Bemanningsbarometeret 2011

Transkript

1 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 211 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med

2 Et krevende år men ingen krise På tross av mye uro knyttet til vikarbyrådirektivet og enkeltvirksomheters brudd på arbeidsmiljøloven var 211 et ganske godt år for bemanningsbransjen. Turbulensen har preget bransjen og bidratt til at veksten i norsk bemanningsbransje ble lavere enn den ellers ville blitt. Etter at 21 ble et konsolideringsår hadde man tro på at 211 skulle føre bransjen tilbake til omsetningsnivåene fra før krisen i 29. Da visste man imidlertid ingen ting om hvilket press bransjen i løpet av året skulle bli utsatt for. Samtidig bredte usikkerheten seg i norsk økonomi. Ville Norge bli preget av krisen som gjennom året spredte seg i Europa? På tross av utfordringene bransjen hadde i løpet av året og økonomisk nedgang i Europa viser det seg at det har vært positiv utvikling i bransjen. Mye av veksten har sammenheng med solid utvikling innen bygg og anlegg, og det er nok ikke tvilsomt at bransjeutviklingen, uten det massive negative fokuset man har vært utsatt for, ville vært betydelig sterkere i Sett i forhold til for eksempel Sverige, har den norske utviklingen vært moderat. Virksomhetene i bransjen omsatte i 211 for 13 milliarder kroner og opplevde nesten 1% vekst fra 21 til 211. Utleie av personell står for den klart største andelen av omsetningen til virksomhetene. Innen dette segmentet var veksten på 7%. Andre områder hvor bemanningsbransjen yter tjenester er innen rekruttering, omstilling og outsourcing. Bemanningsbransjen svinger i samme takt som konjunkturene i næringslivet for øvrig. Det er derfor et sunnhetstegn for norsk økonomi når et økende antall personer velger å ta jobb i bemanningsbransjen. I løpet av året var det ca 12. personer som leverte mer enn 23. årsverk gjennom en bemanningsbedrift. Dette var 7% flere enn i % av dem som arbeidet i bransjen i 211 var kvinner. 6 % av ansatte i bransjen yngre enn 34 år. Samtidig var mer enn 7 over 54 år. Aldri har så mange godt voksne arbeidet gjennom bemanningsbransjen.

3 Som tidligere er et gjennomsnittlig arbeidsforhold i bemanningsbransjen på 3 måneder. Få ser et arbeid gjennom bransjen som en karrierevei. For de fleste er bransjen en verdifull og effektiv inngangsport til arbeidsmarkedet. Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 63 % norsk statsborgerskap. 35 % kom fra EU/EØS området. De klart fleste av disse, 25 % av alle ansatte i bransjen, kom fra Skandinavia og den største gruppen av disse var svensker. Faktisk har det aldri vært flere skandinaver som har arbeidet gjennom norsk bemanningsbransje enn i fjor. Innenfor en del områder er det igjen kraftig arbeidskraftsmangel i Norge. Her gjør bemanningsbransjen en viktig jobb både ved å løse utfordringer for arbeidsgivere og å skape muligheter for enkeltpersoner. Når man ser på bransjestatistikken kan man få et inntrykk av at bransjen har hatt en eksplosjonsartet vekst siden 2. Det er da viktig å se denne i lys av at det fra 2 ble gitt anledning til utleie innen nye yrkesområder, for eksempel helse, bygg og industri. Fafo skriver i rapport som ble presentert tidligere i år at bemanningsbransjens tradisjonelle områder innen kontor og administrasjon ikke er større i dag enn før år 2. At det har blitt vekst når bransjen har fått et bredere marked er naturlig og ikke, som ideologiske motstandere av bransjen gjerne uttaler, et problem. Vi tror at veksten i bemanningsbransjen er normalisert, og at det nå er konjunkturendringer som skaper svingningene. En reell vekst til et betydelig høyere nivå enn 28 er dermed ikke sannsynlig Oslo, den 7. mai 211 Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Les mer om bemanningsbransjen på

4 Markedet i 21 Det var mellom 6 og 8 bedrifter som leverte bemanningstjenester i det norske markedet i 211. Ser man på SSB sine tall vil man se at dette er noe større. Immidlertid inngår der en rekke virksomheter uten ansatte og uten aktivitet. De fleste er svært små aktører, gjerne med kun en ansatt. 15 bedrifter hadde en markedsandel på over 1%. Til sammen er markedsandelen til de 15 største aktørene 84%. NHO Service representerte 144 virksomheter som sto for 59 enkeltmedlemmer i NHO Service. Disse utgjorde ca 8% av omsetningen blant norske bemanningsvirksomheter. Her er en oversikt over markedsandelene: 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 4% 4% 7% 16% 7% 25% 24% Adecco Norge Manpower Jobzone Proffice AS ISS Personalhuset AS Xtra Personell Kelly Services Norge AS Workshop Bemanning Top Temp AS DB-Gruppen Rett Bemanning CBA Fagformidling AS Academic Work Norway AS Orcus Helsenor AS Andre

5 De 2 største målt etter omsetning Firma Omsetning i 21 % - andel av total Omsetning i 211 % - andel av total Endring omsetning i kroner Endring % i forhold til året før 1 Adecco , , % 2 M anpower , , % 3 Jobzone , , % 4 Proffice , , % 5 ISS Personalhuset , , % 6 Xtra Personell , , % 7 Kelly Services , , % 8 W orkshop Bemanning , , % 9 Top Temp , , % 1 DB-Gruppen 117, , % 11 Rett Bemanning , , % 12 CBA Fagformidling , , % 13 Academic W ork , , % 14 Orcus , , % 15 Helsenor , , % 16 Bemanningsbyraaet.no , , % 17 Bjørg Fjell , , % 18 Nurse Partner ,93 14, % 19 Visma Personell , , % 2 Student Consulting , , % De 2 største bedriftene utgjør 88,8% av omsetningen blant NHO Service sine medlemmer og dermed ca 7% av total omsetning

6 Omsetning I 211 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter på kr ,-. Dette var 1% høyere enn i 21. For utleie av personell 7% siden , ÅRSOMSETNING (mill.kr.) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, % 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% Prosentvis utvikling omsetning

7 Bemanningsbransjen i Norge Bemanningsbransjen utfakturerte timer i 211. Dette var 7% mer enn i 21. Når det gjelder utviklingen i 211 vises det til egen rapport: Bemanningsbarometeret 4. kvartal 211 som kan lastes ned på Antall timer Forholdet mellom de enkelte yrkesområdene presenteres fra side 1. Her er et arealdiagram som gir et bilde av utviklingen fra 26: Annet Oppvekst og utdanning Industri og produksjon HORECA Helse og omsorg Bygg og anlegg Tekniske tjenester Lager, logistikk og transport IT Økonomi/regnskap Kontor/administrasjon Kundesenter/callsenter Handel

8 24K1 24K2 24K3 24K4 25K1 25K3 25K4 26K1 26K2 26K3 26K4 27K1 27K2 27K3 27K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 1,6% 1,4% 1,2% 1,%,8%,6%,4%,2%,% Penetrasjonsgrad - utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis vokste fra 1,2% i 3. kvartal 211 til 1,3% i 4. kvartal 211, vokste penetrasjonsgraden i Oslo fra 2,4% til 2,7%. % av årsverk Mer om fylkesvis utvikling når det gjelder penetrasjonsgrad kan leses i Bemanningsbarometeret 4. kvartal 211 som er tilgjengelig for nedlasting på 3, % 2,5 % 2, % 1,5 % 1, %,5 %, % Fylkesvis penetrasjonsgrad 4. kvartal 211 8

9 Kjønnsfordeling Det har de siste årene vært en ganske jevn fordeling mellom kvinner og menn som har arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Fra 23 har det vært en liten overvekt menn. I 29 skjedde det en endring. Av de ansatte i bransjen i 21 var 52% kvinner. Dette var den høyeste kvinneandelen siden 23. I 211 er man tilbake til en kvinneandel på 51%. Mer enn 51 kvinner og 5 menn arbeidet i bransjen i Kvinner Menn 1 I 211 var det personer som i kortere eller lengre tid arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Dette var en oppgang på 11% fra året før og ny rekord Menn Kvinner

10 Aldersfordeling 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% Aldersfordeling < 25 3 % % % % > 54 7 % % < > Av de som arbeidet gjennom bransjen i fjor var 6% yngre enn 34 år. Samtidig var mer enn 7 av de ansatte over 54 år. Aldri har så mange godt voksne arbeidet gjennom bemanningsbransjen < >

11 Statsborgerskap Bemanningsbransjen har vært kjent for å hente arbeidskraft fra utlandet til Norge. Vår statistikk viser at de fleste som jobber gjennom bemanningsbransjen er norske statsborgere. 2% 1% 25% 63% Norge Skandinavia Andre EU/EØS Andre EU/EØS 8 Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 63% norsk statsborgerskap. 35% kom fra EU/EØS området. De klart fleste av disse, 23%, kom fra Skandinavia og den største gruppen av disse igjen var svensker. Faktisk har det aldri vært flere skandinaver som har arbeidet gjennom norsk bemanningsbransje enn i fjor Norge Skandinavia Andre EU/EØS Andre Norge 63% Skandinavia 25% Andre EU/EØS 1% Andre 2 %

12 Årsverk Det ble i 211 utført arbeidstimer i Bemanningsbransjen i NHO Service. Dette utgjør årsverk noe som er 7% høyere enn i 21. Gjennomsnittlig går det 4,4 arbeidstakere per årsverk, noe som er det høyeste siden 24. Endringene fra år til år er likevel moderate og gjennomsnittlig ansettelsestid i bransjen holder seg jevnt på ca ¼ år Ved siden av dette var det 215 ansatte i bemanningsbedriftenes administrasjon. Dette var 8% flere årsverk enn året før. Etter omorganisering og kutt i antall ansatte i administrasjonen i 29 og 21 har vekst i bransjen ført til at det igjen skjer en styrking av virksomhetenes interne stab. ANTALL FAST ANSATTE I ADMIN

13 Yrkesområder 211 Etter lovendringer i 2 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. I 211 var forholdet mellom bransjene som følger: Bygg og anlegg: 19,4% Lager/logistikk/transport: 14,5% Kontor/administrasjon: 13,8% Industri/produksjon: 9 % Helse og omsorg: 7 % Økonomi/regnskap: 6,7% Kundesenter/callsenter: 6,4% HORECA: 6 % IT: 5,2% Oppvekst og utdanning: 4,3% Tekniske tjenester: 3,4 % Handel: 2,8% Annet 1,4% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,%

14 Rekruttering til faste stillinger Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 26 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 28 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble meget sterkt preget av krisen. Det understrekes at vår statistikk ikke gir et fullstendig bilde av rekrutteringsmarkedet når det gjelder volum, men at utviklingstrekkene er meget relevante. Bakgrunnen for dette er at det blant rene rekrutteringsselskaper er en betydelig lavere andel organiserte bedrifter enn blant bedrifter som driver utleie av personell Antall faste ansettelser Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Etter en kraftig forbedring i 2. kvartal 21 har markedet roet seg noe. Mange hadde sittet på gjerdet og ventet til krisen var over før man begynte å vurdere jobbskifte. Man anså det som risikobetont å skifte jobb i en krise. Ganske tidlig etter at utviklingen i næringslivet stabiliserte seg var det mange som gjorde alvor om å skifte arbeidsplass. Dette genererte ganske stor aktivitet på rekrutteringsfronten uten at det genererte tilsvarende mange flere jobber. I 3. kvartal 211 ble det igjen fart i rekrutteringsmarkedet med en vekst på 22% både når det gjelder omsetning og antall rekrutteringer. I 4. kvartal var det også vekst, men da kun på ca. 5% Omsetning 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv

15 Om statistikken Siden 1996 har bemanningsbedriftene fem ganger i året innrapportert bransjestatistikk (4 x kvartalsstatistikk samt 1 x årsstatistikk). I årenes løp er statistikken gradvis utvidet og fra 26 ble det rapportert utfakturerte timer fordelt på yrkesområder. Fra 29 har bedriftene også rapportert omsetningstall. Fra 29 er også tall for utfakturerte timer innen yrkesområder fordelt på fylker tilgjengeliggjort. Dette er tilgjengelig i regneark som er distribuert til medlemsbedriftene i Bemanningsbransjen i NHO Service. Bransjestatistikken skal gi tilgang på kunnskap om bemanningsbransjens utvikling. I denne forbindelse er det et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre aktører som har behov for dataene for å definere bransjen. Siden 29 er det inngått et samarbeid med Prognosesenteret som håndterer innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Om Bemanningsbransjen i NHO Service NHO Service er den 3. største landsforeningen i NHO fellesskapet og representerer servicebransjen, hvor bemanningsbransjen er den største enkeltbransjen. Bemanningsbransjen i NHO Service er bemanningsbedriftenes interesseorganisasjon og representerer mellom 8 og 9 prosent av omsetningen i bransjen. Kontakt Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien. Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Telefon: Mobil: E-post: even.hagelien@nhoservice.no Web: