Posten Norge. Kvartalsrapport - Q

Transkript

1 Posten Norge Kvartalsrapport - Q

2 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 17,1% til MNOK ,3 % avkastning på investert kapital eksklusiv gevinst på MNOK 623 fra salg av Postens Brevsenter i Oslo Nye nordiske oppkjøp SYSteam AB Transflex AB Customer:View AB Kvalitetsforbedringer over konsesjonsnivået i slutten av kvartalet Ny konsesjon for levering av posttjenester

3 Driftsinntekter Gjennomsnittlig inntektsvekst på 14,3% ( ) Driftsinntekter per kvartal i MNOK 3

4 Driftsinntekter fra utenlandske selskaper Driftsinntekter i MNOK + 141% % +23 % + 7 % + 20 % + 49,5% Hittil 2006 Hittil 2007 Driftsinntekter fra utenlandske selskaper hittil i år har økt med MNOK 472 (49,5 %) fra samme periode 2006, og utgjør 21,2 % av konsernets omsetning Fra 2001 til 2007 har Postens utenlandske selskaper hatt en gjennomsnittlig inntektsvekst på 45,6% 4

5 EBIT før engangseffekter EBIT før engangseffekter per kvartal i MNOK IFRS 5

6 Avkastning på investert kapital 30,9 % 29,7 % 28,8 % * 27,1 % 21,5 % 13,1 % Q Q Avkastning på investert kapital i % *) Avkastning på investert kapital før gevinst fra salg av Postens Brevsenter i Oslo var 17,3 % 6 IFRS

7 Bemanning Bemanning årsverk Omsetning/årsverk Posten Norge AS Datterselskaper KNOK Omsetning siste 12 mnd/årsv erk Glidende 12 mnd Q Q jan.03 jul.03 jan.04 jul.04 jan.05 jul.05 jan.06 jul.06 jan.07 jul.07 7

8 Kvalitetsutvikling (rullerende 12 mnd) Leveringskvalitet for A-post fremme over natt er på 81,1% i Q1 2007, mot 83,9% i samme periode 2006 Kvaliteten har blitt påvirket av omleggingen av Posten s distribusjonsnett og bemanningsproblemer i de store byene. Etter å ha gjennomført en rekke tiltak lå Posten over konsesjonskravet på 85% i slutten av mars Konsesjons -krav

9 Resultat MNOK Q Q Endring 2006 Driftsinntekter EBITDA EBIT før engangseffekter Engangskostnader (inntekter) EBIT Netto finans Resultat før skatt

10 Nøkkeltall MNOK Investeringer i Q er MNOK 1 203, en økning på MNOK 260 i forhold til samme periode i Økningen skyldes i hovedsak oppkjøp Totalkapital Egenkapital Rentebærende gjeld Gjeld/EBITDA-faktor er 1,4** (0,7) Pr har Posten en likviditetsreserve på MNOK (inkludert ubenyttede trekkrettigheter) Egenkapitalandel (%) Egenkapitalrentabilitet (%)* Gjeldsgrad (netto) 36,7 21,4 0,1 36,0 20,6 0,1 35,5 16,5 0,1 Effekten på ROIC av økt goodwill fra oppkjøp oppveies til dels av gevinsten på salg av Postens Brevsenter i Oslo i 2007 ROIC (%) før engangseff. ROIC (%) etter engangseff. EBIT-margin (%) 17,3 27,1 12,5 43,0 28,8 6,1 21,1 21,5 5,5 * 12 måneder rullerende ** Rentebærende gjeld MNOK og 12 mnd rullerende EBITDA MNOK

11 Segmentstruktur for Posten konsern post logistikk IKT 11

12 Segmentfordeling eksterne driftsinntekter Endring Q i MNOK og % Andel eksterne driftsinntekter i % +98% 17 % 10 % +12% % 46 % +5% % 44 % Q Q Post Logistikk IKT 12

13 Segmentet post logistikk IKT post brevprodukter informasjonslogistikk banktjenester varesalg dokumenthåndtering 13

14 Volumutvikling post logistikk IKT Volum brevprodukter Brev- og bankprodukter Mill sendinger CityMail* Posten Norge AS 12 mnd. glidende % endring pa. Brev Konsernet , , , ,1 Hittil , Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Brev Morselskap A og B post (morselskap) Postreklame* Brev CityMail Bank transaksjoner 3,2-0,7 6,9 11,9-6,5-2,6-6,8 0,4 12,2-5,6 * Adressert og uadressert postreklame 2,7-5,5 10,7 4,9-10,5 3,7-0,9 5,5 8,4-7,9 Uadressert postreklame viser en reduksjon på 8,4 % fra 2006 og står for 49% av brevvolum i Posten Norge AS (51%) -3,4 0,0-7,5 3,0-6,2 14

15 Nøkkeltall post logistikk IKT Økning i totale driftsinntekter i forhold til i fjor i hovedsak pga økte inntekter fra adressert post MNOK Endring Endring % Lavere margin i 2007 som følge av kostnader knyttet til kvalitet og service, økte personalkostnader og oppstart av CityMail Danmark Driftsinntekter EBITDA ,6% -30,0% Driftsinntektene fra CityMail selskapene hittil i år utgjør MNOK 228 (7,1 % av inntektene i segmentet), mot MNOK 198 (6,4 %) i 2006 EBITDA margin 8,1 12,0-3,9 - Vellykket driftsstart for CityMail Danmark med positiv respons fra kundene Posten Norge har kjøpt 100% av aksjene i det svenske selskapet Customer:View AB. Selskapet hadde i fjor en omsetning på ca MSEK 27 15

16 Kundetilfredshet med Salg og Servicenettet Spørsmål: Hvor fornøyd er du med dette kontoret totalt sett? Post i Butikk Postkontor Bedriftssenter Kundeservice * Salg og Servicenettet * Alt i alt hvor fornøyd var du med behandlingen av din henvendelse? Høst 2006 Vår Høst 2002 Vår 2003 Høst 2003 Vår 2004 Høst 2004 Vår 2005 Høst 2005 Vår 2006 Høst 2006 Vår 2007 Post i butikk Postkontor Bedriftssenter Kundeservice Salg og Servicenettet 16

17 Segmentet post logistikk IKT stykkgods termotransport logistikk air- and sea spesial- og tungtransport 3. partslogistikk container håndtering nasjonale og internasjonale pakker budbiler i Norden logistikkløsninger 17

18 Nøkkeltall post logistikk IKT Ekspress og logistikk slått sammen rapporteringsmessig til ett segment fra og med 1. kvartal 2007 Driftsinntekter fra internasjonal virksomhet i Q utgjør MNOK 865 (29,1% av inntektene i segmentet) mot MNOK 715 (26,9%) i samme periode i 2006 Det internasjonale pakkevolumet gjennom PNL har utviklet seg positivt med en økning på 17,4 % i forhold til i fjor MNOK Driftsinntekter EBITDA EBITDA margin , ,8 Endring ,5 Endring % 11,7% 53,9% - Posten Norge har inngått avtale om kjøp av 100% av aksjene i den svenske transport- og logistikkgruppen Transflex. Selskapene har totalt 75 ansatte og en omsetning i 2006 på MSEK

19 Segmentet post logistikk IKT drift infrastruktur løsninger konsulenttjenester IKT 19

20 Nøkkeltall post logistikk IKT Inntektsvekst på 72% skyldes i hovedsak kjøp av virksomhet (Allianse ASA og SYSteam AB) samt inngåelse av mange nye avtaler i 2006 og Organisk vekst i 1. kvartal 2007 var på 5% MNOK Driftsinntekter EBITDA Endring Endring % 72,2% 39,0% ErgoGroup har hittil i år inngått kontrakter med total verdi på MNOK 535 i Norge EBITDA margin 8,1 10,0-1,9 - For å styrke satsingen innen det svenske SMB-markedet, har ErgoGroup kjøpt 100% av aksjene i SYSteam AB. Selskapet hadde en omsetning i 2006 på MSEK og i overkant av ansatte 20

21 Fremtidsutsikter Fortsatt vekst i driftsinntektene fra postreklame, logistikk og IKT Resultatnivå for 2007 vil utfordres av fortsatt fall i A- og B-post og banktransaksjoner, porteføljevridning mot produkter med lavere marginer og økt konkurranse Fokus på: Leveringskvalitet Byggeprosjekt for ny Østlandsterminal Nordisk vekst gjennom strategiske oppkjøp Fortsatt satsing på helse, miljø og sikkerhet Regulatoriske rammevilkår 21