Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Transkript

1 Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 2012

2 FAKTA OG ANALYSE Sammendrag - anleggsmarkedet 2012 Statens vegvesen hadde i 4. kvartal 2012 anbudsfrist for 64 kontrakter, mot 119 kontrakter i løpet av 3. kvartal. 1 Samlet har det vært anbudsfrist for 484 kontrakter i regi av Statens vegvesen i 2012, mot 503 kontrakter i løpet av fjoråret. Basert på laveste anbud per kontrakt hadde kontraktene i 2012 en samlet verdi på 17,7 milliarder kroner. Samlet verdi for 2011 var 16,2 milliarder kroner. Høyest samlet kontraktsverdi var det i Øst, med 7,5 mrd. kr, og lavest i Sør, med om lag 1,8 mrd. kr. På landsbasis i 2012 har det i snitt, for samtlige kontrakter, vært 3,8 tilbydere per kontrakt i regi av Statens vegvesen, mot 3,6 tilbydere i Konkurransen har vært sterkest i Sør (Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Vestfold) med 4,2 tilbydere per kontrakt, og svakest i Vest (Hordaland, Rogland og Sogn og Fjordane), med 3,6 tilbydere per kontrakt. Det var i 2012 anbudsfrist for flest kontrakter i regi av Statens vegvesen i Vest, med 118 kontrakter, og færrest i Midt (Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag), med 70 kontrakter. I 2012 hadde om lag 58 prosent av kontraktene i regi av Statens vegvesen en verdi under 10 millioner kroner, målt etter laveste anbud per kontrakt. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid i 2012 (t.o.m. 4. termin/august) hadde en samlet omsetning på 40,5 milliarder kroner. Dette er en vekst på 14,7 prosent sammenlignet med samme periode Sammendrag - Kontrakter i regi av Statens vegvesen 3. kvartal kvartal 2012 Samlet 2012 Samlet 2011 Antall kontrakter Samlet verdi 2 3,0 mrd.kr 1,2 mrd.kr 17,7 mrd.kr 16,2 mrd.kr Gj. snitt tilbydere per kontrakt 3,6 4,6 3,8 3,6 1 Analysene som omhandler kontrakter i regi av Statens vegvesen presentert her er basert på Statens vegvesen sin anbudsoversikt: otokoller+-+opening+of+tenders. Systematisering og analyser av data er utført av MEF. 2 Samlet verdi er basert på laveste anbud for hver enkelt kontrakt. 1

3 Kontrakter i regi av Statens vegvesen totalverdi, basert på laveste anbud per kontrakt, (driftskontrakter er utelatt) mill. kr Det var i 2012 anbudsfrist for kontrakter i regi av Statens vegvesen til en samlet verdi av 17,7 mrd. kr, mot 16,2 mrd. kr i Utelater man driftskontrakter (vegdrift, drift av elektriske anlegg og grøntarealer) er samlet verdi 14,1 mrd. kr (443 kontrakter), mot 12,6 mrd. kr i 2011 (479 kontrakter). Høyest samlet kontraktsverdi var det i Øst, med 7,5 mrd. kr, og lavest i Sør, med om lag 1,8 mrd. kr. Antall kontrakter per kvartal, fordelt etter region, (driftskontrakter er utelatt) Sør Øst Vest Midt Nord 4. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Sum

4 Antall kontrakter per måned, (driftskontrakter er utelatt) Antall kontrakter jan-10 mar-10 mai-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 mai-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 mai-12 jul-12 sep-12 nov-12 Det var i 2012 anbudsfrist for 484 kontrakter i regi av Statens vegvesen. Utelater man samtlige driftskontrakter (vegdrift, drift av elektriske anlegg og grøntarealer) var antallet 443 kontrakter. Det var anbudsfrist for flest kontrakter i Vest (118 kontrakter) og færrest i Midt (70 kontrakter). Gjennomsnittlig antall tilbydere per kontrakt i regi av Statens vegvesen, (samtlige kontrakter, inkl. driftskontrakter) Antall tilbydere (gj. snitt per måned) jan-10 mar-10 mai-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 mai-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 mai-12 jul-12 sep-12 nov-12 For samtlige kontrakter i regi av Statens vegvesen i 2012 har i snitt vært 3,8 tilbydere per kontrakt, mot 3,6 i Det samme antallet tilbydere gjelder også for begge årene hvis man utelater samtlige driftskontrakter. Det var sterkest konkurranse i Sør, med et snitt på 4,2 tilbydere per kontrakt, og svakest i Vest; 3,6 tilbydere per kontrakt. 3

5 Kontrakter i regi av Statens vegvesen fordelt etter antall tilbydere, 2012 (samtlige kontrakter, inkl. driftskontrakter) Antall tilbydere Antall kontrakter (med dette antall tilbydere) Prosentandel (av det totale antall kontrakter) 0 9 1,9 % ,4 % ,4 % ,3 % ,2 % ,8 % ,5 % ,1 % ,3 % 9 7 1,4 % ,2 % ,0 % ,2 % ,2 % % Kontrakter i regi av Statens vegvesen 2012, fordelt etter kontraktsverdi (samtlige kontrakter, inkl. driftskontrakter)* < 2 mill. kr 2-9,9 mill. kr mill. kr mill. kr Antall kontrakter Samlet verdi 75 mill. kr mill. kr mill. kr mill. kr Gj.snitt tilbydere 3,5 3,6 4,3 4,5 Andel av alle kontrakter 9,9 % 47,9 % 23,6 % 6,6 % mill. kr mill. kr mill. kr Ingen tilbud Antall kontrakter Samlet verdi 873 mill. kr mill. kr mill. kr Gj.snitt tilbydere 3,9 4,6 3,3 Andel av alle kontrakter 2,5 % 6,8 % 0,8 % 1,9 % *Tallene er basert på laveste anbud for hver enkelt kontrakt. 4

6 Omsetningen i anleggsbransjen, Mill. kr (eks. mva) Veg og jernbane Grunnarbeid VA Samlet Kilde: SSB 3 Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane, vann og avløp (VA) og grunnarbeid i 2012 (t.o.m. 4. termin/august) hadde en samlet omsetning på 40,5 milliarder kroner. Dette er en vekst på 14,7 prosent sammenlignet med samme periode Veksten var høyest for bedrifter innen arbeids-området grunnarbeid, med 15,1 prosent, og lavest for VA; 11 prosent. For bedrifter innen veg og jernbane var omsetnings-veksten på 14,7 prosent. 3 Statistikken er hentet fra: ecttable/hovedtabellhjem.asp&kortnavnweb=bygganloms. Kategorien «veg og jernbane» består av underkategoriene «Bygging av veier og motorveier», «Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner» og «Bygging av bruer og tunneler». Kategorien «Vann og avløp» er identisk med kategorien «Bygging av vann- og kloakkanlegg». Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 505, Sentrum, 0105 Oslo Tlf: