MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

Transkript

1 MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni ble en god måned. Alle fylker så nær som to fikk fremgang i omsetningen i juni. Omsetningen for hotellene i Oslo har gått opp med nesten 133 millioner i første halvår. Det var et fylke som fikk mer enn 80 % belegg i juni. Hvilket ser du lengere ut i rapporten. Begge Agderfylkene har god prosentvis oppgang i belegget så langt i år. Det er 7 % oppgang i oppnådde priser i juni. Så langt i år har prisene gått opp med 4 % Historiske REVPAR tall i juni. Vi ser over 900 kroner i REVPAR for hotellene i to fylker. I juni gikk REVPAR opp med 8.5 % for hele landet. Så langt i år er fremgangen for REVPAR 7.2 %. Det er dessverre massevis av negative utviklingstrekk for hotellene i Vestfold både i juni og så langt i år. SOLGTE ROM I juni ble det markert oppgang i antall solgte rom for en del fylker. Hotellene i Aust Agder og Hedmark fikk mer enn 10 % økning. For øvrig kan man notere en fremgang for hoteller i 13 fylker. Størst nedgang var det for hotellene i Troms, Vestfold og Telemark. Det er også hotellene i Aust Agder som har størst prosentvis økning så langt i år. Fremgangen er på 13.7%. Størst tallmessig økning er det for hotellene i Oslo, som økte med nesten solgte romdøgn. Det er 6 fylker som har gjennomsnittlig nedgang i antall solgte rom. Størst nedgang er det for Telemark og Vestfold.

2 Antall solgte rom rangert etter størst % vise endring Antall solgte rom rangert etter størst % vise endring Solgte rom jun.16 jun.17 Endring Endring % Solgte rom 1. halvår halvår 2017 Endring Endring % Aust - Agder ,8 % Aust - Agder ,7 % Hedmark ,8 % Vest - Agder ,6 % Rogaland ,6 % Oslo ,1 % Hordaland ,2 % Finnmark ,1 % Vest - Agder ,6 % Oppland ,9 % Buskerud ,5 % Akershus ,4 % Østfold ,0 % Hordaland ,4 % Nord - Trøndelag ,5 % Sogn og Fjordane ,1 % Finnmark ,2 % Møre - og Romsdal ,1 % Nordland ,5 % Hedmark ,9 % Sogn og Fjordane ,2 % Nordland ,3 % Oppland ,6 % Troms ,2 % Møre - og Romsdal ,1 % Nord - Trøndelag ,5 % Akershus ,4 % Sør - Trøndelag ,4 % Oslo ,5 % Rogaland ,9 % Sør - Trøndelag ,1 % Buskerud ,0 % Troms ,4 % Østfold ,3 % Vestfold ,9 % Telemark ,6 % Telemark ,3 % Vestfold ,8 % Hele landet ,6 % Hele landet ,8 % LOSJIOMSETNING. Juni 2016 var en elendig måned for hotellene i Aust Agder. Med snaue 15 millioner i losjiomsetning i juni 2016 blir det stor prosentvis økning selv om økningen ikke er større enn ca. 3.8 millioner kroner fra Hittil i år er det også hotellene i Aust Agder som har størst prosentvis økning. Tabellene nedenfor viser oss også at alle fylkene unntatt Troms og Vestfold fikk oppgang i omsetningen i juni år i forhold til juni Oppgangen så langt i år er på 6.1 % og det er tre fylker med negativ utvikling. Det er hotellene i Telemark med en nedgang på 0.3 %, Rogaland med minus 2 % og Vestfold med minus 3.5 %. Målt i kroner er det størst økning i juni for hotellene i Oslo. Oppgangen er på mer enn 18 millioner. Hordaland og Sør Trøndelag ligger på de neste plassene. Så langt i år har omsetningen i Oslo gått opp med nesten 133 millioner kroner. Losjiomsetning rangert etter størst % vise endring Losjiomsetning rangert etter størst % vise endring Tallene er i hele tusen jun.16 jun.17 Endring Endring % Tallene er i hele tusen 1. halvår halvår 2017 Endring Endring % Aust - Agder ,4 % Aust - Agder ,9 % Hedmark ,9 % Troms ,9 % Vest - Agder ,4 % Finnmark ,2 % Østfold ,4 % Hedmark ,9 % Nord - Trøndelag ,9 % Vest - Agder ,1 % Sogn og Fjordane ,2 % Sogn og Fjordane ,6 % Sør - Trøndelag ,6 % Nordland ,5 % Nordland ,7 % Oslo ,1 % Akershus ,0 % Sør - Trøndelag ,9 % Finnmark ,8 % Akershus ,9 % Oppland ,2 % Østfold ,2 % Hordaland ,9 % Hordaland ,1 % Buskerud ,5 % Nord - Trøndelag ,3 % Rogaland ,1 % Oppland ,0 % Oslo ,5 % Buskerud ,9 % Telemark ,5 % Møre - og Romsdal ,5 % Møre - og Romsdal ,2 % Telemark ,3 % Troms ,0 % Rogaland ,0 % Vestfold ,6 % Vestfold ,5 % Hele landet ,7 % Hele landet ,1 % BELEGGSPROSENT. Det er Oslo og Hordaland som har høyest belegg i juni. Oslos resultat med 81.4 % er fantastisk. Belegget er over 70 % for 6 av fylkene. Så godt går det ikke for hotellene i Vestfold med 48.1 % og Telemark med 48.4 % i belegg. Størst økning har hotellene i Hedmark og Vest Agder, samt Rogaland, som alle får mer enn 10 % oppgang i beleggsprosenten. Samlet har landet en oppgang på 1.4 %, og det er hoteller i 6 fylker med nedgang i beleggsprosenten. Vestfold og Telemark ligger nederst på denne listen også.

3 Oppnådde beleggsprosenter Beleggsprosent rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Beleggsprosent jun.17 Beleggsprosent jun.16 jun.17 Endring Endring % Oslo 81,4 % Hedmark 44,8 % 53,0 % 8,2 % 18,3 % Hordaland 77,3 % Vest - Agder 59,8 % 67,7 % 7,9 % 13,2 % Troms 75,3 % Rogaland 54,6 % 61,4 % 6,8 % 12,5 % Akershus 73,5 % Aust - Agder 55,3 % 60,6 % 5,3 % 9,6 % Sogn og Fjordane 72,6 % Oppland 48,8 % 52,7 % 3,9 % 8,0 % Nordland 71,8 % Østfold 61,2 % 64,7 % 3,5 % 5,7 % Vest - Agder 67,7 % Buskerud 54,5 % 56,8 % 2,3 % 4,2 % Finnmark 67,2 % Oslo 79,8 % 81,4 % 1,6 % 2,0 % Møre - og Romsdal 66,1 % Finnmark 66,4 % 67,2 % 0,8 % 1,2 % Østfold 64,7 % Møre - og Romsdal 65,6 % 66,1 % 0,5 % 0,8 % Sør - Trøndelag 62,9 % Nord - Trøndelag 60,7 % 60,8 % 0,1 % 0,2 % Rogaland 61,4 % Akershus 74,3 % 73,5 % -0,8 % -1,1 % Nord - Trøndelag 60,8 % Sogn og Fjordane 73,5 % 72,6 % -0,9 % -1,2 % Aust - Agder 60,6 % Hordaland 78,8 % 77,3 % -1,5 % -1,9 % Buskerud 56,8 % Troms 78,3 % 75,3 % -3,0 % -3,8 % Hedmark 53,0 % Nordland 75,5 % 71,8 % -3,7 % -4,9 % Oppland 52,7 % Sør - Trøndelag 66,5 % 62,9 % -3,6 % -5,4 % Telemark 48,4 % Vestfold 52,9 % 48,1 % -4,8 % -9,1 % Vestfold 48,1 % Telemark 54,7 % 48,4 % -6,3 % -11,5 % Hele landet 67,9 % Hele landet 67,0 % 67,9 % 0,9 % 1,4 % Så langt i år er det fremgang i den samlede beleggsprosent fra 51.6 i 2016 til 53.1 % i 2017 Det er også hotellene i Oslo som har høyest belegg med 70.5 %. Troms og Akershus ligger på 60 tallet. Videre er det 2 fylker som ligger over 50 % belegg. Resten har da mindre enn 50 % belegg. To av disse, Telemark og Vestfold ligger under 40 %. Begge Agderfylkene har størst fremgang i beleggsprosenten så langt i år. Det er 12 fylker med pluss i beleggsprosent og 7 med negativt fortegn. Belggsproent oppnådd hittil i år Beleggsprosent rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Beleggsprosent 1. halvår 2017 Beleggsprosent 1. halvår halvår 2017 Endring Endring % Oslo 70,5 % Aust - Agder 36,3 % 42,0 % 5,7 % 15,7 % Troms 69,5 % Vest - Agder 41,7 % 46,1 % 4,4 % 10,6 % Akershus 61,2 % Oslo 65,5 % 70,5 % 5,0 % 7,6 % Sør - Trøndelag 53,7 % Troms 64,7 % 69,5 % 4,8 % 7,4 % Hordaland 53,5 % Rogaland 44,1 % 46,1 % 2,0 % 4,5 % Nordland 49,2 % Hedmark 46,7 % 48,7 % 2,0 % 4,3 % Hedmark 48,7 % Akershus 59,4 % 61,2 % 1,8 % 3,0 % Nord - Trøndelag 48,1 % Sør - Trøndelag 52,2 % 53,7 % 1,5 % 2,9 % Østfold 47,2 % Møre - og Romsdal 43,8 % 44,9 % 1,1 % 2,5 % Finnmark 46,8 % Sogn og Fjordane 44,4 % 45,4 % 1,0 % 2,3 % Buskerud 46,5 % Oppland 41,4 % 42,2 % 0,8 % 1,9 % Vest - Agder 46,1 % Nordland 48,9 % 49,2 % 0,3 % 0,6 % Rogaland 46,1 % Finnmark 46,9 % 46,8 % -0,1 % -0,2 % Sogn og Fjordane 45,4 % Buskerud 47,0 % 46,5 % -0,5 % -1,1 % Møre - og Romsdal 44,9 % Hordaland 54,5 % 53,5 % -1,0 % -1,8 % Oppland 42,2 % Nord - Trøndelag 49,2 % 48,1 % -1,1 % -2,2 % Aust - Agder 42,0 % Østfold 48,7 % 47,2 % -1,5 % -3,1 % Telemark 37,7 % Telemark 39,7 % 37,7 % -2,0 % -5,0 % Vestfold 36,7 % Vestfold 40,3 % 36,7 % -3,6 % -8,9 % Hele landet 53,1 % Hele landet 51,6 % 53,1 % 1,4 % 2,8 % OPPNÅDDE GJENNOMSNITTSPRISER PR. SOLGTE ROM. I juni var det 5 fylker hvor den gjennomsnittlige oppnådde pris pr. solgte rom kom over tusenlappen. Det var hotellene i Hordaland som oppnådde de høyeste prisene. Kr 1 165,- ble resultatet. Hotellene i Oslo kom også over kr ,-. Hotellene i Buskerud var de eneste som fikk en gjennomsnittspris under kr. 800,-. Alle fylkene så nær som et har økning i oppnådde priser i juni. Det er hotellene i Rogaland som står for nedgangen. Størst oppgang er det for hotellene i Sør Trøndelag, oppgangen er på 23.9 %. Samlet for hele landet har prisene gått opp med 7 % så langt i år. Det er meget bra for bransjens aktører.

4 Oppnådde priser denne måned Oppnådde priser rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før ADR jun.17 Oppnådde priser jun.16 jun.17 Endring Endring % Hordaland Sør - Trøndelag ,9 % Oslo Telemark ,4 % Sogn og Fjordane Hedmark ,7 % Aust - Agder Vest - Agder ,3 % Sør - Trøndelag Sogn og Fjordane ,7 % Nordland 992 Akershus ,4 % Vest - Agder 988 Østfold ,0 % Vestfold 955 Nord - Trøndelag ,0 % Østfold 945 Troms ,3 % Telemark 942 Vestfold ,3 % Finnmark 935 Aust - Agder ,2 % Nord - Trøndelag 934 Nordland ,9 % Akershus 903 Oppland ,6 % Troms 900 Finnmark ,4 % Møre - og Romsdal 887 Oslo ,0 % Rogaland 856 Buskerud ,0 % Oppland 827 Hordaland ,7 % Hedmark 813 Møre - og Romsdal ,1 % Buskerud 752 Rogaland ,5 % Hele landet 987 Hele landet ,0 % Både i Hordaland og i Oslo ligger oppnådd pris hittil i år på over kr ,- pr. solgte rom. Alle fylkene har en gjennomsnittspris over kr. 800 så langt i år og prisene har gått opp med 4 %. Det er kun to fylker som har en negativ utvikling av de gjennomsnittlige prisene. Størst fremgang er det for hotellene i Østfold, Aust Agder og Troms. Her er det mer enn 10 % oppgang. Oppnådde gj.priser hittil i år ADR 1. halvår 2017 Hordaland Oslo Sogn og Fjordane 990 Hedmark 981 Aust - Agder 968 Nordland 950 Finnmark 941 Akershus 940 Østfold 940 Vestfold 929 Buskerud 929 Troms 914 Nord - Trøndelag 902 Telemark 898 Sør - Trøndelag 895 Rogaland 855 Oppland 845 Vest - Agder 829 Møre - og Romsdal 818 Hele landet 943 Oppnådde priser rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådde priser 1. halvår halvår 2017 Endring Endring % Østfold ,1 % Aust - Agder ,8 % Troms ,6 % Hedmark ,8 % Nordland ,1 % Sør - Trøndelag ,3 % Sogn og Fjordane ,3 % Telemark ,7 % Finnmark ,8 % Buskerud ,1 % Akershus ,4 % Oslo ,8 % Vestfold ,6 % Vest - Agder ,3 % Nord - Trøndelag ,8 % Hordaland ,7 % Oppland ,1 % Rogaland ,1 % Møre - og Romsdal ,5 % Hele landet ,3 % REVPAR (OPPNÅDDE PRISER PR. TILGJENGELIGE ROM) REVPAR i Oslo er mer enn doblet i forhold til hotellene i Buskerud som ligger nederst på listen over oppnådd REVPAR i juni. I Oslo ble REVPAR kr 913,- og i Buskerud ikke mer enn kr. 427,-. Hotellene i Hordaland kom også over kr. 900,-. Ellers er Sogn og Fjordane og Nordland som kan vise til høyere REVPAR enn kr. 700,-. Det er 5 fylker som har lavere gjennomsnittlig REVPAR enn kr. 500,-. Alle fylker unntatt to, Vestfold og Hordaland har fremgang i REVPAR i juni. Størst fremgang er det for hotellene i Hedmark og hotellene i Agderfylkene. Med henholdsvis hele 33.3 % oppgang i Hedmark, 26 % pluss i Vest Agder og 19.7 % frem i Aust Agder. Nok en gang er det bare to fylker som har nedgang i oppnådde resultater. Denne gang er det hotellene i Vestfold med minus 0.6 i REVPAR og Hordaland med minus 1.3 %. For landet under ett ble oppgangen i REVPAR på hele 8.5 % i juni.

5 Oppnådd REVPAR Oppnådd REVPAR rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før REVPAR jun.17 REVPAR jun.16 jun.17 Endring Endring % Oslo 913 Hedmark ,3 % Hordaland 901 Vest - Agder ,0 % Sogn og Fjordane 763 Aust - Agder ,7 % Nordland 712 Sør - Trøndelag ,2 % Troms 678 Østfold ,3 % Vest - Agder 669 Oppland ,2 % Akershus 664 Rogaland ,9 % Sør - Trøndelag 639 Nord - Trøndelag ,2 % Aust - Agder 634 Sogn og Fjordane ,3 % Finnmark 628 Akershus ,3 % Østfold 612 Oslo ,2 % Møre - og Romsdal 586 Finnmark ,7 % Nord - Trøndelag 568 Telemark ,7 % Rogaland 526 Buskerud ,2 % Vestfold 459 Troms ,2 % Telemark 456 Nordland ,6 % Oppland 436 Møre - og Romsdal ,9 % Hedmark 431 Vestfold ,6 % Buskerud 427 Hordaland ,3 % Sum 670 Hele landet ,5 % Også hittil i år viser REVPAR mye positivt for norsk hotellnæring. Totalt sett er oppgangen på 7.2 %. Det er Oslo og Troms som har best resultat så langt. Oslo har kr 716,- Troms kr. 635,- og så har vi to fylker som ligger over kr. 500,- Det er Akershus og Hordaland. Den gjennomsnittlige REVPAR ligger under kr. 400 i 6 av fylkene. Det er fremgang i REVPAR så langt i år for 17 fylker og da er det kun to fylker med negativ utvikling. Det gjelder Hordaland og Vestfold. Oppnådd REVPAR hittil i år REVPAR 1. halvår 2017 Oslo 716 Troms 635 Akershus 575 Hordaland 547 Sør - Trøndelag 481 Hedmark 478 Nordland 467 Sogn og Fjordane 449 Østfold 444 Finnmark 440 Nord - Trøndelag 434 Buskerud 432 Aust - Agder 406 Rogaland 394 Vest - Agder 382 Møre - og Romsdal 367 Oppland 357 Vestfold 341 Telemark 338 Hele landet 500 Oppnådd REVPAR rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før REVPAR 1. halvår halvår 2017 Endring Endring % Aust - Agder ,2 % Troms ,8 % Vest - Agder ,2 % Hedmark ,5 % Oslo ,7 % Sør - Trøndelag ,4 % Sogn og Fjordane ,7 % Nordland ,8 % Østfold ,7 % Akershus ,6 % Finnmark ,6 % Buskerud ,9 % Rogaland ,3 % Oppland ,0 % Telemark ,4 % Møre - og Romsdal ,9 % Nord - Trøndelag ,5 % Hordaland ,2 % Vestfold ,7 % Hele landet ,2 % ENDRING I KAPASITET HITTIL I ÅR Hittil i år er det en viss nedgang i kapasiteten. Det er ikke bare stengte hoteller som utgjør dette. De hotellene som er stengt over en lengre tid på grunn av oppgradering og fornyelse er også noe som påvirker tallene. Hoteller som er stengt på grunn av oppgradering er blant annet: Royal Christiania og Thon Hotel Europa i Oslo. Radisson Blu Hotel Caledonien i Kristiansand Radisson Blu Hotel Atlantic I Stavanger Hotel Norge i Bergen Hotel Britannia i Trondheim Disse hotellene har tilsammen rom, dette er mer enn den totale nedgang. Dermed har vi en viss økning i antall nye rom.

6 Antall rom rangert etter størst % vise endring Rom 1. halvår halvår 2017 Endring Endring % Hordaland ,8 % Finnmark ,6 % Vestfold ,6 % Oppland ,9 % Sogn og Fjordane ,4 % Nordland ,1 % Nord - Trøndelag ,1 % Møre - og Romsdal ,1 % Hedmark ,4 % Akershus ,1 % Buskerud ,4 % Østfold ,5 % Telemark ,6 % Oslo ,7 % Aust - Agder ,8 % Vest - Agder ,3 % Sør - Trøndelag ,1 % Troms ,0 % Rogaland ,5 % Hele landet ,0 % Antall bedrifter rangert etter størst % vise endring Bedrifter 1. halvår halvår 2017 Endring Endring % Vest - Agder ,4 % Østfold ,3 % Møre - og Romsdal ,9 % Oslo ,5 % Hedmark ,9 % Nord - Trøndelag ,1 % Nordland ,3 % Sogn og Fjordane ,5 % Sør - Trøndelag ,7 % Akershus ,0 % Aust - Agder ,1 % Telemark ,1 % Hordaland ,6 % Oppland ,5 % Vestfold ,6 % Finnmark ,8 % Buskerud ,3 % Rogaland ,4 % Troms ,3 % Hele landet ,7 % Ski, den 19. august 2017 Med vennlig hilsen Norsk Hotellrådgivning Olaf Vangstein Rådgiver