Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2

Transkript

1 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 1. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 1. kvartal 2008 Presentasjon Hurtigruten Side 1

2 01 Hovedtrekk Presentasjon Hurtigruten Side 2

3 Vintersatsingen gir resultater - fortsatt utfordringer Flere passasjerer og økte inntekter Full styrke i forbedringsprogrammet Forhandlinger pågår om Hurtigruteavtalen Vanskelig makrobilde Lavere vekst i cruiseindustrien Negativ valutakursutvikling Betydelig økning i bunkerskostnaden Presentasjon Hurtigruten Side 3

4 Kjernevirksomheten forbedret Inntektsvekst for rundtur 32% Økning MNOK 13 Flere om bord flere gjestedøgn Økning i ombordsalget 34% Økning MNOK 12 16% per gjestedøgn Presentasjon Hurtigruten Side 4

5 Vintersatsingen gir resultater Utvikling i gjestedøgn rundtur på Hurtigruten i 1. kvartal Presentasjon Hurtigruten Side 5

6 Økte bunkers- og finanskostnader Q1-07 Q Q1-07 Q1-08 Utvikling bunkerskostnader fra Q til Q Utvikling finanskostnader fra Q til Q Presentasjon Hurtigruten Side 6

7 Hovedtall Hurtigruten konsern 1. kvartal 1. kvartal Året (MNOK) Driftsinntekter Driftskostnader Andre tap/(gevinster) EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skatt for videreført virksomhet Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat før skatt Presentasjon Hurtigruten Side 7

8 Resultatet dårligere enn 1. kvartal 2007 Hovedårsaker: Finanskostnader øker MNOK 27 Bunkerskostnad øker MNOK 31 Salgsgevinster i 1. kvartal 2007 MNOK 21 Forbedringsprogrammet MNOK 12 Presentasjon Hurtigruten Side 8

9 02 Regnskap 1. kvartal 2008 Hurtigruten ASA kvartal Presentasjon Hurtigruten Side 9

10 Segmentinformasjon Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Hurtigruten konsern 1. kvartal 1. kvartal Året (NOK 1 000) Hurtigruten Explorer Kollektivtrafikk Øvrig virksomhet Sum EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skatt for videreført virksomhet Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat for perioden Presentasjon Hurtigruten Side 10

11 Hurtigruten konsern Resultatregnskap IFRS Hurtigruten konsern 1. kvartal 1. kvartal Året (NOK 1 000) Salgsinntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Bunkers Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto og Andre inntekter Sum driftskostnader EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skatt for videreført virksomhet Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat for perioden Presentasjon Hurtigruten Side 11

12 Hurtigruten konsern Balanse (IFRS) (NOK 1 000) Eiendeler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Anleggsmidler holdt for salg Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt og opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld knyttet til anleggsmidler holdt for salg Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Likvide midler MNOK 677 (inkl. kortsiktige plasseringer) Netto rentebærende gjeld MNOK Soliditet 23,3% (21,4% eksklusive konvertibelt obligasjonslån) Presentasjon Hurtigruten Side 12

13 Forretningsområde Hurtigruten Inntektsvekst rundtur og ombordsalg Hurtigruten 1. kvartal 1. kvartal Året (NOK 1 000) Salgsinntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Bunkers Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto og Andre inntekter Sum driftskostnader EBITDA Rundtursinntekter øker med MNOK 13 (+32%) Økt ombordsalg volumvekst og 16% økning per gjestedøgn Bortfall utleieinntekter skip MNOK 9 netto Personalkostnader lavere pga. nettolønn, oppveies av økt aktivitet og lønnsøkning Stadig økende bunkerkostnader pga. høy bunkerspris Salgsgevinst MS Narvik i 1. kvartal i fjor MNOK 17 Presentasjon Hurtigruten Side 13

14 Forretningsområde Hurtigruten Flere gjester på vinteren RUNDTUR 1. kvartal kvartal 2007 Endring I % Antall gjestedøgn ,3 % Snittpris pr. gjestedøgn 1) ,0 % DISTANSE 1. kvartal kvartal 2007 Endring I % Antall gjestedøgn 3) ,8 % Snittpris pr. gjestedøgn 2) ,5 % God vekst i antall gjestedøgn og snittpris rundtur Produktutvikling og markedsføring av vinterprodukt gir nå resultater Størst effekt av vintersatsingen i det tyske markedet Distansetrafikk på nivå med i fjor - svak prisøkning Direktefly Tromsø-London har gitt resultater allerede første år Innsatsen i UK totalt bidrar med en økning i gjestedøgn på 86% til Også god vekst i Tyskland Nedgang i tradisjonell distansetrafikk 1) Passasjerinntekter inkludert kost/antall gjestedøgn 2) Passasjerinntekter (reise og lugar)/antall gjestedøgn 3) Rapporteringen endret fra tidligere perioder Presentasjon Hurtigruten Side 14

15 Forretningsområde Explorer Resultatnedgang i Antarktis Explorer 1. kvartal 1. kvartal Året (NOK 1 000) Salgsinntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Bunkers Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto og Andre inntekter Sum driftskostnader EBITDA Presentasjon Hurtigruten Side 15

16 Forretningsområde Explorer Ikke inntjeningsgrunnlag for to skip i Antarktis EBITDA 1. kvartal 1. kvartal Avvik Antarktis Grønland Svalbard Øvrig reiseliv SUM EXPLORER Antarktis: MS Fram hendelsen belaster kvartalet med MNOK 7 Grønland: Markedskostnader Svalbard: Påskemåned påvirker resultatene, kompenseres i 2. kvartal Øvrig reiseliv Pol til Pol : Gjestedøgn og snittpriser lavere enn forventet Presentasjon Hurtigruten Side 16

17 Forretningsområde Kollektivtrafikk Svak start for Ferge&Hurtigbåt Kollektivtrafikk 1. kvartal 1. kvartal Året (NOK 1 000) Salgsinntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Bunkers / Drivstoff og olje Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto og Andre inntekter Sum driftskostnader EBITDA Presentasjon Hurtigruten Side 17

18 Forretningsområde Kollektivtrafikk Buss på nivå med i fjor EBITDA 1. kvartal 1. kvartal Avvik Ferge&Hurtigbåt Buss SUM KOLLEKTIVTRAFIKK Ferge&Hurtigbåt: Økte personalkostnader knyttet til økt aktivitet samt økt sykefravær Høye reparasjons- og vedlikeholdskostnader, enkelthendelser Høy bunkerspris kompenseres i stor grad gjennom kontraktsinntekter Buss: Salgsgevinst på MNOK 3 i 1. kvartal 2007 Positiv utvikling for egeninntekter i kvartalet Høye dieselkostnader økt aktivitet og høy pris Presentasjon Hurtigruten Side 18

19 Øvrig virksomhet Kostnader til forbedringsprogrammet Øvrig virksomhet 1. kvartal 1. kvartal Året (NOK 1 000) Salgsinntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto og Andre inntekter Sum driftskostnader EBITDA Kostnader forbedringsprogrammet belaster øvrig virksomhet MNOK 12 Nedgang i inntekter knyttet til avvikling av MS Jupiter DA Presentasjon Hurtigruten Side 19

20 03 Tiltak og utsiktene fremover Presentasjon Hurtigruten Side 20

21 Ledig kapasitet i høysesongen Antall gjestedøgn - rundtur bookinger pr vs Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Presentasjon Hurtigruten Side 21

22 Bunkerstillegg Innført fra mai 2008 NOK per person per døgn MARIN GASSOLJE 6 000, , , , ,00 MGO 3 500, , , ,00 jan.03 mar.03 mai.03 jul.03 sep.03 nov.03 jan.04 mar.04 mai.04 jul.04 sep.04 nov.04 jan.05 mar.05 mai.05 jul.05 sep.05 nov.05 jan.06 mar.06 mai.06 jul.06 sep.06 nov.06 jan.07 mar.07 mai.07 jul.07 sep.07 nov.07 jan.08 mar.08 Presentasjon Hurtigruten Side 22

23 Fokus på kjernevirksomheten Hurtigruten Reiseliv Kollektiv Øvrig Hurtigruten er kjernevirksomheten og hovedutfordringen Undersøker samtidig muligheten for å selge alt utenfor kjernen inkl dimensjonering av kapasitet i kjernen Gode eiere Akseptabel pris Det er to hovedårsaker Lette finansiell struktur Bedre strategisk fokus Presentasjon Hurtigruten Side 23

24 Kan bedre nå Hurtigrutens visjon Ekte opplevelser i unike farvann Presentasjon Hurtigruten Side 24

25 Forbedringsprogrammet Svart Belte Lønnsom drift Forstå kunder og marked Utvikle, prise og introdusere produkter Salg i dagens kanaler Utvikle nye kanaler Levere reiseopplevelsen Maritim drift Effektiv og god støtte til land og sjø Hovedfokus i 5 av 7 områder - Inntektsøkning Presentasjon Hurtigruten Side 25

26 Eksempel på konkret forbedring Salgssupport er skilt ut som egen enhet fra Salgssenter Sikrer fokus i salg Gir bedre service ifm avvik Flyplass streik Ga svar på at dette var riktig Håndterte passasjerer til og fra Bergen Ingen avbestillinger Gode tilbakemeldinger fra gjester Ga reduserte kostnader Hurtigruten

27 Oppsummering Vesentlig økning i vinterturismen i 1. kvartal Flere passasjerer Økte inntekter rundtur (32%) Økning i ombordsalget 34% God vekst i USA og nye land som Sveits og Nederland Forbedringsprogrammet i en operativ fase Strukturelle tiltak igangsatt Presentasjon Hurtigruten Side 27

28 Varig lønnsomhet Vi har forpliktet oss til å etablere lønnsomhet varig lønnsomhet Det krever både fokusering og bedre drift Presentasjon Hurtigruten Side 28

29 Presentasjon Hurtigruten Side 29

30 Hurtigruten ASA Hurtigruten ASA Explorer Hurtigruten Kollektivtrafikk Øvrig Hurtigruten en av Norges sterkeste merkevarer Ledende på opplevelsescruise i polare farvann Ledende aktør innen kollektivtrafikk i Nord-Norge Børsnotert aksjonærer Markedsverdi 15. mai MNOK 974 Omsetning (2007) MNOK Res.f.skatt (2007) MNOK faste ansatte 13 hurtigrute-/cruiseskip passasjerer 11 i NOR, 2 i NIS køyer 720 faste maritime årsverk (NOR), 314 sesongansatte, 107 lærlinger 34 ferger, 19 hurtigbåter passasjerer 511 faste maritime årsverk, 126 sesongansatte, 15 lærlinger 293 busser Presentasjon Hurtigruten Side 30

31 Markedsfordeling rundtur pr. 15. mai 2008 (sammenlignet med 15. mai 2007) Marked Antall rundturer booket pr. 13. mai 2008 *) % vis endring Andel marked Tyskland ,1 % 46 % Norge ,5 % 11 % Storbritannia ,6 % 11 % USA ,9 % 10 % Frankrike ,6 % 5 % Sverige ,7 % 4 % BeNeLux ,0 % 4 % Sveits ,8 % 3 % Danmark ,8 % 3 % Øvrige ,0 % 4 % Sum ,9 % 100 % *) Antall rundturpassasjerer defineres som antallet 1/1 rundturer (2 rundturpassasjerer som reiser ½ rundtur teller som 1) Presentasjon Hurtigruten Side 31

32 Utvikling gjestedøgn Hurtigruten ANTALL GJESTEDØGN - RUNDTUR Q1 Q2 Q3 Q4 TOTALT Pr Pr % - endring 27,1 % 1,7 % -8,4 % 57,8 % 1,9 % Explorer cruise ANTALL GJESTEDØGN - ANTARKTIS Q1 Q2 Q3 Q4 TOTALT Pr Pr % - endring -24,5 % 2,1 % -11,1 % ANTALL GJESTEDØGN - GRØNLAND Q1 Q2 Q3 Q4 TOTALT Pr Pr % - endring 13,3 % -9,4 % -2,3 % Presentasjon Hurtigruten Side 32