Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Transkript

1 Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse

2 Rogaland går ned. Resten av landet opp Tilstanden i dagens byggevaremarked er polarisert mellom Rogaland og landet ellers. - Bransjen har lenge hatt gode vilkår i Rogaland, men det vi nå ser er ikke godt nytt. Det er et veldig klart signal om at alvoret som preger petroleumsrettet næring nå også har begynt å gi ringvirkninger inn i andre næringen, sier Bengt Herning, bransjedirektør for Virke byggevare. Godt er det derfor å se at landet ellers viser til dels meget gode tall, der særlig pressområdene i og rundt de større byene er med å trekke opp veksten. I Akershus for eksempel finner man solid tosifret vekst. -Igjen er det i proff-markedet man finner veksten. Tendensen er at flere og flere kjøper tjenester, og at også mindre oppdrag nå gjøres av håndverkere med "proff-status", sier Herning. Herning summerer opp året med å si at aktørene* som leverer tall til Virke byggevarehandel nok en gang kan se tilbake på et godt år, men at han samtidig antar at store deler av veksten kommer som følge av prisjusteringer grunnet den klare valutasvekkelsen gjennom det siste året. For mer informasjon, kontakt: Bengt Herning, direktør Virke Byggevarehandel, telefon Magnus Flaaten, Rådgiver, Virke Analyse og bransjeutvikling, telefon * Virke Markedsinformasjon bygger på omsetningsstatistikk fra følgende byggevareaktører: Byggmakker Handel, Optimera, Løvenskiold Handel, Nordek, Coop, Neumann Bygg, Mestergruppen, Gausdal Landhandleri, Ski Bygg og Carlsen Fritzøe 2

3 Deltakere i markedsinformasjonsgruppen Markedsinformasjonsgruppen leverer omsetningstall for byggevarer på vegne av blant annet følgende konsepter: Aktøroversikt Optimera Byggmakker Handel Løvenskiold Handel Coop Nordek Mestergruppen Neumann bygg Carlsen Fritzøe Gausdal Landhandleri Ski Bygg Optimera Proff, Montér Byggmakker, Stangeskovene Maxbo Proff, Maxbo Coop OBS Bygg, Coop Extra Bygg, Coop Byggmix XL-bygg Byggeriet, Mestersalg, Partner tre Neumann Bygg Carlsen Fritzøe Gausdal Landhandleri Ski Bygg

4 Polariserte markeder 20,0 % 2013/ /2015 Snitt,2014/ ,0 % 12,2 % 11,2 % 12, 1 % 11,1 % 11,0 % 12,0 % 10,0 % 5,0 % 5,2 % 2,9 % 6,4 % 3,6 % 7,8 % 1, 2 % 2,1 % 3,9 % 8,0 % 2,4 % 0,0 % -5,0 % - 0,4 % - 1,6 % - 5,9 % -10,0 % Byggevareaktørene som leverer tall til Virkes Markedsinformasjonsgruppe hadde en samlet vekst på totalt 5,2 prosent i årets tredje og siste tertial. Dette er betydelig svakere vekstrate enn årets andre tertial som fremsto som sterkt med sine 6,7 prosent vekst, men samtidig noe sterkere enn årets første tertial. Sammenlignbart ligger 3. tertials 12-måneders glidende snitt noe over med 5,3 prosent tegn på at tertialet ikke fremstår veldig sprekt når man ser utvikling bakover i tid. Særlig svakt er det i Rogaland. Et fylke med høye volumer og kraftig negativ utvikling påvirker total-tallet i betydelig grad. Høy byggeaktivitet gjennom mange år og det naturlige tidsetterslepet som er mellom prosjekters start og ferdigstillelse gjør at næringen nå faller fra høye nivåer i fylket. Med mye ferdigstilte prosjekter gjennom 2015 er det ifølge de store entreprenører voksende varelagre, noe som forventes å vedvare også i tiden fremover. Enn så lenge virker det ikke til at den negative utviklingen har fått feste utenfor Rogalands-regionen, og markedet ellers viser sunn vekst. I tillegg er det svakt også i Troms, som også er et fylke som har hatt en sterk vekst de siste årene. To-sifret vekst finner vi igjen i en rekke fylker, men for flere områder kommer veksten fra beskjedne volumer. Akershus derimot viser en sterk utvikling fra høye nivåtall, mye grunnet høy byggeaktivitet i randsonen rundt Oslo. 4

5 Proff nok en gang vinneren Særlig proffmarkedet viser styrke med en fremgang på hele 7,4 prosent gjennom tertialet. Sterkt, selv etter at man har tatt høyde for en handledag mer i år enn i fjor. Privatmarkedet viser derimot ikke tilsvarende vekst. Med markedsvekst på 1,9 prosent uten at det er korrigert for prisstigning i markedet ellers, gjør at dette privatmarkedet ikke fremstår veldig sprekt. Tydelige tegn på at oljenedturen har truffet Rogaland bredt og med full kraft vises nå i omsetningen i både privat- og proffmarkedet, men med en kraftig slagside mot sistnevnte. Sterk vekst i arbeidsledighet lokalt er en kraftig negativ impuls, som fremover får området til å fremstå lite attraktivt i investeringsøyemed. Aktørene innen næringseiendom melder om økende risikopremie (målt ved yield) relativt til resten av markedet for kontorbygg. Dette viser at markedet har priset inn økt nedsiderisiko i fylket. I tillegg kan allerede høye varelagre hos de store entreprenørene vise at har vært en overetablering i boligmarkedet de siste årene Med andre ord; dårlig nytt for rogalandsregionen generelt, og proff-markedet spesielt. Gledelig er det derfor at det inntil videre virker til at dette er et lokalt problem, og at potensielle ringvirkninger fortsatt er fraværende i de tilgrensende fylkene. Rogaland Nord- Trøndelag - 8,6 % - 4,9 % Troms Oslo - 2,3 % - 1,5 % - 2,0 % - 0,2 % Møre og Romsdal - 1,1 % - 7,4 % Finnmark - 6,1 % Vestfold Sogn og Fjordane Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Sør-Trøndelag Nordland 0,4 % 1,2 % 3,2 % 2,6 % 2,6 % 2,4 % 5,6 % 4,4 % 6,2 % 5,3 % 5,6 % 5,4 % 5,2 % 4,9 % 5,6 % 5,2 % 7,7 % 8,0 % 6,6 % 8,6 % 9,3 % 14,3 % 16,8 % 16,1 % 15,9 % 14,8 % 14,5 % 13,3 % 14,9 % Proff Privat -10,0 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 5

6 Status i dagens boligmarked Antall omsetninger, 12 mnd. glidende Kilde: SSB Svak nedgang i antall omsetninger (3 kvartal) mot samme periode i fjor (-2,2 prosent) til tross, året hittil har hatt en økning i omsetning på 4,1 prosent. Særlig et sterkt første kvartal har vært med å dra opp året. Om fallet er en tendens er for tidlig å si, men dårlig nytt dersom omløpshastigheten i markedet bremser opp, da man vet at det legges igjen mye ROT-penger for hver transaksjon som gjennomføres i annenhåndsmarkedet. 6

7 Status i dagens boligmarked forts. Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS Tall fra Eiendom Norge underbygger tallene vi finner hos SSB. Lavt utbud, økte priser, men samme liggetid som samme tertial i fjor viser at aktiviteten i boligmarkedet er tydelig ned. Tallene viser samtidig at det forekommer store regionale forskjellene også i boligmarkedet. Meglerbransjen, som tar temperaturen på markedet hver dag melder også om lavt utbud. Konsensus i markedet er derfor at det finnes en viss tilbakeholdenhet fra aktørene, særlig på selgersiden. 7

8 Med blikket rettet fremover Til tross for at det har vært konsensus om at aktiviteten i oljenæringen har skullet avta lenge, ser man at spread mellom fullførte boliger i Rogaland og landet ellers har økt de siste 5 årene Igangsettingstillatelser Rogaland Alle, uten Rogaland Med høye, og kraftig stigende priser i annenhåndsmarkedet i Rogaland gjennom mange år, har dette kunne legitimere stor byggeaktivitet i markedet for nye boliger (se: tobins_q) Fullførte boliger Kilde: SSB Ser man på antall igangsettingstillatelser ser man at markedet nå har begynt å tilpasse seg ved at «ordrereserven» i form av igangsettingstillatelser er tydelig avtakende i regionen, noe som vil være med å opprette en slags markedslikevekt på sikt Rogaland Alle, uten Rogaland Kilde: SSB 8

9 Proff Privat Total 2013/ / / / / /2015 Østfold 1,0 % 5,6 % 2,9 % 4,4 % 1,7 % 5,2 % Akershus 4,5 % 14,3 % 3,8 % 8,6 % 4,2 % 12,2 % Oslo 2,4 % 6,2 % 3,1 % -2,3 % 2,7 % 2,9 % Hedmark 1,4 % 16,8 % 1,9 % 5,3 % 1,6 % 11,2 % Oppland 3,3 % 16,1 % -1,9 % 3,2 % 1,6 % 12,1 % Buskerud 3,3 % 9,3 % -6,3 % 0,4 % 0,0 % 6,4 % Vestfold 5,0 % 5,6 % -1,2 % -0,2 % 3,0 % 3,6 % Telemark -2,8 % 15,9 % 2,1 % 5,4 % -0,7 % 11,1 % Aust-Agder 7,8 % 14,8 % -5,5 % 1,2 % 3,8 % 11,0 % Vest-Agder -2,4 % 14,5 % 4,1 % 5,2 % -0,6 % 12,0 % Rogaland 7,0 % -8,6 % 3,4 % -1,5 % 5,6 % -5,9 % Hordaland 11,1 % 7,7 % 2,1 % 8,0 % 7,6 % 7,8 % Sogn og Fjordane 9,4 % 4,9 % 0,5 % -2,0 % 4,4 % 1,2 % Møre og Romsdal 0,5 % 5,6 % 1,8 % -1,1 % 1,1 % 2,1 % Sør-Trøndelag 11,4 % 5,2 % 5,5 % 2,6 % 8,4 % 3,9 % Nord-Trøndelag 6,3 % 6,6 % 2,1 % -7,4 % 4,2 % -0,4 % Nordland 9,7 % 14,9 % 7,2 % 2,6 % 8,3 % 8,0 % Troms 9,7 % -4,9 % 11,2 % 2,4 % 10,4 % -1,6 % Finnmark 20,0 % 13,3 % 14,6 % -6,1 % 16,8 % 2,4 % SUM 5,0 % 7,4 % 2,8 % 1,9 % 4,1 % 5,2 % 9

10 Tall fra Eiendom Norge Antall, omsetning Liggetid Pris januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember ,29 204,16 206,94 209,7 209, ,24 212,62 212,39 212,48 212,57 213, ,5 221,85 223,34 226,24 225,63 225,96 223,39 229,05 227,04 224,34 225,27 223,98 Boligbygg, etter tid, statistikkvariabel og region, SSB 2013 Igangsatte boliger hittil i år Fullførte boliger hittil i år 2014 Igangsatte boliger hittil i år Fullførte boliger hittil i år 2015 Igangsatte boliger hittil i år Fullførte boliger hittil i år 2013M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

11 Virke Analyse