Fakta- og analysedagen

Transkript

1 Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver

2 Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører har fult opp med jobb på store prosjekter. De som ikke er med på større prosjekter har betydelig ledig kapasitet. Medlemsundersøkelsen viser at bedriftene har god ordrereserve. Mye ledig kapasitet kan bety at bedriftene har posisjonert seg for økt aktivitetsnivå i tiden framover. Det er betydelig flere bedrifter med vann og avløp (VA) som arbeidsfelt som melder om ledig kapasitet, sammenlignet med undersøkelsen som ble gjennomført høsten Dette kan skyldes at vi har lagt bak oss en vinter med dyp tæle, og at mye VA-arbeid i forbindelse med boligutbygging allerede er gjennomført. I 2013 har det vært anbudsfrist for 8 kontrakter til en verdi over 100 mill. kr. Det har vært begrenset deltakelse fra utenlandske entreprenører i konkurransen om disse kontraktene. Utenlandske entreprenører har hatt laveste tilbud på kun én av åtte kontrakter.

3 Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet er estimert til om lag milliarder kroner. MEF er bekymret for en utvikling der gapet mellom etterslep og bevilgninger fører til at fylkeskommunene i stadig større grad må omdisponere midler fra investeringer til vedlikehold. Det vil svekke fylkeskommunes rolle som pådriver for regional utvikling. MEF etterlyser en bedre oversikt over hvor mye fylkesveg som faktisk bygges årlig. Det eksisterer pr. i dag ingen offentlig tilgjengelig statistikk på dette området.

4 Det har i 2013 vært anbudsfrist for 167 kontrakter i regi av Statens vegvesen (inkluderer ikke driftskontrakter). Samlet verdi på kontraktene i 2013, basert på laveste anbud, er om lag 6,1 milliarder kroner. Så langt i år har det i snitt vært fire tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen. Konkurransen er på landsbasis noe sterkere enn i MEFs konjunkturbarometer viser at høsten 2012 var preget av en viss pessimisme, men at optimismen nå er tilbake på tilsvarende nivå som våren Bedriftene melder generelt om god ordrereserve og at de har planer om å gå til anskaffelse av nye maskiner. Når det gjelder ansettelsesplaner blant MEF-bedriftene har det ikke tidligere blitt rapportert om et så høyt nivå som våren 2013.

5 Kapasiteten i bransjen

6 Ledig kapasitet til å bygge veg, andel av total kapasitet (ansatte) Ledig kapasitet (%) måned fremover 3 måneder fremover

7 Ledig kapasitet til å bygge veg, etter bedriftsstørrelse/ansatte (april/mai) Andel bedrifter (%) ansatte ansatte ansatte Over 50 ansatte 0 % ledig kapasitet Over 50 % ledig kapasitet

8 Ledig kapasitet til å bygge vann- og avløpsanlegg, etter bedriftsstørrelse/ansatte Andel bedrifter (%) ansatte ansatte ansatte Over 51 ansatte 0 % ledig kapasitet Over 50 % ledig kapasitet

9 Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet

10 Fylke Forfall på fylkesvegnettet (2013) Estimert forfall (mill. kr) Fylke Estimert forfall (mill. kr) Østfold Rogaland Akershus Hordaland Hedmark Sogn og Fjordane Oppland Møre og Romsdal Buskerud Sør-Trøndelag Vestfold 950 Nord-Trøndelag Telemark Nordland Aust-Agder Troms Vest-Agder Finnmark Totalt (alle fylker, mill. kr)

11 Forfall på fylkesvegnettet (2004 og 2005) Fylke Etterslep (øvrige riksveger og fylkesveger) Fylke Etterslep (øvrige riksveger og fylkesveger) Østfold 829 Rogaland Akershus 898 Hordaland Hedmark Sogn og Fjordane Oppland Møre og Romsdal 920 Buskerud Sør-Trøndelag 747 Vestfold 446 Nord-Trøndelag 771 Telemark Nordland Aust-Agder 618 Troms Vest-Agder 548 Finnmark 518 Totalt (alle fylker)

12 Fylkeskommunale budsjetter Fylkesveginvesteringer Eksternfinansiering av fylkesveg I alt - investeringer fylkesveg Drift og vedlikehold - fylke Samlet

13 Netto driftsresultat fylkeskommunene i prosent av brutto driftsinntekter (2012) Østfold 3,9 % Rogaland 5,0 % Akershus 3,8 % Hordaland 3,3 % Hedmark 7,2 % Sogn og Fjordane 12,2 % Oppland 8,7 % Møre og Romsdal 2,4 % Buskerud 6,5 % Sør-Trøndelag 2,6 % Vestfold 6,2 % Nord-Trøndelag 4,0 % Telemark 4,6 % Nordland 8,4 % Aust-Agder 10,1 % Troms 4,7 % Vest-Agder 4,2 % Finnmark 0,7 %

14 Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene er i mange fylker så stort at fylkene med dagens budsjetter ikke er i stand til å innhente forfallet. Siden 2010 er det brukt om lag 41,5 mrd. kr til investeringer på fylkesvegnettet. Det eksisterer pr. i dag ingen offentlig tilgjengelig statistikk som viser hvor mye fylkesveg som bygges årlig. MEF etterlyser en bedre oversikt over de faktiske resultatene av ressursbruken. I dag går om lag halvparten av de fylkeskommunale budsjettene til drift og vedlikehold, mens resterende går til investeringer. MEF er bekymret for en utvikling der gapet mellom etterslep og bevilgninger fører til at fylkeskommunene i stadig større grad må omdisponere midler fra investeringer til vedlikehold. Det vil svekke fylkeskommunes rolle som pådriver for regional utvikling.

15 Marked og konkurranse

16 Omsetningen i anleggsbransjen, Mill. kr (eks. mva) 2012,3.termin 2012,1.termin 2011,5.termin 2011,3.termin 2011,1.termin 2010,5.termin 2010,3.termin 2010,1.termin 2009,5.termin 2009,3.termin 2009,1.termin Veg og jernbane VA Grunnarbeid Samlet 2012,5.termin

17 Antall kontrakter pr. måned i regi av Statens vegvesen, Antall kontrakter

18 Antall tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen, Antall kontrakter 7

19 Kontrakter i regi av Statens vegvesen (2013) < 2 mill. kr 2-9,9 mill. kr mill. kr mill. kr Antall kontrakter Samlet verdi (mill. kr) 18,5 399,4 795,5 621,8 Tilbydere per kontrakt 3,1 4,4 3,7 3,7 Andel av alle kontrakter 8 % 47 % 29 % 9 % mill. kr mill. kr > 500 mill. kr Antall kontrakter Samlet verdi (mill. kr) 289, Tilbydere per kontrakt 5,5 3,5 5,5 Andel av alle kontrakter 2 % 4 % 1 %

20 Konjunkturbarometer

21 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Ordrereserve, neste halvår Andel bedrifter (%) 0% God Dårlig

22 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Arbeidskraft, neste halvår Andel bedrifter (%) 0% Ansette flere Si opp/permittere

23 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Endringer i maskinparken, neste halvår Andel bedrifter (%) 0% Flere maskiner Færre maskiner

24 Indekstall Konjunkturbarometer for anleggsbransjen,

25 Indekstall Konjunkturbarometer for anleggsbransjen,

26 Takk for oppmerksomheten!