Konsern analytisk informasjon

Transkript

1 Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 1, 2 15, } Netto rentebærende gjeld / EBITDA } Netto rentebærende gjeld 6 5 X ,

2 Konsern analytisk informasjon } Utbytte per aksje } Resultat per aksje Kroner Kroner 4 3,25 8 7, } EBITDA for de fire forretningsområdene } Investeringer Nett Varme Produksjon Marked Drift Kjøpt virksomhet

3 Konsern analytisk informasjon Millioner kroner Definisjon RESULTAT Salgsinntekter Andre (tap)/gevinster netto Kjøp av varer og energi (7 954) (6 264) (6 866) (7 867) (6 83) Personalkostnader (922) (992) (879) (91) (851) Andre driftskostnader (1 938) (1 841) (1 972) (1 747) (1 752) EBITDA Av- og nedskrivninger (949) (947) (1 46) (795) (1 259) Driftsresultat Finanskostnader (217) (288) (552) (53) (557) Resultat før skatt og solgt virksomhet Skattekostnad (573) (42) (194) (42) (366) Årsresultat (12) AVKASTNING Egenkapitalavkastning (ROE) 2 15,1 % 15,5 % 12,8 % 1,2 % (,3 %) Avkastning engasjert kapital (ROCE) 3 1, % 9,2 % 8,3 % 8, % 4,4 % Tabellen fortsetter

4 Konsern analytisk informasjon Millioner kroner Definisjon KONTANTSTRØM, KAPITAL OG SOLIDITET Netto kontantstrøm fra driften Investeringer Engasjert kapital Egenkapitalandel 5 36 % 34 % 3 % 3 % 3 % Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld / EBITDA 9 3, 3,3 3,8 4,1 4,9 Ubenyttede trekkfasiliteter AKSJERELATERTE NØKKELTALL Resultat per aksje (kroner) 7 7,18 6,58 5,14 3,83 (,6) Utbytte per aksje (kroner) 3,25 3, 2,5 2,5 2,5 Utbyttegrad (prosent) % 46 % 49 % 65 % n.a Antall egne B-aksjer (i tusen) Aksjekurs per 31.12, A-aksje (kroner) 94,25 59,75 5,5 46,2 45,6 Aksjekurs per 31.12, B-aksje (kroner) 95, 58,75 51, 46,5 45,3 Antall ansatte per

5 Forretningsområdet Nett analytisk informasjon } NVE-rente og NVE-kapital } Avkastning engasjert kapital Prosent , Prosent , NVE-rente (%) NVE-kapital (mill. kr.) } EBITDA } Investeringer Drift Kjøpt virksomhet

6 Forretningsområdet Nett analytisk informasjon Millioner kroner Definisjon RESULTAT Salgsinntekter Kjøp av varer og energi (1 729) (1 418) (1 318) (1 554) (1 577) Personalkostnader (228) (261) (26) (194) (174) Andre driftskostnader (1 145) (1 294) (1 31) (1 197) (1 195) EBITDA Av- og nedskrivninger (598) (566) (557) (488) (54) Driftsresultat ANDRE NØKKELTALL Investeringer Engasjert kapital Avkastning engasjert kapital (ROCE) 3 9,7 % 8,1 % 7,8 % 7, % 6,5 % Energileveranse til sluttkunder (TWh) 19,5 19, 17,5 17,1 17,1 Snitt tariff distribusjonsnett, eks avgifter (øre/kwh) Nettap volum (GWh) Kostnader overliggende nett Antall kunder (i tusen) Antall ansatte per REGULATORISKE FORHOLD NVE-kapital NVE-rente 6,4 % 6,3 % 6,6 % 6,8 % 4,2 % Tillatt inntekt KILE-kostnad Resultateffekt mer/(mindreinntekt) 11 (77) (12) 268 Akkumulert mer/(mindreinntekt) per

7 Forretningsområdet Varme analytisk informasjon } Dekningsbidrag (øre/kwh) og fjernvarmeproduksjon (GWh) } Avkastning engasjert kapital Øre/kWh GWh Prosent 8 6 6, Dekningsbidrag (øre/kwh) Fjernvarmearmeproduksjon (GWh) Avkastning engasjert kapital (%) } EBITDA } Investeringer Drift Kjøpt virksomhet

8 Forretningsområdet Varme analytisk informasjon Millioner kroner Definisjon * 212* RESULTAT Salgsinntekter Kjøp av varer og energi (453) (358) (423) (545) (51) Personalkostnader (93) (68) (6) (66) (7) Andre driftskostnader (169) (168) (192) (213) (214) EBITDA Av- og nedskrivninger (146) (152) (27) (173) (395) Driftsresultat (82) ANDRE NØKKELTALL Investeringer Engasjert kapital Avkastning engasjert kapital (ROCE) 3 6,3 % 5, % 1,4 % 2,9 % (1,5 %) Snitt fjernvarmepris (øre/kwh) Fjernvarmeproduksjon (GWh) Brenselskostnad (øre/kwh) Brutto dekningsbidrag (øre/kwh) Resultat fra sikringshandel (12) Antall ansatte per * Inkluderer resultat, investeringer og kapital knyttet til forbrenningsanleggene i Østfold som fra 214 inngår i Annen virksomhet

9 Forretningsområdet Produksjon analytisk informasjon } Inntekt (øre/kwh) og vannkraftproduksjon (GWh) } Avkastning engasjert kapital Øre/kWh 4 GWh 4 Prosent , Inntekt (øre/kwh) Vannkraftproduksjon (GWh) } EBITDA } Investeringer Drift Kjøpt virksomhet

10 Forretningsområdet Produksjon analytisk informasjon Millioner kroner Definisjon RESULTAT Salgsinntekter Andre (tap)/gevinster netto 15 6 Personalkostnader (37) (42) (36) (35) (48) Andre driftskostnader (188) (22) (222) (193) (225) EBITDA Av- og nedskrivninger (45) (45) (45) (45) (45) Driftsresultat ANDRE NØKKELTALL Investeringer Engasjert kapital Avkastning engasjert kapital (ROCE) 3 9,1 % 7,9 % 11,8 % 12, % 9,5 % Inntekt (øre/kwh) Resultat fra sikringshandel (4) Produksjonsvolum (GWh) Produksjon i % av normalproduksjon 8 96 % 16 % 111 % 92 % 16 % Fordeling av driftsresultat på: - Vannkraft Krafthandel (9) (1) 1 8 Antall ansatte per

11 Forretningsområdet Marked analytisk informasjon } Driftsresultat per kunde (kroner) og antall kunder } Avkastning engasjert kapital Kroner Kunder (1) Prosent , Driftsresultat per kunde (kroner) Antall kunder (1) } EBITDA } Investeringer Drift Kjøpt virksomhet

12 Forretningsområdet Marked analytisk informasjon Millioner kroner Definisjon RESULTAT Salgsinntekter Andre (tap)/gevinster netto 117 (36) Kjøp av varer og energi (5 745) (4 379) (5 32) (5 693) (4 489) Personalkostnader (443) (396) (341) (327) (273) Andre driftskostnader (647) (569) (574) (517) (429) EBITDA Av- og nedskrivninger (86) (84) (84) (42) (2) Driftsresultat ANDRE NØKKELTALL Investeringer Engasjert kapital Avkastning engasjert kapital (ROCE) 3 36,8 % 32,1 % 26,4 % 17,8 % 22,8 % Salgsvolum strømsalg (GWh) Antall hel og deleide kunder (i tusen) Fordeling av driftsresultat: Strømsalg Støttefunksjoner mm Driftsresultat per kunde Strømsalg (kroner) Antall ansatte per

13 Annen virksomhet analytisk informasjon Millioner kroner Definisjon RESULTAT Salgsinntekter (95) (25) 21 (86) 76 Andre (tap)/gevinster netto Kjøp av varer og energi (27) (11) (93) (75) (254) Personalkostnader (121) (225) (235) (278) (285) Andre driftskostnader EBITDA (65) Av- og nedskrivninger (74) (1) (153) (46) (295) Driftsresultat (69) 98 (32) 8 (361) ANDRE NØKKELTALL Investeringer Engasjert kapital (144) 246 Fordeling av driftsresultat på: - Stab og støttetjenester (68) (26) (4) (55) (45) - Embriq 56 (21) (18) (33) - Forbrenningsanlegg Østfold * (29) 7 (61) - REC, tidligere eierskap - Øvrig (282) Antall ansatte per * Resultater for 213 og tidligere inngår i forretningsområdet Varme

14 Definisjoner 1. Netto kontantstrøm fra driften = som definert i konsernets kontantstrømanalyse 2. Egenkapitalavkastning = Årsresultat / Gjennomsnittlig egenkapital inkl minoriteter siste 12 mnd 3. Avkastning engasjert kapital = Driftsresultat / Gjennomsnittlig engasjert kapital siste 12 mnd 4. Engasjert kapital = Egenkapital + netto rentebærende gjeld + netto skatteposisjoner 5. Egenkapitalandel = Egenkapital / Totalkapital 6. Netto rentebærende gjeld = Rentebærende gjeld - rentebærende fordringer og likvider 7. Resultat per aksje = Resultat etter skatt / Gjennomsnitt antall utestående aksjer 8. Produksjon i forhold til gjennomsnittlig produsert volum de siste ti årene justert for effektivitetsforbedringer 9. Netto rentebærende gjeld / EBITDA = Netto rentebærende gjeld / EBITDA siste 12 måneder 1. KILE-kostnad = kvalitetsjustering av inntektsrammen for ikke levert energi 11. Se omtale i note 2.2 c i årsregnskapet 12. Utbyttegrad = Utbytte i prosent av årsresultatet