Verdiskaping i maritim næring ENON AS
Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr. Oecon Erik W Jakobsen Managing Partner, Menon Business Economics ENON AS
Utgangspunkt: European Maritime benchmark 2003 Konklusjon: Norge lite attraktivt land for maritim virksomhet Norske næringens konkurranseevne svak
Hva forklarer en nærings langsiktige konkurranseevne? Company sophistication Internationalization R&D and innovation Competence and HR strategy Public Policy Tax & subsidies Fiscal Policy Regulations Labour market Education R&D Cluster dynamics Innovation pressure Knowledge diffusion Complementarity Long term relative industry performance Country Attractiveness Price, quality, mobility & relevance of resources Satisfaction with domestic location & foreign attractiveness
Så hva har skjedd siden 2003?
Verdiskapingen økte med 80 prosent fra 2002 til 2006 100 000 Maritim verdiskaping fra 1997 til 2006. I løpende MNOK 90 000 80 000 Totalt driftsresultat Totale lønnskostnader 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000-1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Veksten har kommet i alle deler av næringen Verdiskapingsvekst fra 2003 til 2006 for m aritim e hovedgrupper. Løpende MNOK 40 000 35 000 30 000 2003 2004 2005 2006 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 - Rederier Skips- og offshoreverft Maritimt utstyr Maritime tjenester
Næringens andel av total verdiskaping i norsk næringsliv er på vei opp igjen 14 % Maritim nærings andel av total verdiskaping i norsk næringsliv Maritim nærings andel av norsk næringsliv uten olje og gass 12 % 10 % 8 % 8 6 % 4 % 2 % 0 % 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Og maritim næring er en av Norges klart største næringer Verdiskaping i Norges største næringer. Mrd NOK 2006 Olje og gass Finans Maritim Handel Bygg og anlegg Life science IKT Kraft Kraftkrevende industri Reiseliv Sjømat Skog og tre Resten - 50 100 150 200 250 300 350 400
Dessuten er maritimt næringsliv svært produktivt 1 400 000 Arbeidskraftens produktivitet i maritim næring 1 200 000 1 000 000 Verdiskaping per ansatt (snitt 2004-2005) Lønnskostnader per ansatt (snitt 2004-2005) 800 000 600 000 400 000 200 000 - Rederier Verft Utstyrsprodusenter Tjenesteyting Maritim næring totalt Hele norsk næringsliv
Den maritime klyngen i Norge Utstyr, systemer og moduler Skipsmegling Finansielle tjenester Bygging av skip og rigger Rederier Utdanning og FoU Forsikring og juridiske tjenester Skipsdesign og ingeniørtjenester Klassifisering og sertifisering
Rederienes verdiskaping i Norge var på 36 milliarder kroner og står med det for 40 prosent av næringens samlede verdiskaping Fordeling av verdiskaping i maritim næring på fire hovedgrupper. Tall i milliarder NOK Tjenesteyting 19 mrd. NOK Rederier, 36 mrd. NOK Utstyrsprodusenter, 21 mrd. NOK Verft, 14 mrd. NOK
Bransjeprofil i de fire største regionale maritime næringene Verdiskaping i maritim næring i Osloområdet fordelt på fire hovedgrupper (snitt 2003-2005) Verdiskaping i maritim næring i Stavangerområdet fordelt på fire hovedgrupper (snitt 2003-2005) Tjenesteyting 32 % Tjenesteyting 21 % Rederier 26 % Utstyrsprodusenter 6 % Verft 2 % Rederier 60 % Utstyrsprodusenter 31 % Verft 22 % Verdiskaping i maritim næring i Møre og Romsdal fordelt på fire hovedgrupper (snitt 2003-2005) Verdiskaping i maritim næring i Bergensområdet fordelt på fire hovedgrupper (snitt 2003-2005) Utstyrsprodusenter 34 % Tjenesteyting 8 % Rederier 40 % Utstyrsprodusenter 11 % Tjenesteyting 9 % Verft 9 % Verft 18 % Rederier 71 %
Osloområdet er den største maritime regionen målt i verdiskaping Verdiskaping i ni regionale maritine næringer Oslo-området Rogaland Sør Hordaland og Sfj Møre og Romsdal Sunnhordl/Haugalandet Agder BTV Lønnskostnader Driftsresultat Nord-Norge Trøndelag - 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000
BTV-regionen har vokst mest, både i et 5- og 10-års perspektiv Verdiskapingsvekst i regionale maritime næringer Verdiskapingsvekst siste 10 år (96/97-2005) Verdiskapingsvekst siste 5 år (00/01-2005) Total BTV Trøndelag Møre og Romsdal Haugaland/Sunnhordl. Rogaland Sør Hordaland og Sfj Oslo-området Agder Nord-Norge -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 140 %
Næringen har størst betydning på Vestlandet Maritim nærings økonomiske betydning i ni regioner Haugalandet Rogaland Sør Møre og Romsdal Hordaland og Sfj Agder Nord-Norge BTV Trøndelag Oslo-området Maritim nærings andel av total verdiskaping i regionen Maritim nærings andel av totale lønnskostnader i regionen 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %
Næringen sysselsetter drøyt 90.000 personer i Norge 120 000 100 000 Antall ansatte i maritim næring Rederier Skips- og offshoreverft Maritimt utstyr Maritime tjenester 80 000 50.000 60 000 40 000 20 000 50.000-2000 2003 2006
Driftsmarginer i næringen Driftsmarginer i maritim næring fra 1997 til 2006 Rederier Skips- og offshoreverft Maritimt utstyr Maritime tjenester 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006-4 %
Verftenes marginer er lave, men det har de alltid Driftsmarginer i maritim næring fra 1997 til 2006 14 % Skips- og offshoreverft Maritimt utstyr 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006-4 %
Det betyr ikke at lønnsomheten er dårlig 16 % 14 % 12 % Gjennomsnittlig avkastning på totalkapitalen 1996-2005 Gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen 1996-2005 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Rederier Verft Utstyrsprodusenter Tjenesteyting Total Norsk næringsliv uten oljeselsk.
Lønnsomheten i maritim næring som helhet svinger men har vært imponerende de siste årene 20,0 % Lønnsomhetsutvikling i maritim næring fra 1996 til 2006 18,0 % 16,0 % 14,0 % Totalkapitalrentabilitet Egenkapitalrentabilitet 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Snitt siste 10 år
Betyr dette at den maritime næringen i Norge har høy konkurranseevne? Svaret er både JA og NEI
Norge har mistet posisjonen som verdens tredje største shippingnasjon 180 000 The five largest shipping nations of the world. Ranked by dwt in 2001 and 2007 160 000 140 000 120 000 100 000 2001 2007 80 000 60 000 40 000 20 000 - Greece Japan Germany China Norway
Det var først i 2006 den norske flåten begynte å vokse Source: Norwegian Shipowner Assocation
mens verdensflåten hadde vokst siden 2002 Source: ISL Shipping Statistics and market review
Konklusjon Bedriftene er internasjonalt konkurransedyktige og vokser raskt KLyngen(e) er dynamisk, innovativ og kompetent Norge har frem til nå ikke vært attraktiv lokalisering for rederier og er det fremdeles ikke for offshorerederier Merk: Land konkurrerer om å tiltrekke aktiviteter ikke bedrifter. Norge er attraktiv som vertskap for kunnskapsintensive maritime aktiviteter, som FoU og utdanning Ingeniørtjenester, teknologiutvikling og produksjon av skreddersydd utstyr spesielt til avanserte offshoreformål Finansielle, juridiske og andre avanserte tjenester Eierskapsutøvelse og hovedkontoraktiviteter Grunn til å tro at Norge kan beholde og styrke posisjonen som et kunnskapsbasert senter for maritim virksomhet, men det vokser frem viktige konkurrenter i Asia, spesielt i Singapore En stadig økende andel av alle driftsaktiviteter vil flyttes ut av landet