PRESENTASJON AV FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2005 TROMSØ, BODØ, OSLO, 7.2.2006
SpareBank 1 Nord-Norge landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 48,9 mrd Meget god lønnsomhet Positiv utvikling i kundetilfredshet Høy medarbeidertilfredshet Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon SpareBank 1 Gruppen AS med meget gode resultater SpareBank 1 alliansen velfungerende og markedsakseptert strategisk og operasjonell plattform for banken Investeringsselskap opprettet med hovedfokus mot investeringer i landsdelen Nøkkeltall Rating A3 (Moody s) og A- (Fitch Ratings) Utlån 41,6 mrd Innskudd 25,3 mrd Antall kontor 90 Antall kunder Person 243 000 Næring 18 000 Lag/foreninger 23 000 Forsikring 94 000
Konjunkturtendensene
Konjunktursituasjonen i Nord-Norge 3 fylker og 89 kommuner Nordland: Troms: Finnmark: Nord-Norge 236 300 innb 153 400 innb 73 000 innb 462.600 innb Sysselsatte i landsdelen: 223.000 Offentlig sektor 43 % (34 %) Privat tjenesteyting 26 % (33 %) Reiseliv 10 % ( 9 %) Marin sektor 5 % ( 1 %) Annen industri 5 % (13 %) Øvrige næringer 11 % (10 %)
Konjunktursituasjonen i Nord-Norge Nordnorsk økonomi er inne i en sterk høykonjunktur Næringslivet leverer solide resultater i de aller fleste bransjer Arbeidsledigheten er redusert med 1%-poeng i løpet av 2005 Det er en kraftig økning i tilgangen på nye jobber Industrien rasjonaliserer og reduserer sysselsettingen Bygg og anlegg, privat tjenesteyting og varehandel har sterk vekst Antall nyetableringer er økende Privat forbruk øker husholdningene investerer i boliger, hytter, biler og reiser
Konjunktursituasjonen i Nord-Norge Næringslivet preges av lønnsomhet, vekst og optimisme Marin sektor: bedriftene tjener penger i flåte, industri og oppdrett, men sysselsettingen er fallende Nedbyggingen av tradisjonell industri fortsetter, og høye energipriser truer prosessindustrien. Bygge- og anleggsbransjer har nådd et historisk høyt aktivitetsnivå, men har nå trolig passert toppen Energisektoren: Utbyggingen i Hammerfest har store ringvirkninger og har skapt en sterk optimisme Reiselivet har opplevd sterk vekst i 2005, spesielt yrkestrafikken Privat tjenesteyting har økt lønnsomhet og vekst i sysselsettingen og vi ser fremvekst av nye teknologi- og kunnskapsintensive bedrifter
Den strategiske fortellingen
Den strategiske fortellingen Strategi: 1. Eierne: Hvilke mål og forventninger skal vi innfri overfor bankens eiere? 2. Kundene: Hvordan vil vi at kundene skal oppleve oss, og forbli fornøyde og lojale? 3. Aktivitetene: Hvordan vil vi drive vår virksomhet bedre enn konkurrentene? 4. Organisasjonen: Hvordan vil vi utvikle vår kompetanse for å ligge foran konkurrentene? Sammenhengene: Kundene: Kundene: Fornøyde Fornøyde kunder kunder Organisasjonen: Organisasjonen: Læring Læring og og vekst vekst Eierne: Eierne: Finansielle Finansielle mål mål Aktivitetene: Aktivitetene: Beste Beste praksis praksis
Måling av arbeidstakertilfredshet (ATI) Totalt antall besvarelser 618 (688 i september) Totalt antall personer 809 Respons 76,4 % Morbank 583 (644 i september) ATI-indeks mar 2005 jun 2005 sep 2005 des 2005 Sparebanken Nord-Norge 79,11 80,59 81,40 81,46 Snitt for Norge (Humetrica 2004) 73,27 73,27 73,27 73,27
En kunderettet kanalstrategi Styrket kunderelasjon En helhetlig opplevelse av banken - på tvers av kanaler Reduserte driftskostnader Kilde for innovasjon Lokalbanken er plattformen i vår distribusjon, med ansvar for kunderelasjon og lønnsomhet Lokalbanken Kundeinitiativ og oppfølging Rådgivning og salg Kredittbehandling Avanserte dagligbank tilbud Automat-tjenester Markedsbearbeidelse Relasjonsdrevet; initiativ, nærhet, dyktighet NettBanken Dagligbank Kundekommunikasjon Personlig økonomi Produktkjøp og vedlikehold Selvbetjent løsning Nytt kundesenter Mottak telefon og epost Utvidet dagligbank Serviceoppdrag produkter m/tilleggssalg Møtebooking for rådgiver Respons og service
Vårt kundeløfte Våre kunder skal oppleve at vi tar initiativ, forstår deres behov og at vi tilbyr produkter og tjenester raskt og med høy kvalitet Vi representerer nærhet, lokal forankring, pålitelighet og folkelighet Vi er unike, med gode kunderelasjoner basert på nærhet, dyktighet og innsikt i lokale forhold Våre kunder får levert moderne produkter/tjenester på ett sted og som totalt sett er meget konkurransedyktige Vår kunder kan påregne at vi er med dem også i vanskelige tider
Merkestyrkematrise bank, Nord-Norge PM 2005 SpareBank 1 Nord-Norge har en dominerende merke og markedsposisjon Liten markedsandel, sterk merkeposisjon Stor markedsandel, sterk merkeposisjon 110 Merkeposisjon (Top of Mind + Preferanseandel + godt inntrykk) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Liten markedsandel, svak merkeposisjon Stor markedsandel, svak merkeposisjon Hovedbankandel/Markedskraft
Organiseringen av finanskonsernet Konsern Morbank SpareBank 1 Nord-Norge Invest A/S SpareBank 1 Gruppen Finanskonsern Eierandel 17,63 % SpareBank 1 Finans Nord Norge AS Leasing/factoring Eierandel 100 % Tromsø Bodø Eierandel 100 % Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord Norge Securities ASA Verdipapirforetak Eierandel 56,2 % EiendomsMegler 1 Nord Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % Tromsø Bodø Alta Hammerfest Kirkenes
SpareBank 1 Nord-Norge konsern: Hovedkontor: Tromsø Organisering: 4 regioner Lokalisering: 90 steder Ansatte i konsernet: 839
Finansielle mål: Soliditet SpareBank 1 Nord-Norge skal være en solid bank med en kapitaldekning som avspeiler risikoen i bankens markedsområde. Kapitaldekningen skal være minimum 12%, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre minimum 9%. Bankens konfidensnivå skal være 99,9%.
Kapitaldekning (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN - NRS KONSERN - IFRS 31.12.03 31.12.04 31.12.05 31.12.05 31.12.04 01.01.05 2.653 2.859 2.969 Kjernekapital 2.939 2.831 2.619 1.104 831 931 Tilleggskapital utover kjernekapitalen 931 831 1.110 Fradragsposter: 249 310 456 Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 0 0 0 0 0 0 Kapitaldekningsreserve 433 357 298 3.509 3.380 3.444 Netto ansvarlig kapital 3.437 3.305 3.430 28.662 28.694 31.118 Totalt risikovektet volum 31.720 29.057 29.019 12,24 % 11,78 % 11,07 % Kapitaldekning i % 10,84 % 11,37 % 11,82 % 9,26 % 9,96 % 9,54 % Kjernekapitaldekning i % 9,27 % 9,74 % 9,02 %
Finansielle mål: Lønnsomhet og effektivitet Lønnsomhet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en lønnsomhet som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og markedets krav til avkastning. Målet er en EK-avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktig statsobligasjon. Lønnsomheten skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Effektivitet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 50% av inntektene. Effektiviteten skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med.
Hovedtrekk 4. kvartal 2005 (2004) Fortsatt god resultatutvikling Driftsresultat før skatt på 729 mill kroner (577 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt 20,4 % (16,9 %) Overskudd pr. grunnfondsbevis kr 11,64 (kr 10,02) (morbank) Økning i inntekter fra salg av produkter/tjenester fra risikofrie områder God resultatutvikling i SpareBank 1 Gruppen AS: Bankens andel (IFRS) 120 mill kroner (40 mill kroner) Kostnadsprosent: 52,3 % (51,6%) Fortsatt lave tap: Tap på utlån utgjør 65 mill kroner (169 mill kroner) Utlånsvekst siste 12 måneder: 9,7 % (2,9 %) Personmarkedet: + 13,9 % Bedriftsmarkedet: + 2,6 % Innskuddsvekst siste 12 måneder: 10,2 % (6,2 %) Innskuddsdekning: 60,9 % (60,6 %) Forslag til kontantutbytte kr 10,00 pr grunnfondsbevis
Resultatregnskap - konsern IFRS (Beløp i mill kroner) 31.12.05 31.12.04 Endring 31.12.05 31.12.04 Netto rente- og kredittprovisjonsinnt 1.075 1.103-28 2,38 % 2,62 % Sum andre driftsinntekter 591 439 152 1,31 % 1,04 % Sum netto inntekter 1.666 1.542 124 3,69 % 3,66 % Sum driftskostnader 872 796-76 1,93 % 1,88 % Resultat før tap og nedskrivninger 794 746 48 1,76 % 1,77 % Tap på utlån, garantier m.v. 65 170-105 0,14 % 0,39 % Andre nedskrivninger 0-1 1 0,00 % 0,00 % Netto tap og nedskrivninger 65 169-104 0,14 % 0,40 % Resultat før skattekostnader 729 577 152 1,62 % 1,37 % Skatt på ordinært resultat 172 174 2 0,38 % 0,41 % Minoritetsinteresser 3 2-1 0,00 % 0,00 % Resultat av ordinær drift etter skatt 554 401 153 1,23 % 0,96 %
Kvartalsvis resultatutvikling - Konsern (Beløp i mill kroner) 4.KV.05 3.KV.05 2.KV.05 1.KV.05 4.KV.04 Netto rente- og kredittprov.innt. 268 278 266 263 278 Sum andre driftsinntekter 207 168 106 110 122 Sum driftskostnader 245 223 210 194 224 Resultat før tap og nedskr. 230 223 162 179 176 Netto tap og nedskrivninger 24 16 14 11 36 Resultat før skattekostnader 206 207 148 168 140 Skatt på ordinært resultat 35 45 44 48 59 Resultat av ord. drift etter skatt 171 162 104 120 81 Resultatene i kvartalene for 2004 er omarbeidet etter IFRS for alle poster som ikke omfattes av IAS 39
Kvartalsvis resultatutvikling - konsern Utvikling andre inntekter: 1.kv.05 2.kv.05 3.kv.05 4.kv.05 31.12.05 31.12.04 Endring Utbytte 0 4 0 1 5 5 0 Resultat tilknyttede selskap 11 14 19 49 93 40 + 53 Netto provisjonsinntekter 75 80 100 86 341 306 + 35 Sertifikater/obligasjoner 3 6 1 1 11 8 + 3 Aksjer -5-9 13 33 32-8 + 40 Valuta 6 7 7 14 34 28 + 6 Finansielle derivater (IFRS) 6-13 5 1-1 0-1 Øvrige driftsinntekter 14 17 23 22 76 60 + 16 Sum andre inntekter 110 106 168 207 591 439 + 152
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter - Konsern 300 250 200 150 100 50 0 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 4.KV.04 1.KV.05 2.KV.05 3.KV.05 4.KV.05 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 4.KV.04 1.KV.05 2.KV.05 3.KV.05 4.KV.05 Mill kroner 266 264 283 278 278 263 266 278 268 Pst.gj.sn.forv.kap. 2,63 % 2,56 % 2,68 % 2,61 % 2,61 % 2,46 % 2,44 % 2,44 % 2,25 %
Lønnsomhet Finansielle mål: Lønnsomhet og effektivitet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en lønnsomhet som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og markedets krav til avkastning. Målet er en EK-avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktig statsobligasjon. Lønnsomheten skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Effektivitet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 50% av inntektene. Effektiviteten skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med.
Konsernets driftskostnader NOK mill. 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 4.KV.04 1.KV.05 2.KV.05 3.KV.05 4.KV.05 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 4.KV.04 1.KV.05 2.KV.05 3.KV.05 4.KV.05 % Mill kroner % av gj.sn.forv.kap. Mill kroner 210 183 196 193 224 194 210 223 245 % av gj.sn.forv.kap. 2,07 % 1,78 % 1,85 % 1,81 % 2,10 % 1,81 % 1,92 % 1,96 % 2,06 % Kostnadene f.o.m. 1. kvartal 2004 er omarbeidet etter IFRS for alle poster som ikke omfattes av IAS
Resultatutvikling konsern kostnader 1 kv.05 2.kv.05 3.kv.05 4.kv.05 (tall i mill kroner) Lønn og sosiale kostnader 99 103 122 133 Adm.kostnader 52 69 62 70 Lønn og adm.kostn. 151 172 184 203 Avskrivninger 12 12 12 13 Andre kostnader 31 26 27 29 Sum kostnader 194 210 223 245
Resultatutvikling konsern - kostnader Økte lønns- og adm. kostnader skyldes i hovedsak: 64 flere årsverk fra årsskiftet, samt generell lønnsvekst Økt avsetning til bonus og overskuddsdeling Økt sats arbeidsgiveravgift Etablering av kundesenter Økt satsning innenfor bedriftsmarkedet (mindre bedrifter) Økt satsning innenfor pensjonssalg. Banken vil fremover fortsatt legge vekt på en mer kostnadseffektiv drift. Dette inkluderer reduksjon av personalkostnader.
Utvikling antall årsverk 900 879 868 850 800 750 700 820 806 770 708 699 758 714 778 650 600 550 500 2001 2002 2003 2004 2005 Morbank Konsern
Markedsområde Finansielle mål: Markedsområder og kundegrupper SpareBank 1 Nord-Norge har Nord-Norge som sitt primære markedsområde. Det vil være et særlig fokus på Nordland (Helgeland). Banken vil aktivt følge kunder som flytter ut av landsdelen. Kundegrupper SpareBank 1 Nord-Norge har personkunden som sin viktigste kundegruppe der banken skal være en livsløpsbank. SpareBank 1 Nord-Norge satser på små og mellomstore bedrifter, offentlig sektor, lag og foreninger.
Finansielle mål: Markedsandel og inntektsmål Markedsandel SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30% innenfor alle forretningsområder. Forretningsområder SpareBank 1 Nord-Norge tilbyr et bredt spekter av produkter innenfor finansiering, sparing og plassering, forsikring og betalngsformidling. Banken satser aktivt på utvikling av produktbredde og nye forretningsområder.
Kredittvekst 2004 2005 18 15 12 SNN, personkunder Norge, husholdningene 12 m nds vekst ( % ) 9 6 3 0-3 -6 Norge, foretakene SNN, næringskunder -9 Jan Feb M ar Apr M ai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb M ar Apr M ai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Norge, foretak SNN, næring Norge, husholdn SNN, person Kilder: Norges Bank, Kredittindikatoren, 31. januar 2006 og SNN, Bare 3. januar 2005
Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) BALANSE 31.12.05 31.12.04 Endring kr Endring % Forvaltningskapital 48.968 42.928 6.040 14,1% Brutto utlån 41.603 37.931 3.672 9,7% Innskudd fra kunder 25.349 22.999 2.350 10,2%
Konsernets utlånsportefølje fordelt på marked P-marked 37 % 31.12.04 N- og O-marked 35 % 31.12.05 63 % 65 % (Mill.kroner) 31.12.05 31.12.04 Endring Endring i % P-marked 27.084 23.785 3.299 13,87 % N- og O-marked 14.519 14.146 373 2,64 % SUM 41.603 37.931 3.672 9,68 %
Konsernets innskuddsportefølje fordelt på marked P-marked O-marked 31 % 31.12.04 N-marked 31 % 31.12.05 11 % 58 % 14 % 55 % (Mill.kroner) 31.12.05 31.12.04 Endring Endring i % P-marked 14.016 13.215 801 6,06 % O-marked 3.453 2.630 823 31,29 % N-marked 7.880 7.154 726 10,15 % SUM 25.349 22.999 2.350 10,22 %
Margin og volumutvikling Utlån PM 27.000.000 26.000.000 25.000.000 24.000.000 23.000.000 22.000.000 21.000.000 20.000.000 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - jan.04 mar.04 mai.04 jul.04 sep.04 nov.04 jan.05 mar.05 mai.05 jul.05 sep.05 nov.05 Volum Rentebidrag Utlånsvolum PM Utlånsbidrag PM
Margin og volumutvikling Innskudd PM Volum 15.000.000 14.500.000 14.000.000 13.500.000 13.000.000 12.500.000 12.000.000 Innskuddsvolum PM Innskuddsbidrag PM 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Rentebidrag jan.04 mar.04 mai.04 jul.04 sep.04 nov.04 jan.05 mar.05 mai.05 jul.05 sep.05 nov.05
16.000.000 15.500.000 15.000.000 14.500.000 14.000.000 13.500.000 Margin og volumutvikling Utlån BM 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - jan.04 mar.04 mai.04 jul.04 sep.04 nov.04 jan.05 mar.05 mai.05 jul.05 sep.05 nov.05 Volum Rentebidrag Utlånsvolum BM Utlånsbidrag BM
Margin og volumutvikling Innskudd BM 9.000.000 8.500.000 Innskuddsvolum BM Innskuddsbidrag BM 1,40 1,20 Volum 8.000.000 7.500.000 7.000.000 6.500.000 6.000.000 5.500.000 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Rentebidrag 5.000.000 - jan.04 mar.04 mai.04 jul.04 sep.04 nov.04 jan.05 mar.05 mai.05 jul.05 sep.05 nov.05
Salg risikofrie produkter 70.000 60.000 Salg av fond Salg av forsikring Betalingsformidling 50.000 NOK mill 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1.kv.04 2.kv.04 3.kv.04 4.kv.04 1.kv.05 2.kv.05 3.kv.05 4.kv.05 1.kv.04 2.kv.04 3.kv.04 4.kv.04 1.kv.05 2.kv.05 3.kv.05 4.kv.05 Salg av fond 18.169 4.304 3.730 4.268 6.841 6.225 6.769 6.922 Salg av forsikring 17.683 17.710 17.928 18.197 18.232 17.878 18.720 19.425 Betalingsformidling 46.312 48.963 57.403 49.341 48.494 55.844 61.504 53.252
Kredittområdet tapsoppgjør 2005
Hovedmål for kredittområdet i SpareBank 1 Nord-Norge Utlånsporteføljen må ha en lønnsomhet som tilfredsstiller de overordnede lønnsomhetsmål og som avspeiler risikoen i porteføljen. (krav til risikojustert avkastning) Det fastsettes estimat for maksimal ramme for tap kommende år Utlån til næringskunder skal ikke overstige 40 % av bankens totale utlån Andelen av næringsengasjement med høy risiko skal holdes innenfor definerte rammer Det fastsettes maksimal ramme for største enkelt engasjement Det fastsettes maksimal eksponering 20 største engasjement
Kredittpolicy Særskilte behandlingsrutiner (fullmakter) for: Fisk og fiskerelaterte næringer Finansiering av immaterielle rettigheter Øvre volumgrenser for marint oppdrett, fiskefartøy og fiskeindustri Utøvelse av kredittfullmakter på armlengdes avstand
Kredittområdet: Strategi Vekst med riktig risiko: Personmarkedet, todelt strategi: beholde og utvikle merforretninger hos eksisterende kunder ta nye markedsandeler, spesielt der markedsandelen er lav Bedriftskunder Sterk satsning mot SMB segmentene Pleie og utvikle eksisterende kundebase (breddesalg) Inntak av større bedriftskunder forutsatt lav risiko Generelt for begge markedene: Prising i forhold til risiko Unngå uheldig konsentrasjon innenfor bransjer og områder
Konsernets utlånsportefølje N-marked fordelt på næring (Beløp i mill kroner) 31.12.2005 31.12.2004 Endring Jord- og skogbruk 623 564 59 Fiskefartøy 884 795 89 Fiskeoppdrett 1.001 982 19 Utvinning av råolje og naturgass 12 9 3 Bergverksdrift 35 244-209 Fiskeindustri 605 723-118 Industri eks. fiskeindustri 496 619-123 Kraft- og vannforsyning 354 356-2 Bygge- og anleggsvirksomhet 822 655 167 Varehandel eks engros og agentur 920 906 14 Engros- og agenturhandel 343 415-72 Hotell og restaurant 370 333 37 Utenriks sjøfart og rørtransport - 6-6 Transport ellers og kommunikasjon 1.343 1.611-268 Finans og forsikring 48 11 37 Borettslag 505 318 187 Øvrig eiendom 3.985 3.498 487 Forretningsmessig tjenesteyting 1.298 1.124 174 Øvrige næringer 631 650-19 Forsikring, verdipapirfond og andre fin. foretak 104 131-27 SUM BRANSJEFORDELING 14.379 13.950 429
Utlån fordelt på risikogruppe 90 % 80 % 70 % Andel brutto utlån 60 % 50 % 40 % 30 % 31.12.2004 31.12.2005 20 % 10 % 0 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Brutto utlån Andel Brutto utlån Andel 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2005 Lav risiko 29.587 78 % 34.326 83 % Middels risiko 4.784 13 % 3.966 10 % Høy risiko 3.700 10 % 3.311 8 % Totalt 38.071 100 % 41.603 100 %
Netto tapsutsatte engasjement - Konsern NOK mill. 800 600 400 200 1,85 % 1,80 % 1,75 % 1,70 % 1,65 % 0 Mill kroner 2004 2005 Pst. av brutto utlån 1,60 % 2004 2005 Mill kroner 682 698 Pst. av brutto utlån 1,80 % 1,68 % Misligholdsdefinisjon er endret i 2005. Det er ikke utarbeidet sammenlignbare tall for 2003
Netto tap på utlån - Konsern 350 300 250 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån Tap PM: Tap PM: 16 mill 49 mill 2001 2002 2003 2004 2005 Individuelle tapsnedskrivning 123 233 345 206 109 Gruppenedskrivning 41 42 0-1 -22 Inngang på tidligere konstaterte tap 26 30 27 35 22 Netto tap 138 245 318 170 65 Netto tap i % av brutto utlån 0,45 % 0,73 % 0,86 % 0,45 % 0,16 %
31.12.04 Tapsoppgjør-morbank Spesifiserte tapsavsetninger 312 mill kroner + Uspesifiserte tapsavsetninger 318 mill kroner Sum avsetninger 630 mill kroner Ny utlånsforskrift fra 1. januar 2005 oppløsning av uspesifiserte tapsavsetninger medfører: Gruppenedskrivninger 239 mill kroner + Individuelle nedskrivninger 70 mill kroner + Overføringer til EK 9 mill kroner 318 mill kroner (Hertil kommer det at verdi av overvåkingsporteføljen på 38 mill kroner er overført EK, dvs EK er styrket med 47 mill kroner eller 34 mill kroner etter skatt) 31.12.05 Gruppenedskrivninger 179 mill kroner + Individuelle nedskrivninger 259 mill kroner 438 mill kroner
Konsern nøkkeltall utlån i % av brutto utlån 31.12.05 2004 2003 2002 2001 Netto tap 0,16 % 0,45 % 0,86 % 0,73 % 0,45 % Tapsnedskrivninger 1,07 % 1,69 % 2,24 % 2,02 % 1,70 % Individuelle nedskrivninger 0,63 % 0,85 % 1,36 % 1,06 % 0,79 % Gruppevise nedskrivninger 0,44 % 0,84 % 0,87 % 0,96 % 0,91 % Totale tapsutsatte eng. 2,31 % 2,64 % 3,11 % 3,20 % 2,11 % Netto tapsutsatte eng. 1,68 % 1,79 % 1,75 % 2,13 % 1,32 %
Eierpolitikk
Utbyttepolitikk SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avkastning til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond, søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens egenkapitalsituasjon. Banken vil foreta avsetninger til/overføre fra utjevningsfondet ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter.
Eierstruktur grunnfondsbevis 30,00 25,00 20,00 % 15,00 10,00 22,00 21,77 28,64 27,62 21,30 21,30 16,44 16,36 5,00 0,00 10 største eierne 20 største eierne nordnorske eiere utenlandske eiere 31.12.04 31.12.05 31.12. 2005 31.12. 2004 Antall grunnfondsbeviseiere totalt 8 031 5 670 Antall nordnorske eiere 2 505 1 890
De 20 største grunnfondsbeviseierne per 31.12.2005 EIERE ANTALL ANDEL AV GR.FOND TOTAL GR.FOND.KAP. Swedbank klientkonto 1.541.640 9,74 % Frank Mohn AS 418.800 2,65 % MP Pensjon 298.560 1,89 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS 244.200 1,54 % Mellon Bank 212.640 1,34 % Framo Development AS 200.000 1,26 % Terra Utbytte 173.360 1,09 % Ringerikes Sparebank 124.080 0,78 % Trond Mohn 120.000 0,76 % SpareBank 1 Rogaland 116.285 0,73 % Troms Kraft AS 114.700 0,72 % Karl Ditlefsen 113.880 0,72 % Olsen, Fred & Co's Pensjonskasse 102.000 0,64 % Trondheim Kommune Kraftfondet 101.500 0,64 % Bergen Kommunale Pensjonskasse 100.000 0,63 % National Financial Services Citibank N.A. 98.004 0,62 % Forvarets Personell Service 86.880 0,55 % Haugaland Kraft AS 84.592 0,53 % SpareBank 1 Livsforsikring AS 81.285 0,51 % Goldman Sachs 80.313 0,51 % SUM 4.412.719 27,87%
De 20 største nordnorske grunnfondsbeviseierne per 31.12.2005 EIERE ANTALL ANDEL AV GR.FOND TOTAL GR.FOND.KAP. Troms Kraft AS, Tromsø 114.700 0,72% Karl Ditlefsen, Tromsø 113.880 0,72% Bodø Kommune, Bodø 69.600 0,44% Norges Råfisklag, Tromsø 69.360 0,44% Eriksen Eiendom AS, Bardufoss 59.981 0,38% Norinnova AS, Tromsø 55.920 0,35% AS Ferdighus, Sørreisa 52.720 0,33% Asbjørn Hansen, Tromsø 51.600 0,33% O.A.Ovesen AS, Sørreisa 45.692 0,29% Tromstrygd, Tromsø 40.000 0,25% Gullsmed Kristiansen Eiendom AS, Tromsø 36.000 0,23% Hemming Andersen, Kvaløysletta 35.060 0,22% Stein Harald Enoksen, Gryllefjord 34.000 0,21% Stig Vonka, Harstad 31.780 0,20% Bj. Rasch-Tellefsen AS, Harstad 31.760 0,20% Torodd Vonka, Kirkenes 28.900 0,18% Reidar Johan Mathiassen, Tromsø 26.879 0,17% Kræmer AS, Tromsø 25.400 0,16% Tromsø Skotøimagasin AS, Tromsø 24.000 0,15% Forbrukersamvirket Nord, Tromsø 23.640 0,15% SUM 970.872 6,12%
160 Kursutvikling grunnfondsbevis NONG 150 140 130 120 110 100 90 80 70 jan mar mai jul sep nov jan 2004 Kurs 1.1.2005: 114 kroner Kurs 30.12.2005: 157 kroner Kursstigning 2005: 43 kroner Utbytte 2005 19 kroner Avkastning 2005: 54,4 % mar mai jul sep nov jan 2005 2006 Source: EcoWin, Sparebanken Nord-Norge
For Nord-Norge En betydelig del av bankens verdiskaping går via bankens gavefond og sponsormidler tilbake til våre lokalsamfunn i form av bidrag til mer enn 300 store og små formål som bygger støtter og utvikler landsdelen vi bor i. Vi støtter lokal aktivitet og synliggjør at banken står for et positivt engasjement i lokalsamfunnet Vi bidrar med kunnskap og ressurser til utvikling og vekst i landsdelen Bankens gavefond: Formål: Kultur (utvidede kulturbegrep) Kompetanse forskning Tiltak rettet mot barn og unge Ramme: 2004-2005: 35 mill 2006: 75 mill Sponsormidler 2005: 20 mill
Oppsummering foreløpig årsregnskap 2005 Konsern: Beløp i mill.kroner 31.12.05 31.12.04 Endring Endring % RESULTAT Resultat før skatt 729 577 152 26,3% BALANSE Forvaltningskapital 48.968 42.928 6.040 14,1% Brutto utlån 41.603 37.931 3.672 9,7% Innskudd 25.349 22.999 2.350 10,2% NØKKELTALL 31.12.05 31.12.04 Endring Endring % Kapitaldekning 10,84% 10,85% -0,02% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 20,37% 16,87% 3,50% Kostnadsprosent 52,34% 51,62% 0,72% Antall årsverk 778 758 20 Morbank: Korrigert overskudd pr. grunnfondsbevis 11,64 10,02 1,62