Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Transkript

1 Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213

2 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens vegvesen hadde i løpet av 4. kvartal 213 anbudsfrist for 67 kontrakter, mot 64 kontrakter i 4. kvartal Det var i 4. kvartal 213 anbudsfrist for flest kontrakter i vest (Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane), med 24 kontrakter, og færrest i nord (Nordland, Troms og Finnmark), med fem kontrakter. Samlet var det i 213 anbudsfrist for 518 kontrakter i regi av Statens vegvesen, hvorav 42 var flerårige drift- og vedlikeholdskontrakter (vegdrift, drift av elektroniske anlegg og tunnelvask m.m.). Samlet er dette en økning på 34 kontrakter sammenlignet med 212. I 213 var anbudsfrist for kontrakter til en samlet verdi av 24,5 milliarder kroner (2,3 milliarder kroner hvis man utelater flerårige driftskontrakter), basert på laveste anbud pr. kontrakt. Det er en økning på 6,8 milliarder kroner sammenlignet med 212 (6,1 milliarder kroner hvis man utelater flerårige driftskontrakter). Høyest samlet kontraktsverdi var det i 213 i vest, med om lag 8,3 milliarder kroner. Lavest samlet kontraktsverdi var det i midt (Nord-Trøndelag, Sør- Trøndelag og Møre og Romsdal) med 2,5 milliarder kroner. Statens vegvesen hadde i 213 anbudsfrist for flere større kontrakter enn i 212. I 213 hadde 47 av kontraktene (9,1 prosent) en verdi på 1 millioner kroner eller mer. I 212 var det anbudsfrist for 37 kontrakter (7,6 prosent) på denne størrelsen. På landsbasis har det i gjennomsnitt vært 3,7 tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen, mot et snitt på 3,8 tilbydere pr. kontrakt i 212. Konkurransen om Vegvesen-kontraktene var i 213 sterkest i midt og sør (Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Vestfold), med 4, tilbydere i gjennomsnitt pr. kontrakt. Svakest konkurranse har det vært i vest, med 3,4 tilbydere pr. kontrakt. Omsetningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid i perioden januar - august 213 hadde en samlet omsetning på 42 mrd. kr. Dette er en vekst på 4, prosent (1,6 mrd. kr) sammenlignet med samme periode 212. Det har vært sterkest omsetningsvekst for bedrifter innen arbeidsområdet veg og jernbane med 5, prosent. Bedrifter innen vann og avløp har opplevd en nedgang på -3, prosent sammenlignet med 212. Kontrakter i regi av Statens vegvesen 3. kvartal kvartal 213 Samlet 213 Samlet 212 Antall kontrakter Samlet verdi 2 2,6 mrd.kr 5,9 mrd.kr 24,5 mrd.kr 17,7 mrd.kr Tilbydere pr. kontrakt (gj. snitt) 3,4 4,3 3,7 3,8 1 Analysene som omhandler kontrakter i regi av Statens vegvesen presentert her er basert på Statens vegvesen sin anbudsoversikt: otokoller+-+opening+of+tenders. Systematisering og analyser av data er utført av MEF. Det kan forekomme etterregistrering av kontrakter som kan gi feil i analysen. 2 Samlet verdi er basert på lavest anbud for hver enkelt kontrakt. 1

3 Kontrakter i regi av Statens vegvesen totalverdi pr. måned Mill. kr jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Det har i løpet av 213 vært anbudsfrist for kontrakter i regi av Statens vegvesen til en samlet verdi av 24,5 mrd. kr, basert på laveste anbud pr. kontrakt. Det er en økning på 6,8 milliarder kroner sammenlignet med 212. Utelater man flerårige driftskontrakter (drift av elektriske anlegg, vegdrift og grøntarealer m.m.) var samlet verdi i 213 på 2,3 mrd. kr (476 kontrakter), mot 14,1 mrd. kr (443 kontrakter) i 212. Antall kontrakter i regi av Statens vegvesen pr. kvartal, fordelt etter region, sør øst 3 vest midt nord 4. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum kvartal kvartal kvartal kvartal Sum kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Sum Statens vegvesens øst: Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold. 2

4 Antall kontrakter i regi av Statens vegvesen pr. måned, Antall kontrakter des-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 mai-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 des-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 mai-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 des-13 Det har i løpet av 213 vært anbudsfrist for 518 kontrakter i regi av Statens vegvesen. Utelater man samtlige driftskontrakter (vegdrift, drift av elektriske anlegg og grøntarealer m.m.) er antallet 476 kontrakter. Driftskontrakter utelatt, har det vært anbudsfrist for flest kontrakter i vest (123), og færrest i nord (58). Gjennomsnittlig antall tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen, Antall tilbydere (gjennomsnitt pr. måned) des-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 mai-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 des-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 mai-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 des-13 For samtlige kontrakter i regi av Statens vegvesen har det i 213 i gjennomsnitt vært 3,7 tilbydere pr. kontrakt. I 212 var det i gjennomsnitt 3,8 tilbydere pr. kontrakt. Snittet for 213 er uendret selv om man utelater de flereårige driftskontraktene (42 kontrakter). Konkurransen om Vegvesenkontraktene har vært sterkest i midt og sør, med 4, tilbydere i gjennomsnitt pr. kontrakt. Svakest konkurranse har det vært i vest, med 3,4 tilbydere pr. kontrakt. 3

5 Kontrakter i regi av Statens vegvesen 213, fordelt etter antall tilbydere, (samtlige kontrakter, inkl. driftskontrakter) Antall tilbydere Antall kontrakter (med dette antall tilbydere) Prosentandel (av det totale antall kontrakter) /avlyst 1 1,9 % ,9 % ,7 % ,1 % ,3 % ,1 % ,7 % ,6 % 8 8 1,5 % 9 3,6 % 13 1,2 % % Kontrakter i regi av Statens vegvesen 213, fordelt etter kontraktsverdi (samtlige kontrakter, inkl. flerårige driftskontrakter)* < 2 mill. kr 2-9,9 mill. kr 1-29 mill. kr 3-59 mill. kr Antall kontrakter Samlet verdi 56 mill. kr 1 17 mill. kr mill. kr mill. kr Gj.snitt tilbydere 3,4 3,7 3,8 3,8 Andel av alle kontrakter 8 % 43 % 26 % 1 % 6-99 mill. kr mill. kr + 5 mill. kr Avlyst Antall kontrakter Samlet verdi 893 mill. kr mill. kr mill.kr Gj.snitt tilbydere 4,3 3,8 3,7 Andel av alle kontrakter 2 % 7 % 2 % 2, % *Tallene er basert på laveste anbud for hver enkelt kontrakt. 4

6 Omsetningen i anleggsbransjen, Mill. kr (eks. mva) ,4.termin 21,5.termin 21,6.termin 211,1.termin 211,2.termin 211,3.termin 211,4.termin 211,5.termin 211,6.termin 212,1.termin 212,2.termin 212,3.termin 212,4.termin 212,5.termin 212,6.termin 213,1.termin 213,2.termin 213,3.termin 213,4.termin Veg og jernbane Grunnarbeid Vann og avløp Samlet Kilde: SSB 3 Omsetningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid i perioden januar - august 213 ( termin) hadde en samlet omsetning på 42 mrd. kr. Dette er en vekst på 4, prosent (1,6 mrd. kr) sammenlignet med samme periode 212. Det har vært sterkest omsetningsvekst for bedrifter innen arbeidsområdet veg og jernbane med 5, prosent. Bedrifter innen vann og avløp har opplevd en nedgang på -3, prosent sammenlignet med Om statistikken: To-månedlig (terminvis). Førstegangspublisering om lag 15 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering. Kategorien «veg og jernbane» består av underkategoriene «Bygging av veier og motorveier» (42.11), «Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner» (42.12) og «Bygging av bruer og tunneler» (42.13). Kategorien «Vann og avløp» er identisk med SSB-kategorien «Bygging av vann- og kloakkanlegg» (42.21). Kategorien «Grunnarbeid» er identisk med SSB-kategorien «Grunnarbeid» (43.12). 3 Statistikken er hentet fra: Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 55, Sentrum, 15 Oslo Tlf: