1 SEGMENTVARSEL 2 TRANSAKSJONSMARKEDET 3 LEIEMARKEDET 4 SPESIALTEMA 5 NEWSEC INSIGHT RELEASE THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE IN NORTHERN EUROPE.

Transkript

1

2 1 SEGMENTVARSEL 2 TRANSAKSJONSMARKEDET 3 LEIEMARKEDET 4 SPESIALTEMA 5 NEWSEC INSIGHT RELEASE THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE IN NORTHERN EUROPE.

3 DEL 1 SEGMENTVARSEL

4

5 KONTOR Prime Yield: 3,75% Trend: Leie, funding og materiell korrelasjon, yield under press fra flere hold HANDEL Prime Yield: 3,75% Trend: Prime beliggenhet og større senter foretrekkes, mindre trykk mer perifert HOTELL Prime Yield: 4,50% Trend: RevPAR under press i de største byene, Tromsø danser med nordlyset LOGISTIKK Prime Yield: 5,00% Trend: Lange kontrakter med god beliggenhet prises skarpt BOLIG Prime Yield: 3,25% Trend: Ny boliglånforskrift fra 1. juli; Oslo snur opp, øvrige byer får det tøffere

6 DEL 2 TRANSAKSJONSMARKEDET

7 TRANSAKSJONSMARKEDET NOK MRD NOK 76 MRD 2015 NOK 120 MRD 2016 NOK 79 MRD 2017 NOK 89 MRD 2018 NOK 65 MRD Volum Kvartalets 3 største transaksjoner Estimert 2018

8 DEL 3 LEIEMARKEDET

9 Signerte volum (m 2 ) LEIEMARKEDET OSLO SIGNERTE KONTRAKTER NOK/m Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Volum signerte kontrakter OSLO (m²) Leienivå OSLO (nom kr/kvm) Leienivå A-kat. (15% dyreste) OSLO

10 LEIEMARKEDET OSLO BYDELSOVERSIKT LEIETREND LEIETREND YTRE VEST 1 683/m² 2,7% ledig Q4 16 Q4 17 2,4% LEIETREND NYDALEN 1 868/m² 3,7% ledig Q4 16 Q4 17-3,6% YTRE ØST 1 333/m² 11,9% ledig LEIETREND Q4 16 Q4 17 LYSAKER 1 830/m² 16,9% ledig LEIETREND Q4 16 Q4 17 6,7% SKØYEN 2 355/m² 10,3% ledig LEIETREND Q4 16 Q4 17 6,3% CBD /m² 5,8% ledig INDRE BY 1 920/m² 3,5% ledig LEIETREND Q4 16 Q ,7% Q4 16 Q4 17-2,9% INDRE BY SENTRUM /m² 5,8% ledig LEIETREND Q4 16 Q4 17-1,4% BRYN/ HELSFYR 1 610/m² 13,7% ledig 3,8% -5,4% LEIETREND Q4 16 Q4 17 FORKLARING Bydel LEIENIVÅ LEDIGHET

11 Andel sysselsatte Oslo Antall sysselsatte Oslo LEIEMARKEDET OSLO SYSSELSETTING 76% 75% 74% 73% 72% 71% 70% 69% 68% Andel sysselsatte (15-74 år) Oslo (Venstre akse) Antall sysselsatte (15-74 år) Oslo (Høyre akse) NAV estimat sysselsatte (Høyre akse)

12 LEIEMARKEDET OSLO TILBUD/ETTERSPØRSEL OG LEDIGHET Workplace Oo HQ Orkla Diagonale 56 m 2 Skøyen Atrium BaneNOR Schw.gt Eufemia 67 m 2 Fyrstikkalleen Kværnerbyen Harbitz torg 96 m 2 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Sikre Nybygg Usikre Nybygg Net Take-Up Konvertering Ledighet % (høyre akse) 2%

13 LEIEMARKEDET OSLO LEDIGHET OG LEIENIVÅ %-20% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % Leienivå (Faktisk/Mid case) Ledighet % (høyre akse)

14 DEL 3 LEIEEKSEMPLER

15 VIA Adresse: Ruseløkkveien 26 Leienivå: NOK/m² Eier: Aspelin Ramm og Storebrand Eiendomsfond Leieperiode: n/a Leietaker: Thommessen, AdB og ABG Sundal Colliers Beliggenhet: Indre By Sentrum Areal: m² og m² og m² Type lokaler: Kontor Tidspunkt: Q Kommentar: Bygget er i ferd med å bli totalrehabilitert

16 HENRIK IBSENS GATE 4 Adresse: Henrik Ibsens gate 4 Leienivå: NOK/m² Eier: FRAM (Tvenge Eiendom AS) Leieperiode: lang Leietaker: BCG Beliggenhet: Indre By Sentrum Areal: Hele bygget Type lokaler: Kontor Tidspunkt: Q Kommentar: Totalrenoveres

17 DIAGONALE Adresse: Operagata 5 Leienivå: NOK/m² Eier: HAV Eiendom Leieperiode: lang Leietaker: Ræder Beliggenhet: CBD Areal: m² Type lokaler: Kontor Tidspunkt: Q Kommentar: Fra og med 2019

18 SJØLYST PLASS 1-3 Meglet av Newsec Adresse: Sjølyst Plass 1-3 Leienivå: NOK/m² Eier: Sparebank 1 forsikring Leieperiode: 6 år Leietaker: Mercuri Urval Beliggenhet: Skøyen Areal: 660 m² Type lokaler: Kontor Tidspunkt: Q Kommentar: Fra og med Q1 2018

19 ALF BJERCKES VEI 28 Meglet av Newsec Adresse: Alf Bjerkes vei 28 Leienivå: NOK/m² Eier: Braathen Eiendom Leieperiode: 5 år Leietaker: Proxll Beliggenhet: Oslo Ytre Øst Areal: m² Type lokaler: Lager/logistikk Tidspunkt: Q Kommentar: Fra og med Q1 2018

20 DEL 4 SPESIALTEMA

21 MARKEDET ER I LIKEVEKT 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Yield 2016 Yield 2017 Yield 2018 Historisk avvik

22 apr. 13 jun. 13 aug. 13 okt. 13 des. 13 feb. 14 apr. 14 jun. 14 aug. 14 okt. 14 des. 14 feb. 15 apr. 15 jun. 15 aug. 15 okt. 15 des. 15 feb. 16 apr. 16 jun. 16 aug. 16 okt. 16 des. 16 feb. 17 apr. 17 jun. 17 aug. 17 okt. 17 des. 17 feb. 18 FINANSIERING AV NÆRINGSEIENDOM % 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Risikopremie normal eiendom Risikopremie bank Risikopremie Normal Eiendom Risikopremie Bank 5YR SWAP NIBOR 3M Styringsrente Utlån Bank Normal Eiendom Innlån Bank 1,0-5y swap 3m NIBOR Styringsrente Normal Yield Utlån Obligasjon Prime Eiendom Prime Yield Kilde: Newsec

23 apr. 13 jun. 13 aug. 13 okt. 13 des. 13 feb. 14 apr. 14 jun. 14 aug. 14 okt. 14 des. 14 feb. 15 apr. 15 jun. 15 aug. 15 okt. 15 des. 15 feb. 16 apr. 16 jun. 16 aug. 16 okt. 16 des. 16 feb. 17 apr. 17 jun. 17 aug. 17 okt. 17 des. 17 feb. 18 FINANSIERING AV NÆRINGSEIENDOM % 6,0 5YR SWAP 5,0 4,0 NIBOR 3M 3,0 Styringsrente 2,0 1,0-5y swap 3m NIBOR Styringsrente Utlån Obligasjon Prime Eiendom Prime Yield Kilde: Newsec

24 apr. 13 jun. 13 aug. 13 okt. 13 des. 13 feb. 14 apr. 14 jun. 14 aug. 14 okt. 14 des. 14 feb. 15 apr. 15 jun. 15 aug. 15 okt. 15 des. 15 feb. 16 apr. 16 jun. 16 aug. 16 okt. 16 des. 16 feb. 17 apr. 17 jun. 17 aug. 17 okt. 17 des. 17 feb. 18 apr. 18 jun. 18 aug. 18 okt. 18 des. 18 feb. 19 apr. 19 jun. 19 aug. 19 okt. 19 des. 19 feb. 20 apr. 20 jun. 20 aug. 20 okt. 20 des. 20 FINANSIERING AV NÆRINGSEIENDOM % 6,0 5YR SWAP 5,0 4,0 4,50%? NIBOR 3M 3,0 Styringsrente 2,0 1,0-5y swap 3m NIBOR Styringsrente Utlån Obligasjon Prime Eiendom Prime Yield Kilde: Newsec

25 NEWSEC TROR PÅ LEIEPRISVEKST Over signerte kontrakter 823 signerte kontrakter i Snittleie 2017 Historisk avvik Kilde: Arealstatistikk

26 apr. 13 jun. 13 aug. 13 okt. 13 des. 13 feb. 14 apr. 14 jun. 14 aug. 14 okt. 14 des. 14 feb. 15 apr. 15 jun. 15 aug. 15 okt. 15 des. 15 feb. 16 apr. 16 jun. 16 aug. 16 okt. 16 des. 16 feb. 17 apr. 17 jun. 17 aug. 17 okt. 17 des. 17 feb. 18 apr. 18 jun. 18 aug. 18 okt. 18 des. 18 feb. 19 apr. 19 jun. 19 aug. 19 okt. 19 des. 19 feb. 20 apr. 20 jun. 20 aug. 20 okt. 20 des. 20 FINANSIERING AV NÆRINGSEIENDOM % 6,0 5YR SWAP 5,0 4,0 3,0 4,50%? NIBOR 3M 4,00%? Styringsrente 2,0 1,0-5y swap 3m NIBOR Styringsrente Utlån Obligasjon Prime Eiendom Prime Yield Kilde: Newsec

27 DEL 5 NEWSEC INSIGHT RELEASE

28

29 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN PASSION FOR COLLEAGUES AND CLIENTS EXCELLENCE INNOVATION INTEGRITY THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE