MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

Transkript

1 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning

2 MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen hadde i løpet av 1. kvartal 2014 anbudsfrist for i alt 154 kontrakter, mot 144 kontrakter i løpet av samme periode Det var i 1. kvartal 2014 anbudsfrist for flest kontrakter i sør (Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Vestfold), med 39 kontrakter. Det var anbudsfrist for færrest kontrakter i vest (Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane), med 25 kontrakter. 2 Samlet verdi for kontraktene med anbudsfrist 1. kvartal 2014 var 9,6 mrd. kr, mot 8,4 mrd. kr samme periode 2013, basert på laveste anbud pr. kontrakt. Økningen på 1,2 mrd. kr kan til dels forklares med at Statens vegvesen har inkludert asfaltarbeider i sin anbudsoversikt for Disse kontraktene har så langt i år utgjort 639 mill. kr. Utelater man flerårige driftskontrakter (29 kontrakter) har det hittil i 2014 vært anbudsfrist for kontrakter til en samlet verdi av 5,3 mrd. kr i regi av Statens vegvesen. Tilsvarende tall for 1. kvartal 2013 var 5,1 mrd. kr. Høyest samlet kontraktsverdi, basert på laveste anbud pr. kontrakt, finner vi i sør, med 3,3 mrd. kr. Lavest samlet kontraktsverdi har det så langt i år vært i nord (Nordland, Troms og Finnmark), med 1,1 mrd. kr. På landsbasis har det i 1. kvartal 2014 i gjennomsnitt vært 4,0 tilbydere pr. kontrakt, mot 4,1 tilbydere i 1. kvartal Konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene har så langt i 2014 vært sterkest i sør, med i gjennomsnitt 4,2 tilbydere pr. kontrakt. Svakest konkurranse har det vært i nord, med 3,7 tilbydere pr. kontrakt. Omsetningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid i 2013 hadde en samlet omsetning på 73,6 mrd. kr. 3 Dette er en vekst på 7,8 prosent (5,3 mrd. kr) sammenlignet med Det har vært sterkest omsetningsvekst for bedrifter innen arbeidsområdet grunnarbeid, med 9,4 prosent. Bedrifter innen vann og avløp har imidlertid opplevd en nedgang på -1,2 prosent sammenlignet med Kontrakter i regi av Statens vegvesen 4. kvartal kvartal 2014 Samlet 2013 Samlet 2014 Antall kontrakter Samlet verdi 4 5,9 mrd.kr 9,6 mrd.kr 24,5 mrd.kr 9,6 mrd.kr Tilbydere pr. kontrakt (gj. snitt) 4,3 4,0 3,7 4,0 1 Dette omfatter både investerings- og drifts- og vedlikeholdskontrakter. I tallene for 2014 er det i anbudsoversikten fra Statens vegvesen også inkludert kontrakter for asfaltarbeider (26 kontrakter). Disse har tidligere år ikke vært inkludert. 2 Analysene som omhandler kontrakter i regi av Statens vegvesen presentert her er basert på Statens vegvesen sin anbudsoversikt: otokoller+-+opening+of+tenders. Systematisering og analyser av data er utført av MEF. Det kan forekomme etterregistrering av kontrakter som kan gi feil i analysen. 3 Omsetningstallene fra SSB er basert på omsetningsoppgaveskjema som sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Statistikken publiseres terminvis (to-månedlig). Førstegangspublisering er om lag 15 uker etter statistikkperiodens utløp. 4 Samlet verdi er basert på lavest anbud for hver enkelt kontrakt. 1

3 Kontrakter i regi av Statens vegvesen totalverdi pr. måned Mill. kr jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Det har i løpet av 2014 vært anbudsfrist for kontrakter i regi av Statens vegvesen til en samlet verdi av 9,6 mrd. kr, basert på laveste anbud pr. kontrakt. Det er en økning på 1,2 mrd. kr sammenlignet med samme periode Utelater man flerårige driftskontrakter (drift av elektriske anlegg, vegdrift og grøntarealer m.m.) var samlet verdi 1. kvartal 2014 på 5,3 mrd. kr, mot 5,1 mrd. kr i 1. kvartal Antall kontrakter i regi av Statens vegvesen pr. kvartal, fordelt etter region, sør øst 5 vest midt 6 nord 1. kvartal Sum kvartal kvartal kvartal kvartal Sum kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Sum Sum Statens vegvesens øst: Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold. 6 Statens vegvesens midt: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. 2

4 Antall kontrakter i regi av Statens vegvesen pr. måned, Antall kontrakter jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 mai-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 des-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 mai-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 des-13 jan-14 feb-14 mar-14 Det har i løpet av 1. kvartal 2014 vært anbudsfrist for 154 kontrakter i regi av Statens vegvesen. Utelater man samtlige driftskontrakter (vegdrift, drift av elektriske anlegg og grøntarealer m.m.) er antallet 125 kontrakter. Driftskontrakter utelatt, har det vært anbudsfrist for flest kontrakter i sør (32 kontrakter), og færrest i nord (17 kontrakter). Gjennomsnittlig antall tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen, Antall tilbydere (gjennomsnitt pr. måned) jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 mai-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 des-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 mai-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 des-13 jan-14 feb-14 mar-14 For samtlige kontrakter i regi av Statens vegvesen har det i 2014 i gjennomsnitt vært 4,0 tilbydere pr. kontrakt. I 1. kvartal 2013 var det i gjennomsnitt 4,1 tilbydere pr. kontrakt. Snittet for 2014 er uendret selv om man utelater de flereårige driftskontraktene (29 kontrakter). Konkurransen om Statens vegvesenkontraktene har så langt i 2014 vært sterkest i sør, med i gjennomsnitt 4,2 tilbydere pr. kontrakt. Svakest konkurranse har det vært i nord, med 3,7 tilbydere pr. kontrakt. 3

5 Kontrakter i regi av Statens vegvesen 2014, fordelt etter antall tilbydere, (samtlige kontrakter, inkl. driftskontrakter) Antall kontrakter Prosentandel Antall tilbydere (med dette antall tilbydere) (av det totale antall kontrakter) 0/avlyst 2 1,3 % ,5 % ,9 % ,6 % ,7 % ,5 % ,7 % 7 8 5,2 % 8 5 3,2 % 9 1 0,6 % ,6 % Sum % Kontrakter i regi av Statens vegvesen 2014, fordelt etter kontraktsverdi (samtlige kontrakter, inkl. flerårige driftskontrakter) < 2 mill. kr 2-9,9 mill. kr mill. kr mill. kr Antall kontrakter Samlet verdi 7 14 mill. kr 219 mill. kr 871 mill. kr 847 mill. kr Gj.snitt tilbydere 3,9 4,2 4,2 3,2 Andel av alle kontrakter 6 % 29 % 32 % 14 % mill. kr mill. kr mill. kr Avlyst Antall kontrakter Samlet verdi 213 mill. kr mill. kr mill. kr Gj.snitt tilbydere 5,0 4,3 4,5 Andel av alle kontrakter 2 % 16 % 1 % 7 Samlet verdi er basert på laveste anbud for hver enkelt kontrakt. 4

6 Omsetningen i anleggsbransjen, Mill. kr (eks. mva) ,6.termin 2011,1.termin 2011,2.termin 2011,3.termin 2011,4.termin 2011,5.termin 2011,6.termin 2012,1.termin 2012,2.termin 2012,3.termin 2012,4.termin 2012,5.termin 2012,6.termin 2013,1.termin 2013,2.termin 2013,3.termin 2013,4.termin 2013,5.termin 2013,6.termin Veg og jernbane Grunnarbeid Vann og avløp Samlet Kilde: SSB 9 Omsetningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid i 2013 hadde en samlet omsetning på 73,6 mrd. kr. 8 Dette er en vekst på 7,8 prosent (5,3 mrd. kr) sammenlignet med Det har vært sterkest omsetningsvekst for bedrifter innen arbeidsområdet grunnarbeid, med 9,4 prosent. Bedrifter innen vann og avløp har imidlertid opplevd en nedgang på -1,2 prosent sammenlignet med Om statistikken: To-månedlig (terminvis). Førstegangspublisering om lag 15 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering. Kategorien «veg og jernbane» består av underkategoriene «Bygging av veier og motorveier» (42.11), «Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner» (42.12) og «Bygging av bruer og tunneler» (42.13). Kategorien «Vann og avløp» er identisk med SSB-kategorien «Bygging av vann- og kloakkanlegg» (42.21). Kategorien «Grunnarbeid» er identisk med SSB-kategorien «Grunnarbeid» (43.12). 9 Statistikken er hentet fra: Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 505, Sentrum, 0105 Oslo Tlf: