Maskinentreprenørenes Forbund

Transkript

1 Maskinentreprenørenes Forbund - Status for MEF-bedriftene - Marked og konkurransesituasjon

2 Maskinentreprenørenes Forbund MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 65 milliarder i året og sysselsetter nesten arbeidstakere. MEF har egen hovedavtale med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og tariffavtaler med NAF og Fellesforbundet. MEF står utenfor NHO, men er medlem av Bygge-, anleggs- og eiendomsrådet (BAE-rådet). Kontaktinformasjon: Trond Johannesen Administrerende direktør Tlf: E-post: trond.johannesen@mef.no Arnstein Repstad Leder, MEFs hovedstyre Tlf: E-post: arnstein@repstad.no Stein Gunnes Sjeføkonom Tlf: E-post: stein.gunnes@mef.no Siri Ulvin Informasjonssjef Tlf: E-post: siri.ulvin@mef.no Håvard Almås Fagsjef næringspolitikk Tlf: E-post: havard.almas@mef.no MEF, Fred. Olsensgt. 3 Tlf: /E-post: firmapost@mef.no

3 Status for MEF-bedriftene MEF gjennomfører jevnlige medlemsundersøkelser hvor vi kartlegger bedriftenes ledige kapasitet, ordrereserve, ansettelses- og innkjøpsplaner med mer. Vi presenterer resultatene fra disse undersøkelsene to ganger i året. Den siste medlemsundersøkelsen ble gjennomført i desember Undersøkelsen ga følgende hovedfunn: MEF-bedriftene oppga å ha betydelig ledig kapasitet for 1. kvartal En større andel enn tidligere registrert, for perioden , svarte at de hadde 50 prosent eller mer ledig kapasitet til å bygge vei. Det er særlig bedriftene i Midt-Norge som utmerker seg når det gjelder andelen ledig kapasitet. Figur 1. Ledig kapasitet til å bygge vei for 1. kvartal 2015, fordelt etter region Andel bedrifter 60% 50% 40% nord: midt: Finnmark, Troms og Nordland. Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. 30% 20% 10% sørvest: sørøst: Agder-fylkene og Sør-Rogaland. Buskerud, Telemark og Vestfold. 0% nord midt sørvest sørøst vest 50 prosent eller mer ledig kapasitet øst vest: øst: Hordaland, Nord- Rogaland og Sogn og Fjordane. Hedmark, Oppland, Oslo/Akershus og Østfold.

4 Marked og konkurransesituasjon MEF gjennomfører månedlige analyser av anleggsmarkedet, med utgangspunkt i anbudsoversikten fra Statens vegvesen og tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Analysene offentliggjøres hvert kvartal. Vår siste analyse, publisert 20. februar, er et årssammendrag av veimarkedet 2014, supplert med tall fra SSB. Hovedfunn for 2014: Konkurransen om vegvesen-kontraktene styrket seg i 2014 sammenlignet med foregående år. Det var i 2014 i gjennomsnitt 4,2 tilbydere pr. kontrakt, mot 3,7 tilbydere i Andelen kontrakter hvor Statens vegvesen mottok kun ett tilbud var i 2014 på fem prosent (21 kontrakter). Dette er en lavere andel enn de tre foregående årene. Statens vegvesen hadde i løpet av 2014 tilbudsfrist for 465 kontrakter. Dette er en nedgang på 53 kontrakter sammenlignet med Samlet verdi for vegvesen-kontraktene var i 2014 på 22,2 milliarder, basert på laveste tilbud pr. kontrakt. Dette er 2,3 milliarder mindre enn i vest (Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane) hadde høyest samlet kontraktsverdi i 2014, med om lag 5,5 milliarder, basert på laveste tilbud pr. kontrakt. Lavest samlet kontraktsverdi var det i midt (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal), med 2,9 milliarder.

5 Figur 2. Antall kontrakter i regi av Statens vegvesen, Antall kontrakter des-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 mai-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 des-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 mai-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 Figur 3. Antall tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen, Antall tilbydere (gjennomsnitt pr. måned) Statens vegvesen hadde i løpet av 2014 tilbudsfrist for 465 kontrakter. Dette er en nedgang på 53 kontrakter sammenlignet med Det var i 2014 tilbudsfrist for flest kontrakter i vest, med 124 kontrakter. Færrest kontrakter var det i løpet av fjoråret i midt, med 65 kontrakter. Figuren viser at kontraktene var svært ujevnt fordelt utover året i Det var i mars tilbudsfrist for hele 79 vegvesenkontrakter, mot kun 11 kontrakter i desember des-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 mai-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 des-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 mai-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 Det var i 2014 i gjennomsnitt 4,2 tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen. Tilsvarende tall for 2013 var 3,7 tilbydere. Konkurransen var i 2014 sterkest i øst og midt, hvor det i gjennomsnitt var 4,5 tilbydere pr. vegvesen-kontrakt. Konkurransen var i løpet av fjoråret svakest i nord, med 3,7 tilbydere pr. kontrakt.

6 Figur 4. Statens vegvesen-kontrakter med få tilbydere, Andel av samtlige kontrakter 25% 20% 15% 10% 5% 0% Figuren til venstre viser andelen kontrakter i regi av Statens vegvesen hvor det har vært lav konkurranse, kun én eller to tilbydere, for årene Andelen kontrakter hvor Statens vegvesen mottok kun ett tilbud var i fjor på fem prosent (21 kontrakter). Dette er en lavere andel enn de tre foregående årene 1 tilbyder 2 tilbydere Tabell 1. Kontrakter i regi av Statens vegvesen 2014, fordelt etter kontraktsverdi Kontraktsverdi: Mindre enn 2 2-9, Antall kontrakter Samlet kontraktsverdi 57 mill.kr 863 mill.kr mill.kr mill.kr 927 mill.kr Antall tilbydere (gj.snitt) 3,2 4,2 4,4 4,2 4,8 Andel - antall 8,4 % 37,5 % 30,6 % 9,3 % 2,6 % Andel - verdi 0,3 % 3,9 % 11 % 7,7 % 4,2 % Kontraktsverdi: milliard eller høyere Ingen tilbud/avlyst Antall kontrakter Samlet kontraktsverdi mill.kr mill.kr mill.kr Antall tilbydere (gj.snitt) 4,5 6,0 5,0 Andel - antall 9,1 % 0,6 % 0,9 % 1,1 % Andel - verdi 41,4 % 10,3 % 21,4 %

7 Figur 5. Statens vegvesen-kontrakter med en verdi på 100 mill. kr eller mer, Antall kontrakter, andel Kontraktsverdi, andel 12% 74% 10% 73% 8% 72% 6% 71% 4% 70% 2% 69% 0% 68% Antall, andel Kontraktsverdi, andel Antallet Statens vegvesenkontrakter med en verdi på 100 eller mer har økt fra 8 % av samtlige kontrakter i 2012, til 11 % i Videre har kontrakter på 100 eller mer har de siste to årene utgjort 73 % av vegesen-markedet, målt som andel av den samlede verdien av samtlige Statens vegvesen-kontrakter. MEF ønsker et marked for samferdselskontrakter som er tilpasset strukturen på anleggsbransjen, som består av mange små og mellomstore entreprenører. Anbefalinger fra MEF MEF oppfordrer myndighetene til å se på muligheten for å forsere oppstartsklare samferdselsprosjekter i 2015 for å best mulig utnytte kapasiteten blant entreprenørene. MEF mener andelen store kontrakter (+ 100 ) ikke bør overstige 70 prosent av den årlige samlede verdien av Statens vegvesen-kontraktene. MEF mener utlysningen av samferdselskontrakter bør fordeles bedre utover året.

8