NSB-konsernet Resultat per

Transkript

1 NSB-konsernet Resultat per

2 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter

3 Forretningsområder i NSB-konsernet Persontog NSB Persontog NSB Gjøvikbanen Svenska Tågkompaniet Buss Cargo Nettbuss-konsernet CargoNet AS NSBkonsernet Gods CargoNet-konsernet Bus Nettbuss AS Togvedlikehold Mantena-konsernet Eiendom Rom Eiendom-konsernet

4 Hovedpunkter per 2. tertial 2013 NSB-konsernets resultat per 2. tertial er godt men lavere enn samme periode i fjor Driftsresultatet per 2. tertial er på 704 MNOK (1 030 MNOK) Resultat før skatt er på 632 MNOK (824 MNOK) Egenkapital i konsernet utgjør MNOK per 31. august Likviditet og kontantekvivalenter utgjør MNOK per 31. august Avkastning på egenkapital er 7 % Utviklingstendenser Hovedårsaken til lavere resultat i 2013 er store resultater fra salg av eiendom i 2012 Korrigert for resultater fra salg av eiendom er driftsresultatet bedret ift. samme periode i fjor Persontog og eiendom leverer gode resultater, mens gods og buss preges av krevende forhold i sine markeder og leverer svake resultater Forbedret rutetilbud og idriftsettelse av nye persontog har bidratt til betydelig trafikkvekst Utvikling av eiendommer på sentrale knutepunkter fortsetter og gir god avkastning

5 Nøkkeltall for NSB-konsernet per Per aug. Per aug. MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skattekostnad Netto kontantstrøm fra drift ROE (rullerende 12 mnd.) 7,0 % 7,6 % Egenkapitalandel 29,6 % 28,4 % NIBD (nominell verdi) Sammenligningstall for 2012 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper

6 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter

7 Økte driftsinntekter innen persontog og buss

8 Bedret driftsresultat for persontog, redusert for buss og eiendom

9 NSB-konsernet: Vekst i driftsinntekter, lavere resultat fra salg av eiendom Driftsinntekter Siste 12 mnd Resultat

10 Lavere resultat fra salg av eiendom påvirker avkastningen Avkastning bokført EK etter skatt (rullerende 12 mnd.) 11,4 % 2,4 % 1,5 % 7,1 % 7,7 % 8,1 % 0,0 % 4,7 % 3,8 % 0,4 % 7,0 % Eiers avkastningskrav er 6,7 % av verdijustert egenkapital Avkastning på anvendt kapital før skatt (rullerende 12 mnd.) 3,3 % 3,9 % 8,9 % 9,9 % 10,2 % 3,9 % 6,2 % 4,8 % 8,0 % 6,3 % 0,8 %

11 NSB-konsernets balanse (MNOK) Eiendeler Gjeld og egenkapital

12 Stabil EK-andel og håndterbar forfallsstruktur på gjeld EK-andel Forfallstruktur på gjeld 40% 20% 0% 37,6 % 36,8 % ,0 % ,4 % ,4 % 29,6 % Rentebærende lån til nominell verdi Ek-andel

13 Kontantstrøm i perioden i MNOK

14 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter

15 Persontog Per aug. Per aug. MNOK Antall reiser (mill. i Norge) 40,2 37,1 Produserte setekm. (mill. i Norge) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer

16 Buss Per aug. Per aug. MNOK Produserte vognkm. (mill.) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer

17 Gods Per aug. Per aug. MNOK Antall transp. TEU Norge (1 000) Produserte TEUkm. Norge (mill.) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer 14 7

18 Togvedlikehold Per aug. Per aug. MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer 15 22

19 Eiendom Per aug. Per aug. MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Hvorav res. fra salg av eid Segmenteiendeler Investeringer

20 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter

21 Fremtidsutsikter NSB-konsernet Stortinget støtter opp om økt satsing på bane og vei i årene som kommer Flertallet på Stortinget ønsker konkurranseutsetting av hele eller deler av jernbanesektoren Persontog Forbedret rutetilbud og idriftsettelse av nye persontog har bidratt til betydelig trafikkvekst 42 av 66 nye tog er satt i drift, og de resterende leveres frem mot 2015 Setene på de 23 nye regiontogene vil bli endret, og utskiftingen starter våren 2014 Buss Bussmarkedet er preget av anbudsutsetting av bussruter, og lønnsomheten i bransjen er lav Det pågår forbedringstiltak internt i bussvirksomheten som forventes å snu den negative utviklingen Gods Arbeidet med å redusere driftskostnadene og effektivisere godsvirksomheten fortsetter med sikte på å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet For å oppnå mer gods på bane er det nødvendig å oppnå stabil infrastruktur som kan bidra til å gi kundene trygghet for punktlig levering Godsterminalene er utskilt i eget selskap for å legge til rette for en felles terminaloperatør i det norske godsmarkedet Eiendom Utviklingen i Bjørvika fortsetter, og de igangsatte leilighetsbyggene er blitt godt mottatt i markedet Utvikling av eiendommer nær knutepunkter fortsetter, og gir god avkastning

22 Finanskalender 2013 Styrebehandling: Resultat: tertial tertial

23 Vedlegg Resultat og balanse for NSBkonsernet Tertialrapporten finner du her:

24 Resultat NSB-konsernet per 2. tertial 2013 NSB-konsernet MNOK Driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre kostnader Driftskostnader Res. andel i tilkn. selskap/felleskontr. virksomh Urealiserte verdiendringer investeringseiendom Driftsresultat Sum finansielle poster Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat etter skatt Sammenligningstall for 2012 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper

25 Balanse NSB-konsernet NSB-konsernet MNOK 31.aug aug.12 Varige driftsmidler Investeringseiendom Øvrige anleggsmidler Sum anleggsmidler Kontanter og kontantekvivalenter Andre omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital og overkurs Bunden egenkapital - verdiregulert inv.eiendom Annen, opptjent egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser -1 0 Sum egenkapital Lån Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Sammenligningstall for 2012 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper

26 Prinsippendringer 2013 Overgang til egenkapitalmetoden Konsernet har endret prinsipp for andel i felleskontrollert virksomhet med overgang fra brutto konsolidering til egenkapitalmetoden Konsernet har betydelige andeler i såkalte «single purpose» (SP) selskaper med felles kontroll for utvikling av eiendomsprosjekter. Basert på gjennomgang av partenes faktiske rettigheter og forpliktelser er det foretatt konkret vurdering av alle nåværende eierandeler i SP selskaper. Det er vurdert at det foreligger felles virksomhet og følgelig at disse skal innregnes etter egenkapitalmetoden Pensjoner Konsernet har fra og med 1.januar 2013 tilpasset seg IAS 19R ved at rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse.