Markedet for næringseiendom i Trondheim

Transkript

1 Markedet for næringseiendom i Trondheim BYGGEBØRSEN 5. FEBRUAR 2018 Rune Husby Megler / Partner

2 Leiemarkedet kontor Tilførsel av nytt areal Ledighetsutvikling

3 Tilførsel nye kontorlokaler kvm Brattørkaia 16 Falkenborgveien 28 Trondheimsporten

4 Tilførsel nye kontorlokaler kvm (sikre) Lysgården Power House Ranheimsveien 9 Lyngården Peter Egges plass Magnus Lagabøters vei

5 Antatt tilførsel nye kontorlokaler Trondheimsporten Trinn 2 Falkenborgveien 35 Falkenborgveien 36 Signalbygget NyhavnaEN Trinn 2 Holtermannsveien

6 Kontorledighet og tilgang nye arealer Ledig areal Nybygg Kilde: Trondheim kommune Kilde : DNB Næringsmegling AS Kilde : Norion Næringsmegling AS

7 Kontorledighet Kilde : DNB Næringsmegling AS Kilde : Norion Næringsmegling AS

8 Leiemarkedet kontor Inngåtte kontrakter Leiesøk

9 Eksempler på større leiekontrakter inngått siste 12 mnd Leietaker Eiendom Ca. areal Nybygg/Eksisterende Flytting Sticos Ranheimsveien kvm Nybygg 2019 Teekay Powerhouse kvm Nybygg 2019 Sweco Lysgården kvm Nybygg 2019 Atea Ranheimsveien kvm Nybygg 2019 Veidekke Lysgården kvm Nybygg 2019 Microchip Technology Norway Lyngården kvm Nybygg 2019 NAV Arbeid og ytelser Vestre Rosten kvm Eksisterende 2019 Skanska Powerhouse kvm Nybygg 2019 ATB Prinsens gate kvm Eksisterende 2018 ÅF Engineering Bassengbakken kvm Eksisterende 2018 Neras Direkte Trondheim Innovation Center kvm Eksisterende 2017 Helsedirektoratet Trondheimsporten kvm Nybygg 2017 NVE Abels hus kvm Nybygg 2017 Sum kvm

10 Leiesøk kontor 2017 Leietaker Ca. areal Status Nybygg / Eksisterende Skatteetaten kvm Pågår? Atea kvm Ranheimsvegen 9 Nybygg Sweco kvm Lysgården Nybygg Microchip Technology Norway kvm Lyngården Nybygg Enova kvm Pågår? WSP kvm Pågår? NAV - Arbeid og ytelser kvm Vestre Rosten 79 Eksisterende NTNU kvm Pågår? Helsedirektoratet kvm Trondheimsporten Nybygg Dnv kvm Pågår? Siva kvm Pirsenteret Eksisterende Oracle kvm Utgår Yahoo kvm Pågår? Artsdatabanken 900 kvm Pirsenteret (?) Eksisterende

11 Leiemarkedet kontor Lokasjoner Flyttemønster

12 Flyttemønster Skanska Teekay Veidekke Sweco Nordic NCC Microchip Atea Autronica BI NAV Aditro HEMIT ATB GK Asplan Rambøll Åf Sticos Kongsberg Cowi KPMG Helsedirektoratet FARA SIVA Telenor NVE

13 Konsulentselskaper og entreprenører Rambøll Skanska Åf Cowi Asplan NCC GK Veidekke Sweco

14 Teknologi og It-selskaper FARA Kongsberg Atea Aditro Sticos Nordic Telenor Microchip Autronica

15 Offentlige / andre SIVA KMG NAV Teekay BI ATB NVE HEMIT Helsedirektoratet NAV

16 Sammenstilling flyttemønster SIVA Rambøll KPMG Skanska Teekay Atea Åf FARA BI NAV Aditro Sticos ATB Cowi Nordic Autronica Telenor Asplan NVE HEMIT NCC Microchip Helsedirektoratet NAV GK Veidekke Sweco Kongsberg

17 Leiemarkedet kontor Leieprisutvikling

18 «CBD» i Trondheim = områder med de høyeste kontorleiene Prisnivå kr pr/kvm/år

19 Leienivåer kontor Trondheim sentrum Sydkorridoren Omkjøringsveien/ Tunga Sluppen Trondheim øst Trondheim syd God/Høy standard Toppnivå

20 Transaksjonsmarkedet - Nøkkeltall 2017 Omsatt næringseiendom for ca.nok 6,2 mrd. i Trondheim 30 salg over NOK 50 mill. Prisrekord yield 4,55%

21 Omsetningsvolum kr 8,0 mrd. Totalt volum, Trondheim kr 7,0 mrd. kr 6,0 mrd. kr 5,0 mrd. kr 4,0 mrd. kr 3,0 mrd. kr 2,0 mrd. 70% 70% kr 1,0 mrd. 0 27% % Andel nasjonale / internasjonale kjøpere

22 Yieldutvikling 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,50% 3,0 2,0 1,0 0, års swap-rente 10 års statsobligasjon Prime yield (Oslo) Kilde: DN Ekspertpanel Prime yield Trondheim

23 Trender og utviklingstrekk 2018

24 Transaksjonsmarkedet Full fart inn i 2018! Mye kapital som ønsker eiendomseksponering Flere kjøpere enn selgere Nasjonalt fokus på Trondheim - lokale kjøpere blir med «på laget» Yieldene presses nedover Men - et rentenivå på vei opp vil på sikt bremse markedet

25 Kontor Sentrum : Lav ledighet og få kvalitetslokaler gir rom for økte leiepriser Randsone: Fortsatt høy nybyggingsaktivitet Fortsatt meget krevende å leie ut utidsmessige lokaler Tøff konkurranse krever kreativitet på utleiersiden Flere leietakere flytter fokus fra pris til kvalitet Coworking er i tiden men foreløpig lite volum

26 Lager logistikk - produksjon Lav ledighet i eksisterende bygningsmasse Knapphet på tomter i Trondheim gir stigende (og høye) tomtepriser Eldre industriområder som Heggstadmoen får et løft sanering og nybygging Økende etterspørsel etter tomter i nabokommunene Melhus, Orkanger og Malvik Mer fokus på volum (høyde vs areal) Økende investorfokus på kombinasjonsbygg med god beliggenhet Stabilt marked med lav risiko

27 Handel Et marked som er vanskelig å lese Ledige arealer leies ut, men ingen prisvekst Få nyetableringer Relokalisering og rebranding fører til «kannibalisme» Økende netthandel vil føre til endringer i bruken av eksisterende handelslokaler

28 Utviklingstomter for bolig Få referanser siste halvår Utviklingen i boligmarkedet indikerer ingen prisstigning men heller ingen nedgang Kjøperne er der fortsatt, men rom for andre betalingsbetingelser og løsninger Store tomtereserver og god tilgang på transformasjonsområder gjør konvertering mindre aktuelt

29 Utviklingstomter for næring Få ledige tomter sentralt i Trondheim, men det finnes reserver Stor interesse for eiendommer med lav utnyttelse langs hovedveiene Transformasjonen av Leangen og Tunga fortsetter - Tempe bør bli neste

30 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!