PRESENTASJON AV REGNSKAP 2. KVARTAL 2005, TROMSØ, OSLO

Transkript

1 PRESENTASJON AV REGNSKAP 2. KVARTAL 2005, TROMSØ, OSLO

2 Strategi

3 Vår strategiske tenkning Resultater Resultater på påkort og og lang lang sikt. sikt. (Finansielle (Finansielle størrelser) størrelser) Markedsposisjon (kunder og og portefølje) Økt kryssalg (+ andre inntekter) Bedre risikoprising Bedre KTI Økt kvalitet Bedre risikoprofil og risikostyring Bedre systemer og rutiner Menneskelige ressurser (kompetanse og og kapasitet) Prosesser og og arbeidsmetoder (hva (hva og og hvordan) Spesialistkompetanse Breddekompetanse og salgsferdigheter Systemferdigheter

4 Nøkkeltall Nord-Norge: Antall innb.: Rating A3 (Moody s) og A- (Fitch Ratings) Forvalt.kapital 44,6 mrd Utlån 39,7 mrd Innskudd 25,5 mrd Antall kontor 92 Antall kunder Person Næring Lag/foreninger Forsikring

5 Organiseringen av finanskonsernet Konsern Morbank Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100% SpareBank 1 Gruppen Tromsø Bodø Finanskonsern Eierandel 17,63% SpareBank 1 Finans Nord Norge AS Leasing/factoring Eierandel 100% SpareBank 1 Nord Norge Securities ASA Verdipapirforetak Eierandel 55,95% EiendomsMegler 1 Nord Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100% Tromsø Bodø Alta Hammerfest

6 Vår organisasjon Intern revisjon Hovedstyret Risk manager Adm. direktør Informasjonsdirektør Viseadm. direktør Strategi og utvikling 3 regiondirektører Region Nordland Region Hålogaland Region Finnmark Finans konserndirektør Personmarked konserndirektør Bedriftsmarked konserndirektør Interne støttefunksjoner konserndirektør Kapitalmarked PM Troms Kundeavdeling. Personal//organisasjon Finansregnskap Økonomisk styring Kundesenteret Kredittsekretariat IT Sikkerhet Markedskommunikasjon Kredittstøtte Internservice Kunderettet virksomhet Fagavdelinger

7 SpareBank 1 Nord-Norge konsern: Hovedkontor: Tromsø Organisering: 4 regioner Lokalisering: 92 steder Ansatte i konsernet: 852

8 IFRS 1. SpareBank 1 Nord-Norge konsern vil presentere kvartalsregnskap og årsregnskap 2005 i henhold til IFRS regelverket 2. Utkast til åpningsbalanse for 2004 og 2005 er omarbeidet ut fra nåværende forståelse av IFRS-regelverket 3. Foreløpige signaler fra Kredittilsynet tyder på at selskapsregnskapet til banken (morbanken) etter IFRS tidligst kan avlegges per Dette medfører inntil videre ulike regnskapsprinsipper i konsern- og morbankregnskap.

9 Våre overordnede økonomiske mål Soliditet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en kapitaldekning på 12%, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre 9%. Kjernekapitalen skal ved kvartalsrapportering utgjøre minimum 8% inkludert 50% av årets overskudd. Lønnsomhet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en egenkapitalavkastning som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og det generelle rentenivået. Målet er en avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktig statsobligasjon.

10 Kapitaldekning (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN - NRS KONSERN - IFRS ,859 2,612 2,851 Kjernekapital 2,810 2,583 2, Tilleggskapital utover kjernekapitalen Fradragsposter: Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Kapitaldekningsreserve ,381 3,186 3,391 Netto ansvarlig kapital 3,303 3,106 3,180 28,694 29,473 29,231 Totalt risikovektet volum 29,871 29,827 29, % % % Kapitaldekning i % % % % 9.96 % 8.86 % 9.75 % Kjernekapitaldekning i % 9.41 % 8.66 % 9.24 % (1) Ved kvartalene er ikke årets opparbeidede resultat inkludert i kjernekapitalen.

11 Våre overordnede økonomiske mål Soliditet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en kapitaldekning på 12%, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre 9%. Kjernekapitalen skal ved kvartalsrapportering utgjøre minimum 8% inkludert 50% av årets overskudd. Lønnsomhet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en egenkapitalavkastning som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og det generelle rentenivået. Målet er en avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktig statsobligasjon.

12 Hovedtrekk 2. kvartal 2005 (2004) God resultatutvikling Driftsresultat etter tap, før skatt på 316 mill kroner (281 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt 17,2 % (18,4 %) Overskudd pr. grunnfondsbevis kr 10,06 (kr 9,62) (morbank) Positiv resultatutvikling i SpareBank 1 Gruppen AS: Bankens andel 37 mill kroner (17 mill kroner) Kostnadsprosent: 54,2 % (49,9%) Fortsatt lave tap: Tap på utlån utgjør 25 mill kroner (100 mill kroner) Misligholdte og tapsutsatte engasjementer redusert med 6 % siste år Utlånsvekst siste 12 måneder: 4,5 % (8,1 %) Personmarkedet: + 9,9 % Bedriftsmarkedet: - 3,6 % Utlånsvekst 2. kvartal: 4,1 %, tilvarende en annualisert vekst på 16,4%. Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,8 % (12,0 %) Innskuddsdekning: 64,4 % (62,5 %)

13 Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) BALANSE Endring kr Endring % Forvaltningskapital 44,696 42,994 1, % Brutto utlån 39,663 37,941 1, % Innskudd fra kunder 25,542 23,695 1, %

14 Resultatregnskap - konsern IFRS (Beløp i mill kroner) Endring Netto rente- og kredittprovisjonsinnt % 2.62 % Sum andre driftsinntekter % 1.01 % Sum netto inntekter % 3.63 % Sum driftskostnader % 1.80 % Resultat før tap og nedskrivninger % 1.82 % Tap på utlån, garantier m.v % 0.48 % Andre nedskrivninger % 0.00 % Netto tap og nedskrivninger % 0.47 % Resultat før skattekostnader % 1.34 % Skatt på ordinært resultat % 0.32 % Minoritetsinteresser % 0.00 % Resultat av ordinær drift etter skatt % 1.02 %

15 Resultatutvikling konsern Sett i forhold til første halvår 2004 er hovedårsaken til resultatendringen: Reduserte netto renteinntekter Økte andre inntekter Netto gevinst/avkastning og verdiendring verdipapirer Andel resultat Sp 1 Gruppen AS og Sp 1 Utvikling DA Økte kostnader Reduksjon netto tap på utlån - 18 mill kr 6 mill kr - 10 mill kr + 8 mill kr - 25 mill kr + 74 mill kr

16 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter - Konsern KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 4.KV.04 1.KV.05 2.KV % 3.00 % 2.00 % 1.00 % 0.00 % Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 4.KV.04 1.KV.05 2.KV.05 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap % 2.71 % 2.63 % 2.56 % 2.68 % 2.60 % 2.61 % 2.46 % 2.44 %

17 Datterselskaper Overskudd etter skatt SpareBank1 Finans Nord-Norge AS 7,304 3,958 AS Fiskerikreditt (under avvikling) Eiendomsdrift AS 2,440 4,120 Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS 3, SpareBank1 NN Securities ASA (55,95%) 861 1,178 ANS Bygginvestor I (52,36%) 0 0 TOTALT 14,580 9,974

18 Kvartalsvis resultatutvikling - Konsern (Beløp i mill kroner) 2.KV.05 1.KV.05 4.KV.04 3.KV.04 2.KV.04 Netto rente- og kredittprov.innt Sum andre driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskr Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnader Skatt på ordinært resultat Resultat av ord. drift etter skatt Resultatene i kvartalene for 2004 er omarbeidet etter IFRS for alle poster som ikke omfattes av IAS 39

19 Våre overordnede økonomiske mål Markedsandel 1. SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30% innenfor alle produktområder innen Produktområder omfatter kreditt, sparing, forsikring og betalingstjenester Effektivitet 1. SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 55% av inntektene i Derfra er målet å redusere kostnadsandelen frem mot 2005, slik at en effektivitet på linje med de beste bankene oppnås.

20 Markedsutvikling Utlån Sparing, plassering og forsikring Betalingsformidling

21 Kredittveksten i Norge Kredittvekst, 12 mnd snitt Jan 2000 Jul 2000 Jan 2001 Jul 2001 Jan 2002 Jul 2002 Jan 2003 Jul 2003 Jan 2004 Jul 2004 Jan 2005 Kreditt til foretak Kreditt til husholdninger Kilde: Norges Bank, Kredittindikatoren, 2. august 2005

22 Vekst utlån per kvartal annualisert - morbank 20.0 % 15.0 % 16.1 % 10.0 % 9.6 % 5.0 % 0.0 % 1.9 % 3.4 % 0.3 % -5.0 % -3.6 % 1.kv-04 2.kv-04 3.kv-04 4.kv-04 1.kv-05 2.kv-05

23 Konsernets utlånsportefølje fordelt på marked P-marked N-Marked 40 % % % 63 % (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked 25,095 22,823 2, % N-marked 14,568 15, % SUM 39,663 37,941 1, %

24 Konsernets innskuddsportefølje fordelt på marked P-marked 42 % N-marked 43 % % 57 % (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked 14,507 13, % N-marked 11,035 9,913 1, % SUM 25,542 23,695 1, %

25 Utlån morbank - PM Utlånsvolum PM Utlånsbidrag PM 2, , Volum jan.04 feb.04 mar.04 apr.04 mai.04 jun.04 jul.04 aug.04 sep.04 okt.04 nov.04 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 1,50 1,00 0,50 - Rentebidrag

26 Utlån morbank - BM Utlånsvolum BM Utlånsbidrag BM 2, ,00 Volum jan.04 feb.04 mar.04 apr.04 mai.04 jun.04 jul.04 aug.04 sep.04 okt.04 nov.04 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 1,50 1,00 0,50 - Rentebidrag

27 Innskudd morbank - PM Volum Innskuddsvolum PM Innskuddsbidrag PM jan.04 feb.04 mar.04 apr.04 mai.04 jun.04 jul.04 aug.04 sep.04 okt.04 nov.04 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Rentebidrag

28 Innskudd morbank - BM Volum Innskuddsvolum BM Innskuddsbidrag BM jan.04 feb.04 mar.04 apr.04 mai.04 jun.04 jul.04 aug.04 sep.04 okt.04 nov.04 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Rentebidrag

29 Salg risikofrie produkter Salg av fond Salg av forsikring Betalingsformidling Mill NOK kv.04 2.kv.04 3.kv.04 4.kv.04 1.kv.05 2.kv.05 1.kv.04 2.kv.04 3.kv.04 4.kv.04 1.kv.05 2.kv.05 Salg av fond 18,169 4,304 3,730 4,268 6,841 6,225 Salg av forsikring 17,683 17,710 17,928 18,197 18,232 17,878 Betalingsformidling 46,312 48,963 57,403 49,341 48,494 55,844

30 Markedsandel 1. SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30% innenfor alle produktområder innen Produktområder omfatter kreditt, sparing, forsikring og betalingstjenester Effektivitet Våre overordnede økonomiske mål 1. SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 55% av inntektene i Derfra er målet å redusere kostnadsandelen frem mot 2005, slik at en effektivitet på linje med de beste bankene oppnås.

31 Effektivitet Mål: Minst like effektiv som våre viktigste konkurrenter Gode totalløsninger for våre kunder Effektive arbeidsprosesser Virkemidler: Effektiv bruk av personalressursene (riktig kapasitet og kompetanse) Kostnadsdeling i utvikling av arbeidsprosesser og produkter (SpareBank1 Alliansen) Kontinuerlige forbedringer i det daglige arbeidet Effektiv distribusjon (riktige distribusjonskanaler)

32 Konsernets driftskostnader NOK mill KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 4.KV.04 1.KV.05 2.KV % 3.00 % 2.50 % 2.00 % 1.50 % 1.00 % 0.50 % 0.00 % % Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap % 2.02 % 2.07 % 1.78 % 1.85 % 1.75 % 2.15 % 1.82 % 1.92 % Kostnadene f.o.m. 1. kvartal 2004 er omarbeidet etter IFRS for alle poster som ikke omfattes av IAS 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 4.KV.04 1.KV.05 2.KV.05

33 Utvikling antall årsverk Morbank Konsern

34 Resultatutvikling konsern - kostnader Økte kostnader sammenlignet med 2. kvartal 2004 skyldes i hovedsak: Ca. 25 flere årsverk, samt generell lønnsvekst - 10,3 mill Økt avsetning til bonus og overskuddsdeling - 6,0 mill Økt sats arbeidsgiveravgift - 3,5 mill Rabatt ansattes kjøp av grunnfondsbevis (NONG)- 1,5 mill Økte personalkostnader: Etablering av kundesenter Økt satsning innenfor bedriftsmarkedet (mindre bedrifter) Økt satsning innenfor pensjonssalg. Banken vil fremover fortsatt legge vekt på en mer kostnadseffektiv drift. Dette inkluderer reduksjon av personalkostnader.

35 Kredittområdet

36 Hovedmål for kredittområdet i SpareBank 1 Nord-Norge Utlånsporteføljen må ha en lønnsomhet som tilfredsstiller de overordnede lønnsomhetsmål og som avspeiler risikoen i porteføljen. Porteføljens totale risiko i et 6 års perspektiv må ikke overskride: årlig tapsnivå tilsvarende 0,50 % av brutto utlån personmarked 0,10 % tap på brutto utlån næringsmarked 1,00 % tap på brutto utlån Utlån til næringskunder skal ikke overstige 40 % av bankens totale utlån Andelen av næringsengasjement med høy risiko iht. nytt risikoklassifiserings-system skal holdes innenfor definerte rammer

37 Kredittpolicy Særskilte behandlingsrutiner (fullmakter) for: Fisk og fiskerelaterte næringer Finansiering av immaterielle rettigheter Finansiering av næringseiendommer Øvre volumgrenser for marint oppdrett, fiskefartøy og fiskeindustri Utøvelse av kredittfullmakter på armlengdes avstand

38 Kredittområdet: Strategi Vekst med riktig risiko: Personmarkedet, todelt strategi: beholde og utvikle merforretninger hos eksisterende kunder ta nye markedsandeler, spesielt der markedsandelen er lav Bedriftskunder Sterk satsning mot SMB segmentene Pleie og utvikle eksisterende kundebase (breddesalg) Inntak av større bedriftskunder forutsatt lav risiko Generelt for begge markedene: Korrekt prising i forhold til risiko (RARORAC) Unngå uheldig konsentrasjon innenfor bransjer og områder

39 Konsernets utlånsportefølje N-marked fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Endring Jord- og skogbruk Fiskefartøy Fiskeoppdrett 948 1, Utvinning av råolje og naturgass Bergverksdrift Fiskeindustri Industri eks. fiskeindustri Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel eks engros og agentur Engros- og agenturhandel Hotell og restaurant Utenriks sjøfart og rørtransport Transport ellers og kommunikasjon 1,406 1, Finans og forsikring Borettslag Øvrig eiendom 3,672 3, Forretningsmessig tjenesteyting 1,223 1,232-9 Øvrige næringer Forsikring, verdipapirfond og andre fin. foretak SUM BRANSJEFORDELING 14,237 14,

40 Netto tapsutsatte engasjement - Konsern 1, Mill kroner Pst. av brutto utlån 3.00 % 2.50 % 2.00 % 1.50 % 1.00 % 0.50 % 0.00 % Mill kroner Pst. av brutto utlån 2.52 % 1.20 % 1.13 % 1.08 %

41 Netto tap på utlån - Konsern % 0.80 % 0.60 % 0.40 % 0.20 % 0.00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån Spesifisert tapnedskrivning Gruppenedskrivning Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån 0.45 % 0.73 % 0.86 % 0.53 % 0.12 %

42 Konsern nøkkeltall utlån i % av brutto utlån *) Netto tap 0.13 % 0.45 % 0.86 % 0.73 % 0.45 % Tapsavsetninger 1.25 % 1.60 % 2.24 % 2.02 % 1.70 % Spesifiserte nedskrivninger 0.54 % 0.82 % 1.36 % 1.06 % 0.79 % Gruppevise nedskrivninger 0.41 % 0.78 % 0.87 % 0.96 % 0.91 % Totale tapsutsatte eng % 1.98 % 3.11 % 3.20 % 2.11 % Netto tapsutsatte eng % 1.13 % 1.75 % 2.13 % 1.32 % *) Omregnet iht. ny utlånsforskrift/ifrs

43 Eierpolitikk

44 Utbyttepolitikk SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avkastning til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond, søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens egenkapitalsituasjon. Banken vil foreta avsetninger til/overføre fra utjevningsfondet ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter.

45 Eierstruktur grunnfondsbevis % største eierne 20 største eierne nordnorske eiere utenlandske eiere

46 De 20 største grunnfondsbeviseierne per EIERE ANTALL ANDEL AV GR.FOND TOTAL GR.FOND.KAP. Swedbank klientkonto 1,541, % Frank Mohn AS 419, % MP Pensjon 298, % Tonsenhagen Forretningssentrum AS 244, % Framo Development AS 200, % Mellon Bank 170, % SpareBank 1 Rogaland 161, % Bergen Kommunale Pensjonskasse 156, % Ringerikes Sparebank 124, % Trond Mohn 120, % Troms Kraft AS 110, % Karl Ditlefsen 106, % Olsen, Fred & Co's Pensjonskasse 102, % National Financial Services Citibank N.A. 100, % Haugaland Kraft AS 88, % Forvarets Personell Service 86, % SpareBank 1 Livsforsikring AS 83, % Warrenwicklund 76, % Norsk Hydros Pensjonskasse 74, % Kåre Allum 70, % SUM 4,334, %

47 De 20 største nordnorske grunnfondsbeviseierne per EIERE ANTALL ANDEL AV GR.FOND TOTAL GR.FOND.KAP. Troms Kraft AS, Tromsø 110, % Karl Ditlefsen, Tromsø 106, % Bodø Kommune, Bodø 69, % Norges Råfisklag, Tromsø 68, % Eriksen Eiendom AS, Bardufoss 63, % Norinnova AS, Tromsø 55, % Asbjørn Hansen, Tromsø 51, % Bj. Rasch-Tellefsen AS, Harstad 41, % AS Ferdighus, Sørreisa 36, % Gullsmed Kristiansen Eiendom AS, Tromsø 36, % Stein Harald Enoksen, Gryllefjord 34, % Hemming Andersen, Kvaløysletta 33, % Tromstrygd, Tromsø 31, % Stig Vonka, Harstad 31, % O.A.Ovesen AS, Sørreisa 30, % Kræmer AS, Tromsø 26, % Reidar Johan Mathiassen, Harstad 25, % Tromsø Skotøimagasin AS, Tromsø 24, % Harstad Tidende Gruppen AS, Harstad 24, % Torodd Vonka, Kirkenes 23, % SUM 926, %

48 jan. 04 feb. 04 mar. 04 apr. 04 mai. 04 jun. 04 jul. 04 aug. 04 sep. 04 okt. 04 nov. 04 des. 04 jan. 05 feb. 05 mar. 05 apr. 05 mai. 05 jun. 05 NOK Kursutvikling grunnfondsbevis NONG

49 Fremtidsutsikter

50 Fakta om Nord-Norge 3 fylker og 89 kommuner ( innb): Nordland: innb Troms: innb Finnmark: innb sysselsatte: Offentlig sektor Privat tjenesteyting Reiseliv Marin sektor inkl industri Annen industri Diverse næringer Viktige rammevilkår: lavt rentenivå usikkerhet om kronekurs billige importvarer stabilt arbeidsmarked Positive effekter for nordnorsk næringsliv, særlig eksportrettet virksomhet

51 Marin sektor, fiskeri 1. Flåteleddet - økende effektivitet gjennom reduksjon av antall fartøy og et gradvis skille mellom kvoter og fartøy 2. Fiskeindustri fortsatt overkapasitet. Industriens dilemma er at den er klemt mellom flåteleddet og markedet 3. Oppdrett økte priser har skapt økt interesse for næringen fra nye aktører Normalisert kredittrisiko Næringen er kapitalintensiv og vil kommende år etterspørre kreditter til effektivisering og fornying i betydelig omfang

52 Andre næringer (hjemmemarkedet) 1. Bygg og anlegg god aktivitet på bygg, mindre på anlegg 2. Privat tjenesteyting god vekst med basis i en god økonomi i husholdningene 3. Forretningsmessig tjenesteyting god vekst i byene innenfor høyt verdiskapende segment (kompetanseintensivt) 4. Offentlig sektor reduksjon i antall sysselsatte totalt sett; nedgang i distriktene og sterk vekst i byene Lav til moderat kredittrisiko. Etterspørsel i takt med veksten i markedet. Utfordringen er at en vesentlig del av ekspansjonen skjer gjennom utvikling av humankapital og IKT

53 Andre næringer (eksportmarkedet) 1. Reiseliv Stor og viktig næring i landsdelen. Betydelig vekst innenfor de viktigste segmentene 2. Industri Nordland er et betydelig industrifylke. Stor følsomhet i forhold til internasjonal utvikling. Mulig bortfall av billig kraft vil være utfordrende. Gjennomførte omstillinger har likevel demonstrert betydelig evne til å skape nye aktivitet basert på industrimiljøene 3. Energi Svært stort potensiale fra små vannkraftverk, vindkraft, olje og gassaktivitet (Leveranser til Snøhvit på 1,9 mrd fra nordnorske bedrifter) Lav til moderat kredittrisiko. Forventninger om relativt store investeringer de kommende år

54 Personmarkedet - strategi Mål: Opprettholde markedsandeler innenfor kapitalformidlingen Øke markedsandeler innenfor: sparing forsikring betalingsløsninger Øke markedsandelen for alle produkter på Helgeland ( innb) Virkemidler: Øke distribusjonsstyrken gjennom nytt Kundesenter og fleksible filialløsninger Videreutvikle medarbeidernes kompetanse/ferdigheter (skape relasjoner) Effektive beslutningssystem

55 En kunderettet kanalstrategi Styrket kunderelasjon En helhetlig opplevelse av banken - på tvers av kanaler Reduserte driftskostnader Kilde for innovasjon Lokalbanken er plattformen i vår distribusjon, med ansvar for kunderelasjon og lønnsomhet Lokalbanken Kundeinitiativ og oppfølging Rådgivning og salg Kredittbehandling Avanserte dagligbank tilbud Automat-tjenester Markedsbearbeidelse Relasjonsdrevet; initiativ, nærhet, dyktighet NettBanken Dagligbank Kundekommunikasjon Personlig økonomi Produktkjøp og vedlikehold Selvbetjent løsning Nytt kundesenter Mottak telefon og epost Utvidet dagligbank Serviceoppdrag produkter m/tilleggssalg Møtebooking for rådgiver Respons og service

56 Bedriftsmarkedet - strategi Mål: Øke markedsandelen innenfor små og mellomstore bedrifter i hele bankens markedsområde Øke andelen av solgte tilleggsprodukter til bedrifter innenfor: sparing pensjonsordninger forsikring betalingsløsninger Virkemidler: Øke distribusjonsstyrken gjennom sterkere kundesegmentering Færre men bedre kompetansesentra for de større bedriftskundene Effektive beslutningssystem

57 Oppsummering Konsern: Beløp i mill.kroner Endring Endring % RESULTAT Resultat før skatt % BALANSE Forvaltningskapital 44,696 42,994 1, % Brutto utlån 39,663 37,941 1, % Innskudd 25,542 23,695 1, % NØKKELTALL Endring Endring % Kapitaldekning 11.06% 10.41% 0.65% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 17.20% 18.40% -1.20% Kostnadsprosent 54.23% 49.93% 4.29% Antall årsverk Morbank: Korrigert overskudd pr. grunnfondsbevis