Tilbudslogg halvår. Analyse av tilbudsåpninger halvår

Transkript

1 Tilbudslogg halvår Analyse av tilbudsåpninger halvår

2 Tilbudslogg 1. januar til 30. juni 2018 Anlegg, D&V og elektro er inkludert Totalt 303 tilbudsåpninger i halvår hvorav 9 konkurranser ble avlyst Gjennomsnittlig 3,6 tilbydere i 2018 mot 4,7 i 2017 Det er en økning i antall kontrakter sammenlignet med første halvår 2017 (+40 %) -

3 Tilbudslogg halvår Tilbudsåpninger gjennom året Tilbudsåpninger pr. måned Måned Antall Januar 29 Februar 44 Mars 55 April 73 Mai 57 Juni 45 Juli August September Oktober November Desember 0 Tilbudsåpninger 2018

4 Tilbudslogg halvår Tilbudsåpninger gjennom året Tilbudsåpninger januar februar mars april mai juni halvår juli august september oktober november desember Tilbudsåpninger 2017 Tilbudsåpninger 2018 Antall konkurranser er høyere i 2018 enn i 2017 og på samme nivå som i 2016.

5 Tilbudslogg halvår Gjennomsnittlig antall tilbud pr konkurranse Antall konurannser og snitt tilbydere pr konkurannse ,1 4,2 4,3 3,2 3 2,9 Januar Februar Mars April Mai Juni Tilbudsåpninger 2018 Snitt tilbydere Måned Januar 5,1 Februar 4,2 Mars 4,3 April 3,0 Mai 2,9 Juni 3,2 Juli August September Oktober November Desember

6 Tilbudsloggen 2018 halvår Antall tilbydere pr. kontrakt i perioden Antall tilbydere pr kontrakt

7 Tilbudslogg halvår Fordeling på regioner Antall konkurranser Region Øst 58 Region Sør 98 Region Vest 68 Region Midt 30 Gjennomsnittlige antall tilbydere 3,4 2,7 4,4 4,0 Region Nord 45 3,3 Vegdirektoratet* 4 16,5 Totalt 303 3,6 Omfatter Investering, drift og rådgiverkontrakter * Vegdirektoratet omfatter 1 OPS kontrakt og 3 rådgiverkontrakter hvorav 1hadde 44 tilbud.

8 Tilbudslogg halvår Fordeling på regioner Antall konkurranser Gj.snitt ant. tilbydere Antall konkurranser Gj.snitt ant. tilbydere Region Øst 48 5,0 Region Sør 44 4,7 Region Vest 56 4,4 Region Midt 34 4,6 Region Nord 36 5,4 58 3,4 98 2,7 68 4,4 30 4,0 45 3, , ,6

9 Tilbudslogg halvår Fordelt på Kategori Antall konkurranser Gj.snitt antall tilbydere Antall konkurranser Gj.snitt antall tilbydere Drift 23 4,9 56 2,9 Investering 188 4, ,6 Rådgivning 6 4,5 32 5,0 OPS Vi ser en nedgang innen «investering» og «drift». På «investering» er nedgangen samlet over 1 tilbyder pr kontrakt. På «drift» trekker spesielt småkontraktene i Setesdal ned. Tar man vekk små kontrakter, er man på gjennomsnittlig 4,3 tilbydere. Oppgangen på «rådgivning» skyldes at noen kontrakter har over 10 tilbydere. Grunnlaget for «rådgiver»-kontraktene har mangler.

10 Tilbudslogg 2018 Antall tilbydere etter kontraktsstørrelse Antall konkurranser Under 25 mill kr mill kr mill kr 10 Over 250 mill kr 16 Alle 253 Gjennomsnittlige antall tilbydere 3,4 3,9 4,4 4,5 3,6

11 Tilbudslogg halvår Fordeling av kontraktsstørrelse for årene Antall konkurranser Gjennomsnittlige antall tilbydere Antall konkurranser Gjennomsnittlige antall tilbydere Under 25 mill kr 136 4, mill kr 44 5, mill kr 12 6, mill kr + 7 5,4 16 Alle 212 4, ,4 3,9 4,4 4,5 3,6 Det er en betydelig nedgang i antall tilbydere for kontrakter under 250 mill kr. Er det markedet eller kan innføring av KGV spille noen rolle? Kontrakter under 2 mill ikke medtatt

12 Tilbudslogg halvår Nedgang i antall tilbydere pr. kontrakt i alle kontraktsstørrelse Snitt Tilbydere pr kontrakt ,8 6,2 5,4 5 4,5 4,4 4,5 4,7 4 3,4 3,9 3, Under 25 mill kr mill kr mill kr Over 250 mill kr Alle 2017 Gjennomsnittlige antall tilbydere 2018 Gjennomsnittlige antall tilbydere

13 Tilbudslogg 2018 Fordeling av kontraktsstørrelse på kategori Antall Konkurranser Snitt Antall tilbyderer pr Konkurranse Endring 250 mill pluss 7,0 16,0 5,4 4,5-0,9 Drift 4,0 8,0 4,5 4,3-0,3 Investering 3,0 8,0 6,7 4,8-1, ,0 10,0 6,2 4,4-1,8 Drift 8,0 8,0 5,4 4,4-1,0 Investering 4,0 2,0 7,8 4,5-3, ,0 44,0 5,8 3,9-2,0 Drift 6,0 8,0 4,7 3,6-1,0 Investering 37,0 35,0 6,1 4,0-2,1 Under ,0 176,0 4,5 3,4-1,1 Drift 5,0 21,0 4,6 2,3-2,3 Investering 126,0 146,0 4,5 3,6-0,9 Rådgivning 5,0 9,0 4,4 3,2-1,2

14 Tilbudslogg 2018 Fordeling av kontraktsstørrelse på kategori Antall Konkurranser Snitt Antall tilbyderer pr Konkurranse Endring Under 2 mill 14,0 28,0 4,6 2,5-2,1 Drift 7,0 1,7 - Investering 14,0 13,0 4,6 3,7-0,9 Rådgivning 8,0 1,4 ukjent 5,0 28,0-4,9 Drift 4,0 0,3 Investering 5,0 9,0-1,6 Rådgivning 15,0 8,1 Ukjent Stor 1,0 4,0 Investering 1,0 4,0 Totalsum 218,0 303,0 4,8 3,6

15 Tilbudslogg halvår Endring kontraktsverdi 1. halvår Verdi 2017 Verdi 2018 Endring kontraktsverdi 2-25 mill kr % mill kr % mill kr % Over 250 mill kr % Alle % Hovedårsaken til det økte kontraktsvolumet på kontrakter over 250 mill kr skyldes OPS-kontrakten på Rv3/ RV25 og Nordøyvegen

16 Tilbudslogg halvår Endring antall 1. halvår Antall 2016 Antall 2017 Antall 2018 Endring antall 2-25 mill kr mill kr mill kr Over 250 mill kr Alle Kontrakter under 2 mill ikke medtatt for 2017 og 2018

17 Tilbudslogg halvår Antall tilbydere etter kontraktsstørrelse Antall konkurranser Gjennomsnittlige antall tilbydere 2-25 mill kr 183 3, mill kr 44 3, mill kr 10 4,4 Over 250 mill kr 16 4,5 Alle 253 3,6 Kontrakter under 2 Mill ikke medtatt

18 Tilbudslogg halvår Antall tilbydere og verdi etter kontraktsstørrelse Antall konkurranser Gj.snittlige antall tilbydere Verdi av kontraktene 2-25 mill kr 183 3, mill kr mill kr Over 250 mill kr 44 3,9 10 4,4 16 4, Alle 253 3, Kontrakter under 2 mill ikke medtatt

19 Tilbudslogg halvår Verdi av Anleggs-kontraktene Antall 2018 Tilbydere verdi 2-25 mill kr 146 3,6 1,6 mrd mill kr 35 4,0 1,8 mrd mill kr 2 4,5,3 mrd Over 250 mill kr 7 4,4 5,1 mrd OPS 1 7 5,5 mrd Alle 191 3,7 14,3 mrd Hovedårsaken til den økte kontraktsverdi på kontrakter over 250 mill kr, skyldes OPS-kontrakten på RV 3/ RV 25 og Nordøyvegen. E16 Eggum Olum er foreløpig ikke kjent

20 Tilbudslogg halvår Antall konkurranser i forhold til tilbydere Antall konkurranser i forhold til tilbydere 4% 12% 11% 9% 3% 1% 2% 0% 1% 1% Tilbydere Antall Prosent % % % % % % % % % % % % % Sum % 30 % av konkurransene er registrert med 1 eller 2 tilbydere. Det er en klar endring av bildet fra Antall konkurranser med 2 eller færre tilbydere er over 100. Tallet kan bli lavere da de konkurransen som er sperret i saksbehandlersystemet «Mime», teller her som 0 Det er blitt flere med få deltagere og færre med mer enn 4 deltagere Det er særlig innenfor de små kontrakten at det har blitt færre tilbydere.

21 Tilbudslogg halvår Antall tilbydere pr konkurranse 1. halvår Fordeling av konkurransene i forhold til antall tilbydere 25% 20% 15% 10% 5% 0% Vi ser at andelen av kontrakter med mange tilbyder er synkende. Andelen med 4 eller færre anbydere er stigende

22 Tilbudslogg halvår Fordeling på fagområder Type Arbeid Antall Kontrakter Antall tilbydere Verdi mill kr Anlegg 126 3, Vedlikehold 17 3,3 266 Elektro 10 4,4 172 Støy 7 3,0 35 Rådgivning 32 5,0 36 Bruvedlikehold 21 4,4 286 Kommentarer - Sortert etter skjønn - «Asfalt» er ikke med i denne analysen - «Ferje» er ikke med - «Rådgiver» er mangelfull Tunnelrehab 8 3,4 597 Innkjøp 6 2,0 25 Annet 7 3,0 81 Bygg 4 1,3 21 Skilt 1 2,0 10 Bomstasjoner 6 2,7 175 Ferje Drift 50 2, Drift Elektro 9 3,0 356 OPS ,6

23 Tilbudslogg halvår Størrelse på kontrakter Størrelse på kontrakt Antall Antall tilbyderer Verdi mill kr Under 2 mill kr 2-5 mill kr 5-10 mill kr mill kr mill kr mill mill kr 250 mill + Avlyst eller verdi ukjent ,6 78 2,5 30 2, , , , , , , Under 2 mill kr 2-5 mill kr 5-10 mill kr mill kr mill kr mill kr mill kr 250 mill + 16 Feilkilde: Ikke alle kontrakter under 2 mill er registret i tilbudsloggen Det er

24 Tilbudslogg halvår Utlysninger over 100 millioner Utlysninger med laveste tilbud over 100 millioner Antall Verdi Verdi i % Anlegg mill 31 % Drift & vedlikehold mill 34 % Tunnelrehablitering mill 2 % Elektro Ferjedrift (Ikke tatt med) Rådgivning /(ramme avtale) OPS mill 33% Totalt mill kr 100 % Entrepriser vunnet av utenlandske tilbydere 0 1 entreprise vunnet av et AF mellom norsk og utenlandsk selskap Utenlandske tilbydere ga tilbud i 4 av 9 anleggsentreprise-utlysninger over 100 mill

25 Tilbudslogg halvår De 10 største kontraktene Kategori Region Kontraktsnavn Tilbyder Tilbudssum OPS OPS Rv 3/rv 25 Løten-Elverum Skanska mill kr Region Investering Midt Fv. 659 Nordøyvegen, K5 Skjeltene-Harøya Skanska mill kr Drift Region Sør 0801 Telemark vest Mesta AS 799 mill kr Region Investering Nord Prosjekt E69 Skarvbergtunnelen Skanska Norge AS 623 mill kr Region Drift Nord 816 Ofoten Svevia Norge AS 584 mill kr NCC Norge Drift Region Sør 0602 Ringerike Roadservices 464 mill kr Region Veidekke Industri Drift Midt 1504 Ytre Romsdal AS 395 mill kr Veidekke Industri Drift Region Sør 1002 Flekkefjord AS 395 mill kr Region Bertelsen & Investering Nord E6 Kapskarmo - Brattåsen Svenningelv Garpestad AS 380 mill kr Drift Region Sør Driftskontrakt veg 0601 Numedal NCC 349 mill kr Ferje ikke medtatt

26 Tilbudslogg halvår De 10 største entreprisene Region Kontraktsnavn Tilbyder OPS Rv 3/rv 25 Løten-Elverum Skanska mill kr Region Midt Fv. 659 Nordøyvegen, K5 Skjeltene-Harøya Skanska mill kr Region Nord Prosjekt E69 Skarvbergtunnelen Skanska Norge AS 623 mill kr Region Nord E6 Kapskarmo - Brattåsen - Svenningelv Bertelsen & Garpestad AS 380 mill kr E39 Sykkelstamvegen - E01 Asser Jåttens veg- Kollektivbrua, E03 Løwenstrasse-Smeaheia og E04 Region Vest Smeaheia-Oalsgate - Entreprise Risa 294 mill kr Bertelsen&Garpestad AS Region Vest K3 Sotrasambandet, Kabeltunneler Breivik-Litlesotra /Metrostav AS 287 mill kr Region Sør E18 Bommestad - Sky, Parsell: EK3 Farriseidet Marthinsen og Duvholt AS 268 mill kr Region Vest E16 Gudvanga- og Flenjatunnelen, tunneloppgradering elektroinstallasjoner Kraftmontasje AS 262 mill kr Region Øst Fv. 33 Skartjednet - Tonsvatnet og Nedre Øydgarden - Bjørgokrysset Contexo AS 169 mill kr Region Vest Fv. 563 Strømsnes - Hop Fyllingen Maskin AS 150 mill kr - Basert på laveste tilbud (som ikke er avvist)

27 Tilbudslogg halvår Andel av verdi tildelt utenlandske entreprenører Andel verdi tildelt utenlandske entreprenører 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% halvår Andel verdi av kontrakter over 100 mill kr Andel av verdi utbygging kontrakter totalt

28 Antall konkurranser med tilbudsfrist på søkeord Statens Vegvesen 390 Antall konkurranser ansett som å ligge innenfor tilfanget av loggen 306 Antall konkurranser med konkurransesum pr sept Antall konkurranser med laveste tilbud over 2 mill kr 252