Analytisk informasjon Konsern

Transkript

1 Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl. REC Prosent Prosent , , Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Gjeld / EBITDA Gjeld / EBITDA Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld X , Gjeld / EBITDA kjernevirksomhet

2 Analytisk info Side 8 / 93 Analytisk informasjon Konsern Utbytte per aksje Utbytte per aksje Resultat etter skatt per aksje, ekskl. REC Resultat etter skatt, eksl. REC Kroner Kroner 1, 1 7,5 8 5, 2,5 2, ,14, Investeringer, ikke oppkjøp Investeringer (ikke oppkjøp) Fordeling driftsresultat, ekskl. REC Fordeling driftsresultat (eksl. REC) Nett Marked Produksjon Varme

3 Analytisk info Side 81 / 93 Analytisk informasjon Konsern Millioner kroner Definisjon RESULTAT Salgsinntekter Andre (tap)/gevinster netto (1 5) (883) (4) Kjøp av varer og energi (6 866) (7 867) (6 83) (9 15) (1 871) (6 364) Personalkostnader (879) (91) (851) (864) (582) (772) Andre driftskostnader (1 972) (1 747) (1 752) (1 63) (1 571) (1 418) EBITDA Av- og nedskrivninger (1 46) (795) (1 259) (83) (1 27) (882) Finanskostnader (552) (53) (557) (584) (471) (661) Resultat før skatt og solgt virksomhet (241) Skattekostnad (194) (42) (366) (456) (574) (336) Årsresultat (12) (698) (392) herav driftsresultat tidligere eierskap i REC (1 9) (1 991) (137) - herav årsresultat tidligere eierskap i REC (1 86) (1 975) (137) RESULTAT OG AVKASTNING, eksklusive tidligere eierskap i REC Årsresultat (12) Egenkapitalavkastning (ROE) 2 12,8 % 1, % (,1 %) 4,2 % 14,6 % 2,8 % Tabellen fortsetter Avkastning engasjert kapital (ROCE) 3 8,3 % 8, % 4,4 % 6, % 1, % 5, %

4 Analytisk info Side 82 / 93 Analytisk informasjon Konsern Millioner kroner Definisjon KONTANTSTRØM Netto kontantstrøm fra driften Investeringer (ikke oppkjøp) KAPITALFORHOLD PER Totalkapital Engasjert kapital herav arbeidskapital (248) Egenkapital Egenkapitalandel 5 3 % 3 % 3 % 33 % 35 % 39 % Børsverdi Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld / EBITDA 9 3,9 4,2 4,8 4, 4,6 5,2 Ubenyttede trekkfasiliteter Andel flytende lån 48 % 51 % 52 % 53 % 67 % 58 % AKSJERELATERTE NØKKELTALL Antall A-aksjer (i tusen) Antall B-aksjer (i tusen) Antall egne B-aksjer (i tusen) Aksjekurs per A-aksje (kroner) 5,5 46,2 45,6 58, 7, 69,75 Aksjekurs per B-aksje (kroner) 51, 46,5 45,3 58, 69,25 68,75 Resultat per aksje (eksklusive REC) (kroner) 7 5,14 3,83 (,6) 1,99 8,11 1,71 Kontantstrøm per aksje fra driften (kroner) 1,9 8,32 1,21 18, 2,89 9,62 Utbytte per aksje (kroner) 2,5 2,5 2,5 2,5 7,5 2,25 Antall ansatte per

5 Analytisk info Side 83 / 93 Analytisk informasjon Forretningsområdet Produksjon Oppnådd Produksjon kraftpris og vannkraftproduksjon Oppnådd kraftpris (øre/kwh) og vannkraftproduksjon (GWh) Avkastning Produksjon engasjert kapital Avkastning engasjert kapital (%) øre/kwh GWh Prosent , Salgspris, Produksjon (øre/kwh) Vannkraftproduksjon (GWh) Avkastning engasjert kapital (%) Produksjon Investeringer, ikke oppkjøp Investeringer Produksjon Investeringer (ikke oppkjøp)

6 Analytisk info Side 84 / 93 Analytisk informasjon Forretningsområdet Produksjon Millioner kroner Definisjon RESULTAT Salgsinntekter Andre (tap)/gevinster netto (24) 2 (4) Personalkostnader (52) (51) (48) (37) (34) (35) Andre driftskostnader (231) (23) (225) (194) (25) (176) EBITDA Av- og nedskrivninger (47) (46) (45) (45) (43) (43) ANDRE NØKKELTALL Investeringer (ikke oppkjøp) Engasjert kapital per Salgspris (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Produksjon i % av normalproduksjon Fordeling av driftsresultat på: - Vannkraft Krafthandel (19) 29 (1) Antall ansatte per

7 Analytisk info Side 85 / 93 Analytisk informasjon Forretningsområdet Varme Dekningsbidrag Varme solgt volum og varmeproduksjon Dekningsbidrag solgt volum (øre/kwh) og varmeproduksjon (GWh) Avkastning Varmeengasjert kapital Avkastning engasjert kapital (%) øre/kwh GWh Prosent , Dekningsbidrag solgt volum (øre/kwh) Varmeproduksjon (GWh) Avkastning engasjert kapital (%) Varme Investeringer, ikke oppkjøp Investeringer Varme Investeringer (ikke oppkjøp)

8 Analytisk info Side 86 / 93 Analytisk informasjon Forretningsområdet Varme Millioner kroner Definisjon RESULTAT Salgsinntekter Kjøp av varer og energi (457) (545) (51) (598) (727) (46) Personalkostnader (69) (66) (7) (67) (47) (49) Andre driftskostnader (246) (213) (214) (196) (171) (133) EBITDA Av- og nedskrivninger (299) (173) (395) (157) (151) (136) (82) ANDRE NØKKELTALL Investeringer (ikke oppkjøp) Engasjert kapital per Fjernvarmevirksomheten Fjernvarmepris, inkludert distribusjon (øre/kwh) Energiproduksjon (GWh) Brenselskostnad (øre/kwh) Brutto dekningsbidrag solgt volum (øre/kwh) Andel fornybare energikilder % 97 % 93 % 84 % 74 % 86 % Industrivarme Energiproduksjon (GWh) Salgspris (øre/kwh) Avfall (tusen tonn) Brutto dekningsbidrag (øre/kwh) Antall ansatte per

9 Analytisk info Side 87 / 93 Analytisk informasjon Forretningsområdet Nett NVE-rente Nett og NVE-kapital NVE-rente (%) og NVE-kapital (mill. kr.) Avkastning Nett engasjert kapital Avkastning engasjert kapital (%) Prosent 8 6,6 1 Prosent 8 7, NVE-rente (%) NVE-kapital (mill. kr.) Avkastning engasjert kapital (%) Nett Investeringer, ikke oppkjøp Investeringer Nett Investeringer (ikke oppkjøp)

10 Analytisk info Side 88 / 93 Analytisk informasjon Forretningsområdet Nett Millioner kroner Definisjon RESULTAT Salgsinntekter Kjøp av varer og energi (1 318) (1 554) (1 577) (1 99) (2 68) (1 217) Personalkostnader (26) (194) (174) (166) (64) (177) Andre driftskostnader (1 31) (1 197) (1 195) (1 143) (1 54) (956) EBITDA Av- og nedskrivninger (557) (488) (54) (514) (546) (542) ANDRE NØKKELTALL Investeringer (ikke oppkjøp) Engasjert kapital per NVE-kapital per NVE-rente 6,6 % 6,8 % 4,2 % 5,3 % 5,6 % 6,2 % Inntektsramme eks. overføringskostnader Energileveranse til sluttkunder (TWh) 17,5 17,1 17,1 16,5 17,8 16,9 Volum nettap (GWh) KILE-kostnad Regulert dekningsbidrag Resultateffekt mer/(mindreinntekt) (12) (23) (16) Akkumulert mer/(mindreinntekt) per (57) 143 Antall kunder (i tusen) per Antall ansatte per

11 Analytisk info Side 89 / 93 Analytisk informasjon Forretningsområdet Marked etter skatt per strømkunde og og antall antall kunder kunder Avkastning Markedengasjert kapital Avkastning engasjert kapital (%) Kroner 6 4 Kunder (1) Prosent , etter skatt per strømkunde (kroner) Antall kunder (1) Avkastning engasjert kapital % Marked Investeringer, ikke oppkjøp Investeringer Marked Investeringer (ikke oppkjøp)

12 Analytisk info Side 9 / 93 Analytisk informasjon Forretningsområdet Marked Millioner kroner Definisjon RESULTAT Salgsinntekter Andre (tap)/gevinster netto (85) Kjøp av varer og energi (5 32) (5 693) (4 489) (6 297) (7 323) (4 292) Personalkostnader (326) (311) (273) (233) (173) (154) Andre driftskostnader (577) (517) (429) (366) (35) (278) EBITDA Av- og nedskrivninger (81) (41) (2) (16) (17) (12) ANDRE NØKKELTALL Investeringer (ikke oppkjøp) Engasjert kapital per Salgsvolum strømsalg (GWh) Antall hel- og deleide kunder (i tusen) per etter skatt per strømkunde (kroner) Fordeling av driftsresultat: Strømsalg herav verdiendring derivater 3 (4) 44 (85) Faktura- og kundetjenester Antall ansatte per

13 Analytisk info Side 91 / 93 Analytisk informasjon Annen virksomhet Millioner kroner Definisjon RESULTAT Salgsinntekter (119) (96) Andre (tap)/gevinster netto (94) (92) (55) Kjøp av varer og energi (59) (75) (254) (211) (213) (449) Personalkostnader (226) (278) (285) (36) (264) (357) Andre driftskostnader EBITDA 9 54 (65) (1 159) (93) (174) Av- og nedskrivninger (62) (45) (295) (7) (513) (149) 29 9 (361) (1 228) (1 442) (323) ANDRE NØKKELTALL Investeringer (ikke oppkjøp) Engasjert kapital per (144) Fordeling av driftsresultat på: - Stab og støttetjenester (4) (55) (45) (133) (14) (151) - Embriq (21) (18) (33) (1) (49) (52) - REC, tidligere eierskap (1 9) (1 991) (137) - Øvrig 54 8 (282) (4) Antall ansatte per

14 Analytisk info Side 92 / 93 Analytisk informasjon DEFINISJON 1. Netto kontantstrøm fra driften = som definert i konsernets kontantstrømanalyse 2. Egenkapitalavkastning = Årsresultat eksklusiv resultat fra tidligere eierskap i REC / Gjennomsnittlig egenkapital inklusiv minoriteter 3. Avkastning engasjert kapital = eksklusiv resultat fra tidligere eierskap i REC / Gjennomsnittlig engasjert kapital 4. Engasjert kapital = Egenkapital + netto rentebærende gjeld + netto skatteposisjoner 5. Egenkapitalandel = Egenkapital / Totalkapital 6. Netto rentebærende gjeld = Rentebærende gjeld - rentebærende fordringer og likvider 7. Resultat per aksje = Årsresultat eksklusive tidligere eierskap i REC/ Gjennomsnittlig antall aksjer 8. Produksjon i forhold til gjennomsnittlig produsert volum de siste ti årene justert for effektivitetsforbedringer 9. EBITDA = EBITDA fra kjernevirksomheten; Produksjon, Varme, Nett og Marked 1. KILE-kostnad = kvalitetsjustering av inntektsrammen for ikke levert energi 11. Se omtale i note 2.2 c i årsregnskapet 12. Tilsvarer bruk av fornybare energikilder inklusiv elektrisitet 13. Regulert dekningsbidrag = Inntektsramme eksklusive overføringskostnader fra Statnett fratrukket kostnader til nettap