CTG ASA fjerde kvartal og foreløpig årsresultat. Adm. direktør Bjørn Maarud Økonomi/Finansdirektør Henning Olset

Transkript

1 CTG ASA fjerde kvartal og foreløpig årsresultat Adm. direktør Bjørn Maarud Økonomi/Finansdirektør Henning Olset

2 Hovedpunkter Viktige hendelser i Q4 Finansiell informasjon Andre nøkkeltall 2003

3 Viktigste hendelser i Q4 Reduserte kostnader Etablert styringsmodell Tydelig selskapsstrategi EOSA Logistikk

4 Hovedpunkter Tiltak kommunisert : Totalt 60 mill i reduserte kostnader de neste 14 måneder Nedbemanning Norge - 80 årsverk 30 MNOK Øvrige kostnader: 30 MNOK Totalt 60 MNOK Benchmarking i Norge og Sverige, inkl. TG Skrivab viser at vi har tilpasset kostnadsmassen slik at vi nå er blant de beste

5 Hovedpunkter Reduserte kostnader Etablert styringsmodell Tydelig selskapsstrategi EOSA Logistikk

6 Hovedpunkter Reduserte kostnader Etablert styringsmodell Tydelig selskapsstrategi EOSA Logistikk

7 Tydelig selskapsstrategi Vi ser på det norske markedet som ett marked Vi har gått fra produktsalg til konseptsalg Vi selger og kommuniser tre kanaler: TG Detalj TG Bedrift TG Offentlig Markedssegmentering Hvor godt er A vi dekket her? Store Bedrifter -Stat - Privat sektor B Mellomstore bedrifter C Små bedrifter Hjemmekontor SOHO D Privat forbruker Anbud, pris, landsdekning Kontor Hjem Skole Service, personlig salg, innkjøpssystemer, innkjøpsøkonomi Produkt, konkrete behov, råd/tips, oversikt (butikk/ katalog/ Web), forpakning Forpakning, impuls, design, farve, reklame A Innkjøpssjefens beslutning B Innkjøpssjefen + bruker beslutning BM C Brukerens beslutning D Brukerens beslutning

8 Tydelig selskapsstrategi Vi satser på å: Sikre stabilitet i bransjen Sikre vekst i volum Bli en robust og pålitelig kanal for våre leverandører Utvikle en relasjon hvor vi blir viktige for hverandres verdiskapning Dette betyr en reduksjon i antall leverandører

9 Hovedpunkter Reduserte kostnader Etablert styringsmodell Tydelig selskapsstrategi EOSA Logistikk

10 EOSA Første kontrakt inngått i desember Totalt 15 MNOK European Office Supplies Alliance Reliable Work

11 Hovedpunkter Reduserte kostnader Etablert styringsmodell Tydelig selskapsstrategi EOSA Logistikk

12 Sensitivitetsanalyse logistikk Antall varenummer (Norge) 3% (200 varenr) står for halve omsetn., og nesten halve bidraget 15% står for 80% av omsetningen. Hvert varenr. gir kostnader i administrasjon, lager, redusert plukkeffektivitet mm. Reduserer antall leverandører Faser ut lav frekvente varer og varer med lavt volum Utvider sortimentet i hht. ny strategi

13 Hovedpunkter Viktige hendelser i Q4 Finansiell informasjon Andre nøkkeltall 2003

14 Resultat Konsern Avvik 4Q02 4Q01 Avvik Salgsinntekter varer 1 430, ,4-3,4 % 365,8 382,8-4,6 % Andre driftsinntekter 4,0 22,9-472,5 % - 6,2 Sum slagsinntekter 1 434, ,3-4,8 % 365,8 389,0-6,3 % Vareforbruk 966,5 999,8-3,4 % 250,9 253,9-1,2 % Dekningsbidrag 467,6 502,5-7,5 % 114,9 135,1-17,6 % Lønninger, folketrygdavg. og pensjonskost 228,6 250,5-9,6 % 60,9 54,9 9,9 % Av- og nedskrivninger 29,6 44,6-50,7 % 8,9 8,4 5,6 % Andre driftskostnader 269,8 276,7-2,6 % 71,5 76,2-6,6 % Sum kostnader 528,0 *) 571,8-8,3 % 141,3 **) 139,5 1,3 % Driftsresultat (60,4 ) (69,3 ) -14,7 % (26,4 ) (4,4 ) 83,3 % Finansposter (21,8 ) (19,2 ) 11,9 % (5,6 ) (3,4 ) 39,3 % Resultat etter finansposter (82,2 ) (88,5 ) -7,7 % (32,0 ) (7,8 ) 75,6 % *) Belastet med 25,0 MNOK i avsetninger og nedskrivninger + avvikling i Danmark. **) Belastet med 11,6 MNOK i avsetninger og nedskrivninger.

15 Omsetningsutvikling Avvik 4Q02 4Q01 Avvik CTG ASA 613,0 599,1 2,3 % 164,9 148,1 10,2 % TG Skrivab AB 561,2 542,7 3,3 %*) 138,0 131,0 5,1 % *) Binders AS 392,7 415,0-5,7 % 103,0 117,0-13,6 % Elimineringer 136,8 77,4 40,1 13,1 *) Økning i lokal valuta 8,9 %på årsbasis og i 9,2% i kvartalet.

16 Utvikling i DG Konsern 35,0 33,0 31,0 % 29,0 27,0 25,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. DG 34,0 34,0 33,7 33,8 33,6 33,1 32,9 32,7 32,8 32,6 32,4 32,4

17 Utvikling i Driftskostnader Konsern 60,0 50,0 *) Mill. NOK 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Driftskostnader 48,6 45,7 42,6 44,8 42,1 40,6 35,3 41,9 45,1 46,5 41,1 56,0 *) Belastet med 11,6 MNOK i avsetninger og nedskrivninger.

18 Utvikling i tilgjengelig likviditet Konsern 1Q02 2Q02 3Q02 4Q02 Likvider Ubenyttede trekkrettigheter Totalt

19 EBITDA Konsern 1Q01 2Q01 3Q01 4Q01 1Q02 2Q02 3Q02 4Q ,9 9,2 4-0,3-10,7-2,3-17,5

20 Utgående balanse Konsern 1Q02 2Q02 3Q02 4Q02 EIENDELER Utsatt skattefordel 167,0 169,5 173,2 183,7 Goodwill 0,9 0,8 0,8 0,7 Varige driftsmidler 137,0 132,2 127,1 120,8 Investering i datterselskaper Investering i andre selskaper - 0,5 0,5 - Rentebærende langsiktige fordringer - 1,9 - - Andre langsikrige fordringer 4,2 3,4 5,2 2,4 Anleggsmidler 309,1 308,3 306,8 307,6 Varelager 196,5 199,6 182,0 176,4 Kundefordringer 164,7 167,5 160,7 112,3 Rentebærende kortsiktige fordringer - 12,6 10,2 7,2 Andre kortsiktige fordringer 35,0 26,4 19,5 13,1 Bankbeholdnigner 52,4 15,8 38,2 15,6 Omløpsmidler 448,6 421,9 410,6 324,6 SUM EIENDELER 757,7 730,2 717,4 632,2 EGENKAPITAL OG GJELD Minoritet 0,1 0,1 0,1 - Annen egenkapital 170,9 148,1 136,3 114,5 Egenkapital 171,0 148,2 136,4 114,5 Avsetning for forpliktelser 22,1 22,0 22,0 26,0 Konvertibelt lån 49,0 49,0 49,0 - Rentebærende langsktig gjeld 238,6 234,5 232,8 209,4 Annen langsiktig gjeld 0,8 0,2 0,2 - Sum langsiktig gjeld 239,4 234,7 233,0 209,4 Konvertibelt lån ,0 Rentebærende kortsiktig gjeld 71,4 65,5 79,2 76,0 Leverandørgjeld 136,3 151,1 133,7 94,0 Annen kortsiktig gjeld 68,5 59,7 64,1 63,3 Sum kortsiktig gjeld 276,2 276,3 277,0 233,3 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 757,7 730,2 717,4 632,2

21 Hovedpunkter Viktige hendelser i Q4 Finansiell informasjon Andre nøkkeltall 2003

22 Konsern - Antall ansatte (årsverk) Antall Q02 2Q02 3Q02 4Q02 Total reduksjon i 2002: 110 årsverk Alle tall ved utgang av kvartal :45 2

23 E-commerce 2002 TG Konsern TG PrintOnLine sales Scanners sales B2B / EDI sales Internet business sales Total e-comerce sales % of total sale Linear (% of total sale ) Q Q Q Q ,0 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0

24 Hovedpunkter Viktige hendelser i Q4 Finansiell informasjon Andre nøkkeltall 2003

25 2003 Finansiering fra Retail detail! Presisjon forutsigbarhet Fokus på å få regler og rutiner til å fungere som forutsatt Re-etablere salg til bedriftsmarkedet i butikkenes nærområde Kampanjestrukturer med gjenkjennende effekt Selgerstyringssystemet TG Sale System implementeres i salgsapparatet Januar På kurs!

26 Januar På kurs!