Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2015

Transkript

1 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2015 Bemanningsbransjens utvikling

2 Et vanskeligere arbeidsmarked preger bemanningsbransjen Bemanningsbransjen ble i 1. kvartal preget av avkjølingen av norsk økonomi og økt arbeidsledighet. Det ble solgt 8,2 færre arbeidstimer enn i fjor. Denne nedgangen er den kraftigste vi har sett siden Selv om nedgangen vi nå ser er kraftig, er den langt fra så dramatisk som vi opplevde i Uansett regner vi med at 2015 vil bli et krevende år både for bemanningsbransjen og for arbeidsmarkedet for øvrig. Den negative utviklingen er forventet sett i lys av de kraftige nedskjæringer som har skjedd innen oljesektoren og de ringvirkninger dette har. I Rogaland sank volumet på innleie f.eks. med hele 32% fra 1. kvartal i fjor til i år. At bemanningsbransjen merker svingninger i norsk økonomi sterkere enn de fleste andre bransjer er en konsekvens av bransjens rammevilkår. Hovedregel er at man leverer til kundenes midlertidige arbeidskraftsbehov. Konjunktursvingninger og variasjoner i etterspørselen etter arbeidskraft er selve grunnlaget for at bemanningsbransjen er etterspurt. Når vi ser på forholdet mellom utvikling i solgte timer (8,2%) og utvikling i omsetning (6,8%), ser vi at det, er et kraftig press på marginene i bransjen. Aktiviteten i bemanningsbransjen er tett knyttet til konjunkturutviklingen og det kan se ut som prosentandelen av heltidsstillinger i Norge som ytes gjennom bransjen synker noe fra 1,2 % i 4. kvartal 2014 til 1,0 i 1. kvartal. Dette er naturlig sett i lys av økt arbeidsledighet i områder hvor bemanningsbransjen står sterkt. Dette viser altså at bemanningsbransjen har mistet marginalt flere heltidsstillinger enn gjennomsnittet for arbeidsmarkedet for øvrig. I 1. kvartal var det nedgang i de fleste yrkesområder. Størst nedgang var det innen området Kontor og administrasjon (19,5%) og IT (17,2%). Oslo, den 21. mai 2015 Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Siden 2009 har det vært et samarbeid mellom NHO Service og Prognosesenteret når det gjelder innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien, even.hagelien@nhoservice.no.

3 Bemanningsbransjen i Norge 0 Bemanningsbransjen utfakturerte timer i Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 2,1 % færre timer enn i Bransjen hadde en total omsetning for hele sitt produktspekter på kr ,. Dette var 0,8% høyere enn i For utleie av personell var veksten 0,1% siden året før. På tross av vekst i omsetning var aktiviteten i bransjen på et lavere nivå enn året før. Veksten er et resultat av inflasjon. ÅRSOMSETNING (MILL.KR.) 1,27 1,45 Her er en oversikt over markedsandelene i 2014 målt etter omsetning: 1,05 1,17 1,17 1,23 1,25 1,41 1,49 1,95 2,65 22,21 3,43 4,25 5,92 6,94 21,57 19,59 Manpower Group AS Adecco Norge AS Jobzone AS Proffice AS Personalhuset Staffing Group Centric AS Kelly Services Norge AS Top Temp Rett Bemanning AS Dedicare AS Logent AS Eterni Gruppen AS Bemanningsbyraaet People4you Konstali Helsenor AS Orange Helse AS CBA Fagformidling AS Andre

4 Kvartalsvis utvikling solgte timer Ved implementeringen av vikarbyrådirektivet og innføring av nye regler for likebehandling av utleide medarbeidere fikk bemanningsbransjen i 2013 nye rammevilkår. Dette innebar blant annet innføring av likebehandlingsprinsippet som førte til en gjennomsnittlig prisøkning på 5%. Samtidig stoppet veksten i norsk økonomi. Resultatet av dette var nedgang i I 2015 er det ikke lenger de nye rammevilkårene som preger bransjens utvikling men tydelig avkjøling i norsk økonomi. Gjennom 2014 var det en for3. og 4. kvartal har utviklet seg som forventet med marginal nedgang i forhold til året før. Antall fakturerte timer blant medlemmene i 1. kvartal 2015 var Av dette sto nye medlemmer for 4,92% Justert for nye respondenter innebærer dette en nedgang på 8,2% i forhold til i 4. kvartal

5 Regionvis utvikling solgte timer Østlandsregionen og da særlig Oslo er det klart største markedet for bemanningsbransjen. Her er en oversikt over utviklingen blant medlemmene i Bemanningsbransjen Øst Vest Sør Nord Midt % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% Det er stor variasjon i utviklingstakten blant landsdelene. Mens det er nedgang i de fleste landsdeler er det fortsatt solid oppgang i NordNorge (+10%). På Østlandet er det en marginal oppgang (+0,72%). I MidtNorge er det en liten nedgang på 1,75%. På Sørlandet og Vestlandet er det kraftig nedgang på henholdsvis 9,5 og 11,2%. Utviklingen er ytterligere svak hvis man justerer for at det har kommet til noen nye respondenter som ikke tidligere har inngitt rapport Midt Nord Sør Vest Øst

6 Fylkesvis utvikling Det er stor variasjon mellom størrelsen på markedet i det enkelte fylke og hvordan markedet er sammensatt. De største markedene finner vi i Oslo, Akershus og Hordaland. Fylkene med høyest prosentandel av personer som jobber via bemanningsbransjen er Oslo, Hordaland og SørTrøndelag. Rogaland har tidligere vært på nivå med Hordaland, men dette er endret i forbindelse med store nedbemanninger i oljebransjen i løpet av de siste måneder. Her er et duagram som viser prosentvis utvikling per fylke sammenliknet med samme kvartal i fjor: 2015K

7 2004K1 2004K3 2005K1 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 Penetrasjonsgrad utvikling 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis sank fra 1,22% i 4. kvartal 2014 til 1,0% i 1. kvartal 2015, sank penetrasjonsgraden i Oslo fra 2,3 til 2,0%. Ser man utviklingen av penetrasjonsgraden på landsbasis over tid, ser man at den har ligget ganske flatt rundt 1 % siden Dette fordi at utviklingen i bemanningsbransjen er ganske proporsjonal med utviklingen i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo flere årsverk som ytes på landsbasis, jo flere årsverk ytes gjennom bransjen. % av årsverk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Fylkesmessig enetrasjonsgrad 7

8 Yrkesområder 2014 Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. Det siste området som er lagt inn i statistikken er oppvekst og utdanning. I 2014 var forholdet mellom bransjene som følger: Bygg og anlegg: 27,32% Lager/logistikk/transport: 13,45% Kontor/administrasjon: 10,86% Industri/produksjon: 9,59% Helse og omsorg: 6,64% Økonomi/regnskap: 6,43% Kundesenter/callsenter: 5,41% Oppvekst og utdanning: 5,04% HORECA: 4,26% IT: 3,96% Tekniske tjenester: 3,87% Handel: 1,70% Annet 1,47% Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet

9 6 Yrkesområder 1. kvartal 2015 Utfakturerte timer utvikling fra året før Justert for nye respondenter er det en nedgang i bransjens utfakturerte timer på 8,2%. På de fleste yrkesområder er markedet krevende. På 10 av 13 områder er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdene Kontor og administrasjon, IT og "HORECA" (hospitality). Samtidig er utviklingen positiv innen Oppvekst og utdanning, Industri og produksjon og Handel Yrkesområde fakturerte timer 1. kvartal Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet Totalt Justert utvikling fra 1Q2014 til 1Q2015 Handel 41,3 % Kundesenter/callsenter 9,8 % Kontor/administrasjon 19,5 % Økonomi/regnskap 9,6 % IT 17,2 % Lager, logistikk og transport 2,4 % Tekniske tjenester 11,9 % Bygg og anlegg 6,9 % Helse og omsorg 4,6 % HORECA 15,2 % Industri og produksjon 6,4 % Oppvekst og utdanning 1,7 % Annet 61,0 % 9

10 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 3kv 4kv 1kv ,5E+09 4E+09 3,5E+09 3E+09 2,5E+09 2E+09 1,5E+09 1E Yrkesområder 1. kvartal 2015 Omsetning Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi /regnskap I 1. kvartal 2015 ble det innen personalutleie omsatt for kr ,. Av dette sto nye medlemmer for 4,55%. Justert for nye respondenter var utviklingen fra året før en nedgang på 6,8%. TOTAL OMSETNING IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 0 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv

11 Utvikling i antall timer sett i forhold til omsetning I forbindelse med innføring av nye regler for likebehandling av innleid personell var det en viss interesse for i hvilken grad dette hadde innvirket på kostnadsbildet ved innleie fra bemanningsbransjen. Justert for konsumprisindeksen var det vår beregning at de nye reglene om innleie i 2013 påførte bedriftene en gjennomsnittlig kostnadsøkning på ca. 5%. Dette var i overenstemmelse med prognosene og viste at det nye regelverket ikke nødvendigvis innebar store endringer fra den praksis norske bemanningsbedrifter fulgte tidligere. Avstanden mellom kurvene indikerer kostnadsutviklingen. Så lenge omsetningskurven er øverst vil det være økning fra året før. I 1. kvartal 2015 sank omsetningen med 6,8% mens antall timer sank med 8,2%. Avstanden i utvikling er dermed nå så lav at det ikke er tale om reell prisvekst fra 1. kvartal i 2014 til 1. kvartal i år. På flere områder er det nå prisnedgang. Prosentvis utvikling timer og omsetning Timer Omsetning 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q ,00% 10,00%

12 Yrkesområder utvikling Bygg og anlegg I 2014 utgjorde yrkesområdet bygg og anlegg mer enn 27% av alle solgte timer. Gjennom 2014 var det vekst i solgte timer som overgikk omsetningsutviklingen, noe som indikerer kraftig press på marginene. I 1. kvartal ble det utfakturert 6,9% færre timer enn i samme kvartal året før. Samtidig sank omsetningen med 9,7%. Dette viser fortsatt prisnedgang og press på marginene. Press på allerede pressede marginer indikerer en lavere inntjening per time og et mer fragmentert marked hvor hovedentreprenører har økt bruk av underentreprenører som igjen leier inn personell. I fjor utgjorde yrkesområdet ca heltidsstillinger. Her er et diagram som viser prosentvis utvikling i utfakturerte timer sett i forhold til samme kvartal året før, justert for nye respondenter til ordningen:

13 Yrkesområder utvikling Lager logistikk transport I 2014 utgjorde yrkesområdet lager/logistikk/transport 13,45% av bransjens solgte timer, noe som innebærer at det var bransjens nest største område. Yrkesområdet kjennetegnes med store sesongsvingninger. I 2013 og 2014 har markedet krympet, noe som man regner med at skyldes usikkerhet i forbindelse med nye rammevilkår for bransjen samt større usikkerhet i norsk økonomi. I 1. kvartal 2015 sank antall solgte timer med 2,4%. Samtidig økte omsetningen med 7,7%, noe som, når man tar hensyn til inflasjon, indikerer at prisene stiger noe fra året før. Her er et diagram som viser prosentvis årlig utvikling, justert for nye respondenter til ordningen:

14 Yrkesområder utvikling Kontor og administrasjon I 2014 var området kontor og administrasjon det tredje største med ca. 11% av de solgte timene i bransjen. Gjennom 2012, 2013 og 2014 har det vært en gradvis nedgang og i 1. kvartal 2015 var nedgangen i solgte timer på hele 19,5%. Antall timer er nå på det laveste nivået vi har sett siden statistikken ble etablert i Samtidig var nedgangen i omsetning på 17,1%, noe som indikerer press på marginer. I 2014 utgjorde yrkesområdet ca 2700 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram over prosentvis utvikling sammenliknet med året før, justert for nye respondenter til ordningen:

15 Yrkesområder utvikling Industri og produksjon Ved siden av bygg og anlegg var det industri og produksjon som ble kraftigst preget av næringslivskrisen i 2009, og på tross av at det har gått godt med Norge sett i forhold til resten av Europa tok det tid før andel innleie fra norske bemanningsbedrifter kom opp på nivået fra Etter en vekst på 8,3% i 4. kvartal 2014 var man for første gang tilbake på nivået fra før I 1. kvartal 2015 var det fortsatt vekst fra året før (+6,4%). Samtidig steg omsetningen bare med 1,7%. Her er altså prisnedgang. Vekst innen dette området kan nok tilskrives lav kronekurs og økt konkurransekraft innen deler av industrien. I 2014 utgjorde yrkesområdet ca 2400 heltidsstillinger. Nedenfor er et diagram som viser justert prosentvis utvikling i timer sammenlignet med tilsvarende kvartal året før

16 Yrkesområder utvikling Helse og omsorg Det er stor mangel på helsearbeidere i Norge. Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb for å avhjelpe mangelen og sikre et forsvarlig helsevesen. Det store flertallet av arbeidstakerne innen dette feltet kommer fra Sverige. I 2011 ble denne delen av bemanningsbransjens virksomhet utsatt for stor turbulens, noe som førte til kraftig nedgang. I 2012 og 2013 var det igjen vekst i solgte timer. Siden 2014 har det imidlertid vært nedgang. 1. kvartal 2015 var 4,6% svakere enn året før. Samtidig sank omsetningen med 2,5%. Her er et diagram som viser justert prosentvis utvikling sammenliknet med tilsvarende kvartal året før:

17 Yrkesområder utvikling Økonomi & regnskap Innen økonomi og regnskap har utviklingen vært ganske stabil etter en kraftig nedtur i forbindelse med finanskrisen i I 1. kvartal 2015 sank imidlertid antall solgte timer innen dette segmentet med hele 9,6%. Samtidig har omsetningen bare sunket med 5,3%, noe som indikerer ganske flat prisutvikling innen yrkesområdet når man justerer for inflasjon. I 2014 utgjorde økonomi ca 1600 heltidsstillinger. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling:

18 Yrkesområder utvikling IT Innen IT har det siden midten av 2012 vært nedgang. I 2014 var nedgangen på mer enn 10% i alle kvartalene. I 1. kvartal 2015 var utfakturerte timer hele 17,2% lavere enn året før. Samtidig sank omsetningen bare med 4,8%. Her skjer altså en prisvekst. Dette har sammenheng med at nedgangen i timer først og fremst gjelder enkle og lavere lønnede IT oppgaver som er outsourcet eller flyttet ut av landet. Denne utviklingen satte ekstra fart i 2013 da likebehandlingsprinsippet ble tatt inn i arbeidsmiljøloven og kostnaden ved innleie økte. I 2014 utgjorde IT ca 1000 heltidsstillinger. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling i forhold til samme kvartal året før:

19 Yrkesområder utvikling HORECA/Hospitality I 2013 var det, som en av de få yrkesområdene, vekst innen HORECA/hospitality. Dette endret seg i I 1. kvartal 2015 sank antall solgte timer med 15,2% sammenliknet med året før. Samtidig sank omsetningen innen yrkesområdet med 13,4%. Volumet på utleie er dermed tilbake på 2006 nivå på tross av at betydelig flere leverer statistikk i Mye tyder på at HORECA er et område hvor det nå skjer økning i outsourcing på bekostning av innleie. Her er diagram over justert prosentvis årlig utvikling:

20 Yrkesområder utvikling Handel Etter en topp i 2007 har omsatte timer innen handel sunket. I 2013 og 2014 har det skjedd en kraftig nedgang i omsatte timer. I 1. kvartal 2015 steg imidlertid antall utfakturerte timer med hele 41,3% i forhold til samme kvartal året før. Samtidig steg omsetningen i forhold til i fjor med 19,6%. Dette er et lite yrkesområde innen bemanningsbransjen og når det skjer nedgang på andre områder er det en trend at det blir satset litt ekstra på utleie til handel. Vi tror at dette er årsaken til det kraftige veksten i et kvartal vor det på de klart fleste områder er nedgang. Her er diagram over justert prosentvis årlig utvikling:

21 Yrkesområder utvikling Kundesenter / Callsenter ,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % Kundesenter/callsenter er et middels stort område innenfor bemanningsbransjen. Det har vært jevnt behov for personell siden I siste halvår av 2012 var det en moderat nedgang i yrkesområdet sammenliknet med tilsvarende kvartal året før. Nedgangen fortsatte gjennom 2013 og I 1. kvartal 2015 var nedgangen på hele 9,8%. Samtidig sank omsetningen med 2,1%. Dette indikerer prisvekst. Ca1350 årsverk ble i 2014 levert gjennom bemanningsbransjen. Her er et diagram som viser årlig prosentvis utvikling i solgte timer sammenliknet med samme kvartal året før. 5,0 % 1 15,0 % 2 25,0 %

22 Yrkesområder utvikling Tekniske tjenester Tekniske tjenester dekker høyere kvalifisert teknisk personell, særlig ingeniører. Dette er et område hvor arbeidsgivere har hatt problemer med å få tilgang til kvalifisert personell, og hvor bemanningsbransjen har gjort en viktig jobb for å skaffe kompetent arbeidskraft. Det var i forbindelse med krisen i 2009 en tydelig nedgang. Etter dette stabiliserte markedet seg på et lavere nivå. Det var hele tiden etterspørsel etter personell i Norge, men det var ikke så lett å finne kandidater i utlandet. Fra siste halvår av 2011 har det vært en positiv utvikling i tilknytning til at det er stor mangel på ingeniører i Norge og flere ledige ingeniører i utlandet i tilknytning til Eurokrisen. Veksten i 2012 og 2013, noe som viser at yrkesområdet i liten grad ble preget av de nye rammevilkårene for bemanningsbransjen. Fra 2014 har bransjen fått føle konsekvensene av innstramminger i oljeindustrien og det ble i 1. kvartal 2015 en nedgang i solgte timer på 11,9%. Samtidig sank omsetningen med hele 24,2%. Her er oversikt over justert årlig prosentvis utvikling i forhold til året før:

23 Oppvekst og utdanning Oppvekst og utdanning er et område som innbefatter personell til barnehager og skoler. Både barnehager og skoler har et stort behov for kompetente vikarer. Etterspørselen er tett knyttet til skoleåret, og aktiviteten om sommeren er lav. Siden 2012 har det vært vekst i utleie til oppvekst og utdanning og det 4. kvartalet 2014 var det beste hittil. I 1. kvartal 2015 var det en veksst i forhold til samme kvartal året før på hele 1,7%. Samtidig økte omsetningen med 4,4%. Dette betyr at prisutviklingen er stabil. I 2014 utgjorde oppvekst og utdanning 1250 årsverk

24 Rekruttering til faste stillinger Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble preget av krisen. Det understrekes at vår statistikk ikke gir et fullstendig bilde av rekrutteringsmarkedet når det gjelder volum, men at utviklingstrekkene er meget relevante. Bakgrunnen for dette er at det blant rene rekrutteringsselskaper er en betydelig lavere andel organiserte bedrifter enn blant bedrifter som driver utleie av personell. Prosentvis utvikling i antall rekrutterte sammenliknet med samme kvartal året før Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q Etter en kraftig forbedring i 2. kvartal 2010 har markedet roet seg noe. Mange hadde sittet på gjerdet og ventet til krisen var over før man begynte å vurdere jobbskifte. Man anså det som risikobetont å skifte jobb i en krise. Ganske tidlig etter at utviklingen i næringslivet stabiliserte seg var det mange som gjorde alvor om å skifte arbeidsplass. Dette genererte ganske stor aktivitet på rekrutteringsfronten uten at det genererte tilsvarende mange flere jobber. Fra 3. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 ble det igjen fart i rekrutteringsmarkedet før man opplevde nedgang fra vinteren 2012 til I 1. kvartal 2015 er det igjen vekst (12,8%) i antall rekrutteringer mens omsetningen vokste med hele 36,7% Omsetning 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv