Konjunkturrapport for arkitektbransjen 2 H 2019

Transkript

1 Konjunkturrapport for arkitektbransjen 2 H 2019

2 Totalindeksen

3 Konjunkturindeksen går noe ned i årets første måling, og bekrefter en nedadgående tendens fra 1 H Utviklingen i totalindeksen H H H H H H H H H H

4 Lavere ordrereserver trekker indeksen ned. Det er allikevel relativ optimisme til fremtidige ordrereserver. Utviklingen i delindeksene Ordrereserve sammenlignet med 6 måneder siden Forventet ordrereserve om 6 måneder Årsverk sammenlignet med 6 måneder siden Årsverk forventet om 6 måneder H H

5 Utviklingen de siste 6 månedene

6 Ordrereservene har gått noe ned siden 1. kvartal Hvor stor er din ordrereserve nå i forhold til for 6 måneder siden? 1 Større i dag enn for 6 måneder siden 36% 39% 2 Den samme i dag som for 6 måneder siden 36% 38% 2H, H, Mindre i dag enn for 6 måneder siden 27% 24% 4 Vet ikke 1% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N= 132 6

7 Ordrereservene har økt mest blant de store arkitektbedriftene. Hvor stor er din ordrereserve nå i forhold til for 6 måneder siden? 101 eller flere 100% ansatte ansatte ansatte 14% 21% 25% 34% 41% 64% 100% 1 Større i dag enn for 6 måneder siden 2 Den samme i dag som for 6 måneder siden 3 Mindre i dag enn for 6 måneder siden 6-10 ansatte 17% 30% 48% 4 Vet ikke 1-5 ansatte 30% 21% 49% 0 0, ansatte N= ansatte N= ansatte N= ansatte N= ansatte N=1 101 eller flere ansatte N= 1 7

8 Ordrereservene over de siste 6 månedene har økt blant store bedrifter, sammenlignet med 1 H Hvor stor er din ordrereserve nå i forhold til for 6 måneder siden? 1-5 ansatte 6-10 ansatte ansatte ansatte ansatte 101 eller flere H, H, *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hver størrelseskategori. 8

9 Sørlandet og Nord-Norge har størst andel bedrifter med større ordrereserver enn i 1H 2019, mens Midt- Norge ser en tilbakegang. Hvor stor er din ordrereserve nå i forhold til for 6 måneder siden? Sørlandet (Agder) 13% 50% 38% Nord-Norge (Finnmark, Troms, Nordland) 25% 25% 50% Vestlandet (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland) Oslo Østlandet (Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark) 47% 41% 12% 40% 33% 27% 31% 42% 23% 3,8% 1 Større i dag enn for 6 måneder siden 2 Den samme i dag som for 6 måneder siden 3 Mindre i dag enn for 6 måneder siden 4 Vet ikke Midt-Norge (Trøndelag, Møre og Romsdal 20% 25% 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Oslo N= 45 Østlandet= 26 Sørlandet N= 8 Midt-Norge N= 20 Vestlandet N=17 Nord-Norge N=8 9

10 På Sør- og Vestlandet har ordrereservene gått opp i forhold til 1H Hvor stor er din ordrereserve nå i forhold til for 6 måneder siden? Midt- Norge Østlandet Oslo Nord- Norge Vestlandet Sørlandet H, H, *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hver region. 10

11 Eks port Samferdsel Annen næring Kontor Offentlige bygg Bolig Plan Utviklingen de siste 6 månedene viser at omsetningen har falt i alle sektorer sammenlignet med 1H Kan du angi hvordan omsetningen i forretningsområdene under har utviklet seg for din bedrift over de siste 6 månedene?* 25 Eksport Samferdsel Kontor Annen Offentlige næring Bolig bygg Plan H, H, *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hvert forretningsområde. 11

12 Andelen bedrifter som ansetter er fortsatt større enn andelen bedrifter som nedbemanner. Hvor mange årsverk er det i virksomheten nå i forhold til for seks måneder siden? 1 Vi har nå flere årsverk 32% 37% 2 Vi har like mange årsverk nå som for seks måneder siden 52% 49% 2H, H, Vi har nå færre årsverk 16% 14% 4 Vet ikke 0% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N=

13 De større firmaene har ansatt flere, men blant de aller minste firmaene har antallet ansatte gått ned. Hvor mange årsverk er det i virksomheten nå i forhold til for seks måneder siden? 101 eller flere 100% ansatte 100% ansatte ansatte 7% 36% 41% 34% 25% 57% 1 Vi har nå flere årsverk 2 Vi har like mange årsverk nå som for seks måneder siden 3 Vi har nå færre årsverk 6-10 ansatte 4% 52% 44% 4 Vet ikke 1-5 ansatte 11% 21% 68% 0 0,2 0,4 0,6 0, ansatte N= ansatte N= ansatte N= ansatte N= ansatte N=1 101 eller flere ansatte N= 1 13

14 De er tilbakegang blant de minste når det gjelder ansettelser, mens bildet er sammensatt blant de større. Hvor mange årsverk er det i virksomheten nå i forhold til for seks måneder siden? 1-5 ansatte 6-10 ansatte ansatte ansatte ansatte 101 eller flere H, H, *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hver størrelseskategori. 14

15 Ansettelsene har økt jevnt over, sett i et regionalt perspektiv. Hvor mange årsverk er det i virksomheten nå i forhold til for seks måneder siden? Nord-Norge (Finnmark, Troms, Nordland) 13% 25% 63% Oslo 18% 38% 44% Sørlandet (Agder) Østlandet (Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark) Midt-Norge (Trøndelag, Møre og Romsdal 13% 27% 19% 25% 20% 38% 50% 54% 55% 1 Vi har nå flere årsverk 2 Vi har like mange årsverk nå som for seks måneder siden 3 Vi har nå færre årsverk 4 Vet ikke Vestlandet (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland) 12% 24% 65% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Oslo N= 45 Østlandet= 26 Sørlandet N= 8 Midt-Norge N= 20 Vestlandet N=17 Nord-Norge N=8 15

16 Antallet ansatte har økt, men omfanget av økningen er i de fleste regioner lavere enn fra 2H 2018 til 1H Hvor mange årsverk er det i virksomheten nå i forhold til for seks måneder siden?* Nord- Norge Sørlandet Oslo Vestlandet Østlandet Midt- Norge H, H, *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hver region. 16

17 Bolig og offentlige bygg utgjør fortsatt den største andelen av omsetningen til norske arkitektbedrifter. Hvor stor andel av omsetningen er knyttet til... 1% 1% 13% 2% 0% 11% Bolig Kontor 9% 27% 34% 9% 25% 39% Offentlige bygg Annen næring Eksport 15% 13% Samferdsel Plan 1H H

18 Forventinger til de neste 6 månedene

19 Andelen som forventer en økning i ordrereservene de neste 6 månedene er fortsatt høy, men optimismen er noe mer dempet enn i 1. halvdel av Hvor stor forventer du at din ordrereserve vil være om 6 måneder i forhold til i dag? 1 Større om 6 måneder enn i dag 34% 34% 2 Den samme om 6 måneder som i dag 51% 53% 2H, H, Mindre om 6 måneder enn i dag 11% 9% 4 Vet ikke 4% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N=

20 Forventningen om en økning i ordrereservene er fortsatt større enn frykten for et fall. Hvor stor forventer du at din ordrereserve vil være om 6 måneder i forhold til i dag? 101 eller flere 100,00% ansatte 100,0% ansatte ansatte 6-10 ansatte 28,6% 64,3% 46,9% 40,6% 12,5% 26,1% 56,5% 8,7% 8,7% 1 Større om 6 måneder enn i dag 2 Den samme om 6 måneder som i dag 3 Mindre om 6 måneder enn i dag 4 Vet ikke 1-5 ansatte 15,1% 3,8% 30,2% 50,9% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 1-5 ansatte N= ansatte N= ansatte N= ansatte N= ansatte N=1 101 eller flere ansatte N= 1 20

21 Optimismen er relativt høy når det gjelder fremtidge ordrereserver, uansett region. Hvor stor forventer du at din ordrereserve vil være om 6 måneder i forhold til i dag? Nord-Norge (Finnmark, Troms, Nordland) 13% 38% 50% Vestlandet (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland) 6% 47% 47% 1 Større om 6 måneder enn i dag Østlandet (Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark) 4% 23% 35% 39% 2 Den samme om 6 måneder som i dag 3 Mindre om 6 måneder enn i dag Oslo 11% 4% 33% 51% 4 Vet ikke Midt-Norge (Trøndelag, Møre og Romsdal 5% 5% 30% 60% 0% 10%20%30%40%50%60%70% Oslo N= 45 Østlandet= 26 Sørlandet N= 8 Midt-Norge N= 20 Vestlandet N=17 Nord-Norge N=8 21

22 Optimismen er gjennomgående stabil eller har falt noe siden 1 H 2019, men har økt i Midt-Norge. Hvor stor forventer du at din ordrereserve vil være om 6 måneder i forhold til i dag?* 60 Østlandet Midt- Norge Oslo Sørlandet Nord- Norge Vestlandet H, H, *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hver region. 22

23 Eks port Samferdsel Annen næring Kontor Plan Offentlige bygg Bolig Det er større forventninger til vekst innen bolig enn i 1H Hvordan forventer du at kontorets omsetning kommer til å se ut om 6 måneder?* 25 Eksport Samferdsel Annen Kontor Plan Offentlige Bolig næring bygg H, H, *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som forventer en positiv utvikling og bedrifter som forventer en negativ utvikling innenfor hvert forretningsområde. 23

24 Arkitektkontorene tror på ansettelser fremover, men andelen som forventer å ansette går noe ned. Hvilken utvikling forventer du i antall årsverk 6 måneder frem i tid? 1 Forventer flere årsverk om 6 måneder 30% 37% 2 Samme som nå 54% 61% 2H, H, Forventer færre årsverk om 6 måneder 6% 8% 4 Vet ikke 3% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N=

25 Det er en optimistisk holdning til ansettelser særlig blant de største bedriftene. Hvilken utvikling forventer du i antall årsverk 6 måneder frem i tid? 101 eller flere 100% ansatte 100% ansatte 43% 57% 1 Forventer flere årsverk om 6 måneder 2 Samme som nå ansatte 41% 59% 3 Forventer færre årsverk om 6 måneder 6-10 ansatte 13% 9% 22% 57% 4 Vet ikke 1-5 ansatte 9% 4% 19% 68% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1-5 ansatte N= ansatte N= ansatte N= ansatte N= ansatte N=1 101 eller flere ansatte N= 1 25

26 Jevnt over er forventningene til vekst i antallet ansettelser mere moderat blant de minste bedriftene. Hvilken utvikling forventer du i antall årsverk 6 måneder frem i tid? 1-5 ansatte 6-10 ansatte ansatte ansatte ansatte 101 eller flere H, H, *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hver størrelseskategori. 26

27 Optimismen når det gjelder ansettelser er størst i Oslo og i Nord-Norge. Hvilken utvikling forventer du i antall årsverk 6 måneder frem i tid? Nord-Norge (Finnmark, Troms, Nordland) 13% 38% 50% Oslo Vestlandet (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland) 7% 2% 36% 35% 56% 65% 1 Forventer flere årsverk om 6 måneder 2 Samme som nå Østlandet (Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark) Midt-Norge (Trøndelag, Møre og Romsdal 12% 10% 5% 5% 35% 54% 80% 3 Forventer færre årsverk om 6 måneder 4 Vet ikke Sørlandet (Agder) 25% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Oslo N= 45 Østlandet= 26 Sørlandet N= 8 Midt-Norge N= 20 Vestlandet N=17 Nord-Norge N=8 27

28 Med unntak av sørlandet, så er bedrifter i hovedsak optimistiske på utviklingen i antall årsverk, men i mindre grad enn de var i 1 H Hvilken utvikling forventer du i antall årsverk 6 måneder frem i tid? Vestlandet Midt- Norge Østlandet Nord- Norge Oslo Sørlandet H, H, *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hver region. 28

29 Oppsummert Konjunkturindeksen går noe ned i årets første måling, og bekrefter en nedadgående tendens som be målt i januar. Lavere ordrereserver enn forventet trekker indeksen ned. Det er allikevel en relativt tydelig optimisme til fremtidige ordrereserver. Andelen bedrifter som ansetter er fortsatt større enn andelen bedrifter som nedbemanner. De større firmaene har ansatt flere, men blant de aller minste firmaene har antallet ansatte gått ned. Andelen som forventer en økning i ordrereservene de neste 6 månedene er fortsatt høy, men optimismen er noe mer dempet enn i 1. halvdel av Optimismen er jevnt god over hele landet. Arkitektkontorene tror på ansettelser fremover, men andelen som forventer å ansette går noe ned. Det er en optimistisk holdning til ansettelser særlig blant de største bedriftene. Med unntak av sørlandet, så er bedrifter i hovedsak optimistiske på utviklingen i antall årsverk, men i mindre grad enn de var i januar. Vi tror vi nå ser en utflating av det som har vært en langvarig vekstperiode. Boligmarkedet og offentlige bygninger er de viktigste parameterne og mye avhenger av statlige disposisjoner. 29

30 Arkitektbedriftene i Norge Selvstendig arbeidsgiver- og bransjeforening. Påvirker rammebetingelser, leverer etterutdanning, sørger for forskning og utvikling, leverer tjenester og verktøy som profesjonaliserer medlemmene Har ca 600 medlemsbedrifter med ca ansatte. Legger til rette for at norske arkitektkontor er internasjonalt konkurransedyktige og utvikler et fremgangsrikt Norge. 30

31 Om undersøkelsen (I) Hva: Undersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS på oppdrag fra Arkitektbedriftene. Formålet er å kartlegge holdninger blant arkitektkontorene i Norge til spørsmål om økonomiske konjunkturer. Når: Data er samlet inn i perioden fra 2. til 20. september Undersøkelsen vil bli gjentatt om seks måneder. Hvem: Målgruppen for undersøkelsen er ledere eller andre nøkkelansatte ved arkitektkontorene som er medlemmer av Arkitektbedriftene. Antall: Alle medlemskontor i Arkitektbedriftene ble kontaktet via epost. Det ble registrert 157 svar på undersøkelsen. Noen besvarelser var imidlertid ikke komplette, så basene per spørsmål er gjennomgående noe lavere enn i 1H 2019, en tendens vi også så i 1 H Metode: En web-undersøkelse som er sendt på e-post til medlemsbedriftene i Arkitektbedriftene. 31

32 Om undersøkelsen (II) Spørreskjema: Skjemaet er utviklet av Arkitektbedriftene i samarbeid med Kantar TNS. Respondentene blir spurt om utviklingen i deres bedrift på tre områder: ordrereserver, antall årsverk og omsetning per fagsektor/spesialistområde. Analyse: Spørreskjemaet er laget i samsvar med OECD s og EU s metodiske retningslinjer for hvordan å måle «business confidence».* Svarene på spørsmålene om ordrereserver og årsverk (fire spørsmål til sammen) brukes til å konstruere et indekstall. Indeks: Indekstallet, som bør tolkes i sammenheng med tidligere målinger, er en generell og robust indikator på hvordan respondentene vurderer det aktuelle forretningsklimaet og graden av fremtidsoptimisme blant arkitektbedriftene. Ansvarlige: Egil Skavang, , egil@arkitektbedriftene.no Martin Svedman, , martin.svedman@kantar.com * 32

33 Konjunkturindeksen- bakgrunn Konjunkturindeksen for arkitektbransjen er et mål for antatt fremtidig etterspørsel etter arkitekttjenester sett fra arkitektbedriftenes ståsted. Indeksen vil på sikt avdekke brudd i både positive og negative trender og kan bidra til å spå utviklingen i bransjen 3 til 6 måneder frem i tid. Teknikken med en bedriftsindeks som fanger opp lederes holdninger til både tidligere og fremtidig utvikling i arbeidsstyrken og i ordrereserver har lange tradisjoner. EU tok til med denne type målinger på syttitallet, og EUkommisjonen har påvist en klar sammenheng mellom deres indekser og vekstraten i utvalgte økonomiske sektorer. Konjunkturindeksen, som Arkitektbedriftene gjennomfører to ganger i året i samarbeid med Kantar TNS, består av 4 spørsmål. Utregningen av indikatoren foregår ved at vi tar utgangspunkt i differansen mellom optimistiske (positive) og pessimistiske (negative) svar. Vi summerer differansene mellom optimistiske og pessimistiske svar og deler på antall spørsmål, slik at vi får gjennomsnittet. Dette er disse indeksverdiene som blir publisert. 33