SPAREBANKEN MØRE UTSIKTER OG ØKONOMISKE NØKKELTALL

Transkript

1 Børs og Bacalao 2019 SPAREBANKEN MØRE UTSIKTER OG ØKONOMISKE NØKKELTALL NMK, Ålesund 13. mars 2019 Trond Lars Nydal Adm. direktør

2 Den største banken i fylket og det største finanshuset mellom Bergen og Trondheim

3 Sterk lokal tilstedeværelse og en aktiv bidragsyter til regionen vår 28 KONTOR I MØRE OG ROMSDAL 361 ÅRSVERK 71 MILLIARDER KR. I FORVALTNINGSKAPITAL 3

4 Totalleverandør av finansielle tjenester Finansiell rådgivning Innskudd Lån/finansiering Betalingstjenester Nettbank og mobilbank Forsikring Leasing Eiendomsmegling Plassering og formuesforvaltning Aksje- valuta- og rentehandel 4

5 Aktiv forvaltning Lokal forvaltning av større formuer Forvalter over 5 mrd kroner Valutahandel Aksjehandel Rentesikring Dyktige, erfarne og lokale meglere 5

6 Bankens økonomisk utvikling Foreløpig årsregnskap 6

7 Banken leverer et godt resultat i 9 % forbedret resultat sammenlignet med 2017 Resultat etter skatt Avkastning - i millioner kroner - i % av egenkapital (ROE) , ,7 11,6 10,4 10,

8 Solid bankdrift og godt resultat gir godt utbytte Forslag til disponering av resultat Grunnfondet sin andel av overskuddet: Kr 284 mill. 156 mill. i samfunnsutbytte Ca. 52 % av grunnfondets resultatandel Resultat tilordnet egenkapitaleiere kr 564 mill. (morbank) (Representerer 50,4% av egenkapitalen) EKB-eiere sin andel av overskuddet: Kr 280 mill. 128 mill. til grunnfondet/andre fond - styrker soliditeten 153 mill. i kontantutbytte Ca. 52 % av EKB-eiernes resultatandel kr 15,50 pr EKB (Representerer 49,6% av egenkapitalen) 127 mill. til utjevn.fondet - styrker soliditeten Resultatdisponeringen innebærer at eierbrøken forblir uendret. 48 % av konsernets årsresultat tilbakeholdes for å styrke soliditeten ytterligere. 8

9 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Oslo Stock Exchange Equity Capital Index Source: Bloomberg MORG Sterk MORG-utvikling i Kursen på MORG steg med nær 13,6 prosent (total return) i løpet av, om lag 8 p.e. mer enn egenkapitalbevisindeksen. Med en MORG-kurs på NOK 283 ved utgangen av har pris/bok styrket seg fra 0,91 til 0,93 i løpet av året. 9

10 Vekst i inntekter, stabile kostnader og lave tap Resultat sammenlignet med resultat Rentenetto Sum andre inntekter Sum driftskostnader Tap Skattekostnad 10

11 Vi fortsetter å styrke vår markedsposisjon Stabil vekst i personmarkedet og god vekst i næringslivsmarkedet Utlånsutvikling - i milliarder kroner og 12 måneders %-vis vekst Innskuddsutvikling - i milliarder kroner og 12 måneders %-vis vekst 48,9 51,3 52,7 56,9 60,3 28,4 29,4 32,6 32,8 10,8 % 34,4 7,9 % 5,7 % 4,9 % 6,1 % 2,7 % ,9 % 3,5 % 1,1 % 0,7 % Utlånsvekst siste 12 mnd.: 6,1 % o Personmarked : 5,3 % o Næringslivsmarkedet : 8,4 % Andel utlån næringsliv : 30,8 % Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 4,9 % o Personmarked : 4,8 % o Næringslivsmarkedet : 5,3 % Høy innskuddsdekning i konsernet på 57,0 % 11

12 Utviklingsarbeidet gir resultat og effektiviteten øker Investerer i kompetanse og teknologi, kostnadsutvikling i tråd med plan Driftskostnader i kvartalet - i millioner kroner Driftskostnader i kvartalet - i % av GFK ,88 0,89 0,87 0,86 0,86 4. kv kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 4. kv kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Kostnader i % av inntekter Forvaltningskapital og årsverk - forvaltningskapital i milliard kroner Mål 56,3 60,1 61,6 66,5 71,1 40,1 43,0 43,0 44,0 42,

13 Lave tap og god kvalitet i porteføljen Godt kredittarbeid og betryggende tapsnedskrivinger Tap på utlån og garantier - i millioner kroner Tap på utlån og garantier - i % av GFK 0,01 0,04 0, kv kv kv. 3. kv. 4. kv. -0,01 4. kv kv. -0,03 2. kv. 3. kv. 4. kv. Sum tapsutsatte engasjement - i % av engasjement 1,10 2,73 0,96 1,09 0,67 0,98 0,46 0,51 0,20 0,32 0,15 0,15 0,40 0,14 0, Betryggende tapsnedskrivinger - i millioner kroner Næringsliv Personmarked Totalt Misligholdte >90 dager ECL-nedskr. utlån/gar. Ikke misligholdte 13

14 God markedstilgang og rating opprettholdes Innskudd er konsernets viktigste finansieringskilde Innskudd og markedsfinansiering - i millioner kroner Banken har god markedstilgang Banken har en innskuddsdekning på 57,0 prosent Total netto markedsfinansiering var vel NOK 28,5 mrd. ved årsskiftet 89 % av denne finansieringen har restløpetid over ett år Innskudd Annet 262 OMF Seniorlån Ansvarlig lånekapital 700 Seniorobligasjonene med restløpetid over ett år har vektet gjenstående løpetid på 1,93 år OMF-finansieringen gjennom Møre Boligkreditt AS har tilsvarende en vektet gjenstående løpetid på 3,72 år totalt for markedsfinansieringen i konsernet (inkludert fondsobligasjoner) er løpetiden 3,45 år Møre Boligkreditt AS har utstedt åtte lån som kvalifiserer til Nivå 2A-likviditet i LCR. I juni utstedte boligkredittselskapet sin andre sub benchmark Public Issue på EUR 250 millioner i det europeiske markedet, den første ble utstedt i sommeren

15 Banken har styrket soliditeten i Kapitaldekningen godt over regulatoriske krav Ren kjernekapital har økt fra 15,0 % i 2017, til 16,0 % i Moodys bekreftet i desember bankens gode rating. I analysen fastholdes vår A2-rating med stabile utsikter. Utstedelsene fra Møre Boligkreditt AS er ratet AAA I desember vedtok Finanstilsynet å nedjustere bankens Pilar 2-krav fra 1,8 til 1,7 prosent. Det nye Pilar 2-kravet trer i kraft

16 Solid økonomisk plattform Gode forutsetninger for videre vekst og utvikling Vekst Utlånsvekst på 6,1 % siste 12 måneder og innskuddsvekst 4,9 % Positiv inntektsutvikling Øker i kroner sammenlignet med i fjor Effektiv drift Kostnader i prosent av inntekter på 42,3 prosent en reduksjon på 1,7 p.e sammenlignet med i fjor Lave tap 16 mill. kroner i tap på utlån og garantier Sterk likviditet og soliditet Banken har god innskuddsdekning på 57,0 prosent og en LCR på 158. Ren kjernekapitaldekning er 16,0 prosent God og styrket lønnsomhet Egenkapitalavkastning på 10,6 prosent for 16

17 Vi fortsetter å utvikle banken Personlige relasjoner og rådgivning Digitale tjenester 17

18 DIGITALT SALG SAMARBEID 26 % Økning i digitalt salg skadeforsikring 12 % av fondssalget gjort digitalt i fjor EFFEKTIVITET ØKTE ANDRE INNTEKTER DIGITAL SATSING REDUSERTE KOSTNADER SAMARBEID KUNDEOPPLEVELSE 100 % økning i bruk av nettlån (jan 18 19) 900 selvbetjent passordbytte i januar 418 bli kunde med BankID økende antall 70 % Andel lånesaker signert med e-signering på personmarkedet (pr ) Tverrfaglig VIPPS Utvikling Samspill Verdiskaping EVRY NTNU EIKA Brukerorientert Teknologi Mennesker INNOVASJON Teknologi Relevante kundeløsninger 18

19 Høy utviklingstakt i digitale kanaler Over 1 million pålogginger pr mnd 40 % økning i bruk Høy tilfredshet + Kunden kjøper flere tjenester via mobil Fond og aksjer Forsikring VPS Fondstorget 3. part 3. part Kjøpe og administrere forsikringer Aksjehandel (3. part) Flere tjenester Vipps 3. part UTVIKLING Sømløs tilgang til nettbank Fingerprint og FaceID pålogging Overføring ved dra og slipp Endringer lån Bestille og sperre kort Passordbytte Velg kontovisning, rekkefølge og snarveier Dette skjer i 2019 PSD2 Open banking Flere selvbetjente v løsninger Personlig tilpasning og rådgivning

20 Arbeider aktivt med intern effektivisering K/I 42,3 % 1,7 p.e. Økt forvaltning og inntekt pr. årsverk Økt kundekontakt + Stabile kostnader Tiltak Effekt System for kunderelasjonshåndtering (CRM) Effektivisering av kredittprosesser «Onboarding» nye kunder/spesialisering Selvbetjente løsninger (endring lån, sperre og Økt antall nye kunder Frigivelse av tid til kundekontakt Økt samspill mellom enheter i banken Økt kvalitet/mindre feil Økt tilgjengelighet for kundene bestille kort, passordbytte etc.) Dette skjer i 2019 Nye kredittløsninger Selvbetjent fondsløsning Videreutvikling CRM

21 Som regionens medspiller bidrar vi til å skape aktivitet og utvikling

22 En engasjert bank Bidrar til næringsutvikling gjennom samfunnsengasjement Gjennom samfunnsengasjementet vårt er vi en sterk pådriver for utvikling av regionen. Dette inkluderer å bidra til gode vekstvilkår og bærekraftig utvikling av næringslivet i Møre og Romsdal. I fordelte utbyttemidlene seg slik mellom hovedsatsingsområdene våre: 31% IDRETT 21% NÆRINGSUTVIKLING 25% KULTUR 8% KOMPETANSE 12% NÆRMILJØ 3% INFRASTRUKTUR 22

23 Kunnskapsbygging, møteplasser og samarbeid Dato 23

24 24

25 Kveldens konferansier Monica Finnøy Draper Rentemegler Bachelor fra USA Master fra England 15 NM-medaljer i svømming