1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Transkript

1 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: Opprette planbaserte innkjøp Innhold 0 Innledning 1 - Opprette ny plan i PM Klient 2 - Godkjenne ny plan i PM Klient Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere skal være i stand til å opprette, godkjenne og evt. forkaste/lukke planer i PM For bruk av planbaserte innkjøp, se rutine 2.5 Anmodning via plan Ansvar Tidspunkt Handling 0 - Innledning Planbasert innkjøp vil si at man på forhånd har laget budsjetter som navngitte personer får lov å lage anmodninger mot. Anmodningene skal være for den typen varer/tjenester som er angitt på planen i Basware PM, og normalt vil retningslinjene også være at planer kun skal benyttes til innkjøp som naturlig ligger til anmoder sin stilling. Eksempel på dette kan være Markedsavdelingen hvor produktsjefen oppretter en plan/markedsbudsjett i Basware PM, Markedssjefen godkjenner planen og dedikerte ansatte i avdelingen kan da handle basert på oppsettet av planen (innenfor godkjente rammer/budsjett). Planen kan begrenses på budsjett/beløp, leverandører, varegrupper og gyldighetsperiode. Planene godkjennes av ordinær godkjenner (BDM) og hensikten er at man skal slippe godkjenning av hver enkelt anmodning/avrop mot budsjett, men isteden godkjenner et budsjett for en gitt periode. All historikk med tanke på finansiell godkjennelse blir kopiert til alle anmodninger/avrop mot plan og også til faktura ved match. 1 Opprette ny plan i PM Klient Virksomhet Ved behov Steg1a: Når man skal opprette en plan går man under Planer i menyen i PM Klient og velger [Ny]. Følgende fylles ut ved opprettelse av plan:

2 * Planens navn Beskrivelse * Gyldighetsperiode * Brukere (bestemme hvem som skal kunne gjøre kjøp fra planen) Angi også om planen skal kunne benyttes mot fritekstkjøp og punch-out i tillegg til katalogbaserte kjøp, som planen i utgangspunktet (default) baserer seg på. Steg 1b: Videre vil man få tilgang til å definere mer eksplisitt hvordan planen skal oppføre seg med tanke på begrensninger. Som vist i skjermbildet nedenfor ser man at det kan settes opp flere budsjetter på en plan. Dette gjøres ved å trykke på knappen. Man sørger også for å sette eventuelle begrensninger på leverandør og produktgrupper som skal være tilgjengelige på planen. Steg 1c: Etter at man har satt opp gitte regler for planen legger man på kontering. Kontering er en egen tab i budsjettdefinisjonen.

3 Steg 1d: Når planen er ferdigstilt trykker man på knappen Velg handling og man får opp en dialogboks hvor man huker av for Send til godkjenning og velger den som skal godkjenne planen. Steg 1e: Trykk deretter [Bekreft og fortsett] 2- Godkjenne ny plan i PM Klient Virksomhet Ved behov Godkjenneren som har planer til godkjenning får dette i sin oppgaveliste i PM Klient på samme måte som for ordinære anmodninger. Godkjenner vil også motta e-post som opplyser om at man har fått en plan til godkjenning. Steg 2a: Ved å gå inn på selve oppgaven får man opp planen/planene man har til godkjenning. Ved å markere med et flagg på planen kan man velge å forkaste eller godkjenne denne. Dersom man ønsker å se nærmere på detaljene hva gjelder brukere, budsjett og lignende vil man kunne klikke på knappen [Åpne]. Redigering av planer kan kun gjøres hvis planen ikke er godkjent. Godkjenner kan endre planen før vedkommende aktivt godkjenner planen. Steg 2b: Hvis planen ikke er riktig kontert av den som har opprettet planen, og godkjenner skal korrigere konteringen, må godkjenner trykke på knappen Åpne plan (ytterst til høyre)

4 Neste skjermbilde, trykk knappen Rediger: Neste skjermbilde, trykk knappen Neste: På fanen Postering kan nødvendige korrigeringer utføres, deretter trykkes knappen Forrige: Du kommer tilbake til dette skjermbildet trykk knappen Forrige ytterligere en gang:

5 Du kommer tilbake til dette skjermbildet trykk knappen Forrige en siste gang: Du kommer til dette skjermbildet og kan godkjenne planen: Når du har trykket knappen Godkjenn kommer dette skjermbildet opp: Trykk knappen Velg handling Merk av Planen er godkjent og klar for innkjøp og trykk Bekreft og Bekreft og Fortsett: Planen er nå klar for innkjøp. Merk at det kun er de som er satt som brukere av planen (ikke godkjenneren!) som kan gjøre innkjøp på den.