April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

Transkript

1 Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer April-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 16. mai 2017 Med data fra

2 INNHOLD Side 1. Innledning Hvordan systemet Hotel Trends fra Benchmarking Alliance fungerer 4 3. Topp og bunn hittil i år (januar-april samlet) Hotellrombelegg hittil i år (januar-april samlet) Hotellrompriser hittil i år (januar-april samlet) Hotel Benchmarking Et lite dykk under gjennomsnittstallene Restaurant-benchmarking med Oslo-data. 10 Vedlegg Wiederstrøm Hotel Consulting 11 Wiederstrøm Hotel Consulting og Benchmarking Alliance kan ikke påta seg ansvar for eventuelle feil og mangler i denne oversikten. Tel. (+47)

3 1 INNLEDNING APRIL med påsken er unnagjort, og det betyr at vi endelig kan få en litt lengre periode i år som kan sammenlignes med tilsvarende i fjor. Mars-tallene var ikke sammenlignbare, isolert sett. Et par ting forstyrrer likevel også i 4-månedersperioden når man skal sammenligne fra 2016 til 2017; hotell-streiken våren i fjor og skuddår i fjor (1 dag mer). Dette kommenteres nærmere i denne oversikten. Gjennomsnittsdata kan være interessante, men i mange sammenhenger kan de være med på å gi et skjevt bilde av situasjonen i et marked. Som diagrammet til høyre illustrerer; det er som oftest enorme forskjeller mellom de ulike hotellene innenfor en by, og da kan det fort bære galt av sted om man ikke justerer tallene etter relevante kriterier. Så og i denne oversikten slår vi et slag for de muligheter som finnes for en mer differensiert hotellstatistikk. Den er tilgjengelig bare hos Benchmarking Alliance. Se også omtale i Dagens Næringsliv i dag (nett og papir). Se en enkel illustrasjon av hvordan Benchmarking Alliance (BA) sitt hotellbenchmarking-system Hotel Trends fungerer på s.4 Det er fra dette systemet våre tall stammer. Data er basert på innrapportering fra deltakende hoteller. I oversikten har vi også med benchmarkingdata fra Oslo-restauranter.Tilsvarende for konferansevirksomhet tilbys også informasjon om dette kommer senere i år. Wiederstrøm Hotel Consulting representerer Benchmarking Alliance i Norge. Behøver du mer informasjon, tall eller analyser, ta gjerne kontakt, se nederst her. Vi er først ute med hotellstatistikk og vi er de eneste som kan gjøre uttrekk på alle de perioder man ønsker helt ned på dagsnivå-, samt kjøre ut tall for en mindre gruppe hoteller. Wiederstrøm Hotel Consulting tilbyr også andre tjenester, se wiederstrom.com Oslo 16. mai 2017 Peter Wiederstrøm Hotellrombelegg* (%) Kristiansand Uke Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom Foto: Agnete Brun Høyest Gj.snitt Lavest Lavest og høyest: Det el. de hotellene med laveste og høyeste verdi Tel. (+47)

4 2 HVORDAN SYSTEMET HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE FUNGERER Destinasjonsselskaper Banker Investorer Gårdeiere Konsulenter Database 1. INNMATING Hotellene sender daglig inn sine omsetnings-data Hotel Trends Analyse-verktøy 2. BENCHMARKING Hotellene kan daglig måle sine omsetnings-data mot konkurrentenes data og egne historiske tall. Konkurrenter er enten hele markeder (f.eks. byer) eller en gruppe hoteller (ned til 4-5 enheter) 3. BENCHMARKING Destinasjonsselskaper kan daglig måle sin destinasjons samlede omsetningsdata mot konkurrentdestinasjoners data og egne historiske tall. 4. MARKEDS-DATA Andre kunder kan kjøpe statistikk med tall fra enten hele markeder (f.eks. byer) eller en gruppe hoteller (ned til 4-5 enheter) Tel. (+47)

5 3 TOPP OG BUNN HITTIL I ÅR (JANUAR-APRIL SAMLET) Her slår vi sammen årets 4 første måneder Vær obs på at perioden iår inneholder 1 dag mindre enn perioden i fjor, da det var skuddår i fjor. Hotellstreiken i fjor gjorde at en del byer fikk lavere omsetning og antall solgte rom i fjor enn de hadde oppnådd uten en streik. De første 7 dagene av streiken kom i april. Nivå jan-apr 2017: TOPP BUNN Hotellrombelegg* Hotellrompris** (NOK) Tromsø 76,6 % Kristiansund 39,8 % Oslo m.fornebu 997 Haugesund 734 Utvikling fra jan-apr 2016: Antall solgte rom*** Hotellrompris Tromsø**** 13 % Kristiansand -14,5 % Tromsø 10 % Lillehammer -18,2%***** Tallene er basert på innrapportering fra deltakende hoteller. «Dekningen» varierer typisk er % av alle hotellrom i de aktuelle markedene representert. Drammen er ute av våre oversikter grunnet for få aktører. Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom *** Skuddår i 2016 gav 1 dag mer i februar i fjor enn i februar i år. Streik 1 uke i april 2016 **** Antall solgte rom i Tromsø er korrigert for 2 hoteller som er midlertidig ute av tallmaterialet ***** Lillehammers Ungdoms-OL i februar 2016 gav ekstremt høye priser som påvirket hele årets snitt mye Tel. (+47)

6 4 HOTELLROMBELEGG HITTIL I ÅR (JANUAR-APRIL SAMLET) Syv av de 11 byene i vår oversikt hadde beleggsvekst fra perioden jan.-apr. i fjor. Én by hadde uforandret belegg. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hotellrombelegg* første 4 mnd. samlet (perioden ) Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Trondheim er inklusiv flyplasshoteller (Stjørdal kommune) *** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren Det har vært en grei beleggs-utvikling i mange byer, men her skal man ta med i betraktningen at mye kapasitet er ute av drift. Det kan bety at man får en liten"trøkk" i 2018 disse stedene. Den første uken av hotell-streiken i fjor falt på april, og det har nok spilt marginalt positivt inn på beleggs-utviklingen i år. En del byer hadde veldig god utvikling i antall solgte rom i den aktuelle 4-månedersperioden fra 2015 til 2016, blant annet Oslo, Bodø og Trondheim som alle tre hadde ingen eller minimal vekst til i år. Det svinger altså litt. Lillehammer hadde en nedgang fra i fjor til i år, etter en solid vekst fra 2015 til ifjor p.g.a. ungdoms-ol. Tallene er basert på rapportering fra deltakende hoteller. «Dekningen» varierer typisk er % av alle hotell-rom i de aktuelle markedene representert.drammen er nå ute av våre oversikter grunnet for få aktører. Tel. (+47)

7 5 HOTELLROMPRISER HITTIL I ÅR (JANUAR-APRIL SAMLET) Også her slår vi sammen de fire første månedene i år. Vi ser at byene og destinasjonene i toppen ligger i nord og i det sentrale Østlandet. Byer langs «kystbeltet i vest» er representert i bunnen av denne oversikten Hotellrompris* (NOK) første 4 mnd. samlet (perioden ) Prisutviklingen er i pluss i de fleste byene, men som vanlig er det ikke mange som "slår" veksten i konsumprisindeksen. Prisoversikter kan kjøres ut for de perioder man har behov for, også helt ned på dagsnivå. Og man kan velge et helt marked, feks by eller bare en gruppe ned til 4-5 hoteller. Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom ** Trondheim er inklusiv flyplasshoteller (Stjørdal kommune) *** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren Tallene er basert på rapportering fra deltakende hoteller. «Dekningen» varierer typisk er % av alle hotell-rom i de aktuelle markedene representert. Drammen er nå ute av våre oversikter grunnet for få aktører. Tel. (+47)

8 6 HOTEL BENCHMARKING - ET LITE DYKK UNDER GJENNOMSNITTSTALLENE Systemene fra Benchmarking Alliance gir oss mulighet til å se på de detaljer som for eksempel gjennomsnitt per ukedag. I diagrammet under har vi tatt for oss de første 4 mnd. i år og i fjor for Gardermoen. Diagrammet forteller oss bl.a. at det i snitt har vært vekst i belegget på alle ukens dager fra 2016 til % 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% Hotellrombelegg* Gardermoen Første 4 mnd i h.h.v og 2016 jan-apr 2017 jan-apr % Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom Via Excel-rapportene eller et oversiktsbilde (ikke vist her) ser vi at gj.snittsbelegget for hele 4-mnd.perioden i år var 64,9 %. Vi kan også måle utviklingen i belegg, og på mandagene har snitt-belegget økt med 9,1 %. Tilsvarende oversikt for rompriser kan også kjøres ut. For ønsket tidsperiode. * Tel. (+47)

9 HOTEL BENCHMARKING - ET LITE DYKK UNDER GJENNOMSNITTSTALLENE, forts. Systemene fra Benchmarking Alliance gir oss mulighet til å se på data helt ned på dagsnivå, som under med Bodø i april måned. Vi ser at der var ingen fulle dager i april i år, og at påsken gav store negative utslag i forhold til 2016-nivåene (påsken var i mars i 2016). Oversikter som dette kan være nyttige bl.a. når man skal se hvilken effekt et arrangement har på hotellenes omsetning. Samme oversikt kan vises for rompriser m.m., og man behøver ikke gjøre uttrekk for hele måneder man velger nøyaktig de perioder man behøver. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hotellrombelegg* Bodø i april apr.17 apr.16 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting (*) Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom Det er her valgt linjediagram, selv om stolper ville vært det korrekte. Tel. (+47)

10 7 RESTAURANT-BENCHMARKING MED OSLO-DATA Restaurants Trends De 25 deltakende restaurantene i Oslo har hver dag manuelt eller automatisk lagt inn sine omsetnings- og gjestetall i systemet Restaurant Trends hos Benchmarking Alliance. Påfølgende dag kan de sammenligne sine tall med konkurrentenes, enten for hele markedet eller på et utvalg på minst fire restauranter. Tallene kommer i rapports form (Excel) eller som oversikts-bilde på skjerm, se under. Blant mål-tallene finner vi RevPAS (omsetning per tilgjengelig stol), gjennomsnittregning og antall gjester. Man kan måle sin egen utvikling mot konkurrentenes. På bildet ser vi omsetning per disponible stol i uke 16. På fredag 21. april var snittet 352 kr., mens den restauranten som hadde lavest RevPAS oppnådde 65 kr. Den høyeste noteringen den dagen var på 635 kr. Tilsvarende oversikt kan kjøres ut for alle måltall. Man kan sammenligne med egne historiske tall eller konkurrentens tall. I perioden januar-april i år oppnådde de 25 Oslo restaurantene følgende utvikling i nøkkeltall fra fjoråret: Antall middagsgjester +1,3 %, gjennomsnittsregning middag +8,7 %, RevPAS* middag +10,0 % Antall lunchgjester +0,1 % gjennomsnittsregning lunch +10,3 % RevPAS* lunch +10,4 % Kilde: Restaurant Trends fra Benchmarking Alliance (*) RevPAS (Revenue per available seat) er omsetning per tilgjengelige stol Det er her valgt linjediagram, selv om stolper ville vært det korrekte. Tel. (+47) Med data fra 10 10

11 VEDLEGG - WIEDERSTRØM HOTEL CONSULTING Peter Wiederstrøm er Norge-ansvarlig for Benchmarking Alliance, og med det blant annet ansvarlig for markedsføring, salg og distribusjon av Benchmarkingsystemer for hotell, restaurant og konferansevirksomhet,henholdsvis Hotel Trends, Restaurant Trends og Conference Trends. Kontaktinfo Tel.: (+47) Besøksadresse: Strandgata 19, Oslo Postadresse: Boks 6 N-1205 Oslo peter@wiederstrom.com peter.wiederstrom@benchmarkingalliance.com Web: Wiederstrøm Hotel Consulting er et hotellrådgivningsselskap som tilbyr rådgivnings-tjenester for reiseliv, primært innen hotell. Blant tjenestene finner vi benchmarking-systemer og hotelldata (Benchmarking Alliance), hotellstatistikk-analyse, hotelldrift / management for hire, rekruttering, feasibility studies, utarbeidelse av markedsplaner og diverse analyser. Virksomheten holder til i trivelige lokaler i Strandgata 19, sentralt i Oslo. Peter Wiederstrøm har i mange år tilbudt rådgivings-tjenester for reiselivet, primært innen hotell. Info nede til venstre. Peter Wiederstrøm er utdannet siviløkonom fra NHH og har lang fartstid fra hotellbransjen bl.a. i hotelldrift, der han har innehatt mange stillinger, bl.a. hotelldirektør og daglig leder. Han er medlem i SSBs «Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk» for år Peter Wiederstrøm er fast skribent i fag-magasinet Hotell, Restaurant & Reiseliv og hrrnett.no. Peter Wiederstrøm har tidligere innehatt styre-verv i selskaper som står bak drift av hoteller, restauranter,konferanse og SPA. Tel. (+47)