Den norske betongindustrien Verdiskapning i perioden 2000-2009 Lena E. Bygballe og Eskil Goldeng Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg)
Agenda Status i betongindustrien i Norge i perioden 2000-2009 Omsetning og verdiskapning Geografisk lokasjon Eierskap Lønnsomhet Driftsresultat og margin Avkastning Soliditet Egenkapitalutvikling Utvikling i egenkapitalandel Oppsummering
Verdiskapning= lønn + rentekostnader + skatt + eieravkastning
Betongindustrien i Norge 2009 Kode Bransje Antall Omsetning I tusen 8111 BRYTING AV STEIN TIL BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET UTVINNING FRA GRUS- OG 8120 SANDTAK, OG UTVINNING AV LEIRE OG KAOLIN Verdiskapning I tusen Egenkapital Ansatte I tusen 11 109 224 25 453 36 428 36 253 4 233 778 1 052 247 1 819 740 1 769 23510 PRODUKSJON AV SEMENT 3 1 320 582 541 859 1 752 145 479 PRODUKSJON AV 23610 BETONGPRODUKTER FOR BYGGE- 123 6 730 290 2 030 209 3 620 540 3 437 OG ANLEGGSVIRKSOMHET PRODUKSJON AV FERDIGBLANDET 23630 BETONG 102 3 509 736 678 342 1 292 311 984 23640 PRODUKSJON AV MØRTEL 7 48 567 14 686 19 423 24 23650 PRODUKSJON AV FIBERSEMENT 2 169 837 28 297 10 413 46 PRODUKSJON AV BETONG-, 23690 SEMENT- OG GIPSPRODUKTER ELLERS 16 118 547 29 425 1 169 309 64 ANDRE 8 1 912 194 249 621 595 412 397 Total 525 18 152 755 4 650 139 10 315 721 7 236
Geografisk lokasjon Antall bedrifter 1 bedrift (117 kommuner) 2 bedrifter (54 kommuner) 3 bedrifter (23 kommuner) 4 bedrifter (19 kommuner) 5 bedrifter eller flere (21 kommuner)
Geografisk lokasjon Balassa 1-2 (34 kommuner) 2-3 (23 kommuner) 3-4 (12 kommuner) 4-5 (11 kommuner) 5 eller høyere (55 kommuner) Balassa er et relativitetsmål Regioner med Balassa>1 for en bransje har relativ sett høyere aktivitet innen bransjen enn et gitt referanseområde Her er region = kommune og referanseområdet = Norge Alle kommuner med farge i kartet har høyere innslag av betongbedrifter enn det som er normalen for Norge generelt
Geografisk lokasjon Omsetning 2,5 mill - 10 mill (46 kommuner) 10 mill - 25 mill (44 kommuner) 25 mill - 50 mill (34 kommuner) 50 mill - 250 mill (49 kommuner) 250 mill eller mer (10 kommuner)
Geografisk lokasjon Verdiskapning 0 mill - 5 mill (106 kommuner) 5 mill - 10 mill (41 kommuner) 10 mill - 25 mill (35 kommuner) 25 mill - 100 mill (26 kommuner) 100 mill eller mer (6 kommuner)
Eierskap Fordeling eierandeler 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Norge for øvrig Betong BAE forøvrig Annet Utenlandsk Offentlig Person
100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Eierskap Fordeling verdiskapning Norge for øvrig Betong BAE forøvrig Annet Utenlandsk Offentlig Person
De ti største bedriftene etter omsetning (2009) Navn Omsetning NORCEM AS 1 265 166 SAINT-GOBAIN BYGGEVARER AS 949 677 SPENNCON AS 935 998 UNICON AS 785 423 NORBETONG AS 668 005 CONTIGA AS 638 825 NORSTONE AS 543 044 CELSA STEEL SERVICE AS 515 341 RESCON MAPEI AS 402 063 EMBRA AS (CEMEX) 397 217 Andel av betongbransjens total 39 %
De ti største bedriftene etter verdiskapning (2009) Navn Verdiskapning NORCEM AS 521 884 SPENNCON AS 385 626 SAINT-GOBAIN BYGGEVARER AS 232 818 CONTIGA AS 223 537 NORSTONE AS 125 141 UNICON AS 98 081 LOE BETONG-ELEMENTER AS 97 056 NORBETONG AS 96 653 RESCON MAPEI AS 84 715 FRANZEFOSS PUKK AS 76 084 Andel av betongbransjens total 42 %
Utvikling i perioden 2000-2009 Sammenlikninger
Omsetning 220 % 200 % 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Norge forøvrig Betong BAE forøvrig
Verdiskapning 200 % 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Norge forøvrig Betong BAE forøvrig
Endring verdiskapning 2008-2009 Fordeling ulike bransjekoder PRODUKSJON AV BETONGPRODUKTER FOR BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET PRODUKSJON AV FERDIGBLANDET BETONG UTVINNING FRA GRUS- OG SANDTAK, OG UTVINNING AV LEIRE OG KAOLIN PRODUKSJON AV SEMENT BRYTING AV STEIN TIL BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET PRODUKSJON AV MØRTEL PRODUKSJON AV FIBERSEMENT PRODUKSJON AV BETONG-, SEMENT- OG GIPSPRODUKTER ELLERS -600 000-500 000-400 000-300 000-200 000-100 000 0 100 000
Nedgang verdiskapning 2008-2009 Sammenligning: Fordeling antall bedrifter 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -30% eller lavere -20% til - 30% -10% til - 20% 0 til -10% 0 til 10% 10%-20% 20%-30% 30% eller høyere Norge forøvrig Betong BAE for øvrig
Endring verdiskapning 2008-2009 Fordeling antall bedrifter 250 200 150 100 50 0-30% eller lavere -20% til -30% -10% til -20% 0 til -10% 0 til 10% 10%-20% 20%-30% 30% eller høyere
Fordeling verdiskapning Endring 2008-2009 200 000 100 000 0-100 000-200 000-30% eller lavere -20% til -30% -10% til -20% 0 til -10% 0 til 10% 10%-20% 20%-30% 30% eller høyere -300 000-400 000-500 000-600 000-700 000-800 000
EBITDA Indeksert 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Norge forøvrig Betong BAE forøvrig
EBITDA EBITDA/omsetning 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Norge forøvrig Betong BAE forøvrig
ROE Avkastning på egenkapital 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Norge forøvrig Betong BAE forøvrig
ROA Avkastning på totalkapital 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Norge forøvrig Betong BAE forøvrig
Egenkapital Utvikling 400 % 350 % 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Norge forøvrig Betong BAE forøvrig
Egenkapitalandel Utvikling 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Norge forøvrig Betong BAE forøvrig
Oppsummering Betongindustrien hadde i perioden 2000-2009 en vekst i omsetning på 71% og i verdiskapning på 49% I toppårene 2007-2008 hadde betongindustrien en omsetning på ca 21 mrd, bidro med ca 5.9 mrd i verdiskapning og hadde ca 7500 ansatte I 2009 falt aktiviteten og betongindustrien hadde en omsetning på 18 mrd. og bidro med 4,6 mrd. i verdiskapning en nedgang på hhv 11% og 22% siden 2007 De ti største aktørene sto for 39% av omsetningen, 42% av verdiskapningen og 55% av kapitalen i 2009
Oppsummering Betongindustrien er geografisk spredd 234 kommuner hadde minst én betongbedrift 40 kommuner hadde 4 eller flere I 135 kommuner utgjør betongbedrifter en unormalt høy andel av næringslivet (Balassa>1) 78 kommuner hadde en Balassa-verdi på mer enn 3 Betongindustrien er privateid Mindre offentlig eierskap enn i næringslivet for øvrig Innslaget av utenlandsk eierskap er vesentlig høyere enn i BAE-næringen og Norge for øvrig De utenlandske eierne er i hovedsak større internasjonale industrikonsern
Takk for oppmerksomheten Lena E. Bygballe og Eskil Goldeng www.bi.no/bygg