Q Posten Norge 23/08/2012 1

Transkript

1 Q Posten Norge 23/08/2012 1

2 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Gro Bakstad DEL 3: Q&A 2

3 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell 3

4 Hovedpunkter 1. halvår 2012 Uro i Europa påvirker logistikkmarkedet Stortinget med ny postpolitikk 149 postkontor blir Post i Butikk Rekordlavt sykefravær og arbeidsskader 23/08/2012 4

5 Hovedpunkter 1. halvår 2012 Driftsinntekter: MNOK , som i fjor Driftsresultat: MNOK 381, 29% opp fra 2011 Avkastning på investert kapital: 19,4% mot 14,3% i fjor Effekt av effektiviseringsprogram: ca MNOK siden 2008 Leveringskvaliteten på A-post Q2: 86,5% 23/08/2012 5

6 HMS-satsing gir resultater Fra 9,2% til 6,8%* dvs. 500 flere på jobb hver dag 2012, mot Sykefravær per 1. halvår er 0,7 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor Posten nærmer seg nivået i det norske arbeidsmarkedet *Glidende 12-måneders gjennomsnitt 6

7 HMS-satsing gir resultater Markant reduksjon av arbeidsskader 12 måneders trend H1-verdi er 7,3 per juni, dvs. 4,6 foran fjoråret 7

8 Driftsinntekter per kvartal Q Q Q Q

9 Resultat (EBIT) før engangseffekter og nedskrivninger 23/08/2012 9

10 Driftsinntekter fra utenlandske selskaper Driftsinntekter i MNOK Driftsinntekter fra utenlandske selskaper utgjør 27,7% av konsernets omsetning per 1. halvår, opp 0,4% fra 1. halvår i fjor 10

11 Færre brev gjør at Posten må omstille Millioner adresserte sendinger -20% I 1. halvår 2012 falt adresserte postvolum med 6 % sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen var høyere for B-post enn for A-post Siden 2000 har ca 1/3 del av adressert postvolumet blitt borte. Det forventes at ca 2/3 deler av volumet vil være borte innen Posten jobber med en rekke tiltak for å møte denne utfordringen, blant annet: Omstilling av postkontorer til Post i Butikk Digipost for elektroniske utsendelser Vareprøver i postkassen -70% Adresserte brev

12 149 postkontor blir Post i Butikk Stortinget har vedtatt videre omlegging 149 postkontor legges om til Post i Butikk 30 egendrevne postkontor videreføres Posten setter av 324 millioner kroner til restrukturering Beregnet å gi positiv resultateffekt på vel 200 mill.kr årlig når omleggingen er gjennomført Gjennomføres innen utgangen av 2014 Gjennomføringsplanene klare ila september Post i Butikk legges ut på anbud i september Nærmere tusen medarbeidere blir berørt. Det jobbes aktivt for å skaffe ny jobb

13 Nytt innhold i postkassen 90 prosent av befolkningen sjekker innholdet i postkassen hver dag* Folk vil gjerne ha noe uventet i postkassen; brev, pakker og reklame, men forventer at bedrifter og det offentlige flytter det som kan flyttes til digitale kanaler* Posten vil satse på nytt innhold i postkassen: Varer i brev - drives av økt netthandel Vareprøveeske nytt tilbud fra Posten introdusert i Q2. Effekttester viser at «alle» som mottok vareprøveesken åpnet den. De likte det de fikk (88%) og vil kjøpe ett eller flere av produktene (91%). *Vi vet hva folk vil ha i postkassen:

14 Digipost for viktig post Folk forventer at bedrifter og det offentlige flytter det som kan flyttes til digitale kanaler* Digipost er Postens digitale postsystem Over registrerte brukere Nye store kunder i Q2: DNB, KLP, Fjellinjen og Gjensidige Lansert elektroniske kvitteringer Offentlig og privat post i samme digitale postkasse: Private aktører, og ikke internettportalen Altinn, bør få oppdraget med å distribuere offentlig digital post til landets innbyggere og næringsliv, anbefaler Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Tidl. samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om Digipost: «Eg meiner det så absolutt er ein god idé som støttar opp under Posten si kjerneverksemd.» *Vi vet hva folk vil ha i postkassen:

15 DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Gro Bakstad 15

16 Resultat Q Q Endring MNOK Hittil 2012 Hittil 2011 Endring Året Driftsinntekter EBITDA EBIT før engangseffekter og nedskrivninger Nedskrivninger Engangskostnader/(inntekter) EBIT før resultatandel fra tilknyttede selskap Resultatandel fra tilknyttede selskap EBIT Netto finans Resultat før skatt Skattekostnad Ordinært resultat etter skatt

17 Segmentstruktur for Posten konsern post logistikk 17

18 Segmentfordeling eksterne driftsinntekter Endring i MNOK og % Andel eksterne driftsinntekter i % 1,4% -1,1% Post Logistikk 18

19 Segmentet POST Brevprodukter Banktjenester Dialogtjenester 19

20 Nøkkeltall post logistikk Driftsinntekter 1. halvår litt under fjoråret Volumnedgang adressert post - 6% Volumøkning uadressert post 4,6% Positiv effekt fra prisøkninger Volumvekst Bring Citymail Sverige Vekst (%) -3,9-1,5-3,3 3,1-1,0 Resultatet før avskrivninger og engangseffekter 1. halvår 9% høyere enn fjoråret Spinnaker program og andre lønnsomhetsforbedrende tiltak Konvertering av 149 postkontorer til Post i Butikk igangsatt Leveringskvalitet på A-post levert over natt 86,5% i 1. halvår 2012 EBITDAmargin (%) 10,5 13,0 11,1 15,1 12,3 23/08/

21 Segmentet LOGISTIKK Pakker Express Gods Frigo Warehousing Supply Services 21

22 post logistikk Nøkkeltall Driftsinntekter 1. halvår 1% høyere enn fjoråret Oppkjøp i 2011 Vekst i grenseoverskridende pakker Volumnedgang pakker totalt - 4,4% Sterk konkurranse og prispress B2C markedet Driftsinntekter utenfor Norge MNOK 2 657, på samme nivå som i fjor Vekst (%) 4,8 1,3 5,6 2,2 0,9 Resultatet før avskrivninger og engangseffekter 1. halvår 26% høyere enn fjoråret Spinnaker og andre lønnsomhetsforbedrende tiltak Kjøp av Fredrikstad Transport & Spedisjon AS i april Omsetning i 2011 på MNOK 72 og 50 ansatte EBITDAmargin 4,2 5,0 2,5 5,0 3,1 23/08/

23 Utvikling fremover Fortsatt vekst balansere forbedringer i drift med vekst og oppkjøp Distansehandel viktig vekstmarked Effektiviseringsprogrammer - fokus på lønnsomhetsforbedringer i alle deler av virksomheten Omstillinger av 179 postkontorer konverteres til Post-i-butikk. Digipost - ivaretar behovet for å samle all viktig post på et sted EUs tredje postdirektiv videre reservasjonsprosess og eventuelle konsekvenser fortsatt uavklart 23

24 DEL 3: Q&A 24

25 Q Posten Norge 23/08/