Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn Oslo, 20. oktober 2015
Rune Fjeldstad 2015 - Adm.dir Sparebank 1 BV 2013-2015 Partner, Bene Agere 2009-2012 Konsernsjef, NETS 2004-2009 Divisjonsdirektør, Bedriftsmarkedet, DNB 2001 2004 Divisjonsdirektør, Finans, Betaling konsernstjenester i DnB 1999-2001 Direktør Forretningsutvikling DnB 1996-1999 Banksjef Postbanken 1983-1995 Diverse lederstillinger, Sparebanken NOR Økonomiutdannet og en master ved Handelshøyskolen BI, Oslo
Drammen Markedsandel PM: 8 % Befolkning: 67 Kongsberg Markedsandel PM: 50 % Befolkning: 27 DITT REGIONALE FINANSHUS Horten Markedsandel PM: 20 % Befolkning: 27 Tønsberg Markedsandel PM: 4 % Befolkning: 42 Sandefjord Markedsandel PM: 30 % Befolkning: 45 Larvik Markedsandel PM: 15 % Befolkning: 44
S1BV-konsernet:
Finansiering/factoring/leasing Sparing og plassering Private banking Skadeforsikring Livsforsikring (herunder OTP) Cash management/ betalingsformidling 30 milliarder i forretningskapital 60.000 privatkunder 6.000 bedriftskunder 5
Bolig Fritidsbolig Prosjekt Næringsmegling 2014 1175 boliger solgt til en verdi av kr 2,8 mrd 52 næringseiend. til verdi kr. 305 mill. 6 Februar 2015 Strategipresentasjon
Tjenester innen regnskap, lønn og fakturering Rådgiving innen økonomistyring, eierstyring og selskapsledelse 600 SMB-kunder 7 Februar 2015 Strategipresentasjon
Delårsrapport 2. Kvartal 2015
Nøkkeltall Hiå 2015 (Hiå 2014) Overskudd 120 mill kroner (132 mill) Egenkapitalavkastning 10,7 % (12,5 %) Kostnadsprosent morbank ekskl fin. 55,0 % (57,6 %) Utlånsvekst PM 6,6 % og BM -1,7 % siste 12 mnd Innskuddsvekst 0,0 % siste 12 mnd
Mrd kr Nøkkeltall pr kvartal Egenkapitalavkastning Ren kjernekapitaldekning 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 14,6 % 20,4 % 0,7 % 10,0 % 11,5 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 14,0 % 14,9 % 14,7 % 14,3 % 14,4 % 2. kv. 15 1. kv. 15 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 2. kv. 15 1. kv. 15 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 Kostnadsprosent, morbank Forretningskapital 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 43,0 % 34,9 % 58,4 % 56,6 % 48,2 % 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 29,9 29,8 30,0 30,1 30,5 2. kv. 15 1. kv. 15 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 2. kv. 15 1. kv. 15 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14
Mrd kr Utlånsvolum 30,0 25,0 20,0 17,9 23,7 24,8 19,1 19,4 25,3 Utlånsfordeling inkl Boligkreditt 23 % 77 % PM inkl Boligkreditt BM 15,0 10,0 PM inkl Boligkreditt BM Totalt inkl. Boligkreditt Utlånsfordeling ekskl Boligkreditt 5,0 5,7 5,7 5,8 32% PM ekskl Boligkreditt 68% BM - 2013 2014 Q2 2015
Mrd kr Innskuddsvolum og -dekning 16,0 100 % 14,0 12,0 10,0 80 % 5,2 79 % 4,9 86 % 5,6 84 % 84 % 79 % 78 % 79 % 79 % 5,8 5,4 5,7 5,4 5,6 5,3 90 % 80 % 70 % 60 % Volumfordeling innskudd 8,0 57 % 55 % 59 % 57 % 59 % 57 % 56 % 56 % 57 % 50 % 6,0 40 % 38 % PM 4,0 8,4 8,2 8,3 8,1 8,5 8,4 8,4 8,3 8,9 30 % 62 % BM 20 % 2,0 10 % 0,0 0 % 2. kv. 15 1. kv. 15 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 PM Innskuddsvolum Innskuddsdekning BM Innskuddsvolum Innskuddsdekning inkl. Boligkreditt
Kr Resultat pr egenkapitalbevis 4,00 3,50 3,41 3,00 2,67 2,50 2,00 1,99 1,94 1,83 1,66 1,54 1,94 1,50 1,00 0,50-2. kv. 13 3. kv. 13 4. kv. 13 1. kv. 14 2. kv. 14 3. kv. 14 4. kv. 14 1. kv. 15 2. kv. 15-0,03-0,50 Resultat pr egenkapitalbevis (kvartal isolert)
Kontantutbytte/utjevningsfond Børskurs 31.12 Kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond pr EK-Bevis 25,00 250,00 7,39 20,00 200,00 9,43 15,00 10,00 16,00 3,01 3,22 13,00 13,00 1,58 10,00 1,30 12,50 1,68 14,75 1,53 13,00 0,04 12,25 6,55 150,00 100,00 8,64 3,86 4,64 6,55 5,00 3,55 4,88 3,85 1,18 2,00 2,25 2,50 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Utjevningsfond pr EK-bevis 7,39 3,01 3,22 1,58 1,30 1,68 1,53 0,04 4,88 6,55 9,43 1,18 3,55 4,64 3,86 Kontantutbytte pr EK-bevis 16,00 13,00 13,00 10,00 12,50 14,75 13,00 12,25 0,00 6,55 8,64 2,00 2,25 2,50 3,85 Børskurs 31.12 155,00 147,00 143,00 152,50 187,00 210,00 199,50 150,00 75,00 98,00 130,00 36,50 33,60 43,50 50,75 50,00 -
Egenkapitalbevis SBVG - Diverse nøkkeltall Egenkapitalbevis 30.06.15 31.03.15 31.12.14 Egenkapitalsbevisbrøk 17,77 % 17,77 % 18,61 % Børskurs 54,50 52,00 50,75 Børsverdi (tusen kroner) 305.323 291.318 284.315 Bokført egenkapital per EKB 68,43 66,49 70,90 Resultat pr EKB 3,48 1,54 7,71 - Resultat pr EKB Annualisert 7,02 6,25 7,71 Utbytte per EKB - - 3,85 Pris / Resultat pr EKB 15,65 33,76 6,58 - Pris / Resultat pr EKB Annualisert 7,76 8,33 6,58 Pris / Bokført egenkapital 0,80 0,78 0,72
16 10.10.2015 Konsernsamling - Strategi 2020
Organisasjonsstruktur Administrerende direktør Økonomi og finans Risikostyring og juridisk Organisasjon og HR Personmarked Bedriftsmarked Forretningsutvikling og -støtte - Bank - Eiendomsmegler 1 - Bank - Næringsmegler 1 - Regnskapshuset 10.10.2015 Ny organisasjonsstruktur
K P B Vårt fremtidssyn stiller krav til oss - Vi i SpareBank 1 BV skal forstå trendene og sikre at vi endrer oss i tråd med samfunnet Regulatorisk CRR/CRD IV Ny Finansforetakslov IRBA søknad Nye boliglånskrav Digitalisering Nettbank og andre digitale plattformer Fra internett til mobil Flerkanal og sømløs Konkurranse, kunde og pris Konsolideringer i banknæringen Kundenes forventninger er i endring Kundens kompetanse Mobil vs. fysisk kontakt Nedgangstider i norsk økonomi og transparente produkter gir mer prissensitive kunder Demografi Befolkningsvekst Aldrende befolkning = plassering + pensjon Økning enehusholdninger og særboere 18 10.10.2015 Konsernsamling - Strategi 2020
Vi har et optimistisk fremtidssyn på utviklingen i bedriftsmarkedet, men ser at konkurransen blir tøffere Markedet vokser med 5 % Ambisjon og markedsandeler er basert på en forutsetning om en gjennomsnittlig markedsvekst på 5 % årlig optimistisk markedssyn K P B Nye konkurrenter Nye utradisjonelle aktører med andre forretningsmodeller Konkurrerende produkter og substitutter Kunder og marginpress Press på marginer fortsetter Kundene er mer illojale og velger bank i større grad basert på renteprising enn tidligere Kundelojalitet Det blir enda viktigere å skape kundelojalitet til oss Bredt spekter av produkter og rådgivning Dagligbank og regnskapstjenester er viktige for å oppnå sterkere bånd til kunden 19 10.10.2015 Konsernsamling - Strategi 2020
K P B Vi har et optimistisk og ambisiøst fremtidssyn for personmarkedet Markedet vokser med 5-7% Markedsvekst varierer med produktområde Befolkningsvekst i markedsområdet og generell kredittvekst Trenden med hyppigere boligskifter forventes å vedvare Dipp som følge av økt arbeidsledighet? Konkurranse, kunde og pris Press på marginer fortsetter, men konkurrenter gjør tilsvarende grep som oss på innskuddssiden Teknologisk utvikling, digitalisering, «Big data» og selvbetjente kanaler vil øke i viktighet? Nye segmenter blir viktige Familier agerer mer samlet når boliger skal kjøpes og boliglån etableres De eldre har formue/innskudd Unge blir fortsatt viktig Kunder trenger særlig rådgivning i forbindelse med endrede livsfaser Etterspørsel etter helhetlig, personlig rådgivning i nye og mer moderne former Nedsiderisiko Følgeeffekter av vedvarende endringer innen olje og energi Rentesituasjon med markedsrenter nær eller på null-nivå 20 10.10.2015 Konsernsamling - Strategi 2020
Fremover 2015 Stabil margin- og kostnadsutvikling Lave tap IRBA-søknad sendt i mai Pågående strategiprosess mot 2020 Multikanal Breddeinntekter Innskuddsutvikling Effektivisering prosesser Stort potensiale i markedene i Vestfold og Nedre Buskerud PM og BM
Takk for oppmerksomheten