Byggebørsen Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner

Transkript

1 Byggebørsen 2015 Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom Rune Husby Megler / Partner

2 Agenda Leiemarkedet Kontor Handel Lager / industri Markedet for kjøp og salg Oppsummering

3 Leiemarkedet

4 Totalledighet februar 2015 Totalledighet pr. område Lager Kontor Handel

5 Kontorledighet februar Kilde : DNB Næringsmegling AS Kilde : Norion Næringsmegling AS

6 Kontorledighet vs. Arbeidsledighet Gj.sn ledighet k.int yrkesgrupper kvm feb.15 0 Kilde : DNB Næringsmegling AS Kilde : Norion Næringsmegling AS Arbeidsledighetsutvikling: NAV

7 Eksempler på kontorarealer som tilbys i markedet Fremleie Utleier Grilstad Marina Utleier OBOS Utleier Kjeldsberg Utleier Aker Prosjekt Skonnertvegen 7 Prosjekt Strandveien 43 Prosjekt Sluppenveien 25 Prosjekt Ranheimsveien kvm kvm kvm kvm Fremleie Utleier Kjeldsberg Utleier Entra Utleier Entra Utleier Agenda Prosjekt Portalen Prosjekt Brattørkaia 17b Prosjekt Statens Hus Prosjekt Teknologibygget kvm 950 kvm kvm kvm

8 Kontorledighet antall vs. størrelse 18 % 39 % 61 % 82 % Antall objekter >1000 kvm Antall objekter <1000 kvm Samlet areal objekter > 1000 kvm Samlet areal objekter < 1000 kvm

9 Tilgang på nye arealer Tilførsel nybygg vs. arealabsorbsjon Nybygg Endret etterspørsel Tilførsel nybygg Ledig areal Kilde: Trondheim kommune/norion Næringsmegling

10 Nye kontorarealer kvm Prosjekt Vestre Rosten 69 Prosjekt Verftsgata 2 Prosjekt Sluppenveien 17 B/C kvm kvm kvm Ferdigstilles Høsten 2015 Ferdigstilles Juni 2015 Ferdigstilles Juni 2015 Prosjekt Skippergata Prosjekt Bassengbakken kvm kvm Ferdigstilles Årsskiftet 15/16 Ferdigstilles Mars 2015

11 Nye kontorarealer 2016/17 Ca kvm (foreløpig) Prosjekt Abels Hus Prosjekt Trapphuset Prosjekt Grilstad Marina Prosjekt Bromstadvegen kvm kvm kvm kontor Ca kvm Ferdigstilles 1. Kvartal 2017 Ferdigstilles 1. Kvartal 2016 Ferdigstilles 3. kvartal 2016 Ferdigstilles Årsskiftet 16/17????

12 Tilgang på nye arealer Tilførsel nybygg vs. arealabsorbsjon Nybygg Endret etterspørsel Tilførsel nybygg Ledig areal Kilde: Trondheim kommune/norion Næringsmegling

13 Eksempler på leiekontrakter inngått i 2014 Leietaker Adresse Grilstad Marina Sluppenvegen 17 b/c Vestre Rosten 69 Telenorsenteret Tyholt Solsiden Telenorsenteret Tyholt Bromstadveien 59 Miljøbygget Teknobyen 8600 kvm 6000 kvm 4500 kvm 3500 kvm 2500 kvm 4000 kvm 7500 kvm 2200 kvm

14 Etterspørselsiden kontor 2015?

15 Leienivåer kontor Trondheim syd Trondheim sentrum Lade Topp nivå Omkjøringsveien/Tunga God standard Sluppen Høy standard og nybygg Syd korridoren Trondheim øst

16 Kontormarkedet oppsummert Høy aktivitet på utleiefronten i 2014 Uvanlig mange store leietakere har vært i markedet, og er plassert! reduksjon hos store brukere - fører til økende fremleie Mange kvalitetsarealer som skal fylles opp Sterk konkurranse blant tilbyderne av nybygg

17 Hva bringer fremtiden? Vi vil ha en overdimensjonert tilbudsside de nærmeste to årene med mange ledige kvalitetsarealer For høy byggeaktivitet i 2015 vil føre til økt ledighet Press på leieprisene som skyldes tilbudssiden og fremleie Det blir vanskelig å utløse nybygg

18 Handel Liten etableringsvilje Gjelder både storhandel og detaljhandel Konsolidering Mange sliter med for lav omsetning Ingen leieprisvekst

19 Handel - nye bygg 2014/2015 Utbygger Coop Trondos Utbygger Doffen Eiendom Utbygger Fabritius Utbygger Coop Trondos Prosjekt City Lade Prosjekt Ivar Lykkes vei 10 Prosjekt Østre Rosten 8 Prosjekt Østre Rosten Nytt areal kvm Ca kvm Leietakere Ca kvm Jula, Extra Leker m.fl. Leietakere Ca kvm MotorTrade, Prøven Leietakere Ca kvm CoopBygg,Coop Extra Ferdigstilt Oktober 2014 Ferdigstilles Sommeren 2015 Ferdigstilt August 2014 Ferdigstilt Mars 2014

20 Dagligvare Ny Kiwi butikk på Nardo «Evig» kamp om beliggenheter Bransjen gjør tomte-og eiendomskjøp til friske priser Ny Rema-butikk i Ilsvika Kombinerer handel med bolig for å regne hjem prosjektene Søker ofte samarbeid med andre eiendomsaktører Coop kjøper Ica og får nye beliggenheter Ny Coop-Extra butikk på Tiller

21 Bilbransjen Bransjen har gjort en «makeover» Østre Rosten8 -Nybygg for Mercedes, Peugeot og Kia Nye anlegg i 2014/15: BMW Sulland, Vestre Rosten Mini Sulland, Vestre Rosten Opel Maskinagentur, Vestre Rosten Mercedes MotorTrade, Østre Rosten Peugeot Prøven Bil, Østre Rosten Kia Bertel O. Steen, Østre Rosten Subaru Okkenhaug, Leangen Hyundai Okkenhaug, Leangen Audi Møller, Tunga (oppgradering) Vestre Rosten83 «Nybygg» for BMW, Mini og Opel

22 Lager og industri I praksis fullt på Torgårdog Kvenild mer areal må reguleres Stive tomtepriser, delvis drevet av kostbar tomteopparbeidelse Mange store brukere er plassert, og det forventes å bli litt roligere på etableringsfronten Lav ledighet i eksisterende bygningsmasse Positiv leieprisutvikling Økende interesse for Melhus og Øysand

23 Lager og industri Posten og Brings logistikksenter Trondheim (LST) 70 da tomteareal Bygg på totalt ca kvm Byggestart 2. kvartal 2015

24 Salgsvolum nasjonalt Totalomsetning på NOK 55 mrd. nasjonalt Vedvarende lave renter, fallende utlånsmarginer og økt konkurranse hos bankene gir gode rammevilkår for transaksjonsmarkedet Etterspørselsoverskudd etter prime eiendom Fallende yieldkurver trigger selgersiden Kvalitetseiendom

25 Salgsvolum - Trondheim Totalomsetning i 2014 endte på NOK 4,1 mrd., en økning på NOK 0,7 mrd. fra 2013 Totalvolumet var fordelt på 50 transaksjoner i 2014, mot 25 i 2013 Langt høyere aktivitetsnivået i 2014 enn hva økningen i totalvolumet tilsier Totalomsetning Totalomsetning fordelt på type eiendom % 17 % % 17 % 17 % 6 % Kontor Forretning Logistikk/industri Hotell Utvikling Andre

26 Salgsmarkedet vil gi prisrekorder og rekordomsetning! Lave renter Lav alternativ avkastning God tilgang på kapital og konkurranse i bankmarkedet Nye aktører inn i eiendom Utenbys kjøpere kommer tilbake pga. prispress i Oslo Men alt går ikke til himmels! Leiemarkedet for kontor drar i motsatt retning De mest betalingsvillige kjøperne vil kun ha eiendommer med lav risiko Svært selektiv prising større prisforskjell mellom de beste og nest beste eiendommene Krevende å få kjøper og selger til å enes om riktig prisnivå

27 Oppsummering Leiemarkedet kontor Høy utleieaktivitet i 2014 Lavere aktivitet, økt ledighet og prispress i 2015 og 2016 Handel Fortsatt konsolidering men dagligvarebransjen kjører på! Lager/industri Stabilt og godt marked med begrenset risiko Markedet for kjøp/salg Alt tyder på høy aktivitet Men kjøper og selger må finne hverandre på riktig prisnivå!

28 Takk for oppmerksomheten!