Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 8. og 9. september 2014 Hvordan balansere risikotoleranse og kortsiktige mål mot langsiktig overlevelse Refleksjoner rundt inntektssiden i bankene ved Adm. banksjef Steinar Haugli
Innhold 1. Kort om banken/regionen 2. Risikotoleranse/langsiktig mål 3. Kompetanse/kultur
Kort om banken/regionen
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst Kort beskrivelse Markedsområder SpareBank 1 Ringerike Hadeland Konsernresultat før skatt pr 30.06.14: 177,5 mill. kroner (132,1 mill. kroner) Brutto utlån: 20,3 mrd kroner 12 mndr. vekst i utlån: 7,6 % Blant Norges mest lønnsomme og solide finanskonsern gjennom en årrekke 56 000 kunder 171 årsverk i konsernet 183 medarbeidere Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs Verdiskapning siden 1833 180 år 4 Note: Aktive kunder defineres som en kunde med mer en NOK 0,- på konto
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Overordnet visjon og kjerneverdier Visjon SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte banken Kjerneverdier Nær Dyktig Fremtidsrettet - Engasjert SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte banken 5
Banken har en solid låneportefølje med en høy andel privatkunder Utlåns- og innskuddsfordeling 30.06.14 Utlån per næringsområde Utlån total: NOK 20,3 mrd. 34% BM Innskudd total: NOK 11,5 mrd. 35% BM Offentlig sektor 2 % Industri 5 % Øvrige 19 % PM 66% PM 65% Primær næringer 11 % Eiendom 52 % 0,5 % Mislighold og tap Misligholdte engasjement i % av brutto utlån Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto lån Tap på utlån (%) 0,7 % 0,1 % 0,7 % 0,2 % 0,0 % 31.12.2013 1.1.2013 1.1.2014 30.06.14 Bygg- og anlegg 11 % Sterke kunderelasjoner med høy tilfredshet både for privat- og bedriftskunder TRI*M Indeks på 66 i PM og 74 i BM Tilfredsstillende risikoprofil God kredittkvalitet Lavt mislighold og lave tap 6 Note: TRI*M indeks klassifisering: Over 70-90: Sterke relasjoner Gjennomsnitt for bankmarkedet i Norge: 58 (DnB: 56)
Regionen 6 kommuner med 84 000 innbyggere Kjerneområder Ringerike, Jevnaker, Lunner og Gran Stabil befolkningsvekst Stabile boligpriser Arbeidsledighet under snittet med unntak av Ringerike og Gran Banken er markedsleder stabilt Satsingsområde Nittedal og Hole Høy befolkningsvekst Høyeste boligpriser i vårt markedsområde Lavest arbeidsledighet Hole: DNB/SpareBank 1 markedsandel på samme nivå Nittedal: DNB er klart markedsleder Vår bank tar markedsandeler i disse områdene 7
Markedsandel og -størrelse Lokalt forankret med nærhet til kunden Godt posisjonert for videre vekst Markedsandeler PM Totalt 40% Markedsandeler BM Totalt 41% Totalt innbyggertall: 86.000 Konkurrenter RING Totalt antall bedrifter: 7.747 Konkurrenter RING Innbyggertall ( 000) 6 9 14 29 6 22 Antall bedrifter 2,892 3,427 1,428 33% 53% 54% 57% 67% 40% 57% 79% 82% 67% 47%% 46% 43% 33% 60% 43 21% 6% 18% Jevnaker Lunner Gran Ringerike Kjernemarkeder Hole Nittedal Vekstmarked Hadeland Kjernemarkeder Ringerike/Hole Nittedal Vekstmarked 8 Kilde: SpareBank 1 Ringerike Hadeland estimater
Risiko Risikotoleranse/langsiktig mål
KONKURRANSE FAKTORER * BANKENS MÅL Hva påvirker bankens risikotoleranse? Markeds mål Org. mål Øk. mål Rammebetingelser Trussel fra substitutter Makroøkonomi Samfunnsforhold Teknologisk utvikling Trussel fra nye aktører Leverandørmakt Kundemakt Personkundemarkedet Bedriftskundemarkedet Omdømme Organisering Kompetanse Ledelse Relasjon/omdømme Lønnsomhet/EK-avkastn. Kostnadseffektivitet Kapitaldekning Netto prov. inntekter Utbytteprosent Kredittrisiko Likviditet/ markedsrisiko Alliansesamarbeid Diversifisering av inntekter 10 (*) Kilde: Business and competitive analysis: effective application of new and classic methods. Fleisher, Craig S.
Kredittrisiko Andel BM/PM PM 66% 34% BM Vekst 10% 5% 0% 10% 5% 13% 8% 2010 2011 2012 2013 Prispolitikk 4,0 % 2,0 % 0,0 % Innsk Utlån Fullmakter Kvalitet 11
Likviditets- og markedsrisiko Nye kvantitative likviditetskrav gjennom CRD IV (LCR og NSFR) Økte krav til bankens likviditetsportefølje og plassering av overskuddslikviditet Økte krav til langsiktig funding Økt fokus på kundeinnskudd (produkter og prising) Salg av utlån til SpareBank 1 Boligkreditt LI 1 Skjerpede krav til likviditetsporteføljen har medført redusert markedsrisiko Valgt ikke å ha handelsportefølje Eksponering kun gjennom likviditetsporteføljen og strategiske investeringer mars. 11 144 m 28 % 72 % Aksjer sept. 13 116 m 61 % 39 % Aksjer Vridning av likviditetsporteføljen over mot mer likvide investeringer som gir lavere risiko, binder mindre kapital men gir også lavere avkastning 12
Strategisk Alliansesamarbeid Bankens Inntekter * Lønnsomhet Produkt utvikling 9% 91% Kapitalbehov Bankens Risiko* (ICAAP) 13% Kompetanse 88% Merkevare 13 (*) SpareBank 1: Felleskontrollert Virksomhet FKV - SpareBank 1 Gruppen og BNBank
Diversifiserte inntekter Antall omsatte eiendommer 160 1220 1288 1376 140 120 100 80 60 16 18 14 13 14 23 20 18 20 18 1 2 5 6 9 12 20 11 19 21 13 17 14 25 23 17 17 20 14 22 22 18 17 2011 2012 2013 Resultat før skatt (NOKm) 10,2 10,1 7,1 2011 2012 2013 40 72 71 71 71 71 64 71 76 78 73 74 20 Netto øvrige provisjonsinntekter - 4. kv. 11 1. kv. 12 2. kv. 12 3. kv. 12 4. kv. 12 1. kv. 13 2. kv. 13 3. kv. 13 4.kv. 13 1.kv. 14 2.kv. 14 Rentenetto Prov. Boligkreditt Andre prov.inntekter Andre inntekter Konsern (i hele tusen kroner) Pr 30.06.14 Pr 30.06.13 Per 31.12.13 Gebyrer i betalingsformidling 24 315 22 647 50 720 Provisjon SB1 Skade 10 026 10 038 20 672 Provisjon SB1 Liv og Fond 5 578 4 612 9 076 Provisjon ODIN/Trient 3 653 3 172 6 604 Garantiprovisjon 2 128 1 927 4 351 Øvrige provisjoner 3 106 3 083 5 489 Provisjonskostnader 4 625 3 823 7 999 Netto øvrige provisjonsinntekter 44 181 41 655 88 914 14
Kompetanse og kultur
Organisasjonsmål Organisering Kundefokusert og offensiv organisasjon understøttet av moderne teknologi og nye arbeidsmåter Effektive beslutningsprosesser og desentralisert fullmaktstruktur Sentral og aktiv medspiller i SpareBank1 Alliansen slik at vi sikrer distribusjonskraft i et multikanal samspill Kompetanse Kompetente og motiverte medarbeidere som øker kundetilfredshet, produktivitet og realisering av de økonomiske målene Lærende organisasjon gjennom samarbeid, kunnskapsdeling og nytenkning Ledelse Handlekraftig og effektiv med fokus på strategi, mål og resultater Inspirerer til utvikling, entusiasme og god kommunikasjon Relasjon Omdømme Som den anbefalte banken skal samspillet med kunder, ansatte, eiere og samarbeidspartnere baseres på tillit, stabilitet og langsiktighet Oppleves som attraktiv og utviklende 16
Utvikling i formell kompetanse 46 % av de ansatte har enten en Master- eller Bachelorgrad opp fra 36 % i 2011 70 60 50 Annet Annet 50 24 Master 40 Bachelor 42 30 H. Kand. 28 20 Master H. Kand. Bachelor 10 0 2011 2012 2013 2014 17
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Takk for oppmerksomheten 18