Sjømatåret 2012 Hvorfor gikk det slik, og hva betyr det for 2013?

Transkript

1 Sjømatåret 2012 Hvorfor gikk det slik, og hva betyr det for 2013? v/ Ragnar Nystøyl Sjømatdagene 2013 Rica Hell, Stjørdal 22. Januar

2 Sjømat-Norge

3 Ja!! blir et spennende år! Oppsummeringsplansje fra i fjor

4 Norsk sjømatnæring 2012 Førstehåndsnivå 2,15 mill tonn fra FISKERI (- 150 tonn) 1,27 mill tonn fra AKVAKULTUR (+190 tonn) 14,2 Mrd NOK Verdi FISKERI (- 1,8 Mrd) 25,8 Mrd NOK AKVAKULTUR (~ 0 Mrd)

5 Var 2012 et bra år? Eksportverdien: 51,6 Mrd NOK Nedgang på 1,8 Mrd (- 3 %) Men samtidig: Svekket konkurransekraft mot våre viktigste markeder pga valuta.. Andel av Eksporten Endring 12 vs 11 EUR 50-55% 7,79 7,48-4 % RUB 10-12% 0,191 0,187-2 % USD 10-12% 5,61 5,82 4 % JPY 4-6 % 7,04 7,3 4 % GBP 4-6 % 8,98 9,22 3 %

6 Pelagisk

7 Et nytt pelagisk Bunnår Landinger Pelagisk fisk fra Norske fartøy Kilde: Fiskeridirektoratet / Kontali Analyse (11E)

8 Pelagisk Lavere volum Blandet bilde på pris - Volum-nedgang (- 4 %) på sild -> Førstehåndspriser opp ca.15% - Volum-nedgang (- 15%) på makrell -> Førstehåndspriser ned med over 30% - Volum-nedgang på lodde (nesten 30 % ned), samt nedgang for tobis & brisling (Samlet nedgang på over 160 tonn) - Økning i landinger av kolmule (Fra 20 til 120 tonn)

9 Total tilførsel Atlantisk Makrell Økning fra Island / Færøyene / EU

10 2013 Forventet fortsatt nedgang i Ressursgrunnlaget* for Pelagisk Industri Representerer størst utfordring for Pelagisk landindustri, med dagens struktur/kapasitet *Totale landinger i Norge

11 Hvitfisk

12 Var 2012 et bra år på hvitfisk? - Nedgang i førstehåndspriser på både Torsk, Hyse og Sei - En liten økning i totalvolumet av torsk (Ca. 3 %), ellers Status Quo - Torsk / Hyse > God tilgang og godt fiske -> Kostnadseffektivt - fangstleddet I Sum Et brukbart år for hvitfisk

13 Volum i vente på Atlantisk torsk Største på 15 år!

14 Hypotese - Kjernemarkeder for torsk gått tapt Ikke tilstrekkelig gjenreist i til å unngå stort prisfall ved høy volumvekst??

15 2012 EU-Markedet Frossen torskefilet* Større enn Pangasius (Igjen.) *Atlantisk + Pacific Alle opprinnelser

16 Hvitfisk Ikke bare Torsk! Samlet bildetorsk/hyse/sei Bedre balanse

17 Gir volumnedgang på hyse mulighet for torsken? - UK-markedet - Hyse -Siste 3-4 årene -> konsumert ca. 30 % av tilgjengelig hyse i Nord-Atlanteren A) Kan torskefilet erstatte noe av hysa til Fish & Chips?? B) Dersom ikke vil øvrige markeder mangle tonn hyse. (I stor grad frossen hel / frossen filet) Økt rom for mer frossen torsk / frossen torskefilet.. F. eks: USA-markedet? - Men, til hvilken pris?

18 Laks

19 Var 2012 et bra år for Norsk laks? E Endring 12/11 Atlantisk Laks % Ørret % Totalt % En fantastisk volumvekst!

20 Næringen har tjent penger i 2012!

21 Hvordan slik vekst? Sjøtemperaturer - Primo 2012

22 Endring i fórsalg vs. Sjøtemperaturer Plansje fra i fjor.

23 Fasit! - Ny rekord Relativ utfôring: I både Jan + Feb + Mar!

24 Resultat Sommer & Høst God (bedre enn forventet..) vekst på småfisken - Konstant press på slakteplaner for å overholde MTB

25 2012 Atlantisk Laks Samtidig Et Rekordsterkt Marked! Godt hjulpet av en stabil laksepris!

26 Biomasse Atlantisk Laks Norge Estimat per inngangen til Volum

27 Biomasse Atlantisk Laks Norge Estimat pr inngangen til 2013 Antall fisk

28 Sjøtemperaturer Primo 2013

29 Anslag Slaktevolum og Markedssplitt Atlantisk Laks 2013 (I tonn WFE) Slaktekvantum 2013E E Chg. Modell Chg. Range Norge % % Chile % % UK % % Nord-Amerika % % Færøyene % 71 2 % Andre % 62 1 % Totalt % % Markedsfordeling E Chg. 2013E Chg. EU % % USA % % Russland % % Japan % 62-3 % Brasil % 78 8 % Kina/HK % 58-3 % Andre % % Totalt % %

30 Slaktevolum Atlantisk Laks - Europa Minst tilgang Første halvår

31 Hva med Chile? E Endring 12E/ E USA % Brasil % Japan % EU % Russland % 6 000? Andre % Total Eksport % Forventes å ha tusen tonn ekstra å selge i Både likviditet & tilbakeslag produktivitetsmessig kan redusere dette. - Mindre sjanse for oppside i vekstanslagene.

32 Hvor vil den Chilenske laksen gå? E USA % Brasil % Japan % EU % Russland % Andre % Total Eksport % Majoriteten inn mot et Nordamerikansk marked med fall i lokal produksjon - Brasil mot ny rekord på over tonn? - Sterk relativ vekst inn mot Europa men utgjør lite av totalmarkedet Max tonn økning på EU? Endring 12E/11 Endring E?

33 Joda, 2013 blir nok et bra år for Norsk Laks! (Og ørret..) Driftsmargin % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % ? Kilde( ): The Salmon Farming Industry in Norway, Kontali

34 Oppsummering

35 2013 vil by på: Pelagisk: - Nedgang i pelagiske landinger fortsetter - Større stabilitet/mindre støy omkring makrellen? -> Bedre organisert markedsfokus bak Islandsk/Færøyisk makrell -> Bedre priser igjen? - Fortsatt kamp om råstoff på landsiden.. - strukturendringer? Hvitfisk: - Ingen Quick-fix å gjenbygge kjernemarked for tonn torsk torsken vil bli kjøpt og spist men til lavere pris - Gode utsikter for hyse > Drahjelp på torsk fra hysemarkedene UK/USA? Laksefisk: Verden vil ha mer (fersk) laks, men - ikke nok til alle - MTB vil fortsatt kunne prege slaktebehovet i Norge 2. Halvår.. - Utsiktene for stor ørret globalt Volum-nedgang.. - Et svært sterkt marked - Dempes noe etter hvert som prisvekst siger inn?

36 Takk for oppmerksomheten!