RETTSPRAKSIS INNEN PENSJONSRETTEN Marie Nesvik & Martin Jetlund

Transkript

1 RETTSPRAKSIS INNEN PENSJONSRETTEN Marie Nesvik & Martin Jetlund

2 RETTSPRAKSIS 1. Høyesterett HR A DNB Næringseiendom virksomhetsoverdragelse 2. Lagmannsrettene LH Boreal Sjø avtaletolkning LB Incita/Aleris medlemskap LB SPK renter 3. Arbeidsretten AR LO/Spekter medlemskap

3 TINGRETTENE TVI-STAV Norconsult/Origo endringsadgang TVI-OVRO og TVI-OVRO SAS G-regulering TBERG Tryg forsikring G-regulering TVI-NERO Felleskjøpet Agri individuell avtale TVI-STAV Shell individuell avtale TVI-OTIR/01 ISS Facility Services virksomhetsoverdragelse

4 EU-DOMSTOLEN C-17/17 Insolvens og pensjon C-189/16 Utmåling av pensjon C-142/17 og C-143/17 Likebehandling av menn og kvinner C-46/17 Aldersdiskriminering C-451/16 Beregning av trygdetid ved kjønnsskifte

5 VIDERE DISPOSISJON 1. Norsk rettspraksis 1. AFP og virksomhetsoverdragelse 2. Arbeidsgivers endringsadgang 3. G-regulering av pensjon 4. Individuelle pensjonsavtaler 5. Medlemskap i pensjonsordningen 6. Andre avgjørelser 2. EU-domstolen

6 1. AFP OG VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

7 BORTFALL AV AFP GA VALGRETT I HR A - DNB Næringseiendom Valgrett avgjøres ut fra sannsynligheten for at overdragelsen medfører «ikke uvesentlige negative endringer» for arbeidstaker Kort om saken: I desember 2012 ble arbeidstaker ansatt i DNB Næringseiendom som markedskoordinator for Oslo City Oslo City-kvartalet ble solgt til Steen & Strøm med overdragelsestidspunkt 1. januar 2016 Fire arbeidstakere ble overført, og beholdt lønnsnivå og ansiennitet. De ansatte fikk kompensasjon for tap i innskuddspensjon Steen & Strøm var ikke tilsluttet AFP-ordningen og reserverte seg mot overføring av tariffavtaler Arbeidstaker hevdet valgrett til fortsatt ansettelse hos DNB

8 BORTFALL AV AFP GA VALGRETT II Høyesteretts vurdering: Valgrettsvurderingen beror på hvor sannsynlig det er at virksomhetsoverdragelsen medfører negative endringer i arbeidstakers arbeidssituasjon AFP knyttet seg til arbeidssituasjonen og kunne ha stor økonomisk betydning for arbeidstakerne AFP er en relevant faktor å ta stilling til, selv om AFP-ordningen er et kvalifikasjonssystem og følger av tariffavtale Arbeidstakers alder er ikke alene avgjørende, men i hvilken utstrekning AFP-vilkårene er oppfylt ved overdragelsestidspunktet og hvor lenge det er igjen til uttakstidspunktet Her: ett år og to måneder til hun fylte 62 år, og bortfall av AFP tilsvarte et estimert tap på kr 1,3 millioner

9 HVILKE RETTIGHETER OVERFØRES? TVI-OTIR/01 ISS Facility Services Saken gjaldt spørsmål om hvilke rettigheter som overføres til ny arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven 16-2 Pensjonsrettigheter: Særalderspensjon Offentlig AFP Avgjørelsen er anket, og berammet til april 2019

10 2. ARBEIDSGIVERS ENDRINGSADGANG

11 ARBEIDSGIVERS ENDRINGSADGANG I TVI-STAV Norconsult/Origo Spørsmålet var om to ansatte hadde krav på fortsatt medlemskap i ytelsesbasert pensjonsordning, eventuelt erstatning, som følge av at ordningen ble erstattet med en innskuddsbasert ordning Kort om saken: Origo AS hadde en ytelsesbasert pensjonsordning I 2006 ble aksjene i Origo solgt til et heleid datterselskap av Norconsult. De ansatte inngikk arbeidsavtaler med Norconsult Pensjon var et tema i forhandlingene, og partene ble enige om at ytelsesordningen skulle «videreføres» som en lukket ordning på «overtakelsesdagen» Med virkning fra 1. januar 2015 ble det besluttet at samtlige ansatte i Norconsult skulle over på innskuddsbasert pensjonsordning, og det ble utarbeidet en kompensasjonsordning

12 ARBEIDSGIVERS ENDRINGSADGANG II Tingrettens vurdering: Tingretten tar utgangspunkt i Fokus Bank-dommen, Rt Spørsmålet var hvorvidt aksjekjøpsavtalen og arbeidsavtalene ga de to saksøkerne individuelle rettigheter, og om det forelå «holdepunkter av en viss vekt» som tilsa at Norconsult hadde frasagt seg endringsadgangen Ordlyden i avtalene innebar etter rettens syn ikke at Norconsult hadde frasagt seg endringsadgangen Forhandlingene ved aksjekjøpet innebar heller ikke en begrensning i Norconsults endringsadgang Avgjørelsen er anket, og berammet til januar 2019

13 3. G-REGULERING

14 G-REGULERING TRYG I TBERG Tryg Spørsmålet var om Tryg kunne erstatte G-regulering av løpende pensjon med overskuddsregulering Kort om saken: Tryg endret pensjonsordningen for sine ansatte i De ansatte fikk velge om de ville bli i ytelsesordningen eller å gå over i en innskuddsordning. Ca. 27 % av de ansatte valgte å gå over til innskuddsordningen Styreformann i Tryg avga en pensjonserklæring, der det fremgikk at den lukkede ytelsesordningen ikke ville bli endret, med visse unntak Endring fra G-regulering til overskuddsregulering ble gjennomført 1. mai 2014

15 G-REGULERING TRYG II Tingrettens vurdering: Hovedspørsmålet var hvorvidt Tryg hadde begrenset sin endringskompetanse gjennom pensjonserklæringen Pensjonsavtalen var en kollektiv avtale hvor fagforeningen hadde forhandlingskompetanse og forhandlingsrett. Retten kom likevel til at avtalen «trolig ikke anses som en tariffavtale» Tingretten kom til at Tryg ikke hadde begrenset sin styringsrett, og pensjonistene nådde ikke frem med sitt krav Ikke grunnlag for felles partsoppfatning om reguleringsmekanisme når erklæring ble avgitt Felles oppfatningen mellom Tryg og Finansforbundet om at den ikke hindret dette på tidspunkt for gjennomføring Avgjørelsen er rettskraftig

16 G-REGULERING SAS I TVI-OVRO og TVI-OVRO SAS Spørsmål om SAS-piloter hadde rett til G-regulering av innvilget driftspensjon for tiden fra fylte 60 til 67 år, eller om retten til slik regulering falt bort som følge av senere endringer i pensjonsordningen Kort om saken: Pilotenes pensjonsordning var fastsatt i tariffavtaler, som hadde gjennomgått betydelige endringer Fra 60 til 67 år var det en foretakspensjonsordning for lønn opp til 12 G, begrenset til 75 % av pensjonsgrunnlaget. I tillegg kom driftspensjon («top hat») for lønn mellom 12 og 18 G. Driftspensjonen skulle G-reguleres SAS og SNF (Scandinavian Norge Flygerforening) ble enige om at G-regulering av driftspensjonen skulle opphøre fra 1. januar 2010

17 G-REGULERING SAS II Tingrettens vurdering: 23 tidligere SNF-piloter gikk til sak, og hevdet at SAS ikke hadde adgang til å fjerne G-reguleringen. Disse hadde fått innvilget førtidspensjon i 2009 Det avgjørende for kravet var om pensjonistene gjennom forhandlingene om førtidspensjon fikk løfte fra SAS om å opprettholde G-regulering av driftspensjonen Tingretten kom til at SAS ikke hadde gitt et slikt løfte Avgjørelsen er anket, og berammet til 17. januar 2019

18 4. INDIVIDUELLE PENSJONSAVTALER

19 INDIVIDUELLE PENSJONSAVTALER I TVI-NERO Felleskjøpet Agri Saken gjaldt spørsmålet om gyldighet og forståelse av pensjonsavtale for daglig leder Avtalen var forhandlet og signert av styreleder Styreleder hadde gått ut over sin fullmakt Avtalen var likevel bindende Ingen forbehold ved inngåelse Tolkning av ordlyden pensjonens størrelse Henvisning til lønnsbegrepet i relevant lovverk Inkluderte bonus, og fulgte konsernsjefens lønnsutvikling Avgjørelsen er anket, og er berammet til juni 2019

20 INDIVIDUELLE PENSJONSAVTALER II TVI-STAV Shell Saken gjaldt avtale om førtidspensjon, der spørsmålet var fastsettingen av pensjonsgrunnlaget Arbeidstaker mente at bonuselementet og mobilitets- /pendlertillegget skulle inngå i pensjonsgrunnlaget Etter ordlyden i avtalen var ikke bonus omfattet, men med «tillagt normert bonus etter administrative regler» Pendlertillegget ved innføring fremgikk det klart at det ikke skulle endre grunnlønnen Ordningen innebar ikke aldersdiskriminering. Avgjørelsen er anket, og berammet til begynnelsen av februar 2019

21 5. MEDLEMSKAP I ORDNINGEN

22 MEDLEMSKAP I ORDNINGEN I LB Incita/Aleris Spørsmålet i saken var om sykepleiere ansatt av private leverandører av helse- og omsorgstjenester hadde rett til å være medlem av Pensjonsordningen for sykepleiere Lagmannsretten stilte tre hovedspørsmål i saken: 1. Er sykepleiere ved private sykehjem omfattet av pensjonsordningen når det i rammeavtale med det offentlige ikke foreligger avropsgaranti? 2. Er sykepleiere ved private bo- og omsorgsinstitusjoner omfattet etter at sosialtjenesteloven (1991) og tidligere kommunehelsetjenesteloven ble slått sammen til helse- og omsorgstjenesteloven? 3. Er sykepleiere i administrative stillinger omfattet av pensjonsordningen, og hvordan skal grensen eventuelt trekkes? Lagmannsretten besvarte samtlige spørsmål bekreftende, og kom til at sykepleierne hadde rett til medlemskap i Pensjonsordningen for sykepleiere. Dommen er rettskraftig

23 MEDLEMSKAP I ORDNINGEN II AR LO/Spekter Spørsmål om minstekravet for medlemskap i tjenestepensjonsordningen i helseforetak Spekter endret ensidig grensen for medlemskap fra 14 timer i gjennomsnitt per uke, til 20 % stilling Den prinsipale anførselen om gyldigheten av minimumsgrensen ble ikke behandlet, da Arbeidsretten fant at den ikke hadde kompetanse Men fremgangsmåten ved endringen innebar et tariffbrudd

24 6. ANDRE AVGJØRELSER

25 ANDRE AVGJØRELSER I LH Boreal Sjø Saken gjaldt krav fra Boreal Sjø om at Finnmark Fylkeskommune måtte dekke kostnader knyttet til opparbeidede pensjonsrettigheter for ansatte etter opphør av driftsavtale Lagmannsretten fant at partene hadde en felles forståelse om at pensjonskostnadene etter avtalens opphør skulle dekkes av Fylkeskommunen Interessante aspekter ved dommen: Uttalelser om pensjonsrettigheter ved virksomhetsoverdragelse, avtaleforpliktelse vs. arbeidsmiljølovens krav Dekning av pensjonsrettigheter utgjorde ikke statsstøtte etter EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1

26 ANDRE AVGJØRELSER II LB SPK Saken gjaldt spørsmål om krav om etterbetaling av pensjonsytelser til Statens Pensjonskasse ga krav på renter Interessante aspekter ved dommen: Pensjonsrettigheter anses ikke som et krav på formuerettens område, og omfattes dermed ikke av forsinkelsesrenteloven, selv om det var en etterbetaling som hadde mange likhetstrekk med et erstatningskrav Lov om Statens Pensjonskasse 44 a ga krav på renter regnet fra to måneder etter den opprinnelige «melding om pensjonstilfellet» Grunnlag for tilleggsfrist på grunn av rettsvillfarelse, jf. foreldelsesloven 10 nr. 1 Bare renter påløpt før 11. februar 2003 var dermed foreldet

27 7. EU-DOMSTOLEN

28 AVGJØRELSER FRA EU-DOMSTOLEN I C-17/17 EU domstolen kom til at Insolvensdirektivet (2008/94/EF) artikkel 8 skal tolkes slik at hver arbeidstaker er berettiget til å motta minst 50% av pensjonens verdi i tilfelle arbeidsgivers insolvens Direktivet er gjennomført i norsk rett gjennom lønnsgarantiloven C-189/16 Spørsmål om utmåling av pensjonsrettigheter for en polsk statsborger som arbeidet i Sverige Forordning nr. 1408/71 hadde utelukkende til formål å sikre samordning av medlemsstatenes nasjonale sikringsordninger, og medlemsstatene må overholde EU-prinsippene ved utformingen nasjonalt I denne saken garantipensjon som skulle sikre minsteytelser. Dermed skulle ikke pro-rata prinsippet anvendes ved samordning av denne ytelsen

29 AVGJØRELSER FRA EU-DOMSTOLEN II C-142/17 og C-143/17 Spørsmål om likebehandling av menn og kvinner ved forlengelse av arbeidsavtalen utover pensjonsalderen for ballettdansere Ballettdansere som nådde 45 år kunne velge om de ville pensjonere seg eller arbeide i ytterligere to år av gangen inntil de nådde pensjonsalder. Pensjonsalderen for menn var 52 år, mens den for kvinner var 47 år EU-domstolen kom til at regelen var kjønnsdiskriminerende C-46/17 Spørsmål om aldersdiskriminering ved utsatt dato for arbeidsforholdets opphør som følge av alder En avtalemekanisme som tillot at partene utsatte aldersgrensen i arbeidsforholdet, formulert som en valgmulighet for arbeidstaker EU-domstolen kom til at utsettelse av aldersgrensen var lovlig, så lenge det uten ytterligere begrensninger eller betingelser ga partene en mulighet til å utsette det avtalte pensjonstidspunktet

30 AVGJØRELSER FRA EU-DOMSTOLEN III C-451/16 Spørsmål om alderspensjon ved kjønnsskifte. I Storbritannia var pensjonsalder for kvinner født før år, mens for menn født før år A ble født mann i 1948 og giftet seg med en kvinne. I 1995 undergikk han kjønnsskifteoperasjon. For å få full status som kvinne, måtte hun annullere ekteskapet sitt. Hun søkte om pensjon ved fylte 60 år, men fikk avslag fordi hun ikke hadde full status som kvinne EU-domstolen kom til at en person som har skiftet kjønn ikke kan bli bedt om å annullere ekteskapet han/hun inngikk før kjønnsskiftet for å få rett til alderspensjon for det kjønn som han/hun skiftet til

31 Martin Jetlund M: Marie Nesvik M: