Analyse av tilbudsåpninger 2018 Februar 2019
Tilbudsloggen er en liste med tilbudsåpninger relatert til byggherrevirksomheten I Statens vegvesen Det ble i 2018 kunngjort 562 konkurranser av SVV på Doffin. 434 konkurranser ble vurdert å falle inn byggherrevirksomheten Asfalt og vegmerking og administrative kontrakter er ikke tatt med. 9 Konkurranser er avlyst 4 konkurranser er tilbudssum fortsatt ikke kjent Tre av disse er stor entrepriser til sammen opp mot 5 mrd kr
Viktigste funn Gjennomsnittlig 3,6 tilbydere pr kontrakt ned fra 4,8 i 2017 Det er en oppgang i antall kontrakter og kontraktsverdi sammenlignet med 2017
Tilbudsåpninger gjennom året Tilbudsåpninger pr måned 80 60 40 20 Måned Antall Januar 27 Februar 43 Mars 47 April 71 Mai 53 Juni 43 Juli 20 August 46 September 22 Oktober 25 November 19 Desember 5 0 Tilbudsåpninger 2018
Tilbudsåpninger pr. måned over flere år Tilbudsåpninger pr måned 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2016 2017 2018
Tilbudsåpninger gjennom året Tilbudsåpninger 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2017 2018 2017 2018 januar 31 27 februar 50 43 mars 42 47 april 35 71 mai 28 53 juni 31 43 juli 14 20 august 50 46 september 22 22 oktober 24 25 november 13 19 desember 15 5 Sum 355 421
Gjennomsnittlig antall tilbud pr konkurranse 80 70 60 50 40 30 20 10 0 5,2 4,1 3,6 3,2 3,1 3,5 3,0 3,5 2,9 3,2 3,6 5,6 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - Januar 5,2 Februar 4,1 Mars 3,6 April 3,2 Mai 3,2 Juni 3,5 Juli 3,1 August 3,6 September 3,0 Oktober 3,4 November 3,7 Desember 5,6 antall konkurannser pr mnd snitt tilbud pr konurannse
snitt antall tilbud pr. konkurranse over flere år 9 8 7 6 5 4 3 2 2016 2017 2018
snitt antall tilbud pr. konkurranse fordelt på regionene Antall konkurranser Gjennomsnittlige antall tilbydere Region Øst 77 3,5 Region Sør 114 3,2 Region Vest 109 4,1 Region Midt 51 3,7 Region Nord 63 3,4 Sum Regioner 414 3,6 Svv Vegdirektoratet 7 5,6 Totalt 421 3,6
Antall kontrakter på regionene over flere år Antall 2013 Antall 2014 Antall 2015 Antall 2016 Antall 2017 Antall 2018 Region Øst 121 92 96 81 67 77 Region Sør 115 75 99 106 73 114 Region Vest 123 124 124 124 94 109 Region Midt 80 50 70 75 57 51 Region Nord 62 65 81 85 58 63 Samlet 501 406 470 471 349 414
Antall konkurranser pr år 81 70 116 62 80 123 65 50 124 81 85 70 75 124 124 58 57 63 51 109 107 112 115 121 99 106 75 92 96 81 94 73 67 114 77 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Region Øst Region Sør Region Vest Region Midt Region Nord
Antall kontrakter med ulik størrelse over flere år Størrelse på kontrakt 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Under 2 mill kr 49 42 38 73 63 26 52 2-5 mill kr 140 129 85 107 101 67 91 5-10 mill kr 88 89 71 78 85 75 69 10-25 mill kr 95 115 103 83 104 73 108 25-50 mill kr 38 43 33 39 43 50 48 50-100 mill 15 21 13 23 23 29 21 100-250 mill kr 8 15 11 29 23 17 17 250 mill + 11 14 14 18 24 12 15 SUM 438 466 364 450 466 349 421 Avlyst/ Ukjent 9 9? 10 12 6 13 Drift 21 30 inkl inkl inkl inkl inkl
Fordelt på kategori 2017 2017 2018 2018 Antall konkurranser Gjennomsnittli ge antall tilbydere Antall konkurranser Gjennomsnittli ge antall tilbydere Drift 23 4,9 61 2,8 Investering 318 4,9 321 3,7 Rådgivning 7 4,4 38 4,3 OPS 1 7-3 Vi ser en nedgang innen investering og Drift. På Investeringssiden er nedgangen samlet over 1 tilbyder pr kontrakt. På driften trekker spesielt småkontraktene i Setesdal ned tar man vekk små er man på 4,3 tilbydere. Det er mangler i grunnlaget på rådgiversiden
Antall tilbydere etter kontraktsstørrelse Antall konkurranser Gjennomsnittlige antall tilbydere Under 25 mill kr 320 3,4 25-100 mill kr 100-250 mill kr Over 250 mill kr Alle 69 4,4 17 3,9 15 4,5 421 3,6
Antall tilbydere pr kontrakt etter kontraktsstørrelse 7,0 6,0 6,0 6,1 5,5 5,0 4,0 4,4 3,4 4,4 3,9 4,5 3,0 2,0 1,0 - UNDER 25 MILL KR 25-100 MILL KR 100-250 MILL KR 250 MILL+ KRONER 2017 2018
Andel av konkurranser med ulike antall tilbydere 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 20% 19% 16% 15% 12% 10% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 + Tilbydere Antall Prosent - 6 1,4 % 1 63 14,5 % 2 86 19,8 % 3 82 18,9 % 4 70 16,1 % 5 51 11,8 % 6 43 9,9 % 7 14 3,2 % 8 8 1,8 % 9 6 1,4 % 10 1 0,2 % 11 2 0,5 % 12 + 2 0,5 % Sum 434 100 %
Andel av konkurranser med ulike antall tilbydere 2017-2018 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+ 2018 2017 Vi ser at andelen av kontrakter med mange tilbyder er synkende andelen med 4 eller færre anbydere er stigende
Antall tilbydere og verdi etter kontraktsstørrelse Antall konkurranser Gjennomsnittlige antall tilbydere Verdi av kontraktene mill kr Under 25 mill kr 320 3,4 2 650 25-100 mill kr 69 4,3 3 300 100-250 mill kr 17 3,9 2 800 Over 250 mill kr 15 4,5 13 950 Alle 421 3,6 22 700
Endring kontraktsverdi investeringskontrakter Verdi 2017 Verdi 2018 Endring Under 25 mill kr 1 824 2 253 23 % 25-100 mill kr 3 694 2 791-24 % 100-250 mill kr 1 332 1 315-1 % Over 250 mill kr 3 804 10 666 180 % Alle 10 654 17 030 60 %
Størrelse på kontrakter Størrelse på kontrakt Antall Verdi mill kr Under 2 mill kr 52 57 2-5 mill kr 91 312 5-10 mill kr 69 511 10-25 mill kr 108 1 766 25-50 mill kr 48 1 769 50-100 mill 21 1 502 100-250 mill kr 17 2 826 250 mill + 15 13 953 SUM 421 22 696 Avlyst eller verdi ukjent 13 108 91 69 52 48 21 17 15 Under 2 mill kr 2-5 mill kr 5-10 mill kr 10-25 mill kr 25-50 mill kr 50-100 mill kr 100-250 mill kr 250 mill + Feilkilde: Ikke alle kontrakter under 2 mill er registret i tilbudsloggen
Fordelt på fagområder Kommentarer - Sortert etter skjønn - Asfalt / vegmerking er ikke med Type Arbeid Antall Kontrakter Snitt Antall Tilbydere Verdi mill kr Anlegg 173 4 14 350 Drift Veier 47 2,6 4 920 Tunnelrehabilitering 13 3,4 1 045 Rådgivning 43 4,4 636 Vedlikehold veier 35 2,8 471 Bruvedlikehold 34 4,3 368 Drift Elektro 8 3,1 252 ElektroInstallasjon 15 4,1 220 Bomstasjoner 6 2,7 179 Annet 11 3 93 Støy bolig og støyskjermer 15 2,2 71 Vegutstyr 14 2,6 52 Bygg 3 1,7 21 Skilt 4 2,3 14 SUM/ snitt 421 3,5 22 696
Utlysninger med laveste tilbud over 100 millioner Antall Verdi mill kr Verdi i % Anlegg 14 11 350 68 % Drift & vedlikehold 14 4 700 28 % Tunnelrehablitering 3 640 4 % Rådgivning /(ramme avtale 1 120 1% Totalt 31 16 690 100 %
Andel utenlandske tilbydere i konkurransene Entrepriser vunnet av utenlandske tilbydere Entrepriser vunnet av joint Venture Norsk /Utenlandsk 1 Konkurranse eller 6,3% av antallet og 3 % av verdien Utenlandske tilbydere ga tilbud i 4 av 14 anleggsentreprise utlysninger over 100 mill 10-100 mill kr Vunnet 4 av 155 2,6 % av kontraktene og 3,8% av verdien
Andel av verdi til Utenlandske entreprenører 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Andel verdi av kontrakter over 100 mill kr Andel av verdi utbygging kontrakter samlet over 10 mill kr
Antall Kontrakter over 100 mill kr År Antall utbyggings kontrakter over 100 mill nok Antall vunnet av utenlandske firma 2018 15 1 (Joint Venture) 2017 17 2 2016 24 6 2015 27 2 2014 25 3 2013 29 4 2012 23 6 2011 27 4 2010 12 2
Samlet verdi byggeentrepriser over 10 mill kr 25 20 21 15 10 13 14 15 17 14 16 9 5-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Løpende Milliarder kroner ex mva
10 største kontrakter drift og anlegg Kategori Region Kontraktsnamn Tilbyder Tilbudsum Mill Kr Investering Øst Rv 3/rv 25 Løten-Elverum Skanska NorgeAS 5 500 Investering Midt Fv. 659 Nordøyvegen, K5 Skjeltene-Harøya Skanska Norge AS 3 020 Driftskontrakt veg 0801 Telemark vest 2018- Drift Sør 2026 Mesta AS 799 Investering Nord Prosjekt E69 Skarvbergtunnelen Skanska Norge AS 623 Drift Nord Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 Svevia Norge AS 584 Drift Sør Driftskontrakt veg 0602 Ringerike 2018-2023 NCC Norge Roadservices 464 Veidekke Industri Drift Midt Driftskontrakt 1504 Ytre Romsdal 2018-2023 AS 395 Drift Sør Driftskontrakt veg 1002 Flekkefjord 2018-2023 Veidekke Industri AS 395 Investering Nord E6 Kapskarmo - Brattåsen - Svenningelv Bertelsen & Garpestad AS 380 Drift Sør Driftskontrakt veg 0601 Numedal 2018-2026 NCC 349
10 største entrepriser anlegg Region Kontraktsnamn Tilbyder Tilbudssum Mill Kr 1 Øst Rv 3/rv 25 Løten-Elverum Skanska Norge AS 5 500 Fv. 659 Nordøyvegen, K5 Skjeltene- 2 Midt Harøya Skanska Norge AS 3 020 3 Nord Prosjekt E69 Skarvbergtunnelen Skanska Norge AS 623 4 Nord E6 Kapskarmo - Brattåsen Svenningelv 5 Vest E16 Gudvanga- og Flenjatunnelen, Bertelsen & Garpestad AS 380 Flage Maskin og Kvinherad elektro As 296 E39 Sykkelstamvegen - E01 Asser Jåttens 6 Vest Smeaheia-Oalsgate Entreprise Risa AS 294 7 Vest K3 Sotrasambandet, kabeltunneler Bertelsen & Garpestad/Metrostav 8 Sør E18 Bommestad - Sky, Parsell: EK3 Farriseidet Marthinsen og Duvholt AS 268 9 Vest E16 Sætre-Bjørkhaug- og Arnanipatunnelen - Tunneloppgradering Risa AS 229 10 Midt Fv. 6312 Berfjorden - Skredsikringstiltak Implenia Norge AS 228 - Basert på laveste tilbud (som ikke er avvist)
Svv omsetning i entrepriser 34,8 35,1 36,9 38,1 39 32 25,4 17,9 20 21,9 8,1 9,7 11 12,8 14,6 15 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2014 2016 2017 2018 Løpende milliarder kroner inkludert mva
Entreprenører som SVV hadde størst omsetning mot i 2018 1 VEIDEKKE 4 332 2 MESTA AS 4 048 3 IMPLENIA NORGE AS 2 724 4 SKANSKA NORGE AS 2 621 5 NCC NORGE AS 2 125 6 AF GRUPPEN NORGE AS 1 428 7 PRESIS VEGDRIFT AS 1 231 8 PEAB 981 9 METROSTAV 854 10 BETONMASTHÆHRE ANLEGG AS 791 11 MARTI IAV SOLBAKK DA 593 Mill kr inkl. mva