PRESENTASJON AV REGNSKAP 3. KVARTAL 2005, OSLO, TROMSØ

Transkript

1 PRESENTASJON AV REGNSKAP 3. KVARTAL 2005, OSLO, TROMSØ

2 Oppsummering 3. kvartal 2005 Konsern: Beløp i mill.kroner Endring Endring % RESULTAT Resultat før skatt ,7% BALANSE Forvaltningskapital ,7% Brutto utlån ,9% Innskudd ,0% NØKKELTALL Endring Endring % Kapitaldekning 10,35% 10,42% -0,08% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 19,31% 18,22% 1,09% Kostnadsprosent 52,64% 50,09% 2,56% Antall årsverk Morbank: Korrigert overskudd pr. grunnfondsbevis 11,31 9,48 1,83

3 Nord-Norge: Antall innb.: Rating A3 (Moody s) og A- (Fitch Ratings) Forvalt.kapital 46,3 mrd Utlån 41,3 mrd Innskudd 26,0 mrd Antall kontor 92 Antall kunder Person Næring Lag/foreninger Forsikring Nøkkeltall

4 Konjunkturtendensene

5 Konjunktursituasjonen i Norge Høykonjunkturen fortsetter ut 2005 for så å flate ut Økende sysselsetting og avtakende arbeidsledighet De viktigste forklaringsfaktorene: Et fortsatt lavt rentenivå og lav kostnadsvekst Høy etterspørsel etter norske råvarer Høye investeringer i oljesektoren og i boligmarkedet Økt privat forbruk

6 Konjunktursituasjonen i Nord-Norge Fakta om landsdelen 3 fylker og 89 kommuner ( innb): Nordland: Troms: Finnmark: innb innb innb sysselsatte fordelt pr. næring (nasjonale tall i parentes) Offentlig sektor 42 % (34 %) Privat tjenesteyting 27 % (33 %) Reiseliv 10 % ( 9 %) Marin sektor inkl industri 6 % ( 1 %) Annen industri 5 % (13 %) Diverse næringer 10 % (10 %) Viktige rammevilkår: lavt rentenivå usikkerhet om kronekurs billige importvarer stabilt arbeidsmarked Positive effekter for nordnorsk næringsliv, særlig eksportrettet virksomhet

7 Konjunktursituasjonen i Nord-Norge Høykonjunkturen gir gradvis sterkere utslag i landsdelen Bedriftene leverte bedre resultater i 2004 og venter fortsatt fremgang i 2005 Arbeidsledigheten er redusert til 4,2% pr september 2004 Det er økende tilgang på nye jobber Industrien har sysselsettingsnedgang selv i høykonjunktur Antall nyetableringer er økende Privat forbruk øker husholdningene investerer i bolig, hytter, biler og reiser

8 Fiskerinæring og marin sektor Utfordringer - fiskerinæringen Overkapasitet og strukturering Økt kontroll gjennom hele verdikjeden Fangsteffektivitet og volum prioriteres foran kvalitet Lånefinansierte kvoteinvesteringer - kvoten må fylles Utfordringer - oppdrettsnæringen Volatilt marked store prisvariasjoner Utvikle nye markeder Effektive strukturer Investere videre i verdikjeden

9 Industrien Eksportsektoren Veksten drives av den internasjonale høykonjunkturen Høye råvarepriser internasjonalt Produksjons- og produktivitetsvekst uten økt sysselsetting Økt lønnsomhet Skjermet sektor Veksten drives av høyt aktivitetsnivå i den norske økonomien Økt privat forbruk gir vekstimpulser til tradisjonelle næringer Endret forbruksmønster gir nye muligheter for nisjeproduksjon

10 Energi Olje og gass Gassproduksjon fra Snøhvit er planlagt å starte opp i juni 2007 Stort marked for underleverandører; næringslivet i Finnmark har inngått kontrakter for 2,5 mrd kr til Snøhvitutbyggingen Nytt initiativ for norsk - russisk samarbeid om utvikling av petroleumsressursene i Barentshavet Utvikling av teknologikompetanse er viktig for landsdelens deltakelse i olje- og gassektoren

11 Barentshavet; sentral olje- & gassprovins med betydelig: Produksjon Felt under utvikling Leting Olje- og gasseksport til Europa og USA Energi (2) Barentsregionen i 2030 en visjon Til USA Til Europa Lofoten og Vesterålen Snøhvit Melkøya Barentshavet Murmansk Shtokman Betydelig utnyttelse av rørkapasiteten på norsk sokkel Produksjon fra Lofoten/Vesterålen området LNG, gass og oljeterminal Tørrgass Olje Produksjon

12 Energi (3) Vind- og vannkraft Stort potensial for energiproduksjon fra vind- og småkraftverk Regionale aktører har kunnskap og kapital Kapasiteten på overføringsnettet er en begrensende faktor

13 Reiseliv 10% av total sysselsetting viktig vekstnæring i Nord- Norge! Antall overnattinger øker 5% i 2005, over gjennomsnittet for landet Overnattinger Største utfordringer: Store sesongvariasjoner gir lav kapasitetsutnyttelse Løsning: Økt satsing og investeringer i utvikling i vinterturisme Jan 2002 Jul 2002 Jan 2003 Jul 2003 Jan 2004 Jul 2004 Jan 2005 Jul 2005 Nordland Troms Finnmark

14 Privat tjenesteyting Høy velstand og endrete forbruksmønstre skaper muligheter for nye virksomheter basert på kunnskap og kreativitet. Økt etterspørsel etter ferieog opplevelsestilbud Økt etterspørsel etter kulturelle tjenester Økt etterspørsel etter tjenester innenfor personlig pleie Økt etterspørsel etter luksusvarer Husholdningens forventninger 1.kv kv kv kv kv kv 2005 Landets økonomi Egen økonomi Større anskaffelser

15 Finansnæringen

16 Trender i finansnæringen Høyere krav til profesjonell kompetanse som følge av endrede kundebehov og mer komplekse produkter Boliglån fungerer i økende grad som limet til kundene det bidrar til økt press på rente og marginer Nisjeaktører satser sterkere på tjenester med høy lønnsomhet, bl.a. forbruksfinansiering Introduksjon av gebyrfrie banktjenester skaper press på inntekter i betalingsformidlingen Smartkort (BankID) danner basis for nye finansielle tjenester De nordiske bankene satser på å styrke sin posisjon i det norske markedet, bl.a. ved aggressiv prising Basel 2 reduserer bankenes kapitaldekningskrav og vil føre til økt konkurranse om de mest lønnsomme kundene

17 Trender i markedsområdene Personmarkedet 1. Sterk vekst pga av høyt privat forbruk og investeringer i boligsektoren 2. Kundene er blitt multikanal og forventer profesjonell service i bankkontor og kundesenter, og enkle og effektive internettløsninger 3. Innovative tjenester og konsepter er blitt viktig konkurransefaktor 4. Bankene dreier fra produktsalg til rådgivning med fokus på kundens totale behov og individuelle løsninger Bedriftsmarkedet 1. Forventninger til profesjonell rådgivning, effektivitet og service 2. Forventninger til bankene som proaktive og kunnskapsrike samarbeidspartnere også utover de rene finansielle tjenestene 3. Økte krav til effektive internettløsninger

18 Konkurransebildet i Nord-Norge DnBs merkevare i Nordland Profilerer seg som lokalbanken med storbankens muligheter DnBs merkevare for hvermannsen Profilerer seg som den nordiske storbanken Eies av Danske Bank, klare vekstambisjoner i Norge Profilerer seg som førstevalget for selvbetjente kunder Uavhengig regional sparebank på Helgeland I tillegg kommer seks lokale sparebanker i Hålogaland og svenske Handelsbankens kontor i Tromsø.

19 Sterkere konkurranse spissere strategi Konkurransen er blitt sterkere og mer sammensatt 1. Mange sterke aktører satser i det nordnorske markedet 2. Kompetanse og innovative løsninger har større betydning 3. Kunderelasjoner og lokalt engasjement har større betydning 4. Økt press på renter, priser og marginer Strategi Relasjonsbanken Distribusjonskraft Nær og Dyktig For Nord-Norge!

20 Strategi

21 Strategi i hovedpunkter Vi har sammen skapt en strategi som skal gi økt konkurransekraft. Ambisjonen er en strategi for vekst og produktivitet. Våre mål er: Stabilt høy lønnsomhet Økt markedsandel Økt kundetilfredshet Effektive arbeidsprosesser Kontinuerlig læring Våre kunder skal oppleve oss som den nære og dyktige banken i alle kunderelasjoner. Våre arbeidsprosesser skal bygge på vår sterke distribusjonskraft og vise beste praksis i rådgivning og salg, akkvisisjon, innovasjon, kvalitet og risikostyring, samt et samfunnsengasjement med sterk lokal synliggjøring. Vår organisasjon skal gjennomsyres av en vinnerkultur basert på læring, utvikling, samarbeidskraft og åpen kommunikasjon.

22 Vår forretningsidè SpareBank 1 Nord-Norge leverer helhetlige og moderne finansielle løsninger til kunder med basis i det nordnorske marked. Vi skaper konkurransefortrinn gjennom å være NÆR og DYKTIG i alle kunderelasjoner. Vi kjenner våre kunder og har innlevelse i deres situasjon; derfor er vi best på behovsavdekking og verdiskapende løsninger. SpareBank 1 Nord-Norge er en attraktiv arbeidsplass med en kultur preget av dynamisk læring, vinnervilje og samhandling. Vår virksomhet bygger på strenge krav til redelighet og forretningsetikk: SNN-Koden. SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1 Alliansen Vi kjenner Nord-Norge og bidrar til utvikling og vekst i landsdelen.

23 Våre verdier Nær nærhet, involvering og innsikt profesjonell og imøtekommende forstår individuelle behov, er tilgjengelig og viser lokal innsikt personlig engasjement og entusiasme for de mulighetene arbeidsplassen og kundene gir oss bred tilstedeværelse i markedet Dyktig kundefokus, solid fagkunnskap, gode ferdigheter og tydelige holdninger god etisk standard og autorisert rådgivning evne og vilje til å ta initiativ og foreslå relevante løsninger for kundene evne til samarbeide for å nå våre overordnede mål

24 For Nord-Norge! Vår visjon Så enkelt kan visjonen uttrykkes og så ambisiøst og krevende. Vi skal være en bank for alle typer kunder i hele landsdelen - en bank som ser den enkelte og lager skreddersydde løsninger, en pådriver for folk og næringsliv, og for trivsel og skapervilje i vår region. Vi skal være en mulighetenes bank - en samarbeidspartner for et aktivt næringsliv, et levende lokalsamfunn og et kulturelt mangfold omkring oss. For Nord-Norge!

25 Den strategiske fortellingen

26 Den strategiske fortellingen Strategi: 1. Eierne: Hvilke mål og forventninger skal vi innfri i fht. bankens eiere? 2. Kundene: Hvordan vil vi at kundene skal oppleve oss, og forbli fornøyde og lojale? 3. Aktivitetene: Hvordan vil vi drive vår virksomhet bedre enn konkurrentene? 4. Organisasjonen: Hvordan vil vi utvikle vår kompetanse for å ligge foran konkurrentene? Sammenhengene: Kundene: Kundene: Fornøyde Fornøyde kunder kunder Organisasjonen: Organisasjonen: Læring Læring og og vekst vekst Eierne: Eierne: Finansielle Finansielle mål mål Aktivitetene: Aktivitetene: Beste Beste praksis praksis

27 Strategi for vekst og produktivitet Langsiktig avkastning Finansielle mål Økt andel andre inntekter Markedsandel 30% Effektivitet Kostnadsandel 50% Soliditet Kjernekapital 9% Fornøyde kunder PRODUKTER Totalløsninger Skreddersøm RELASJON Nær og Dyktig Innlevelse i situasjon FOR NORD- NORGE Samfunnsengasjement Kunnskapspartner NÆR OG DYKTIG Beste praksis Innovasjon Risikostyring og kvalitetssikring Målrettet akkvisisjon Distribusjonskraft Rådgivning og breddesalg Synlig kunnskaps- og utviklingsaktør Læring og vekst Kontinuerlig læring og karriere Lederutvikling Vinnerkultur Kommunikasjon og informasjonsflyt Samarbeidskraft og kunnskapsdeling

28 En kunderettet kanalstrategi Styrket kunderelasjon En helhetlig opplevelse av banken - på tvers av kanaler Reduserte driftskostnader Kilde for innovasjon Lokalbanken er plattformen i vår distribusjon, med ansvar for kunderelasjon og lønnsomhet Lokalbanken Kundeinitiativ og oppfølging Rådgivning og salg Kredittbehandling Avanserte dagligbank tilbud Automat-tjenester Markedsbearbeidelse Relasjonsdrevet; initiativ, nærhet, dyktighet NettBanken Dagligbank Kundekommunikasjon Personlig økonomi Produktkjøp og vedlikehold Selvbetjent løsning Nytt kundesenter Mottak telefon og epost Utvidet dagligbank Serviceoppdrag produkter m/tilleggssalg Møtebooking for rådgiver Respons og service

29 Måling av arbeidstakertilfredshet (ATI) Totalt antall besvarelser 686 (589 i juni) Totalt antall personer 809 Respons 85 % Morbank 644 (549 i juni) ATI-indeks mar 2005 jun 2005 sep Sparebanken Nord-Norge 79,11 80,59 81,40 Snitt for Norge (Humetrica 2004) 73,27 73,27 73,27

30 Organiseringen av finanskonsernet Konsern Morbank Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100% SpareBank 1 Gruppen Finanskonsern Eierandel 17,63% SpareBank 1 Finans Nord Norge AS Leasing/factoring Eierandel 100% Tromsø Bodø SpareBank 1 Nord Norge Securities ASA Verdipapirforetak Eierandel 56,2% EiendomsMegler 1 Nord Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100% Tromsø Bodø Alta Hammerfest

31 Vår organisasjon Intern revisjon Hovedstyret Risk manager Adm. direktør Informasjonsdirektør Viseadm. direktør Strategi og utvikling 3 regiondirektører Region Nordland Region Hålogaland Region Finnmark Finans konserndirektør Personmarked konserndirektør Bedriftsmarked konserndirektør Interne støttefunksjoner konserndirektør Kapitalmarked PM Troms Kundeavdeling. Personal//organisasjon Finansregnskap Økonomisk styring Kundesenteret Kredittsekretariat IT Sikkerhet Markedskommunikasjon Kredittstøtte Internservice Kunderettet virksomhet Fagavdelinger

32 SpareBank 1 Nord-Norge konsern: Hovedkontor: Tromsø Organisering: 4 regioner Lokalisering: 92 steder Ansatte i konsernet: 841

33 IFRS 1. SpareBank 1 Nord-Norge konsern vil presentere kvartalsregnskap og årsregnskap 2005 i henhold til IFRS regelverket 2. Utkast til åpningsbalanse for 2004 og 2005 er omarbeidet ut fra nåværende forståelse av IFRS-regelverket 3. Foreløpige signaler fra Kredittilsynet tyder på at selskapsregnskapet til banken (morbanken) etter IFRS tidligst kan avlegges per Dette medfører inntil videre ulike regnskapsprinsipper i konsern- og morbankregnskap.

34 Finansielle mål: Vekst og produktivitet SpareBank 1 Nord-Norges målsetting er vekst innenfor alle forretningsområder ved mersalg til eksisterende kunder ved salg til nye kunder ved utvikling av markedsområdet ved utvikling av tjenester og forretningsområder SpareBank 1 Nord-Norges mål er økt produktivitet ved kvalitet i alt vi gjør ved effektive arbeidsprosesser ved styrking av kompetanse ved utnytting av samhandlingskraft

35 Finansielle mål: Soliditet SpareBank 1 Nord-Norge skal være en solid bank med en kapitaldekning som avspeiler risikoen i bankens markedsområde. Kapitaldekningen skal være minimum 12%, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre minimum 9%. Bankens konfidensnivå skal være 99,9%.

36 Kapitaldekning (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN - NRS KONSERN - IFRS Kjernekapital Tilleggskapital utover kjernekapitalen Fradragsposter: Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Kapitaldekningsreserve Netto ansvarlig kapital Totalt risikovektet volum ,78 % 10,84 % 11,05 % Kapitaldekning i % 10,35 % 10,42 % 10,85 % 9,96 % 8,92 % 9,30 % Kjernekapitaldekning i % 8,78 % 8,70 % 9,24 % (1) Ved kvartalene er ikke årets opparbeidede resultat inkludert i kjernekapitalen.

37 Finansielle mål: Lønnsomhet og effektivitet Lønnsomhet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en lønnsomhet som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og markedets krav til avkastning. Målet er en EK-avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktig statsobligasjon. Lønnsomheten skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Effektivitet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 50% av inntektene. Effektiviteten skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med.

38 Regnskap 3. kvartal 2005

39 Hovedtrekk 3. kvartal 2005 (2004) Fortsatt god resultatutvikling Driftsresultat etter tap, før skatt på 523 mill kroner (437 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt 19,3 % (18,2 %) Overskudd pr. grunnfondsbevis kr 11,31 (kr 9,48) (morbank) God resultatutvikling i SpareBank 1 Gruppen AS: Bankens andel (IFRS) 64 mill kroner (25 mill kroner) Kostnadsprosent: 52,6 % (50,1%) Fortsatt lave tap: Tap på utlån utgjør 41 mill kroner (133 mill kroner) Utlånsvekst siste 12 måneder: 7,9 % (5,4 %) Personmarkedet: + 12,0 % Bedriftsmarkedet: + 1,2 % Utlånsvekst 2. og 3. kvartal: 8 %, tilsvarende en annualisert vekst på 16 %. Innskuddsvekst siste 12 måneder: 14,0 % (8,8 %) Innskuddsdekning: 62,9 % (59,5 %)

40 Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) BALANSE Endring kr Endring % Forvaltningskapital ,7% Brutto utlån ,9% Innskudd fra kunder ,0%

41 Resultatregnskap - konsern IFRS (Beløp i mill kroner) Endring Netto rente- og kredittprovisjonsinnt ,44 % 2,62 % Sum andre driftsinntekter ,16 % 1,01 % Sum netto inntekter ,60 % 3,63 % Sum driftskostnader ,90 % 1,81 % Resultat før tap og nedskrivninger ,71 % 1,81 % Tap på utlån, garantier m.v ,12 % 0,42 % Andre nedskrivninger ,00 % 0,00 % Netto tap og nedskrivninger ,12 % 0,42 % Resultat før skattekostnader ,58 % 1,39 % Skatt på ordinært resultat ,41 % 0,37 % Minoritetsinteresser ,00 % 0,00 % Resultat av ordinær drift etter skatt ,17 % 1,02 %

42 Resultatutvikling konsern Sett i forhold til 3.kvartal 2004 er hovedårsakene til resultat-endringen før skatt: Reduserte netto renteinntekter - 18 mill kr Økte netto provisjonsinntekter + 25 mill kr Økte andre inntekter + 12 mill kr Netto gevinst/avkastning og verdiendring verdipapirer + 11 mill kr Andel resultat Sp 1 Gruppen AS og Sp 1 Utvikling DA + 19 mill kr Økte kostnader - 55 mill kr Reduksjon netto tap på utlån + 92 mill kr Totalt + 86 mill kr

43 Datterselskaper Overskudd etter skatt SpareBank1 Finans Nord-Norge AS AS Fiskerikreditt (under avvikling) Eiendomsdrift AS Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS SpareBank1 NN Securities ASA (56,20%) ANS Bygginvestor I (52,36%) 0 0 TOTALT

44 Kvartalsvis resultatutvikling - Konsern (Beløp i mill kroner) 3.KV.05 2.KV.05 1.KV.05 4.KV.04 3.KV.04 Netto rente- og kredittprov.innt Sum andre driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskr Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnader Skatt på ordinært resultat Resultat av ord. drift etter skatt Resultatene i kvartalene for 2004 er omarbeidet etter IFRS for alle poster som ikke omfattes av IAS 39

45 Kvartalsvis resultatutvikling - konsern Utvikling andre inntekter: 1.kv.05 2.kv.05 3.kv Endring Utbytte Resultat tilknyttede selskap Netto provisjonsinntekter Sertifikater/obligasjoner Aksjer Valuta Finansielle derivater (IFRS) Øvrige driftsinntekter Sum andre inntekter

46 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter - Konsern KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 4.KV.04 1.KV.05 2.KV.05 3.KV.05 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 4.KV.04 1.KV.05 2.KV.05 3.KV.05 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 2,71 % 2,63 % 2,56 % 2,68 % 2,61 % 2,62 % 2,46 % 2,44 % 2,44 %

47 Lønnsomhet Finansielle mål: Lønnsomhet og effektivitet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en lønnsomhet som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og markedets krav til avkastning. Målet er en EK-avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktig statsobligasjon. Lønnsomheten skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Effektivitet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 50% av inntektene. Effektiviteten skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med.

48 Resultatutvikling konsern - kostnader 1 kv.05 2.kv.05 3.kv Endring Kostnadsprosent 52,01 56,45 50,00 52,64 50,09-2,55 (tall i mill kroner) Lønn Pensjon Sosiale kostnader Adm.kostnader Lønn og adm.kostn Avskrivninger Andre kostnader Sum kostnader

49 Resultatutvikling konsern - kostnader Økte lønns- og adm. kostnader skyldes i hovedsak: 22 flere årsverk fra årsskiftet, samt generell lønnsvekst Økt avsetning til bonus og overskuddsdeling Økt sats arbeidsgiveravgift Etablering av kundesenter Økt satsning innenfor bedriftsmarkedet (mindre bedrifter) Økt satsning innenfor pensjonssalg. Banken vil fremover fortsatt legge vekt på en mer kostnadseffektiv drift. Dette inkluderer reduksjon av personalkostnader.

50 Konsernets driftskostnader NOK mill KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 4.KV.04 1.KV.05 2.KV.05 3.KV.05 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 4.KV.04 1.KV.05 2.KV.05 3.KV.05 % Mill kroner % av gj.sn.forv.kap. Mill kroner % av gj.sn.forv.kap. 2,02 % 2,07 % 1,78 % 1,85 % 1,81 % 2,10 % 1,82 % 1,92 % 1,96 % Kostnadene f.o.m. 1. kvartal 2004 er omarbeidet etter IFRS for alle poster som ikke omfattes av IAS

51 Utvikling antall årsverk Morbank Konsern

52 Markedsområde Finansielle mål: Markedsområder og kundegrupper SpareBank 1 Nord-Norge har Nord-Norge som sitt primære markedsområde. Det vil være et særlig fokus på Nordland (Helgeland). Banken vil aktivt følge kunder som flytter ut av landsdelen. Kundegrupper SpareBank 1 Nord-Norge har personkunden som sin viktigste kundegruppe der banken skal være en livsløpsbank. SpareBank 1 Nord-Norge satser på små og mellomstore bedrifter, offentlig sektor, lag og foreninger.

53 Markedsandeler i Nord-Norge i 2005 Finansmarkedet i Nord-Norge er i sterk vekst på mange produktområder. Produktområde Markedsvolum 2004 Andel SNN 2004 Markeds -vekst ) Vekst SNN ) Trend SNN Kreditt, PM 100 mrd 25 % 12,5 % 15 % Kreditt BM 60 mrd 30 % 9,5 % 8 % Innskudd PM 45 mrd 32 % 8,5 % 8 % Innskudd BM + offentlig 18,5 mrd 48 % 12 % 30 % Aksjefond 2,7 mrd 45 % 48 % 57 % Skadeforsikring 1,9 mrd 21 % 4 % 5 % Personforsikring 3) 0,2 mrd 41 % 15 % 9 % 1) Markedsvekst 2005 er finansnæring nasjonalt. 2) Vekst SNN 2005 er annualiserte tall basert på utviklingen pr september 3) Gjelder rene risikoprodukter, uten spareelement

54 Finansielle mål: Markedsandel og inntektsmål Markedsandel SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30% innenfor alle forretningsområder. Forretningsområder SpareBank 1 Nord-Norge tilbyr et bredt spekter av produkter innenfor finansiering, sparing og plassering, forsikring og betalngsformidling. Banken satser aktivt på utvikling av produktbredde og nye forretningsområder.

55 Merkestyrkematrise bank, Nord-Norge PM 2005 SpareBank 1 Nord-Norge har en dominerende merke og markedsposisjon Liten markedsandel, sterk merkeposisjon Stor markedsandel, sterk merkeposisjon 110 Merkeposisjon (Top of Mind + Preferanseandel + godt inntrykk) Liten markedsandel, svak merkeposisjon Stor markedsandel, svak merkeposisjon Hovedbankandel/Markedskraft

56 Banken styrker sin relative merkeposisjon i Nord-Norge DnB og Gjensidige NOR er slått sammen i Indeks=Top of Mind + Preferanse + Hovedbankandel

57 I Nord-Norge har banken den klart sterkeste posisjonen som finanskonsern Personmarkedskundenes kjennskap (Top of Mind) til bank, liv og skade i SB1 Nord-Norge, PM 2005 Bank Liv Skade SB1 DnB NOR/Vital Fokus Nordea Nordl.b. Postb. Storebr./If Gjensidige Vesta En meget sterk posisjon i bankmarkedet, gir ikke SpareBank 1 en tilsvarende sterk posisjon mht. liv og skade. Posisjonen som finanskonsern er likevel meget sterk og dominerende.

58 Kredittvekst SNN og Norge Husholdningene SNN Norge 12 mnds vekst (%) Norge Foretakene SNN -6-9 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Norge, foretak SNN, næring Norge, husholdn SNN, person Kilder: Norges Bank, Kredittindikatoren, 30. september 2005 og SNN, Bare 3. oktober 2005

59 Vekst utlån per kvartal annualisert - morbank 20,0 % 16,1 % 16,5 % 15,0 % 10,0 % 9,6 % 5,0 % 0,0 % 1,9 % 3,4 % 0,3 % -5,0 % -3,6 % 1.kv-04 2.kv-04 3.kv-04 4.kv-04 1.kv-05 2.kv-05 3.kv-05

60 Konsernets utlånsportefølje fordelt på marked P-marked 39 % N- og O-marked 36 % % 64 % (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked ,09 % N- og O-marked ,17 % SUM ,86 %

61 Konsernets innskuddsportefølje fordelt på marked P-marked O-marked 32 % N-marked 31 % % 58 % 15 % 54 % 5 (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked ,70 % O-marked ,22 % N-marked ,04 % SUM ,01 %

62 Utlån morbank - PM 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - sep.05 mai.04 jun.04 jul.04 aug.04 sep.04 okt.04 nov.04 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 apr.04 feb.04 mar.04 jan.04 Volum Rentebidrag Utlånsvolum PM Utlånsbidrag PM

63 Utlån morbank - BM 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - jul.05 aug.05 sep.05 jun.04 jul.04 aug.04 sep.04 okt.04 nov.04 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 apr.04 mai.04 feb.04 mar.04 jan.04 Volum Rentebidrag Utlånsvolum BM Utlånsbidrag BM

64 Innskudd morbank - PM 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - jul.05 aug.05 sep.05 mai.04 jun.04 jul.04 aug.04 sep.04 okt.04 nov.04 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 mar.04 apr.04 jan.04 feb.04 Volum Rentebidrag Innskuddsvolum PM Innskuddsbidrag PM

65 Innskudd morbank - BM 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - aug.05 sep.05 apr.04 mai.04 jun.04 jul.04 aug.04 sep.04 okt.04 nov.04 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 jan.04 feb.04 mar.04 Volum Rentebidrag Innskuddsvolum BM Innskuddsbidrag BM

66 Salg risikofrie produkter Salg av fond Salg av forsikring Betalingsformidling NOK mill kv.04 2.kv.04 3.kv.04 4.kv.04 1.kv.05 2.kv.05 3.kv.05 1.kv.04 2.kv.04 3.kv.04 4.kv.04 1.kv.05 2.kv.05 3.kv.05 Salg av fond Salg av forsikring Betalingsformidling

67 Kredittområdet

68 Hovedmål for kredittområdet i SpareBank 1 Nord-Norge Utlånsporteføljen må ha en lønnsomhet som tilfredsstiller de overordnede lønnsomhetsmål og som avspeiler risikoen i porteføljen. Porteføljens totale risiko i et 6 års perspektiv må ikke overskride: årlig tapsnivå tilsvarende 0,50 % av brutto utlån personmarked 0,10 % tap på brutto utlån næringsmarked 1,00 % tap på brutto utlån Utlån til næringskunder skal ikke overstige 40 % av bankens totale utlån Andelen av næringsengasjement med høy risiko iht. nytt risikoklassifiserings-system skal holdes innenfor definerte rammer

69 Kredittpolicy Særskilte behandlingsrutiner (fullmakter) for: Fisk og fiskerelaterte næringer Finansiering av immaterielle rettigheter Finansiering av næringseiendommer Øvre volumgrenser for marint oppdrett, fiskefartøy og fiskeindustri Utøvelse av kredittfullmakter på armlengdes avstand

70 Kredittområdet: Strategi Vekst med riktig risiko: Personmarkedet, todelt strategi: beholde og utvikle merforretninger hos eksisterende kunder ta nye markedsandeler, spesielt der markedsandelen er lav Bedriftskunder Sterk satsning mot SMB segmentene Pleie og utvikle eksisterende kundebase (breddesalg) Inntak av større bedriftskunder forutsatt lav risiko Generelt for begge markedene: Korrekt prising i forhold til risiko (RARORAC) Unngå uheldig konsentrasjon innenfor bransjer og områder

71 Konsernets utlånsportefølje N-marked fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Endring Jord- og skogbruk Fiskefartøy Fiskeoppdrett Utvinning av råolje og naturgass Bergverksdrift Fiskeindustri Industri eks. fiskeindustri Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel eks engros og agentur Engros- og agenturhandel Hotell og restaurant Utenriks sjøfart og rørtransport Transport ellers og kommunikasjon Finans og forsikring Borettslag Øvrig eiendom Forretningsmessig tjenesteyting Øvrige næringer Forsikring, verdipapirfond og andre fin. foretak SUM BRANSJEFORDELING

72 Netto tapsutsatte engasjement - Konsern NOK mill ,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % Mill kroner Pst. av brutto utlån Mill kroner Pst. av brutto utlån 2,13 % 1,75 % 1,13 % 0,92 % 0,00 %

73 Netto tap på utlån - Konsern ,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån Spesifisert tapsnedskrivning Gruppenedskrivning Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån 0,45 % 0,73 % 0,86 % 0,53 % 0,13 %

74 Konsern nøkkeltall utlån i % av brutto utlån Netto tap 0,13 % 0,45 % 0,86 % 0,73 % 0,45 % Tapsavsetninger 1,16 % 1,60 % 2,24 % 2,02 % 1,70 % Spesifiserte nedskrivninger 0,48 % 0,82 % 1,36 % 1,06 % 0,79 % Gruppevise nedskrivninger 0,68 % 0,78 % 0,87 % 0,96 % 0,91 % Totale tapsutsatte eng. 1,41 % 1,98 % 3,11 % 3,20 % 2,11 % Netto tapsutsatte eng. 0,92 % 1,13 % 1,75 % 2,13 % 1,32 %

75 Eierpolitikk

76 Utbyttepolitikk SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avkastning til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond, søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens egenkapitalsituasjon. Banken vil foreta avsetninger til/overføre fra utjevningsfondet ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter.

77 Eierstruktur grunnfondsbevis 30,00 25,00 20,00 % 15,00 10,00 5,00 23,02 21,77 29,71 27,62 24,36 20,76 12,39 16,44 0,00 10 største eierne 20 største eierne nordnorske eiere utenlandske eiere

78 De 20 største grunnfondsbeviseierne per EIERE ANTALL ANDEL AV GR.FOND TOTAL GR.FOND.KAP. Swedbank klientkonto ,74 % Frank Mohn AS ,65 % MP Pensjon ,89 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,54 % Framo Development AS ,26 % Mellon Bank ,26 % Bergen Kommunale Pensjonskasse ,99 % SpareBank 1 Rogaland ,92 % Ringerikes Sparebank ,78 % Trond Mohn ,76 % Karl Ditlefsen ,72 % Troms Kraft AS ,70 % Olsen, Fred & Co's Pensjonskasse ,64 % National Financial Services Citibank N.A ,62 % Forvarets Personell Service ,55 % Trondheim Kommune Kraftfondet ,55 % Haugaland Kraft AS ,53 % Terra Utbytte ,51 % SpareBank 1 Livsforsikring AS ,51 % Norsk Hydros Pensjonskasse ,50 % SUM ,62%

79 De 20 største nordnorske grunnfondsbeviseierne per EIERE ANTALL ANDEL AV GR.FOND TOTAL GR.FOND.KAP. Karl Ditlefsen, Tromsø ,73% Troms Kraft AS, Tromsø ,67% Bodø Kommune, Bodø ,06% Norges Råfisklag, Tromsø ,04% Norinnova AS, Tromsø ,85% Eriksen Eiendom AS, Bardufoss ,82% Asbjørn Hansen, Tromsø ,78% Bj. Rasch-Tellefsen AS, Harstad ,63% AS Ferdighus, Sørreisa ,56% Gullsmed Kristiansen Eiendom AS, Tromsø ,55% Hemming Andersen, Kvaløysletta ,53% Stein Harald Enoksen, Gryllefjord ,53% Stig Vonka, Harstad ,48% O.A.Ovesen AS, Sørreisa ,46% Tromstrygd, Tromsø ,45% Torodd Vonka, Kirkenes ,44% Reidar Johan Mathiassen, Tromsø ,39% Kræmer AS, Tromsø ,39% Harstad Tidende Gruppen AS, Harstad ,36% Tromsø Skotøimagasin AS, Tromsø ,36% SUM ,08%

80 Kursutvikling grunnfondsbevis NONG NOK Jan-04 Feb-04 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05