CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

Transkript

1 CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

2 Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder

3 Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets markedsmessige posisjon Bedre driftsresultater i Binders

4 Q3 - tilbakeblikk Positiv resultatutvikling Ytterligere bedret bruttomargin Driftskostnader utvikler seg ihht. plan (disiplin) Pr. 3. kvartal reduksjon på 53,5 MNOK vs Stabilisert omsetningsutvikling September er første måned i 2003 hvor omsetningen i konsernet er høyere enn tilsvarende periode i fjor

5 Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder

6 Resultat Konsern Mill. NOK 1/7-30/9 1/ - 30/ Salg Brutto Margin% Driftskostnader Driftskost% Driftsresultat 9.2 (8.8) 22.3 (34.0) (60.4) Driftsmargin% 2.7 (2.5) 2.2 (3.2) (4.2) Finanskostnader (5.0) (6.0) (12.3) (16.2) (21.8) Resultat f. skatt 4.2 (14.8) 10.0 (50.2) (82.2) Resultatmargin% 1.2 (4.2) 1.0 (4.7) (5.7) :07 6

7 Utvikling DG Konsern % Q Q 3Q 4Q 1Q Q 3Q 1Q Q 3Q 4Q 1Q Q 3Q Akk. DG * * 0,15 % relatert til inntektsføring av poster fra :07 7

8 Utvikling i Driftskostnader Konsern Mill. NOK Q02 2Q02 3Q02 4Q02 1Q03 2Q03 3Q03 1Q02 2Q02 3Q02 4Q02 1Q03 2Q03 3Q03 Driftskostnader ) ) Gj. snitt driftskostnader pr. kvartal 2002: 132,6 MNOK 1) MNOK 0.3 reklassifisert som finanskost 2) MNOK 0.9 reklassifisert som finanskost :07 8

9 EBITDA Konsern Mill. NOK Q01 3Q01 1Q02 3Q02 1Q03 3Q03 1Q01 2Q01 3Q01 4Q01 1Q02 2Q02 3Q02 4Q02 1Q03 2Q03 3Q03 EBITDA :07 9

10 1Q 03 2Q 03 3Q 03 1Q 01 2Q 01 3Q 01 4Q 01 1Q 02 2Q 02 3Q 02 4Q 02 Driftsresultat, Konsern Driftsresultat MNOK Q 97 3Q 97 4Q 97 1Q 98 2Q 98 3Q 98 4Q98 1Q 99 2Q 99 3Q 99 4Q 99 1Q 00 2Q 00 3Q 00 4Q 00 Kvartal :07 1

11 Balanse, Konsern KONSERNET MNOK EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger Tomter Maskiner, inventar, biler, etc Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i andre selskaper Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Noter Varer Fordringer Kundefordringer Forskudd til leverandører Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kontanter, bankinnskudd, postgiro SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

12 Balanse, Konsern EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital aksjer á kr Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser 0.1 SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning for forpliktelser Netto pensjonsforpliktelse Andre avsetninger Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Konvertibelt lån Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassakreditt Konvertibelt lån Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

13 Kontantstrøm Konsern Mill. NOK 1/1-30/9 Operasjonelle aktiviteter Investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Netto endring kont./ekv. Beholdning periodens begynnelse Beholdning periodens slutt (6.8) (14.2) (18.4) (12.9) :07 1

14 (8,8) 9,2 7,0 6,8 (3,8) (3,0) (12,2) 5,4 Driftsresultat 358,9 329,6 130,3 134,9 100,0 98,0 128,9 96,7 Driftskostnader 122,1 108,7 32,3 35,3 37,1 27,4 52,9 46,0 Andre driftskostnader - - 1,4 4,5 1,4 11,5 (2,8) (16,0) Konsernkost 236,8 220,9 96,6 95,1 61,5 59,1 78,8 66,7 Vareforbruk 350,1 338,8 137,3 141,7 96,2 95,0 116,7 102,1 Inntekter Konsern Sverige Binders CTG ASA Segmentinformasjon Q3

15 Finans Egenkapital styrket Egenkapitalandel 22,3% pr. 30/9 Ubenyttede trekkrettigheter pr : MNOK 110,6 Likvider: MNOK 34,1

16 20 største aksjonærer pr :07 1

17 Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder

18 Kostprosent Driftskostnad(%) Prosent Driftskost Linear (Driftskost) 30 1Q 02 2Q 02 3Q 02 4Q 02 1Q 03 2Q 03 3Q 03 Kvartal

19 Konsern - Antall ansatte (årsverk) Antall Q02 2Q02 3Q02 4Q02 1Q03 2Q03 3Q03 Alle tall er pr. utgang kvartal :07 1 9

20 Mastering the market TG Skrivab faghandelkjede ytterligere utvidet 17 medlemmer så langt Startet utrulling av nytt forhandlerkonsept i Norge Nytt dagligvarekonsept tas inn i forhandlinger med dagligvarekjedene Satsningen innen offentlig sektor gir resultater i Norge

21 Binders Selskapets IT-system lagt over til konsernets SAPplattform Lagt ned en ikke lønnsom butikk Stabilisert omsetningsutviklingen Styrket dekningsgraden Reforhandlet leieavtaler

22 Q4 - Hovedfokus Bedret driftsresultat i Binders Endring i ledelsen Koordinerte salgskanaler mot felles marked Lønnsom vekst i prioriterte markedssegmenter

23 Spørsmål?

24 CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

25 Elektronisk handel E-commerce 3.Q Q Q Q Q - 03 TG PrintOnLine Scanner sales B2B / EDI sales Internet business sales Totale e-commerce sales % of total sale TG PrintOnLine Scanner sales B2B / EDI sales Internet business sales Totale e-comerce sales % of total sale Q Q Q Q Q ,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,0