Hvrdan ser markedet ut fr de små g mellmstre? Håvard Almås Næringsplitisk rådgiver, MEF
Maskinentreprenørenes Frbund 1970 medlemsbedrifter 50 mrd kr i msetning 26.000 arbeidstakere Maskinell anleggsvirksmhet Skgsentreprenører Brønnbrere Avfall g gjenvinning
Tema Status fr bransjen Anleggsmarkedet 2012 Kapasiteten blant MEF-bedriftene Utviklingstrekk Utfrdringer Lønnsmheten i bransjen Utenlandske entreprenører Oppsummering
Kntrakter i regi av Statens vegvesen - Landsbasis 2012 (t..m. august) Antall kntrakter (alle): 392 2012 (august) Driftskntrakter, prsjektering, rigg m.m.: Ttalverdi (laveste anbud): 65 14,1 mrd. kr Ttalverdi (eks. drift, prsjektering m.m.): Tilbydere (alle kntrakter): 3,7 10,3 mrd. kr
Kntrakter i regi av Statens vegvesen - 2012, frdelt etter regin Antall kntrakter : Ttalverdi: (laveste anbud) Regin nrd Regin midt Regin vest 70 56 92 2,8 mrd. kr 2,2 mrd. kr 2,1 mrd. kr Antall kntrakter: Ttalverdi: (laveste anbud) Regin øst Regin sør 83 91 5,3 mrd. kr 1,7 mrd. kr
60% 50% 40% Kntrakter i regi av Statens vegvesen - Landsbasis, 2010 2012, frdelt etter verdi Regin sør: 71 % av kntraktene har hatt en verdi på 10 mill. kr eller mindre i 2012. 30% 20% 2012 2011 2010 10% 0% < 2 mill 2-10 mill, 10-30 mill, 30-60 mill, 60-100 mill, 100-500 mill, > 500 mill,
80 70 Antall kntrakter per måned, 2011-2012 - landsbasis 60 50 2012 2011 40 30 20 10 -
Tema Status fr bransjen Anleggsmarkedet 2012 Kapasiteten blant MEF-bedriftene Utviklingstrekk Utfrdringer Lønnsmheten i bransjen Utenlandske entreprenører Oppsummering
% 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Ledig kapasitet til å bygge veg, 2007-2012 - Andel av ttal kapasitet H - 07 H - 08 H - 09 H - 10 H - 11 H - 12 Neste måned 1. kvartal neste år
30 Knjunkturbarmeter, 2008-2012 20 10 0-10 -20-30
Tema Status fr bransjen Anleggsmarkedet 2012 Kapasiteten blant MEF-bedriftene Utviklingstrekk Utfrdringer Lønnsmheten i bransjen Utenlandske entreprenører Oppsummering
Drift g vedlikehld av vegnettet Et marked i utvikling Flere frsøk med alternative kntrakter: Setesdalen g Vesterålen m.fl. MEF ønsker: En kntraktsstruktur sm tar hele markedet i bruk. En gd risikfrdeling mellm byggherre g entreprenør.
Tema Status fr bransjen Anleggsmarkedet 2012 Kapasiteten blant MEF-bedriftene Utviklingstrekk Utfrdringer Lønnsmheten i bransjen Utenlandske entreprenører Oppsummering
10% Lønnsmheten i MEF-bedriftene - Resultat før skatt (2010) 8% 6% 6,0 % 8,4 % 4% 2% 0% 1,7 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % 2,9 % -2% -4% -2,7 % -1,7 % -1,0 %
Tema Status fr bransjen Anleggsmarkedet 2012 Kapasiteten blant MEF-bedriftene Utviklingstrekk Utfrdringer Lønnsmheten i bransjen Utenlandske entreprenører Oppsummering
Utenlandske entreprenører Gde tilbakemeldinger fra bransjen. Utfrdringer: Rekruttering Kntraktsstruktur Behv fr tydeligere veiledning når det gjelder arbeidsfellesskap. Frmuesskatt Knkurransevridende Vi ønsker å knkurrere på like vilkår.
Tema Status fr bransjen Anleggsmarkedet 2012 Kapasiteten blant MEF-bedriftene Utviklingstrekk Utfrdringer Lønnsmheten i bransjen Utenlandske entreprenører Arbeidsfellesskap Oppsummering
Oppsummering Gde utsikter fr de små g mellmstre på landsbasis Men enkelte reginer pplever lav aktivitet. Mange bedrifter sliter med lønnsmheten. Bedriftene melder m ledig kapasitet. MEF ønsker et variert kntraktsregimet, både når det gjelder investeringer g drift g vedlikehld. Frtsatt ptensial fr bedre peridisering av kntraktene.
Takk fr ppmerksmheten! Håvard Almås Tlf: 976 83 831 E-pst: havard.almas@mef.n
Kntrakter i regi av Statens vegvesen - Regin sør (t..m. august) Antall kntrakter (alle) 91 Driftskntrakter, elektr, m.m 14 2012 (august) Ttalverdi (alle kntrakter) Ttalverdi (eks. drift, elektr m.m) 1,7 mrd. kr 1,2 mrd. kr Tilbydere (alle kntrakter) 4,1 Tilbydere (eks. drift, elektr m.m.) 3,8
% 35 30 Ledig kapasitet til å bygge veg, andel av ttal kapasitet 1 måned 3 måneder 25 20 15 10 5 0 V- 08 V- 09 V- 10 V- 11 V- 12
% 60,0 Ledig kapasitet til å bygge veg, etter bedriftsstørrelse, juni 50,0 40,0 30,0 20,0 0 % ledig kapasitet Over 50 % ledig kapasitet 10,0 0,0 0-10 ansatte 11-20 ansatte 21-50 ansatte Over 51 ansatte
60% Kntrakter frdelt etter størrelse - Regin sør, 2012 (t..m. august) 50% 40% 71 % av kntraktene har hatt en verdi på 10 mill. kr eller mindre. 30% 20% 10% 0% < 2 mill 2-10 mill, 10-30 mill, 30-60 mill, 60-100 mill, 100-500 mill, > 500 mill,