Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2015

Transkript

1 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2015 Bemanningsbransjens utvikling

2 Nedturen fortsetter Bemanningsbransjen er kraftig preget av nedgangen i norsk økonomi. Både innenfor bygg og merkantile fag er det nå kraftig tilbakegang. Vi har ikke sett kraftigere nedgang i bransjen siden finanskrisen i Utfordringene for bransjen er særlig fremtredende på Vestlandet. I Rogaland falt aktiviteten i bransjen som helhet med 30,5% mens nedgangen i Hordaland var på 20,4%. Også på Sørlandet var det kraftig tilbakegang. Nedgangen vi nå skjer er tett koblet med oppsigelsene i oljebransjen og ringvirkningene av dette. Men det er også lyspunkter. I det store markedet for bemanningsbransjen Oslo, hvor det har vært nedgang hvert kvartal siden begynnelsen av 2013, skjer det nå en stabilisering av markedet. Det var faktisk en marginal vekst siden i fjor på 0,6% i 3. kvartal. En nedgang på mer enn 27% i det tradisjonelt store yrkesområdet kontor og administrasjon er dramatisk. Her har det åpenbart skjedd en vridning til større grad av outsourcing av oppgaver i stedet for innleie. Samtidig er man nok preget av oppsigelsene i oljerelaterte virksomheter. I denne sammenheng kan man også ta med at tekniske tjenester som innbefatter ingeniører falt med nesten 20%. Også innen bygg og anlegg er det nedgang i 3. kvartal (13,1%). Dette skjer på tross av at SSB melder om omsetningsvekst innen området. Spørsmålet er jo om dette skyldes større grad av direkteansettelser i entreprenørbedriftene eller om man ser en økt outsourcing av tjenester til utenlandske selskaper med tanke på å komme rundt likebehandlingsprinsippet som gjelder for bemanningsbransjen. Oslo, den 29. oktober 2015 Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Siden 2009 har det vært et samarbeid mellom NHO Service og Prognosesenteret når det gjelder innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien, even.hagelien@nhoservice.no.

3 Bemanningsbransjen i Norge 0 Bemanningsbransjen utfakturerte timer i Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 2,1 % færre timer enn i Bransjen hadde en total omsetning for hele sitt produktspekter på kr ,. Dette var 0,8% høyere enn i For utleie av personell var veksten 0,1% siden året før. På tross av vekst i omsetning var aktiviteten i bransjen på et lavere nivå enn året før. Veksten er et resultat av inflasjon. ÅRSOMSETNING (MILL.KR.) 1,27 1,45 Her er en oversikt over markedsandelene i 2014 målt etter omsetning: 1,05 1,17 1,17 1,23 1,25 1,41 1,49 1,95 2,65 22,21 3,43 4,25 5,92 6,94 21,57 19,59 Manpower Group AS Adecco Norge AS Jobzone AS Proffice AS Personalhuset Staffing Group Centric AS Kelly Services Norge AS Top Temp Rett Bemanning AS Dedicare AS Logent AS Eterni Gruppen AS Bemanningsbyraaet People4you Konstali Helsenor AS Orange Helse AS CBA Fagformidling AS Andre

4 Kvartalsvis utvikling solgte timer Ved implementeringen av vikarbyrådirektivet og innføring av nye regler for likebehandling av utleide medarbeidere fikk bemanningsbransjen i 2013 nye rammevilkår. Dette innebar blant annet innføring av likebehandlingsprinsippet som førte til en gjennomsnittlig prisøkning på 5%. Samtidig stoppet veksten i norsk økonomi. Resultatet av dette var nedgang i I 2015 er det ikke lenger de nye rammevilkårene som preger bransjens utvikling men tydelig avkjøling i norsk økonomi. I 3. kvartal ser vi den kraftigste årlige nedgangen bransjen har sett siden krisen i Antall fakturerte timer blant medlemmene i 3. kvartal 2015 var Av dette sto nye medlemmer for 5,2% Justert for nye respondenter innebærer dette en nedgang på 9,6% i forhold til i 3. kvartal

5 Regionvis utvikling solgte timer Østlandsregionen og da særlig Oslo er det klart største markedet for bemanningsbransjen. Her er en oversikt over utviklingen blant medlemmene i Bemanningsbransjen Øst Vest Sør Nord Midt % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% Det er stor variasjon i utviklingstakten blant landsdelene. Mens hovedtrenden er et dalende marked er det fortsatt oppgang i NordNorge (+4%). På Østlandet er det også en oppgang, men dette skyldes primært nye medlemmer (+4,9%). I MidtNorge er det en nedgang på 5,1%. På Sørlandet og Vestlandet er det kraftig nedgang på henholdsvis 5,3 og 18,4 %. Nedgangen har sammenheng med etterspørselsnedgang i oljesektoren. Utviklingen er noe svakere hvis man justerer for at det har kommet til noen nye respondenter som ikke tidligere har inngitt rapport Midt Nord Sør Vest Øst

6 Fylkesvis utvikling Det er stor variasjon mellom størrelsen på markedet i det enkelte fylke og hvordan markedet er sammensatt. De største markedene finner vi i Oslo, Akershus og Hordaland. Fylkene med høyest prosentandel av personer som jobber via bemanningsbransjen er Oslo, Hordaland, Vestfold og SørTrøndelag. Rogaland har tidligere vært på nivå med Hordaland, men dette er endret i forbindelse med store nedbemanninger i oljebransjen i løpet av de siste måneder. 4 Her er et diagram som viser prosentvis utvikling per fylke sammenliknet med samme kvartal i fjor: 2015K

7 2004K1 2004K3 2005K1 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 Penetrasjonsgrad utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis steg fra 1,16% i 2. kvartal 2015 til 1,2% i 3. kvartal 2015, steg penetrasjonsgraden i Oslo fra 2,3 til 2,4%. Ser man utviklingen av penetrasjonsgraden på landsbasis over tid, ser man at den har ligget ganske flatt rundt 1 % siden Dette fordi at utviklingen i bemanningsbransjen er ganske proporsjonal med utviklingen i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo flere årsverk som ytes på landsbasis, jo flere årsverk ytes gjennom bransjen og vice versa. I 3. kvartal var penetrasjonsgraden 1,2%. 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% % av årsverk 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Fylkesmessigenetrasjonsgrad 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 AustAgder 10 VestAgder 11 Rogaland 7

8 Yrkesområder 2014 Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. I 2014 var forholdet mellom bransjene som følger: Bygg og anlegg: 27,32% Lager/logistikk/transport: 13,45% Kontor/administrasjon: 10,86% Industri/produksjon: 9,59% Helse og omsorg: 6,64% Økonomi/regnskap: 6,43% Kundesenter/callsenter: 5,41% Oppvekst og utdanning: 5,04% HORECA: 4,26% IT: 3,96% Tekniske tjenester: 3,87% Handel: 1,70% Annet 1,47% Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet

9 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 1 15,0 % 2 25,0 % 3 Yrkesområder 3. kvartal 2015 Utfakturerte timer utvikling fra året før. Justert for nye respondenter er det en nedgang i bransjens utfakturerte timer på 8,8%. På de fleste yrkesområder er markedet krevende. På 9 av 13 områder er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdene Kontor og administrasjon, Bygg og anlegg, Industri og produksjon samt tekniske tjenester. Samtidig er utviklingen positiv innen handel og økonomi Yrkesområde fakturerte timer 3. kvartal Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet Totalt Justert utvikling fra 3Q2014 til 3Q2015 Handel 8,4 % Kundesenter/callsenter 11,6 % Kontor/administrasjon 28,1 % Økonomi/regnskap 5,9 % IT 3,8 % Lager, logistikk og transport 0,1 % Tekniske tjenester 13,0 % Bygg og anlegg 14,3 % Helse og omsorg 0,4 % HORECA 1 Industri og produksjon 13,3 % Oppvekst og utdanning 1,8 % Annet 24,0 % 9

10 1,2E+09 1E ,5E+09 4E+09 3,5E+09 3E+09 2,5E+09 2E+09 1,5E+09 1E Yrkesområder 3. kvartal 2015 Omsetning 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap I 3. kvartal 2015 ble det innen personalutleie omsatt for kr ,. Av dette sto nye medlemmer for 4,6%. Justert for nye respondenter var utviklingen fra året før en nedgang på 11,3%. TOTAL OMSETNING IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 0 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv

11 Utvikling i antall timer sett i forhold til omsetning I forbindelse med innføring av nye regler for likebehandling av innleid personell var det en viss interesse for i hvilken grad dette hadde innvirket på kostnadsbildet ved innleie fra bemanningsbransjen. Justert for konsumprisindeksen var det vår beregning at de nye reglene om innleie i 2013 påførte bedriftene en gjennomsnittlig kostnadsøkning på ca. 5%. Dette var i overenstemmelse med prognosene og viste at det nye regelverket ikke nødvendigvis innebar store endringer fra den praksis norske bemanningsbedrifter fulgte tidligere. Avstanden mellom kurvene indikerer kostnadsutviklingen. Så lenge omsetningskurven er øverst vil det være økning fra året før. I 3. kvartal 2015 sank omsetningen med 11,3% mens antall timer sank med 9,6%. Når omsetningen faller mer enn solgte timer betyr dette prisnedgang. Prosentvis utvikling timer og omsetning Timer Omsetning 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 5,00% Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q ,00% 15,00%

12 Yrkesområder utvikling Bygg og anlegg I 2014 utgjorde yrkesområdet bygg og anlegg mer enn 27% av alle solgte timer. Gjennom 2014 var det vekst i solgte timer som overgikk omsetningsutviklingen, noe som indikerer kraftig press på marginene. I 2015 har utviklingen vært negativ. I 3. kvartal var det nedgang i solgte timer på 14,3% Samtidig sank omsetningen med 13,1%. Press på allerede pressede marginer indikerer en lavere inntjening per time og et mer fragmentert marked hvor hovedentreprenører har økt bruk av underentreprenører som igjen leier inn personell. I fjor utgjorde yrkesområdet ca heltidsstillinger. Her er et diagram som viser prosentvis utvikling i utfakturerte timer sett i forhold til samme kvartal året før, justert for nye respondenter til ordningen:

13 Yrkesområder utvikling Lager logistikk transport I 2014 utgjorde yrkesområdet lager/logistikk/transport 13,45% av bransjens solgte timer, noe som innebærer at det var bransjens nest største område. Yrkesområdet kjennetegnes med store sesongsvingninger. I 2013 og 2014 har markedet krympet, noe som man regner med at skyldes usikkerhet i forbindelse med nye rammevilkår for bransjen samt større usikkerhet i norsk økonomi. I 3. kvartal 2015 steg antall solgte timer med marginale 0,1%. Samtidig sank omsetningen med hele 7,9%, noe som tyder på prisnedgang. Her er et diagram som viser prosentvis årlig utvikling, justert for nye respondenter til ordningen:

14 Yrkesområder utvikling Kontor og administrasjon I 2014 var området kontor og administrasjon det tredje største med ca. 11% av de solgte timene i bransjen. Gjennom 2012, 2013 og 2014 har det vært en gradvis nedgang og i 3. kvartal 2015 var nedgangen i solgte timer på hele 28,1%. Antall timer er nå på det laveste nivået vi har sett siden statistikken ble etablert i Samtidig var nedgangen i omsetning på 27,1%, noe som indikerer press på marginer. I 2014 utgjorde yrkesområdet ca 2700 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram over prosentvis utvikling sammenliknet med året før, justert for nye respondenter til ordningen:

15 Yrkesområder utvikling Industri og produksjon Ved siden av bygg og anlegg var det industri og produksjon som ble kraftigst preget av næringslivskrisen i 2009, og på tross av at det har gått godt med Norge sett i forhold til resten av Europa tok det tid før andel innleie fra norske bemanningsbedrifter kom opp på nivået fra Etter en vekst på 8,3% i 4. kvartal 2014 var man for første gang tilbake på nivået fra før I 2. kvartal 2015 snur trenden og antall solgte timer synker med hele 26,9%. I 3. kvartal fortsetter nedgangen (13,3%). Samtidig sank omsetningen med 14,3%. Her er altså prisnedgang. Yrkesområdet er konjunkturutsatt og nedgang er en naturlig følge av en svakere norsk økonomi. Her skal man ikke minst ta med at det i dette yrkesområdet er mange som har arbeidet i oljerelatert virksomhet. I 2014 utgjorde yrkesområdet ca 2400 heltidsstillinger. Nedenfor er et diagram som viser justert prosentvis utvikling i timer sammenlignet med tilsvarende kvartal året før

16 Yrkesområder utvikling Helse og omsorg Det er stor mangel på helsearbeidere i Norge. Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb for å avhjelpe mangelen og sikre et forsvarlig helsevesen. Det store flertallet av arbeidstakerne innen dette feltet kommer fra Sverige. Etter en periode med nedgang i omsatte timer var det i 2. kvartal igjen vekst i markedet. I 3. kvartal var det imidlertid en marginal nedgang på 0,4%. Samtidig sank omsetningen med 6%. Prisene går altså ned også innen helse og omsorg. Her er et diagram som viser justert prosentvis utvikling sammenliknet med tilsvarende kvartal året før:

17 Yrkesområder utvikling Økonomi & regnskap Innen økonomi og regnskap har utviklingen vært ganske stabil etter en kraftig nedtur i forbindelse med finanskrisen i I 3. kvartal 2015 økte antall solgte timer innen dette segmentet med 5,9% til et nivå som er det høyeste siden Samtidig har omsetningen bare økt med 1,7%, noe som indikerer negativ prisutvikling. I 2014 utgjorde økonomi ca 1600 heltidsstillinger. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling:

18 Yrkesområder utvikling IT Innen IT har det siden midten av 2012 vært nedgang. I 2014 var nedgangen på mer enn 10% i alle kvartalene. I 2015 har nedgangen fortsatt. I 3. kvartal var nedgangen på 3,8%. Samtidig sank omsetningen med 5,2%. Her er dermed prisnedgang. Nedgangen i timer har sammenheng med at en del IT oppgaver som tidligere ble utført av bemanningsbransjen nå er outsourcet eller flyttet ut av landet. Denne utviklingen satte ekstra fart i 2013 da likebehandlingsprinsippet ble tatt inn i arbeidsmiljøloven og kostnaden ved innleie økte. I 2014 utgjorde IT ca 1000 heltidsstillinger. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling i forhold til samme kvartal året før:

19 Yrkesområder utvikling HORECA/Hospitality I 2013 var det, som en av de få yrkesområdene, vekst innen HORECA/hospitality. Dette har endret seg siden I 3. kvartal 2015 sank antall solgte timer med 10% sammenliknet med året før. Samtidig sank omsetningen innen yrkesområdet bare med 2,9%. Her er dermed prisvekst i motsetning til de fleste yrkesområdene. Mye tyder på at HORECA er et område hvor det skjer økt outsourcing på bekostning av innleie. Her er diagram over justert prosentvis årlig utvikling:

20 Yrkesområder utvikling Handel Etter en topp i 2007 har omsatte timer innen handel sunket. I 2013 og 2014 har det skjedd en kraftig nedgang i omsatte timer. I 2015 har imidlertid dette markedet vokst. I 3. kvartal økte antall utfakturerte timer med 8,4%. i forhold til samme kvartal året før. Samtidig sank omsetningen i forhold til i fjor med 10,9%. Dette tyder på en forskyvning av virksomhet fra høyere lønnede salgsjobber til lavere lønnet butikkarbeid. Her er diagram over justert prosentvis årlig utvikling:

21 Yrkesområder utvikling Kundesenter / Callsenter ,0 % 2 25,0 % Kundesenter/callsenter er et middels stort område innenfor bemanningsbransjen. Det har vært jevnt behov for personell siden I siste halvår av 2012 var det en moderat nedgang i yrkesområdet sammenliknet med tilsvarende kvartal året før. Nedgangen fortsatte gjennom 2013, 2014 og I 3. kvartal 2015 var nedgangen på 11,6%. Samtidig sank omsetningen med 12,2%. Ca1350 årsverk ble i 2014 levert gjennom bemanningsbransjen. Her er et diagram som viser årlig prosentvis utvikling i solgte timer sammenliknet med samme kvartal året før. 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % 5,0 %

22 Yrkesområder utvikling Tekniske tjenester Tekniske tjenester dekker høyere kvalifisert teknisk personell, særlig ingeniører. Dette er et område hvor arbeidsgivere har hatt problemer med å få tilgang til kvalifisert personell, og hvor bemanningsbransjen har gjort en viktig jobb for å skaffe kompetent arbeidskraft. Det var i forbindelse med krisen i 2009 en tydelig nedgang. Etter dette stabiliserte markedet seg på et lavere nivå. Det var hele tiden etterspørsel etter personell i Norge, men det var ikke så lett å finne kandidater i utlandet. Fra siste halvår av 2011 har det vært en positiv utvikling i tilknytning til at det er stor mangel på ingeniører i Norge og flere ledige ingeniører i utlandet i tilknytning til Eurokrisen. Veksten i 2012 og 2013, noe som viser at yrkesområdet i liten grad ble preget av de nye rammevilkårene for bemanningsbransjen. Fra 2014 har bransjen fått føle konsekvensene av innstramminger i oljeindustrien og det ble i 3. kvartal 2015 en nedgang i solgte timer på 13%. Samtidig sank omsetningen med 19,6%. Her er oversikt over justert årlig prosentvis utvikling i forhold til året før:

23 Oppvekst og utdanning Oppvekst og utdanning er et område som innbefatter personell til barnehager og skoler. Både barnehager og skoler har et stort behov for kompetente vikarer. Etterspørselen er tett knyttet til skoleåret, og aktiviteten om sommeren er lav. Siden 2012 har det vært vekst i utleie til oppvekst og utdanning og det 4. kvartalet 2014 var det beste hittil. I 3. kvartal 2015 var det en vekst i forhold til samme kvartal året før på 1,8%. Samtidig økte omsetningen med hele 11,3%. I 2014 utgjorde oppvekst og utdanning ca årsverk

24 Rekruttering til faste stillinger Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble preget av krisen. Det understrekes at vår statistikk ikke gir et fullstendig bilde av rekrutteringsmarkedet når det gjelder volum, men at utviklingstrekkene er meget relevante. Bakgrunnen for dette er at det blant rene rekrutteringsselskaper er en betydelig lavere andel organiserte bedrifter enn blant bedrifter som driver utleie av personell. 15 Prosentvis utvikling i antall rekrutterte sammenliknet med samme kvartal året før Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q Etter en kraftig forbedring i 2. kvartal 2010 har markedet roet seg noe. Mange hadde sittet på gjerdet og ventet til krisen var over før man begynte å vurdere jobbskifte. Man anså det som risikobetont å skifte jobb i en krise. Ganske tidlig etter at utviklingen i næringslivet stabiliserte seg var det mange som gjorde alvor om å skifte arbeidsplass. Dette genererte ganske stor aktivitet på rekrutteringsfronten uten at det genererte tilsvarende mange flere jobber. Fra 3. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 ble det igjen fart i rekrutteringsmarkedet før man opplevde nedgang fra vinteren 2012 til I 1. kvartal 2015 er det igjen vekst (12,8%) i antall rekrutteringer. Denne fortsatte i 2. kvartal (4,2%). I 3. kvartal er det imidlertid en marginal nedgang på 1,4%. Her spiller nok et vanskeligere arbeidsmarked inn. Omsetningen vokste imidlertid med 10,2%. Omsetning 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2.kv3.kv