Eiendomsmarkedet i Trondheimsregionen

Transkript

1 Eiendomsmarkedet i Trondheimsregionen Status og framtidsutsikter Midt-Norsk Eiendomskonferanse, 7. november 2017 Rune Husby - Megler / Partner I Marius Fagerli - Analytiker

2 Leiemarkedet kontor Tilførsel av nytt areal Ledighetsutvikling

3 Tilførsel nye kontorlokaler kvm Trondheimsporten Abels Hus Trondheim Innovation Center Nyhavna EN Baard Iversens veg

4 Tilførsel nye kontorlokaler kvm Brattørkaia 16 Falkenborgveien

5 Tilførsel nye kontorlokaler kvm (sikre) Lysgården Power House Ranheimsveien Lyngården

6 Kontorledighet og tilgang nye arealer - Trondheim November Heftig ferdigstillelse av nye kontorbygg i 2017 og 2018 gir økende ledighet men noe konvertering av kontorbygg begrenser ledighetsøkningen Brems i nybyggingen i 2019 gir fallende kontorledighet Leieprisene går fortsatt flatt, men rom for økning i sentrum Fortsatt stor arealreserve i sentrumsnære industriområder gjør at kontorbygg unntaksvis vil bli konvertert Ledig areal Nybygg

7 Kontorledighet Kilde : DNB Næringsmegling AS Kilde : Norion Næringsmegling AS

8 Kontorledighet og tilgang nye arealer Ledig areal Nybygg Kilde: Trondheim kommune Kilde : DNB Næringsmegling AS Kilde : Norion Næringsmegling AS

9 Leiemarkedet kontor Inngåtte kontrakter Leiesøk

10 Eksempler på større leiekontrakter inngått i 2017 Leietaker Eiendom Ca. areal Nybygg/Eksisterende Flytting Teekay Powerhouse kvm Nybygg 2019 Skanska Powerhouse kvm Nybygg 2019 NVE Abels hus kvm Nybygg 2017 Helsedirektoratet Trondheimsporten kvm Nybygg 2017 Sweco Lysgården kvm Nybygg 2019 Schneider Lyngården kvm Nybygg 2019 Microchip Technology Norway Lyngården kvm Nybygg 2019 Sparebank 1 Lyngården kvm Nybygg 2019 Veidekke Lysgården kvm Nybygg 2019 Biomar Pirsenteret kvm Eksisterende 2017 One Voice Sluppenvegen kvm Eksisterende 2017 ATB Prinsens gate kvm Eksisterende 2018 ÅF Engineering Pirsenteret kvm Eksisterende 2017 Neras Direkte Trondheim Innovation Center kvm Eksisterende 2017 Sum kvm

11 Leiesøk kontor 2017 Leietaker Ca. areal Status Nybygg / Eksisterende Skatteetaten kvm Pågår? Atea kvm Ranheimsvegen 9 Nybygg Sweco kvm Lysgården Nybygg Microchip Technology Norway kvm Lyngården Nybygg Enova kvm Pågår? WSP kvm Pågår? NAV - Arbeid og ytelser kvm Pågår? Helsedirektoratet kvm Trondheimsporten Nybygg NVE Norges Vassdrags- og energidirektorat kvm Abels Hus Nybygg Siva kvm Pirsenteret Eksisterende Oracle kvm Pågår? Yahoo kvm Pågår? Artsdatabanken 900 kvm Pågår? Sum kvm

12 Antatt tilførsel nye kontorlokaler Trondheimsporten Trinn 2 Falkenborgveien 35 Peter Egges plass Signalbygget NyhavnaEN Trinn 2 Falkenborgveien

13 Leiemarkedet kontor Lokasjoner Flyttemønster

14 CBD i Trondheim i følge Google

15 CBD i Trondheim ifølge Google

16 «CBD» i Trondheim = områder med de høyeste kontorleiene

17 Flyttemønster Skanska Teekay Veidekke Nordic Microchip Sweco NCC Atea Autronica BI NAV Aditro HEMIT NRS GK Asplan Rambøll If Evry Cowi BN Bank HENT KPMG Kongsberg FARA Telenor SIVA NVE Helsedirektoratet Åf Engineering

18 Konsulentselskaper og entreprenører Åf Engineering Skanska Rambøll Cowi Asplan NCC GK Veidekke Sweco

19 Teknologiselskaper FARA Kongsberg Nordic Autronica Telenor Microchip

20 It Bank - Finans BI KPMG Aditro Atea BN Bank If Evry

21 Offentlige SIVA NAV NVE HEMIT Helsedirektoratet NAV

22 Sammenstilling flyttemønster Teknologibuen Teknologibuyen? Skanska KPMG Åf Engineering SIVA Aditro Rambøll NAV Atea Kongsberg Teekay BI If BN Bank NRS Cowi Nordic Telenor Autronica Asplan NVE HEMIT NCC Microchip Helsedirektoratet NAV GK Veidekke Sweco Evry

23 Leiemarkedet kontor Leieprisutvikling

24 des jun des jun des jun des jun des jun des jun des jun des jun des jun des jun des jun des jun des jun nov jun nov jun nov jun jan nov Leienivåer kontor de fire største byene Stavanger oljemiljø Stavanger sentralt Oslo indre sentrum Bergen god standard Bergen høy standard Trondheim god standard Trondheim høy standard

25 Leienivåer kontor Trondheim sentrum Sydkorridoren Omkjøringsveien/Tunga Sluppen Lade/Leangen Trondheim øst Trondheim syd God standard Høy standard Toppnivå

26 Hotspots kontor

27 Transaksjonsmarkedet Gjennomførte transaksjoner Transaksjoner i prosess Omsetningsvolum Kjøpere / selgere

28 Eksempler Kongens gate 18/Munkegata 21 Q2/2017 Falkenborgveien 28 Q1/2017 Tungasletta 10 Q3/2017 BTA: Type: Pris: Selger: Kjøper: ~ 4800 kvm Kontor/forretning NA Dora AS E. C. Dahls Eiendom BTA: Type: Pris: Selger: Kjøper: ~ kvm Kontor 370 MNOK Realinvest AS DNB BTA: Type: Pris: Selger: Kjøper: ~ kvm Forretning / kontor ~ 361 MNOK Clarkson Platou Lerka Eiendom Sluppenveien 17 A og 17 B Q2/2017 Torgårdsvegen 16 Q2/2017 Jarleveien 15/19 Q1/2017 BTA: ~ kvm BTA: ~ kvm Type: Utvikling bolig Type: Kontor Type: Logistikk Pris: ~ 280 MNOK Pris: ~ 580 MNOK Pris: ~ 102 MNOK Selger: Koteng Bolig m.fl Selger: R. Kjeldsberg Selger: NHP / Koteng Kjøper: AF-Gruppen Kjøper: Pareto Kjøper: Vika Haakon VIIs gate 25 Q1/2017 Tungasletta 2 Q3/2017 Travbanevegen 6 m.fl Q2/2017 BTA: Type: Pris: Selger: Kjøper: ~ kvm Forretning/utviklingseienodm ~ 183 MNOK Citycon Frost BTA: Type: Pris: Selger: Kjøper: ~ kvm Kontor / undervisning NA Entra Eiendom Kaisa / Looper Type: Pris: Selger: Kjøper: Utvikling bolig ~ 115 MNOK Skipnes / Selbekk Selvaag Bolig

29 Store transaksjoner i prosess: ~ 3 mrd. Søndre gate 4 Boligportefølje

30 Omsetningsvolum Omsetning pr. november 3,8 mrd. 17 transaksjoner over 50 mill. (21 totalt i 2016) Totalomsetning kan komme opp i 7 mrd., mot ca. 4,5 mrd. i 2016 og 7,5 mrd. i 2015 kr 8,0 mrd. Totalt volum, Trondheim Totalomsetning fordelt på segment kr 7,0 mrd. kr 6,0 mrd. kr 5,0 mrd. 14 % 7 % 37 % kr 4,0 mrd. kr 3,0 mrd. 17 % kr 2,0 mrd. kr 1,0 mrd % Kontor Utviklingseiendom Handel Annet Kombinasjonsbygg

31 Fordeling av kjøpere pr. november 2017 Andel av totalomsetning nov Andel av totalomsetning des Lokale aktører Nasjonale aktører Lokale aktører Nasjonale aktører 44 % 42 % 56 % 58 %

32 Selgere og kjøpere pr. november 2017 Selgere Kjøpere Annet Egenbruker Eiendomsfond Eiendomsselskap Livselskap Offentlig Privat Syndikat

33 Transaksjonsmarkedet Yieldutvikling

34 Yieldutvikling 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,50% 3,0 2,0 1,0 0,0 10 års swap-rente 10 års statsobligasjon Prime yield (Oslo) Kilde: DN Ekspertpanel Prime yield Trondheim

35 Segmentene Utviklingstrekk og prognoser Handel Lager/logistikk Bolig

36 Handel Marked Trender Leie Yield Prognose Sosial shopping eller nyttehandel? Netthandel kommer Smått og sentralt men ikke så høyt? Kjøpesenter 5,0 5,5% Bix box 5,75 6,5% Big is STILL beautiful Midtbyen (eks. T.Torg) Markedsandel: 9,1 % Oms. vekst i %: -0,1 % Trondheim Torg Markedsandel: 4,3 % Oms. vekst i %: 2,1 % City Syd Markedsandel: 7,6 % Oms. vekst i %: 1,2 % Handlevaner (2016) L E I E P R I S E R / Andel av spurte som foretrekker: Kun Midtbyen: 19 % 4750 Kombinasjon Midtbyen/andre handleområder: 45 % mill mill mill mill mill mill mill Andel av årlig handelsomsetning, Trondheim City Lade Markedsandel: 7,7 % Oms. vekst i %: 4,6 % Solsiden Kjøpesenter Trondheim Midtbyen Andel Sirkus Shopping 0 Markedsandel: 4,4 % Markedsandel: 3,5 % Oms. vekst Midtbyen i %: 4,9 % Trondheim eks. Midtbyen Oms. vekst i %: 4,0 % Kilde: Midtbyregnskap NiT, Tr.heim kommune, Midtbyen Management, Miljøpakken, Oslo Handelsstands Forening Areal 17,5 % Leie per m2 15,0 % 12,5 % 10,0 % 7,5 % 5,0 % 2,5 % 0,0 %

37 Lager/Logistikk Marked Location LocationLocation kr Trender Pris Yield 5,75 % Opp med volumet! Prisene øker i pressområder kr kr kr kr 500 Torgård Heimdalsmyra Hofstad Næringspark Nye Sveberg Grønøra Næringspark Lauvåsen/Stormyra Sveberg Gevingåsen Søberg Vassfjellet Næringspark Muruvik Næringspark Torgård eks. reg.område Prognose Trondheim vokser = Lav risiko i logistikk? kr 0 Beste beliggenhet Kilde: trondheim2030.no, Martin Vitsø/Trondheim kommune. Modell av skyskraper fra Sketchups 3D Warehouse.

38 Bolig Marked Trender Brems PÅ Ekspandere og fortette Antall boliger tatt i bruk vs. boligbehov Trondheim (Est. boligbehov 2,05 per hustand) Pris Randsone, god beliggenhet og prime Antall boliger tatt i bruk per år Kilde: Trondheimsregionen.no, middels vekst Boligbehov Situasjon Sommerferien som varer Kilde: eiendomnorge.no, krogsveen.no Prognose Veien videre

39 Takk for oppmerksomheten!