Presentasjon av 4. kv og foreløpig årsregnskap. Kapitalmarkedsdag Oslo 16. februar 2016

Transkript

1 Presentasjon av 4. kv og foreløpig årsregnskap Kapitalmarkedsdag Oslo 16. februar 2016

2 S1BV-konsernet:

3 Drammen Markedsandel PM: 8 % Befolkning: 67 Kongsberg Markedsandel PM: 50 % Befolkning: 27 DITT REGIONALE FINANSHUS Horten Markedsandel PM: 20 % Befolkning: 27 Tønsberg Markedsandel PM: 4 % Befolkning: 42 Sandefjord Markedsandel PM: 30 % Befolkning: 45 Larvik Markedsandel PM: 15 % Befolkning: 44

4 Markedet i nedre Buskerud og Vestfold

5 %-vis endringkr Arbeidsledige Registrert helt ledige i % av arbeidsstyrke og arbeidssøkere på tiltak jan.15 jan.16 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,5 % 4,0 % 3,9 % 3,9 % 3,5 % 3,7 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Norge Vestfold Buskerud

6 %-vis endringkr 10,0 % 9,5 % Boligprisutvikling %-vis endring 2014 %-vis endring ,0 % 8,0 % 8,1 % 8,7 % 7,7 % 8,0 % 8,4 % 7,6 % 7,4 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 5,0 % 5,1 % 5,6 % 5,5 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Norge Oslo Vestfold Tønsberg Buskerud Drammen

7 %-vis endring Antall konkurser og tvangsavviklinger %-vis endring % 26 % 20 % 10 % 0 % 1 % Norge Vestfold Larvik Sandefjord Tønsberg Horten Buskerud Drammen Kongsberg 6 % -10 % -8 % -12 % -20 % -18 % -22 % -18 % -30 % -40 % -50 % -45 %

8 %-vis endring Antall nyetableringer %-vis endring % 12 % 10 % 7 % 5 % 3 % 4 % 0 % 0 % 0 % 1 % Norge Vestfold Larvik Sandefjord Tønsberg Horten Buskerud Drammen Kongsberg -1 % -5 % -7 % -10 %

9 Finansiell informasjon

10 Nøkkeltall 4. kvartal 2015 (4. kvartal 2014) Overskudd 27 mill kroner (4 mill) Egenkapitalavkastning 4,4 % (0,7 %) Utlånsvekst 4,9 % siste kvartal Ren kjernekapital på 16,4 % (14,7 %) Emisjon kr 250 mill desember 2015 Børskurs 19,1 (26,0), Pris/Bok 0,64 (0,72)

11 Nøkkeltall 2015 (2014) Overskudd 176 mill kroner (250 mill) Egenkapitalavkastning 7,6 % (11,8 %) Kostnadsprosent morbank ekskl fin. 55,8 % (55,5 %) Utlånsvekst PM 5,1 % og BM 4,9% siste 12 mnd Innskuddsvekst -0,9% siste 12 mnd

12 Resultatutvikling Konsernregnskap (mill kr) kv kv kv kv kv. 14 Netto renteinntekter 346,4 320,7 90,1 87,5 87,6 81,2 85,3 Netto provisjons- og andre inntekter 303,0 324,0 71,8 73,9 78,7 78,6 78,2 Netto resultat fra finansielle eiendeler -1,4 121,3-7,1-15,4 16,8 4,3 5,8 Sum netto inntekter 648,0 766,0 154,8 146,0 183,1 164,0 169,2 Sum driftskostnader 401,4 390,5 116,1 89,7 96,2 99,4 104,7 Resultat før tap og skatt 246,5 375,5 38,7 56,3 86,8 64,6 64,5 Tap på utlån og garantier 16,6 70,5 5,0 13,7 5,0-7,1 64,4 Resultat før skatt 229,9 305,0 33,7 42,6 81,8 71,7 0,1 Skattekostnad 53,9 54,9 7,0 13,1 16,7 17,0-4,0 Resultat før øvrige resultatposter 176,0 250,1 26,7 29,5 65,1 54,7 4,1

13 Driftskostnader Beløp i mill kr kv kv kv kv kv. 14 Personalkostnader IT-kostnader Markedskostnader Øvrige driftskostnader Av- og nedskrivninger Sum driftskostnader

14 Balanse Konsern (mill kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater, obligasjoner og andre verdipapir med virkelig verdi Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser Eierinteresser i felleskontrollert virksomhet og tilknyttet selskap Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Sum egenkapital Gjeld og egenkapital Boligkreditt Forretningskapital

15 Ren kjernekapital 18,0 % 16,0 % 14,0 % Ren kjernekapital innfaset CRD IV 14,6 % ,6 % 14,3 % 14,7 % 16,4 % MÅL 14,5 % 12,0 % 11,7 % 11,6 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Emisjon kr 250 mill i desember 2015

16 Misligholdte og tapsutsatte engasjement 500 3,00 % ,43 % 2,32 % 2,13 % 2,47 % 2,34 % 2,50 % ,73 % 314 1,64 % 296 1,52 % 269 1,76 % 1,66 % ,00 % 1,50 % ,00 % ,50 % - 4. kv kv kv kv kv. 15 Tapsutsatte engasjement, mill kr Misligholdte engasjement, mill kr Sum misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån Sum misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt 0,00 %

17 Utbytte For 2015: Forslag om utbytte på 0,81 kr pr EKbevis. Tilsvarer 60 % andel Eierandelsbrøk 18,1 %

18 Gruppenedskrivninger Benchmark Gruppeavsetning pr Bank Gruppeavs. Brutto utlån egen balanse Gruppeavs. i % av brutto utlån SB 1 SR-BANK ,33 % SB 1 SMN ,40 % SB 1 NN ,39 % Sparebanken Møre ,51 % Gjennomsnitt 0,36 % SB 1 BV ,43 %

19 Bransjefordeling engasjement 1 % 5 % 14 % 2 % 74 %

20 Strategi

21 Ambisjon for I SpareBank 1 BV har vi tydelige mål for perioden POSISJON 2020 Mål 2020 «Kundens relevante partner gjennom livsfaser» «Tilgjengelig og relevante løsninger som gir trygghet og skaper verdi for næringslivet i vår region» Konsernsamling - Strategi 2020

22 Organisasjonsstruktur konsern - fra 12. februar 2016 Økonomi Finans Kredittstyring Økonomi og finans Viseadm. Dir. Geir Årstein Hansen Administrerende direktør Rune Fjeldstad Risikostyring/juridisk Direktør Marianne S. Evensen Organisasjon og HR Direktør Janne Stenehjem Risiko/compliance Juridisk HR AHV HMS Personmarked Ikke besatt Konstituert Lasse Olsen PM Nord Direktebank PM PM Midt Kreditt PM PM Sør Fag PM EM1 Bedriftsmarked Direktør Stian Thomassen BM Nord BM Midt BM Sør Regnskapshuset NæringsMegler 1 Direktebank BM Forsikring BM Kreditt BM CM/Betaling FU/ støtte Direktør Beate Steen Kolstø Konstituert Vibeke B. Andersen IT Marked Kommunikasjon Fagansvar Kunde Sikkerhet PMO og levandørstyr. N Digital salgsstøtte (ubesatt) 22 Februar 2016 N= Ny funksjon

23 K P B Vårt fremtidssyn stiller krav til oss - Vi i SpareBank 1 BV skal forstå trendene og sikre at vi endrer oss i tråd med samfunnet Regulatorisk Mer solide banker økt kapitalkrav CRR/CRD IV Ny Finansforetakslov IRBA søknad Nye boliglånskrav Digitalisering Nettbank og andre digitale plattformer Fra internett til mobil Flerkanal og sømløs Konkurranse, kunde og pris Konsolideringer i banknæringen Kundenes forventninger er i endring Kundens kompetanse Mobil vs. fysisk kontakt Nedgangstider i norsk økonomi og transparente produkter gir mer prissensitive kunder Demografi Befolkningsvekst Aldrende befolkning = plassering + pensjon Økning enehusholdninger og særboere Konsernsamling - Strategi 2020

24 K P B Vi har et optimistisk og ambisiøst fremtidssyn for personmarkedet Markedet vokser med 5-7% Markedsvekst varierer med produktområde Befolkningsvekst i markedsområdet og generell kredittvekst Trenden med hyppigere boligskifter forventes å vedvare Dipp som følge av økt arbeidsledighet? Konkurranse, kunde og pris Press på marginer fortsetter, men konkurrenter gjør tilsvarende grep som oss på innskuddssiden Teknologisk utvikling, digitalisering, «Big data» og selvbetjente kanaler vil øke i viktighet? Nye segmenter blir viktige Familier agerer mer samlet når boliger skal kjøpes og boliglån etableres De eldre har formue/innskudd Unge blir fortsatt viktig Kunder trenger særlig rådgivning i forbindelse med endrede livsfaser Etterspørsel etter helhetlig, personlig rådgivning i nye og mer moderne former Nedsiderisiko Følgeeffekter av vedvarende endringer innen olje og energi Rentesituasjon med markedsrenter nær eller på null-nivå Konsernsamling - Strategi 2020

25 Vi har et optimistisk fremtidssyn på utviklingen i bedriftsmarkedet, men ser at konkurransen blir tøffere K P B Markedet vokser med 5 % Ambisjon og markedsandeler er basert på en forutsetning om en gjennomsnittlig markedsvekst på 5 % årlig optimistisk markedssyn Nye konkurrenter Nye utradisjonelle aktører med andre forretningsmodeller Konkurrerende produkter og substitutter Kunder og marginpress Press på marginer fortsetter Kundene er mer illojale og velger bank i større grad basert på renteprising enn tidligere Kundelojalitet Det blir enda viktigere å skape kundelojalitet til oss Bredt spekter av produkter og rådgivning Dagligbank og regnskapstjenester er viktige for å oppnå sterkere bånd til kunden Konsernsamling - Strategi 2020

26 Oppsummert Tilfredstillende resultat : Positiv marginutvikling Stabil kostnadsutvikling Lave tap Spreadutgang har gitt negative verdiendringer 2. halvår 2015 Balansen: Overtegnet emisjon med 58% Utlånsvekst God soliditet og likviditet

27 Fremtidsfokus Generelt: Pågående implementeringsarbeid strategiprosess Posisjonering ift til endringer i kundeadferd Fortsatt sterk konkurranse i bankens markedsområder IRBA-søknad sendt i mai 15