Posten Norge konsern Resultat 1. kvartal 2016

Transkript

1 Posten Norge konsern Resultat 1. kvartal

2 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 1. kvartal 2016 Økningen i netthandelen fortsetter. Konsernets samlede e-handelsvolum økte med 4 % i 1. kvartal Fra 1. januar 2016 ble ny postlov gjeldende. Loven vil gi Posten økt mulighet for omstilling i takt med endrede kundebehov. Dette medførte blant annet at Posten avviklet brevomdeling på lørdager fra 5. mars Posten foreslår to dagers felles brevstrøm for adressert post. Stortingsmelding ble fremlagt 11. mai og forventes politisk avklart før sommeren. Konsernets sykefravær ble 6,5 % i 1. kvartal 2016, en forbedring på 0,4 %-poeng fra 1. kvartal Leveringskvaliteten på A-post ble 87,1% (2,1 %-poeng over konsesjonskravet) i 1. kvartal Leveringskvaliteten på A post i 1. kvartal 2015 var 83,9%. Digipost har per 1. kvartal 2016 omlag registrerte brukere. Det er tilkommet mer enn nye brukere 1. kvartal

3 Stortingsmelding om Posten og postsektoren Bakgrunn St. meld. 31 ( ) ble lagt frem av Regjeringen 11. mai Forventes behandlet av Stortinget før sommeren Lettelser i regulatoriske krav til Posten Fra dagens to brevstrømmer (A og B) til én felles brevstrøm med 2-dagers fremsendingstid Tas inn i avtale om leveringspliktige posttjenester som skal inngås med Posten i løpet av 2016 Tilpasninger i landposttjenesten: Harmonisering av dekningsområdet til husstander med mer enn 4 km unna nærmeste PiB/postkontor Antall utleveringsdager: Gjeldende krav til omdeling 5 dager i uken videreføres, men mer fleksibilitet kan bli aktuelt etter hvert som brevvolumene faller ytterligere Meldingen viser til redusert utleveringshyppighet i land som Italia, Danmark og Island Ekspedisjonsnettet: Krav til minste antall faste ekspedisjonssteder avvikles. Aktuelt å gi større fleksibilitet i kravene til tjenestetilbud. Statens eierskap i Posten Sektorpolitiske mål skal fremover skje gjennom avtaleinngåelser og sektorspesifikk regulering ikke gjennom eierutøvelsen Avvikle Postens særskilte foreleggelsesplikt for eier ( 10 i vedtektene) samt vedtektsbestemmelsen om målbruk Avvikle praksisen med eiermeldinger til Stortinget om Postens virksomhet 3

4 Hovedpunkter Økonomi 1. kvartal 2016 Driftsinntekter: MNOK 6 199, ned 1,4 % fra 2015 Driftsresultat * : MNOK 18, ned 92,2 % fra 2015 Avkastning på investert kapital (siste 12 mnd)*: 6,8 %, ned 7,6 % - poeng fra 2015 * Før engangseffekter og nedskrivninger 4

5 Omsetning (i MNOK) ,4 %

6 Resultat (EBIT) før engangseffekter og nedskrivninger (i MNOK) ,2 %

7 Driftsinntekter fra utenlandske selskaper Driftsinntekter i MNOK ,6 % Driftsinntekter fra utenlandske selskaper utgjorde 37,5 % av konsernets samlede inntekter, opp 3,5 %-poeng fra i fjor. 7

8 Resultat Q Q MNOK Året Driftsinntekter EBITDA EBIT før engangseffekter og nedskrivninger Nedskrivninger 385 (1) (2) Andre kostnader/(inntekter) Inntekter fra investeringer etter egenkapitalmetoden* EBIT (26) Netto finansinntekter/(kostnader) (88) Resultat før skatt Skattekostnad Ordinært resultat etter skatt (61) * Inkludert gevinst ved salg av EVRY ASA i

9 Segmentstruktur for Posten Konsern Post Logistikk 9

10 Segmentfordeling eksterne driftsinntekter % 61 % 62 % % 39 % 38 % 0 Hittil 2014 Hittil 2015 Hittil 2016 Post Logistikk 10

11 Segment Post post logistikk Brevprodukter Banktjenester Dialogtjenester 11

12 Nøkkeltall 2016 post logistikk Driftsinntekter for 1. kvartal 2016 ble MNOK 2 512, MNOK 136 svakere enn fjoråret Driftsinntekter Volumnedgang adressert post 13,9 % Volumnedgang uadressert post 6,2 % Bring Citymail hadde en volumøkning på 8,4 % Volumnedgangen skyldes økt digitalisering og var også påvirket av tidspunkt for påsken Q Q Q Q Q Q Resultat før engangseffekter og nedskrivninger ble MNOK 176 i 1. kvartal 2016, MNOK 149 svakere enn i samme periode i Positive effekter fra kostnadsreduserende tiltak kompenserer kun delvis for fall i volum Vekst (%) -0,1-2,8 0,0 0,8-5,1 EBITE Volumnedgangen forventes å tilta fremover Q Q Q Q Q Q EBITEmargin (%) 11,4 12,7 10,3 10,3 12,3 7,3 12

13 Segment Logistikk post logistikk Pakker Express Gods Frigo Warehousing Supply Services 13

14 Nøkkeltall 2016 post logistikk Driftsinntekter for 1. kvartal 2016 ble MNOK 4 094, en økning Driftsinntekter på 0,5 % fra Økningen i privat netthandel fortsatte Betydelig påvirket av lavere aktivitet i økonomien som følge av lav oljepris Påskens tidspunkt påvirker omsetningen sammenlignet med fjoråret Resultat før engangseffekter og nedskrivninger ble negativt med Vekst (%) Q Q Q Q Q Q ,2 0,0 8,7 5,2 0,5 MNOK 84 i 1. kvartal 2016, en nedgang på MNOK 135 fra samme periode i EBITE Resultatnedgang som følge av lavere aktivitetsnivå i norsk økonomi og redusert pakkelønnsomhet Glidning mot tjenester med lavere marginer Fortsatt utfordrende markedsforhold knyttet til logistikkvirksomhetene i Sverige og Danmark EBITEmargin (%) Q Q Q Q Q Q ,2 1,6-1,2 1,1 1,2-2,1

15 Oppsummering Økende volumnedgang i postsegmentet som følge av digitalisering Konjunkturnedgang og usikre markedsutsikter innenfor logistikksegmentet gjør at 2016 blir et krevende år for konsernet Konsernet fortsetter målrettet satsning innen logistikk. Etableringen av ny terminalstruktur i Norge går som planlagt. Ytterligere tiltak for å kompensere for volumnedgangen innen Segment Post er innføring av en felles brevstrøm med todagers fremsendingstid (forutsatt politisk avklaring). Lønnsomhetsutviklingen medfører behov for kostnadstilpasninger. Prosess for å redusere stab- og støttefunksjoner med om lag 100 årsverk er gjennomført. Ytterligere effektiviseringstiltak er igangsatt. 15