Hovedfunn i årets konjunkturbarometer

Transkript

1

2 Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Trøndelag rir offshorestormen av, mens i Møre og Romsdal øynes det håp om at nedgangen er i ferd med å flate ut Optimismen blant bedriftslederne er på full fart oppover etter et bunnivå for ett år siden 2015-regnskapene viser at oljeprisfallet har delt regionen i to fremgang i Trøndelag og tilbakegang i Møre og Romsdal Bankens eksperter gjør dypdykk i flere bransjer Spesialtema: Bolig og analyser som viser utviklingen i ni utvalgte byer i Trøndelag og på Nordvestlandet 2

3 Menon: Estimat bruttoregionalprodukt i ,6 % 2,6 % + 2,6 % + 0,1 % 3

4 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016

5 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? NOK vs. USD/EUR, des feb. 2016

6 Endring i arbeidsledighet august 2015 august 2016 Arbeidsledigheten fortsetter å stige på Vestlandet Antall Prosent av arbeidsstyrken Endring fra i fjor Antall Endring fra i fjor Prosent Prosent av arbeidsstyrken i fjor I alt , ,9 Oslo , ,4 Hedmark , ,3 Oppland , ,9 Buskerud , ,8 Vestfold , ,9 Telemark , ,4 Aust-Agder , ,9 Vest-Agder , ,5 Rogaland , ,8 Hordaland , ,8 Sogn og Fjordane 872 1, ,8 Møre og Romsdal , ,6 Sør-Trøndelag , ,6 Nord-Trøndelag , ,6 Nordland , ,6 Troms , ,1 6 Finnmark , ,2

7 Produksjon av petroleum på norsk sokkel Totale petroleumsinvesteringer på norsk sokkel år 34 år 7

8 8 På Sunnmøre er det høydramatisk. Banken prøver å spille en viktig rolle både som bank og samfunnsaktør

9 Hvor hardt blir næringslivet i regionen rammet av oljeprisfallet?

10 10 Nøkkeltall for Midt-Norge

11 Nøkkeltall for bedriftene i Trøndelag og Møre og Romsdal Regnskapsåret 2015 (2014 i parentes) (25.930) Antall aksjeselskap (SSB) 4,0 % (6,8%) Vekst i omsetning i disse aksjeselskapene 77,2 mrd. (74,4) Samlet omsetning ti største AS 3,2 % (6,0 %) Vektet resultatmargin 500 (520) Antall konkurser 40,4 % (39,4 %) Med negativt driftsresultat (2.679) Antall nyetablerte AS (SSB) 86,0 % (86,1%) Andel med positiv egenkapital 14,0 % (13,9 %) Andel med negativ egenkapital 11

12 Andel selskaper med negativt årsresultat etter omsetningsgruppe De minste selskapene sliter mest Andel av antall selskaper med negativt årsresultat i ,8% Klar sammenheng mellom selskapenes omsetningsstørrelse og andelen selskap med negativt årsresultat 25,6% 20,3% 16,8% 18,7% De minste selskapene har størst andel av selskapene med negativt årsresultat og de største gjør det relativt bedre. < > 100 Omsetningsgrupper MNOK Nesten halvparten av alle selskap med omsetning under fem mill. har negativt årsresultat. Mange av disse har ingen omsetning. 12

13 Økonomiske nøkkeltall 2015: Midt-Norge per fylke Vekst i omsetning Resultatmargin Andel med negativt driftsres. Andel med negativ EK Møre og Romsdal 1,0% -0,9% 40,0% 13,2% Sør-Trøndelag 5,8% 6,8% 42,0% 15,7% Nord-Trøndelag 8,4% 5,8% 37,3% 11,7% 13

14 Økonomiske nøkkeltall 2015: Midt-Norge per region Region Oms. vekst Resultatmargin Andel negativ driftsres. Andel negativ EK Sunnmøre -0,3 % -4,4 % 40,4 % 12,7 % Romsdal -1,5 % 4,6 % 39,9 % 13,6 % Nordmøre 7,4 % 6,4 % 39,0 % 14,1 % Trondheim og omegn 5,6 % 6,6 % 43,1 % 15,7 % Sør-Trøndelag Kysten 6,8 % 9,2 % 39,4 % 15,9 % Sør-Trøndelag Innlandet 5,1 % 3,4 % 38,0 % 15,2 % Innherred 7,0 % 5,1 % 38,5 % 12,0 % Namdal 13,9 % 8,2 % 34,3 % 11,0 % 14

15 Høyt antall selskaper med underskudd vises ikke i konkursstatistikken ennå Utvikling i konkurser per fylke ,8% -4,0% +6,9% -3,2% -3,1% des- 11 des- 12 MØRE OG ROMSDAL des- 13 SØR-TRØNDELAG des- 14 NORD-TRØNDELAG des- 15 TOTALT Kommentar Samlet sett har det vært en positiv utvikling med redusert antall konkurser siste tre år Siste år er antall konkurser redusert ytterligere, men vi ser en øking siste periode og det er forventninger til økning i enkelte bransjer På fylkesnivå har Sør-Trøndelag flest konkurser tett fulgt av Møre og Romsdal mens Nord-Trøndelag ligger på et lavere nivå. Dette gjenspeiler antall selskap i fylkene Utviklingen er forholdsvis stabil, men med størst reduksjon i antall konkurser i Sør- Trøndelag 15 Kilde: SSB

16 Makro Status Utsikt Offshore Service fartøy Status Utsikt Bygg og anlegg Status Utsikt Makro Maritim industri Status Utsikt Næringseiendom Status Utsikt Makro Havbruk Status Utsikt Varehandel Status Utsikt Fiskeri Status Utsikt 16

17 Også boligmarkedet er delt i to Boligprisvekst siste 12 måneder: Fra 2,7 % i Kristiansund til 13,1 % i Steinkjer 17

18 Forventningsbarometeret 2016 Forventninger fra 600 bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet. Intervjuet av Sentio

19 Positiv utvikling på alle parametre i Sør-Trøndelag 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antall ansatte Flere ansatte Like mange Færre Ansatte 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Omsetning 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lønnsomhet Forventningsindikator

20 Sentio: Forventningene peker oppover igjen Tidsserie for total forventningsindikator Q Norge Midt-Norge 20

21 Noen utviklingstrekk som gir grunnlag for refleksjon 21

22 Slik er sammensetningen av befolkningen Total befolkning (18 %) (75 %) (7 %) Personer 0 14 år Personer år Personer 75 år og eldre (69 %) Arbeidsstyrken (31 %) Utenfor arbeidsstyrken (97 %) (3 %) (26%) (27%) (40%) (7 %) Sysselsatte Reg. arbeidsledige Under utdanning* Uføretrygd Alderspen sjonister Annet** (34 %) Offentlig sektor (66 %) Privat sektor *** Heltid Deltid Heltid Kilde: SSB, NAV, Kommuneprofilen, SMN estimater Deltid *Beregnet ut fra andelen under utdanning fra AKU Norge **Annet inkluderer blant annet hjemmearbeidende, estimert ut fra AKU *** Benyttet samme andel på privat og offentlig sektor, fra AKU

23 Noen utviklingstrekk hva vil skje med verdiskapingen fremover? Lavere sysselsettingsandel Kraftig økning i unge uføre (18 29 år), fremtidig trygdebølge? 71% 70% 69% 68% 67% 66% 65% MR ST NT ,5% Andelen studenter øker Negativ utvikling i andelen som jobber i privat sektor 5,2 % 5,0 % 4,8 % 4,6 % 4,4 % 4,2 % % 70% 69% 68% 67% 66% 65% Kilde: SSB, NAV, Kommuneprofilen

24 Eldrebølgen vil tilta kraftig i løpet av 5 10 år Andel av befolkningen over 67 år i prosent i regionen fremover. Antall i alder per person over 67 år Andelen eldre i landet øker hurtig fremover 25% 20% ,5 15% 10% ,5 5% 0% ,9 24 Kilde: SSB, tabell 11168

25 Forbruksfinansiering: Nær dobling i volumet siden En lite regulert del av finansnæringen Vekst i forbrukslån for et utvalg selskaper* *Utvalg på 22 selskaper, som dekker hoveddelen av markedet Index, 2007 = kv Kilde: Finanstilsynet Resultatrapport for finansinstitusjoner, kvartal 2015

26 «Luksusfelleindikator» Antall vesker fra Louis Vuitton og Gucci annonsert på finn.no Midt-Norge vs Oslo Antall Louis Vuitton og Gucci-vesker Befolkning per veske Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Oslo Kilde: Finn.no per , SSB

27 Presentasjon Næringsdriv Faktabank for regionen Makroanalyser Forventningsbarometer Regnskapsanalyse 27