Oppsummering 2014 Posten Norge

Transkript

1 Oppsummering 2014 Posten Norge

2 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/ CFO Tone Wille 2

3 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell 3

4 Hovedtrekk i 2014! Økning i netthandelen fortsetter. I 2014 økte konsernets samlede e-handels volum med 8 %.! Forslaget til ny postlov har vært ute på høring. Forslaget innebærer en innføring av EUs tredje postdirektiv og avvikling av postomdeling på lørdager.! Samlokalisering av terminaldrift pågår i hele konsernet med utgangspunkt i logistikkvirksomhetens behov. I 2014 åpnet 2 nye, felles terminaler i Norge og Finland.! Etablering av felles IT-plattform i konsernet. Gir grunnlag for betydelige kostnadsbesparelser fremover.! Digipost, Postens digitale postkasse, ble valgt som leverandør av digital post fra det offentlige.! Konsernets sykefravær var på 6,3 % i 2014, en reduksjon på 0,3 %-poeng fra 2013.! Konsernet ble tildelt Arbeidsmiljøprisen 2014 og Logistikkbransjens miljøpris i 2014.! Leveringskvaliteten på A-post i 2014: 85,5 % (0,5%-poeng over konsesjonskravet)! Tilbudet fra Lyngen Bidco AS om kjøp av 40 prosent av aksjene i Evry ASA ble akseptert. 4

5 Hovedpunkter Økonomi 2014! Driftsinntekter: MNOK , opp 3,6 % fra 2013! Driftsresultat * : MNOK 933, ned 17,1 % fra 2013! Avkastning på investert kapital (siste 12 mnd)*: 13,9 %, ned 3,6 % - poeng fra 2013! Beregnet egenkapitalavkastning etter skatt (siste 12 mnd): 8,2 %, ned 0,5 % - poeng fra 2013 * Før engangseffekter og nedskrivninger 5

6 Omsetning (i MNOK) 3,6 %

7 Resultat (EBIT) før engangseffekter og nedskrivninger (i MNOK) -17,1 %

8 Driftsinntekter fra utenlandske selskaper Driftsinntekter i MNOK 13,0 % Driftsinntekter fra utenlandske selskaper utgjorde 33,3 % av konsernets omsetning, opp 13,0 % fra i fjor

9 Resultat Q Q Endring MNOK Året 2014 Året 2013 Endring Driftsinntekter EBITDA EBIT før engangseffekter og nedskrivninger Nedskrivninger Engangskostnader/(inntekter) EBIT før resultatandel fra tilknyttede selskap Resultatandel fra tilknyttede selskap EBIT Netto finans Resultat før skatt Skattekostnad Ordinært resultat etter skatt

10 30% reduksjon i sykefraværet fra 2006 til 2014 har gitt store gevinster Gevinster av 30% redusert sykefravær er: 10,0 % Sykefravær 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % Redusert sykefravær fra 9,3% til 6,3% i perioden 500 flere på jobb hver dag 290 millioner kr. spart for samfunnet Vel 200 millioner kr. spart for Posten, hvorav: - 77 mill. kr. i ekstra lønns-/ overtidskostnader mill.kr. til pensjons og forsikringskostnader Positiv oppmerksomhet bl.a. gjennom tildeling av Arbeidsmiljøprisen

11 Posten trenger ny postlov for å møte fremtidig utvikling og nye brukerbehov Mrd. stk. 2,0 1,5 1,0 C Økonomi (utgått) -47% B Økonomi -40%! Det haster med ny postlov. Utviklingen går raskt og Posten kan ikke lenger i tilstrekkelig grad kompensere for nedgangen i fysiske brevvolumer med prisøkninger og effektiviseringstiltak, uten at det leveringspliktige tilbudet endres.! Oslo Economics har beregnet at behovet for statlig kjøp vil være 2 milliarder kroner årlig i 2025, uten tiltak.! Posten ønsker økt handlefrihet for å kunne 0,5 A Prioritet tilpasse seg raske endringer i omgivelser og kundebehov. 0, ! Avvikling av gjeldende enerett for Posten ved implementering av EU s 3. postdirektiv er en politisk avgjørelse. Fra 1,6 mrd. til 500 mill brev 11

12 Stort investeringsløft mot Nye, felles terminaler med utgangspunkt i logistikkvirksomhetens behov. Alta Tromsø Narvik! Posten investerer 4 milliarder kr i nye felles terminaler i Norge, innen Fauske Mo i Rana! Skal oppnå økt produktivitet og lavere miljøbelastning. Trondheim Molde Ålesund Sogn og Fjordane Hamar Bergen Haugesund Drammen Stavanger Kristiansand Stokke Oslo Fredrikstad Samlokaliserte terminaler t.o.m Samlokalisering i 2015 og frem til 2018 Vurdering pågår 12

13 E-handel i vekst. Matkasser er ny stor trend i 2014.! Årets store trend er å få maten levert på døren.! Posten og Bring leverer for flere matkasse-leverandører i Norge og Sverige! I Sverige har hjemlevering av matkasser vært populært i flere år. I 2014 leverte Bring ca matkasser, som er 40% økning fra året før.! I Norge har matkasser kommet for fullt i 2014 og er i ferd med å ta igjen svenskene. Posten og Bring leverer nå matkasser i uken, som er en 3-dobling fra inngangen på

14 4. kvartal 2014 DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille 14

15 Segmentstruktur for Posten konsern post logistikk 15

16 Segmentfordeling eksterne driftsinntekter % 59 % 62 % % 41 % 38 % Post Logistikk 16

17 Segment Post post logistikk Brevprodukter Banktjenester Dialogtjenester 17

18 Nøkkeltall post logistikk Driftsinntekter ! Driftsinntekter i 2014 redusert fra i fjor! Volumnedgang adressert post 6,5 %! Volumøkning uadressert post 1,4 %! Volum i Bring Citymail Sverige opp med 4,0 %! Første utsendelse av digital post fra det offentlige til norske innbyggere i Vekst (%) -0,2-1,9 0,7-3, EBITDAmargin (%) EBITDA ,7 13,1 12,9 15,0 12,3! Fortsatt tilfredsstillende resultat før avskrivninger og engangseffekter. Volumnedgang delvis kompensert av gjennomførte effektiviseringstiltak.! Ny distribusjonsstruktur og omlegging av postkontornettet! I 2014 ble 138 postkontorer konvertert til Post i butikk 18

19 Segment Logistikk post logistikk Pakker Express Gods Frigo Warehousing Supply Services 19

20 Nøkkeltall post logistikk Driftsinntekter! Driftsinntekter i 2014 var 6,7 % høyere enn i ! Vekst innen e-handel. Konsernets e- handelsvolumer økte med 8 % ! God vekst i godsvolumer ! Kjøpt West Cargo Vårgårda AB, Smartpak Sweden AB og Kirkestuen Transport AS i Vekst (%) 3,8 0,5 4,4 6, EBITDAmargin % EBITDA ,6 3,8 4,4 3,7 5,0! Resultat før avskrivninger og engangseffekter i 2014 viste god utvikling fra året før.! God volumvekst i kombinasjon med kostnadstilpasninger i Norge kompenserte for lavere priser og glidning mot tjenester med lavere marginer.! Markedene i Sverige og Danmark fortsatt utfordrende, spesielt innenfor gods og termo.! Posten og Bring bygger Norges største logistikksenter på Alnabru, ferdigstillelse i

21 Fremtidsutsikter! Ny postlov forventes fremlagt for Stortinget.! Konsernet fortsetter målrettet satsning innen logistikk for å møte den store veksten innen e-handel ved å bygge ut pakkenettverk i Sverige og Danmark.! Samlokalisering av terminalvirksomheten for post, pakker, gods og termo fortsetter.! Digipost, konkurransen om å rekruttere brukere vil tilta i Regjeringens mål er at all post fra stat og kommuner skal sendes digitalt til innbyggerne innen første kvartal 2016.! Lav vekst i norsk økonomi i 2015 som følge av redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen og lav vekst i husholdningene. Lavere etterspørsel i eurolandene etter varer og tjenester fra Sverige. 21