Kontraktstrategi og utvikling av entreprenører. NVF tunnelseminar Bergen, 25. september 2014 Terje Dengerud, Mesta AS Elektro

Transkript

1 Kontraktstrategi og utvikling av entreprenører NVF tunnelseminar Bergen, 25. september 2014 Terje Dengerud, Mesta AS Elektro

2 Mesta Elektro en fokusert elektrobedrift Visjon Mesta Elektro skal være den ledende leverandøren av veielektro teknologi langs vei. Bodø Fokusert elektroentreprenør Produkter og tjenester Installasjon, drift og vedlikehold av elektroteknisk utrustning langs vei/bane og i tunneler Nordfjordeid Kaupanger Dale Bergen Stord Røldal Vinje Lysaker Berger Larvik Arendal Landsdekkende Lønnsom

3 Hvem er jeg og hva skal jeg snakke om, og hvorfor Terje Dengerud Direktør Mesta AS Elektro Konkurranse og Leverandørutvikling SVV har store oppgaver som skal utføres fremover Siv.ing bygg 1984, MBA Scotland 1990 Norsk Leca, Norwegian Contraktors 10 år i AT Kearney og Booz Allen 7 år i Sønnico 3 år strategidirektør i Coca Cola Norge Dominerende kunder har makt til å utvikle gode leverandørmarkeder Riktig konkurranse gir gode leverandørmarkeder Leverandører konkurrerer om oppdrag, men Kunder konkurrerer også om leverandører! EUs Sikkerhetsdirektiv Store nybyggprosjekter Drift og Vedlikehold av eksisterende infrastruktur Det er nødvendig at SVV tar Entreprenørutvikling på alvor! 3

4 Hvorfor er leverandørutvikling viktig for Statens Vegvesen! E6-Dovrebanen 500 millioner dyrere etter Alpine Bau-konkurs Vegvesenet utsetter beslutning om E6 Helgeland «Kleven Verft glemte å skrive noen tall i hjørnet på en konvolutt og ble disket fra I løpet av de tre siste årene har det vært 13 dødsulykker i prosjekter der entreprenører utfører konkurranse arbeid for Statens om Vegvesen. milliardkontrakt» Vegvesenet har fått DN, nok 30. august 2014 Nå har vegdirektør Terje Moe Gustavsen fått nok. Med seg i kampen mot slurv og dårlig HMS-arbeid har han fått jernbanedirektør Elisabeth Enger og Jernbaneverket, 4

5 Noen hypoteser / «sannheter» og to bransjeeksempler

6 Myter og «sannheter» Jo flere konkurrenter jo bedre Leverandørene er avhengige av SVV Laveste pris gir også best kvalitet, effektivitet og HMS 6

7 Men først to bransjeeksempler. Norsk Oljebransje Norsk oljeutvinning på større og større dyp, vanskelige værforhold, Ikke-eksisterende norsk leverandørmarked Behov for innovasjon og gjennomføringsevne Vellykket leverandørstrategi har gjort norsk leverandørindustri verdensledende Telenor 1995 Effektivisering av Telenor medførte utskillelse og privatisering av Telenor Installasjon Ikke-eksisterende leverandørmarked utenom Telenor Installasjon Vellykket leverandørstrategi utviklet effektivt leverandørmarked 30-40% mer effektiv produksjon, kjøp av 4-5 mrd NOK 7

8 God leverandørstrategi gir gode leverandører Aker vs Kværner To store leverandørgrupperinger ble utviklet gjennom Hard konkurranse og gode betingelser for innovasjon sikret ønsket teknologisk utvikling Tøffe rammebetingelser fra oljebransjen sørget for omstilling fra cowboy-bransje til en foregangsbransje innen Kvalitet og HMS Relacom Sønnico Eltel Networks To nye landsdekkende entreprenører utviklet gjennom i tillegg til Telenor Installasjon (Relacom) Klar strategi fra start, tydelig kommunisert til 8-10 potensielle leverandører Sterkt fokus på kvalitet og sikkerhet Effektiv innkjøpsorganisasjon, innovativ kjøpsmodell! 8

9 God konkurranse «Jo flere konkurrenter jo bedre"

10 Hva er god konkurranse? Mange eller få? 10

11 Hva er god konkurranse? Likeverdig På like vilkår 11

12 Hva er god konkurranse? Mange nok konkurrenter Holder lover og regler Har kompetanse og kapasitet God samhandling med kunder og leverandører Kraft og mulighet til utvikling Tjener penger 12

13 Konkurranse om ressursene «Leverandørene er avhengige av SVV»

14 Litt teoretisk grunnlag Porters «five forces» Nye aktører Leverandører Kunder Substitutter 14

15 SVV har behov for kapasitetsøkning på minst 1,5 mrd/år innen elektro 1904 MNOK/år 325,5 MNOK/år 1302 MNOK i perioden 9521 MNOK i perioden Totalt SVV kontrakter Kun rehabilitering EU-krav 15

16 Elektrobransjen stor og fragmentert Omsetning Over 200 MNOK MNOK MNOK 22 selskaper MNOK 29 selskaper MNOK 323 selskaper MNOK 16

17 Elektrobransjen som eksempel!! elektrobransjen SVV Barriærer for nye aktører Ukjent kontraktsform Nytt fagområde Ukjente problemstillinger (trafikksikring mm) Ledelseskapasitet og kompetanse Mulig å velge andre bransjer (bygg, service mm) Andre elektrokunder 17

18 5-10 selskaper konkurrerer i vegelektro KB Elekto* Kvinnherrad Set Peter Gagama Infratek Land Otera Tom Staurbakk One Nordic OneCo Scanmatic Mesta Elektro Kontraktstildelinger SVV 20,6 48,6 32,5 33,6 52,0 74,2 70,8 85,8 171,5 151,7 208,4 353,1 Firma Omsetning 2013 (MNOK) Privat/profesjonell eier Mesta Elektro 330 0/100 Nærings- og Handelsdep Scanmatic Elektro 99 67/33 Ansatte / Arendal Fossekompani ASA OneCo Samferdsel /39 Ledelse/BjørnRygg (investor) One Nordic 192 0/100 Altor (PE-selskap) Otera Infra 543* 0/100 Agder Energi Infratek * 0/100 Triton (PE-selskap) *- KB Elektro konkurs høsten Etterlot seg 7 uferdige tuneller. Opererer nå under navnet KT Elektro / ElTel Networks * - konserntall 18

19 Dominerende kunder kan (og må) utvikle sitt leverandørmarked

20 Statens Vegvesen har behov for god leverandørutvikling «Laveste pris» Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Region Region SVV 20

21 Mye administrasjon med mange små oppdrag , ,0 Akkumulert tilbudssum 8 000, , , , , , , ,0 - Over 1000 mill mill mill 5 20 mill Under 5 mill mill samlet 2 konkurranser 9 tilbud 3168 mill samlet 12 konkurranser 61 tilbud 1983 mill samlet 56 konkurranser 234 tilbud 1007 mill samlet 95 konkurranser 405 tilbud 224 mill samlet 81 konkurranser 303 tilbud 21 Antall anbudskonkurranser (stigende på størrelse) Protokoller

22 Statens Vegvesen har gode muligheter for leverandørutvikling Statens Vegvesen Nybygg vei Veidekke Hæhre Lemmenkäinen NCC AF Store regionale Drift vei Mesta Veidekke Lemmenkäinen NCC Store regionale Elektro Mesta Elektro One Nordic OneCo Scanmatic Regionale/lokale Mange nok og store nok konkurrenter 22

23 Laveste pris gir best kvalitet, effektivitet og HMS

24 24

25 Oppsummering

26 Leverandørutvikling er nødvendig Mange nok konkurrenter som konkurrerer på like vilkår Statens vegvesen har gode, store og mange nok leverandører Utvikling av leverandører krever samordning på tvers 26 Utnytt driftskontraktene til å ta unna småjobber

27 Bransjer kan endres ved at dominerende kunde har klare (leverandør)strategier Statens vegvesen har gode, store og mange nok leverandører Riktig strategi gir grunnlag for vesentlig bedring av HMS og effektivitet 27

28 Takk for oppmerksomheten!