Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Transkript

1 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015

2 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette i årene som kommer. Samtidig møter næringen på utfordringer og det ser ut til at disse blir tatt tak i. Det arbeides aktivt med planer og tiltak for å oppnå kontroll med lakselus. God vekst i etterspørsel etter laks, produsentene klarer ikke å tilfredsstille etterspørselen. Det har ført til et høyt prisnivå på laks siden Så lenge det ikke gis flere konsesjoner for økning av produksjonsvolumet, kan vi se frem til høye laksepriser de nærmeste årene. Investeringsnivået i lakse- og servicenæringen er høyt. Det investeres særlig i produksjon av settefisk, brønn- og servicebåter. Det er også høy aktivitet innen investering i produksjon av rensefisk, der særlig rognkjeks er aktuell. 2

3 BYGG OG ANLEGG Lavere ordrereserver Per utgangen av andre kvartal i år var det høye ordrereserver innenfor både bygg og anlegg i Trøndelag og Nordvestlandet. Bygg: Per Q2 var ordrebeholdningen av byggeprosjekter til bedrifter i regionen 4 % høyere enn ved utgangen av samme kvartal i fjor. Det forventes at ordrereservene i byggsektoren vil reduseres en del fremover, spesielt som følge av mindre nybygging av næringsbygg. Anlegg: Anleggsreserven for bedriftene i regionen gikk også ned gjennom 2014, for så å flate litt ut i første halvår. Per utgangen av andre kvartal 2015 var bedriftenes anleggsreserver i regionen nær 12 prosent lavere enn på samme tid i fjor. 3

4 NÆRINGSEIENDOM Kraftig økning i kontorledigheten I løpet av det siste året har ledige kontorlokaler økt markant. Det gjelder særlig Trondheim, men også andre byer i regionen. I Trondheim har ledigheten økt fra 5,8 prosent i juli 2014 til 8,9 prosent i juli Leieprisene flater ut og tenderer til nedgang i randsonene, drevet frem av fremleiearealer og generelt høy ledighet. Tilbudsnivået mot kontorleietakere som utløser nybygg beveger seg nedover, noe som forklares med både lavere avkastningskrav på næringseiendom og sterk konkurranse. Tendensen med økt ledighet innenfor kontor er tilsvarende for byene Ålesund, Molde og Kristiansund. 4

5 BOLIGMARKEDET har oversteget forventningene fra fjoråret Boligmarkedet har hatt et godt år, og en spesielt god høst, og har oversteget forventningene fra fjoråret. Likevel tyder det store bildet på at svingninger kan komme raskere enn tidligere. God etterspørsel grunnet lav rente tross økende arbeidsledighet og svekket næringsliv. Mest skepsis i Kristiansund og Ålesund som følge av konjunkturene, men markedet er fremdeles godt. I Trondheim har tilførselen og salg av nye boliger vært rekordhøy, og kombinasjonen av fortsatt sterkt befolkningsvekst og boligtilførsel har gitt et velfungerende boligmarked. Egenkapitalkravet skal håndteres strengere fra Q kan føre til redusert etterspørsel fra førstegangskjøpere. 5

6 LANDBRUK Både utfordringer og muligheter i tiden fremover Mange muligheter, det er behov både for volumproduksjon og utvikling av andre næringer i landbruket. Samtidig øker importpresset og grensehandelen, og preferanse for norsk mat må bygges. Hovedmålsettingen for dagens landbrukspolitikk er en effektiv matproduksjon og det gir et fokus på volumproduksjon. Utvikling og bruk av teknologi er viktig for effektivisering. Interesse for kortreist og sunn mat gir muligheter for et bredt spekter av produsenter. Høye transportkostnader grunnet få men store anlegg. Krevende markedssituasjon for kylling og egg, men store muligheter i storfekjøttproduksjon. Gode priser på gris grunnet uttak pga. LA-MRSA. God investeringsvilje og etterspørsel etter kapital i landbruksnæringa. 6

7 FISKERI Forbedret omsetning og lønnsomhet Næringslivet i Trøndelag og på Nordvestlandet er sterkt tilknyttet havfiske, fiskeindustri og salg/eksport av fiskeprodukter. Regionen sto for omtrent halvparten av norsk eksport av fisk i Oppgangen i omsetning og driftsmargin for fiskefartøy skyldes hovedsakelig en kraftig prisøkning på torsk, hyse og sei (hvitfisk). Alle segment innenfor fiskeindustrien viser en forbedret omsetning og lønnsomhet, og særlig pelagisk industri og klippfiskindustrien har bedret lønnsomhet etter år med lav lønnsomhet. Forventninger fremover: God forfatning i fiskeressurser medfører at råstofftilgangen til industrien, og derved kapasitetsutnyttelsen, forventes å være god. Historisk lave priser på hvitfisk. Høy prisvekst forventes. Lavt rentenivå sammen med færre og mer effektive fartøy, vil holde kvoteprisene høye fremover. 7

8 MARITIM INDUSTRI Forventinger om svekket omsetning og lønnsomhet Det ligger midt i en global maritim klynge på Nordvestlandet. Klyngen omfatter 14 skipsverft og 129 bedrifter innenfor leverandørindustrien av tjenester og utstyr. Omsetningen var på 57 mrd. NOK og en verdiskapning på 97 mrd. NOK. Stabilt omsetningsnivå for skipsverft men redusert driftsmargin. Leverandører av utstyr og tjenester innenfor maritim industri, har hatt kraftig reduksjon i driftsmargin siste fem årene (fra 10% til 5%). Trenden med svekket lønnsomhet forventes å fortsette i 2015 og 2016, hvor omsetningen forventes å bli kraftig redusert. Sterk fokus på kostnadsreduksjon. Svak krone vil føre til styrket konkurransekraft i forhold til utenlandske aktører. Maritim klynge vil fortsatt være en styrke for aktørene 8

9 VAREHANDEL Stadig lave marginer Omsetningen og salgsarealet øker i varehandelen, mens lønnsomheten er fortsatt svak. Mange små bedrifter, men de store blir større. 10 % av bedriftene sto for 72 % av omsetningen. I årets syv første måneder økte omsetningen i detaljhandelen totalt med 4 % sammenlignet med året før. Synkende driftsmargin på landsbasis, økende i Midt-Norge. Trondheim og omegn drar opp, mens Sør-Trøndelag Kysten, Sør-Trøndelag Innlandet, Namdalen og Innherred har en lavere driftsmargin. Fortsatt høyt antall konkurser innen varehandel i Midt-Norge men noe ned fra fjoråret. Vekstvinnere er netthandel og sport med hhv. 16 % og 10 %. 9

10 OFFSHORE Redusert etterspørsel Fortsatt lav oljepris medfører ytterligere reduksjon i aktiviteten. På lengre sikt forventes det at aktiviteten vil øke. Produksjonsøkning kombinert med lavere vekst i oljeforbruk gjør at det tar lengre tid enn opprinnelig forventet før oljemarkedet kommer i balanse Følgen er at det vil ta lengre tid før oljeprisen kommer tilbake til nivåer som gjør at oljeselskapene igjen vil øke investeringene Dette vil medføre ytterligere kostnads- og investeringskutt som vil redusere etterspørselen etter oljeservice fartøy For rederiene vil dette føre til fortsatt press på rater og lav utnyttelse, spesielt innen supply der markedet tynges av for stort tilbud av tonnasje som følge av stor nybyggingsaktivitet For å bedre markedsbalansen er det behov for ytterligere fartøy i opplag Olje vil fortsatt være en viktig energikilde i mange tiår fremover og på lengre sikt vil oljeselskapene måtte investere i ny kapasitet etter hvert som kjente reserver tømmes Etter hvert som oljeprisen kommer tilbake til et nivå som gjør det lønnsomt å bygge ut nye prosjekter vil utsatte prosjekter kunne tas frem igjen og på sikt medføre økt aktivitet. 10