Presentasjon av foreløpig regnskap Tromsø/Oslo 6. februar 2008

Transkript

1 Presentasjon av foreløpig regnskap 2007 Tromsø/Oslo 6. februar

2 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 60,8 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon Åpnet representasjonskontor i Murmansk Gode resultater i SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 alliansen velfungerende og markedsakseptert strategisk og operasjonell plattform for banken Nøkkeltall Rating Aa3 (Moody s) og A (Fitch Ratings) Utlån 50,2 mrd Innskudd 32,0 mrd Antall kontor 81 Antall kunder Person Næring Lag/foreninger Forsikring

3 Organiseringen av finanskonsernet Konsern Morbank Tromsø Bodø Sandnessjøen Tromsø Bodø Alta Hammerfest Kirkenes Svolvær Mo i Rana SpareBank 1 Nord-Norge Invest ASA Investeringsselskap Eierandel 100% SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Leasing/factoring Eierandel 100% EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100% SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA Verdipapirforetak 54% SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern Eierandel 19,5% SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering Eierandel 16,9% 3 Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100%

4 SpareBank 1 Nord-Norge konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 81 steder Antall årsverk, konsern: 813 4

5 viktige hendelser Fortsatt høykonjunktur i Nord-Norge. Nasjonalt og internasjonalt fokus på nordområdene Tiltagende internasjonal uro i finansmarkedene Meget god lønnsomhet i bankens basisdrift Moody's oppgraderte bankens langsiktige rating fra A3 til Aa3. Fitch Ratings oppgraderte bankens langsiktige rating fra A- til A Banken åpnet representasjonskontor i Murmansk SpareBank 1 Nord-Norge inngikk intensjonsavtale med Tavrichesky Bank i St. Petersburg om kjøp av en eierandel på 10 % i Tavrichesky Bank. Det tas sikte på at Tavrichesky Banks filial i Murmansk skal skilles ut og omgjøres til egen bank der SpareBank 1 Nord-Norge skal eie 75 % og Tavrichesky Bank 25 % 5

6 viktige hendelser (forts.) Positiv risikoutvikling i bankens utlånsportefølje både innenfor personmarkedet og næringslivsmarkedet Sterk fokus på intern kontroll og risikostyring. Banken rapporterte etter IRB fra og med 1. kvartal Banken etablerte SNN-skolen, der alle ansatte i nye stillinger gjennomgår et tre måneders kvalifiseringsløp Gjennom utgivelsen av Konjunkturbarometer for Nord-Norge har banken også i 2007 bidratt til å sette dagsorden for samfunnsdebatt i landsdelen Høy aktivitet innen bankens samfunnsengasjement og aktiv bruk av gaver til allmennyttige formål 6

7 Finansielle mål: Soliditet SpareBank 1 Nord-Norge skal være en solid bank med en kapitaldekning som avspeiler risikoen i bankens markedsområde. Kapitaldekningen skal være minimum 12%, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre minimum 9%. Bankens konfidensnivå skal være 99,9%. 7

8 Kapitaldekning - konsern (Beløp i mill kroner) Kjernekapital Fradrag kjernekapital Tilleggskapital Fradrag tilleggskapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Kapitaldekningsreserve Netto ansvarlig kapital Totalt risikovektet ber.grunnlag % Totalt risikovektet ber.grunnlag IRB - 95 % Kjernekapitaldekning i % * 8,94 % 9,77 % 8,69 % Tilleggskapitaldekning i % * 1,06 % 0,59 % 0,98 % Kapitaldekning i % * 10,00 % 10,36 % 9,67 % 8

9 Finansielle mål: Lønnsomhet og effektivitet Lønnsomhet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en lønnsomhet som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og markedets krav til avkastning. Lønnsomheten skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er en EK-avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktige statsobligasjoner. 9

10 Hovedtrekk (samme periode 2006) Solide tall fra SpareBank 1 Nord-Norge Driftsresultat før skatt på 900 mill kroner (972 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt på 18,6 % (24,5 %) Resultat per grunnfondsbevis kr 10,00 (kr 14,03) Meget godt resultat for SpareBank 1 Gruppen AS. Bankens andel av resultatet utgjør 229 mill kroner (189 mill kroner) Meget god underliggende bankdrift Kostnadsprosent: 51,0 % (49,5 %) Lave tap på utlån: Netto tap på 17 mill kroner (inntekt 2006 på 43 mill kroner) Samlet resultat fra finansielle investeringer på 201 mill kroner (301 mill kroner). Urealisert tap på bankens aksjeportefølje utgjør 9 mill kroner. Urealisert tap rentebærende portefølje utgjør 75 mill kroner. Utlånsvekst siste 12 måneder (inkl. overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 13,6 % (11,0 %) Innskuddsvekst siste 12 måneder: 15,3 % (9,6 %) Innskuddsdekning: 63,8 % (60,1 %) Forslag kontantutbytte kr 9,50 per grunnfondsbevis Det foreslås utbytteemisjon hvor grunnfondsbeviseierne kan velge mellom kontantutbytte eller deltakelse i emisjonen Forslag avsetning gavefond 83 mill kroner 10

11 Resultatregnskap konsern - IFRS (Beløp i mill kroner) Endring Netto renteinntekter ,08 % 2,14 % Netto provisjons- og andre inntekter ,80 % 0,86 % Inntekter fra finansielle investeringer ,35 % 0,59 % Sum netto inntekter ,23 % 3,59 % Sum driftskostnader ,65 % 1,78 % Resultat før tap og nedskrivninger ,58 % 1,81 % Netto tap og nedskrivninger ,03 % -0,08 % Resultat før skatt ,55 % 1,90 % Skatt ,33 % 0,40 % Minoritetsinteresser ,01 % 0,00 % Resultat for perioden ,21 % 1,49 % 11

12 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) Konsern Endring Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta og finansielle derivater Gevinst/tap og netto verdiendringer på andre finansielle eiendeler Verdiendringer på sikringsobjekter i porteføljesikring av renterisiko Inntekter fra finansielle investeringer

13 Resultat fra investeringer i aksjer Bokført netto tap på verdiendringer på aksjeporteføljen i 2007 er 9 mill kroner. De vesentligste tapene kommer fra to aksjeposter: Hurtigruten ASA Banken eier aksjer i Hurtigruten ASA Markedsverdi redusert fra kr 59,- ( ) til kr 44,50 ( ) Urealisert tap 2007; 41,6 mill Helgeland Sparebank Banken eier aksjer i Helgeland Sparebank Markedsverdi redusert fra kr 200,- ( ) til kr 180,- ( ) Urealisert tap i 2007; 8 mill kroner. 13

14 14 plasseringer 12 AAA rating 2 AA rating Fordeling tap 75 mill kr: CPPI; 11.6% Type lån Annet; 0.2% Rentebærende portefølje Off sektor; 0.4% Finans Norge; 6.9% Covered bonds; 0.2% Andel pr Markeds-verdi NOK mill Offentlig sektor/offentlig eid 0.5% 26 Finansobligasjoner Norge 28.8% 1,398 Særskilt sikre obligasjoner (covered bonds) 7.0% 340 Finansobligasjoner Utlandet 38.7% 1,881 Norske Industriobligasjoner 8.6% 416 Ansvarlig lån/fondsobligasjon Norge 4.5% 220 Asset Backed Securities 1.3% 65 CDO - Collateralized Debt Obligations 6.1% 297 CPPI - Constant Propotion Portfolio Insurance 4.1% 200 Annet 0.3% 14 SUM 100 % 4,856 CDO; 13.1% ABS; 3.2% 14 Ansvarlig lån'; 10.4% Norsk industri; 5.4% Finans utland; 48.5%

15 Datterselskaper Overskudd før skatt SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS Eiendomsdrift AS Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS SpareBank 1 NN Securities ASA (54%) TOTALT

16 Resultatutvikling - konsern Sett i forhold til 2006 er årsakene til endringen i resultat før skatt: Økning netto renteinntekter mill kr Økning netto provisjonsinntekter + 26 mill kr Reduksjon i inntekter fra finansielle investeringer mill kr Reduksjon i andre inntekter - 3 mill kr Økning kostnader - 44 mill kr Økning netto tap - 60 mill kr Sum - 72 mill kr 16

17 Basisdrift (eksklusive SpareBank 1 Gruppen og verdipapirer) (Beløp i mill kroner) Konsern Endring Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Basisdrift

18 Overskudd og egenkapitalavkastning Tall før 2004 er ikke omarbeidet iht IFRS ,6 Overskudd (mill) Egenkapitalavkastning 19,2 16,7 16,8 20,6 24,5 18, ,8 9,4 2,8 9,

19 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 4.KV.07 3.KV.07 2.KV.07 1.KV.07 4.KV.06 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Inntekter fra finansielle investeringer Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskr Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnader Skatt Minoritetsinteresser Periodens resultat

20 Resultatdisponering (Beløp i mill kroner) Morbankes overskudd etter skatt 492,0 Avsatt kontantutbytte 159,7 Avsatt til utjevningsfond 8,5 Sum til grunnfondsbeviseierne 168,2 Avsatt til gavefond 83,0 Avsatt til Sparebankens fond 240,8 Sum disponert 492,0 Foreslått utbytte: kr 9,50 per grunnfondsbevis, totalt 160 mill kroner. Utjevningsfondet tilføres 8 mill kroner og utgjør etter dette 204 mill kroner. Utbytte og avsetning til utjevningsfond avspeiler grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital per (34,19 %). Det avsettes 83 mill kroner til bankens gavefond. Dette tilsvarer 25 % av disponibelt overskudd etter utbytte. Sparebankens fond tilføres 241 mill kroner. 20

21 Utbytteemisjon For å motvirke utvanning, samt ivareta grunnfondsbeviseiernes ulike preferanser mht kontantutbytte, foreslås en rettet emisjon mot eksisterende grunnfondsbeviseiere (utbytteemisjon). Emisjonsbeløp vil være inntil 159,7 mill kroner tilsvarende det avsatte utbytte. Det planlegges at emisjonskursen skal innebære et incentiv for å velge utbyttebevis framfor kontantutbytte. Emisjonskurs vil fastsettes før tegningsperiodens start. Emisjonskursen vil avgjøre hvor mange grunnfondsbevis som vil gi rett til ett nytt grunnfondsbevis. Det vil ikke utstedes delbevis, men det vil bli utbetalt ordinært kontantutbytte på kr 9,50 per grunnfondsbevis som ikke gir rett til et nytt bevis. Foreløpig tidsplan: Behandling representantskap: 11. mars 2008 Grunnfondsbevis handles ex-utbytte: 12. mars 2008 Tegningsperiode: 25. mars 10. april 2008 Utbetaling utbytte/tildeling nye grunnfondsbevis: 25. april

22 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter - konsern KV.05 1.KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 4.KV.05 1.KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 2,26 % 2,16 % 2,16 % 2,18 % 2,10 % 2,05 % 2,04 % 2,08 % 2,15 % 22

23 23 Margin og volumutvikling Utlån BM/Offentlig des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.0 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.0 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.0 des.07 Volum - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 Rentebidrag Utlånsvolum BM/off Utlånsbidrag BM/off

24 Margin og volumutvikling Utlån PM Utlånsvolum PM Utlånsbidrag PM 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Volum des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.0 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.0 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.0 des.07 Rentebidrag

25 25 Margin og volumutvikling Innskudd BM/offentlig des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.0 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.0 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.0 des.07 Volum - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 Rentebidrag Innskuddsvolum BM/off Innskuddsbidrag BM/off

26 26 Margin og volumutvikling Innskudd PM des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.0 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.0 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.0 des.07 Volum - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 Rentebidrag Innskuddsvolum PM Innskuddsbidrag PM

27 Finansielle mål: Lønnsomhet og effektivitet Effektivitet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 50% av inntektene. Effektiviteten skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. 27

28 Konsernets driftskostnader NOK mill Q4-05 Q1-06 Q2-06 Q3-06 Q4-06 Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % % NOK million % of av.tot.ass. 4.KV.05 1.KV.06 2.KV.06 Mill kroner % av gj.sn.forv.kap. 1,92 % 1,77 % 1,89 % 1,64 % 1,84 % 1,60 % 1,72 % 1,63 % 1,63 % 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 28

29 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

30 Utvikling antall årsverk Morbank Konsern

31 Finansielle mål: Markedsområder og kundegrupper Markedsområde SpareBank 1 Nord-Norge har Nord-Norge som sitt primære markedsområde. Det vil være et særlig fokus på Nordland (Helgeland). Banken vil aktivt følge kunder som flytter ut av landsdelen. Kundegrupper SpareBank 1 Nord-Norge har personkunden som sin viktigste kundegruppe der banken skal være en livsløpsbank. SpareBank 1 Nord-Norge satser på små og mellomstore bedrifter, offentlig sektor, lag og foreninger. 31

32 Finansielle mål: Markedsandel og inntektsmål Markedsandel SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30 % innenfor alle forretningsområder. Forretningsområder SpareBank 1 Nord-Norge tilbyr et bredt spekter av produkter innenfor finansiering, sparing og plassering, forsikring og betalingsformidling. Banken satser aktivt på utvikling av produktbredde og nye forretningsområder. 32

33 Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) BALANSE Endring kr Endring % Forvaltningskapital ,7% Brutto utlån ,6% Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt ,6% Innskudd fra kunder ,3% 33

34 34 % (41 %) (40 %) Konsernets utlånsportefølje fordelt på marked P-marked N- og O-marked 36 % 66 % (60 %) 64 %(59 %) Tall i parentes er inklusiv bevilgede kreditter (Mill.kroner) Endring Endring i % Endr.inkl.Boligkreditt P-marked ,7 % 12,3 % N- og O-marked ,3 % 16,6 % SUM ,6 % 13,6 % 34

35 35 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Andel Andel Endring Jord- og skogbruk % % 52 Fiskefartøy % % 332 Fiskeoppdrett % % -18 Utvinning av råolje og naturgass 21 0 % 22 0 % -1 Bergverksdrift 83 0 % 52 0 % 31 Fiskeindustri % % 64 Industri eks. fiskeindustri % % 19 Kraft- og vannforsyning % % 71 Bygge- og anleggsvirksomhet % % 127 Varehandel eks engros og agentur % % 6 Engros- og agenturhandel % % 46 Hotell og restaurant % % -44 Utenriks sjøfart og rørtransport 1 0 % 1 0 % 0 Transport ellers og kommunikasjon % % 51 Finans og forsikring % % 150 Eiendom Borettslag % % 407 Eiendom prosjekt % % 344 Eiendom utleie % % 533 Øvrig eiendom % % -166 Forretningsmessig tjenesteyting % % 9 Øvrige næringer % % 57 Forsikring, verdipapirfond og andre fin. foretak % % 94 SUM BRANSJEFORDELING % % 2.164

36 Konsernets innskuddsportefølje fordelt på marked P-marked O-marked N-marked 32 % % % 53 % 15 % 51 % (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked ,4 % O-marked ,9 % N-marked ,0 % SUM ,3 % 36

37 37 Kredittområdet

38 Styringsmål for kredittområdet Risikojustert avkastning i PM/BM. Konsentrasjonsrisiko fordeling PM/BM største enkeltengasjement maksimum eksponering 20 største kunder andel risikojustert kapital per bransje Operative mål andel høyrisiko misligholdssannsynlighet maksimum forventet tap maksimum uventet tap 38

39 Kredittpolicy Særskilte behandlingsrutiner (fullmakter) for: Marin sektor Finansiering av immaterielle rettigheter Næringseiendom Prosjektfinansiering Øvre grense for eksponering mot marin sektor 3,5 mrd 39

40 Kredittområdet: Strategi Vekst med riktig risiko: Personmarkedet, todelt strategi: beholde og utvikle merforretninger hos eksisterende kunder ta nye markedsandeler, spesielt der markedsandelen er lav Bedriftskunder Sterk satsning mot SMB segmentene Pleie og utvikle eksisterende kundebase (breddesalg) Inntak av større bedriftskunder forutsatt lav risiko 40 Generelt for begge markedene: Prising i forhold til risiko Unngå uheldig konsentrasjon innenfor bransjer og områder

41 Gunstig risikoutvikling i bankens utlånsportefølje Dette skyldes: 1. God utvikling i nordnorsk økonomi og hos våre kunder 2. Systematisk arbeid med høyrisikoporteføljen enkeltengasjement er avsluttet enkeltengasjement er tapsmerket og spesifiserte nedskrivninger er foretatt 3. Inntak av nye kunder i BM har stort sett vært lavrisikokunder 4. Økt kvalitet i bruken av bankens porteføljestyringssystem (Porto) 41

42 Porteføljemigrasjon Kunder som ikke hadde engasjement pr , men som har fått innvilget lån i løpet av perioden 2. Kunder som hadde lån pr , men der låneforholdet er avviklet per Inkludert endringer som følge av fisjon/fusjon 3. Engasjement der debitor har endret volum og/eller risikoklasse i løpet av perioden.

43 43 Eksponering per risikoklasse

44 Netto tap på utlån og garantier - konsern ,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån 0,45 % 0,73 % 0,86 % 0,45 % 0,16 % -0,09 % 0,03 % 44

45 Konsern nøkkeltall utlån i prosent av brutto utlån Netto tap 0,03 % -0,09 % 0,16 % 0,45 % 0,86 % 0,73 % 0,45 % Tapsnedskrivninger 0,61 % 0,81 % 1,17 % 1,70 % 2,24 % 2,02 % 1,70 % Individuelle nedskrivninger 0,27 % 0,42 % 0,65 % 0,85 % 1,36 % 1,06 % 0,79 % Gruppevise nedskrivninger 0,34 % 0,39 % 0,52 % 0,85 % 0,87 % 0,96 % 0,91 % Totale tapsutsatte eng. 1,12 % 1,64 % 2,31 % 2,65 % 3,11 % 3,20 % 2,11 % Netto tapsutsatte eng. 0,85 % 1,22 % 1,68 % 1,80 % 1,75 % 2,13 % 1,32 % 45

46 46 Eierpolitikk

47 Utbyttepolitikk SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avsetning til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond, søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens egenkapitalsituasjon. Banken vil foreta avsetninger til/overføre fra utjevningsfondet ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter. 47

48 Eierstruktur grunnfondsbevis % ,0 18,9 29,5 27,7 21,6 22,6 18,2 5 14,1-10 største eierne 20 største eierne nordnorske eiere utenlandske eiere 48

49 49 De 20 største grunnfondsbeviseierne per Antall Andel av total Eiere grunnfondsbevis Gr.fondsbeviskapital Pareto Aksjer Norge ,22 % Frank Mohn AS ,27 % MP Pensjon ,92 % Pareto Aktiv ,83 % JPMorgan Chase Bank - klientkonto ,82 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,57 % Mellon Bank klientkonto ,47 % JPMorgan Chase Bank ,43 % Framo Development AS ,29 % Terra Utbytte ,11 % BNP Paribas Securities ,09 % Citibank International ,98 % Troms Kraft Invest AS ,94 % Credit Suisse Sec ,88 % Citibank N.A ,88 % Sparebankstiftelsen DnB NOR ,88 % Karl Ditlefsen ,83 % Forsvarets Personellservice ,83 % Trond Mohn ,77 % State Street Bank - klientkonto ,69 % SUM ,69 %

50 50 De 20 største nordnorske grunnfondseierne per Antall Andel av total Eiere grunnfondsbevis Gr.fondsbeviskapital Troms Kraft Invest AS, Tromsø ,94 % Karl Ditlefsen, Tromsø ,83 % Tromstrygd, Tromsø ,46 % Bodø Kommune, Bodø ,45 % Norges Råfisklag, Tromsø ,44 % Ole Ovesen, Sørreisa ,34 % AS Ferdighus, Sørreisa ,34 % Asbjørn Hansen, Tromsø ,33 % O.A.Ovesen AS, Sørreisa ,29 % Kamøyfisk AS, Honningsvåg ,28 % Tor Ovesen, Sørresia ,28 % Hemming Andersen, Kvaløysletta ,24 % Gullsmed Kristiansen Eiendom AS, Tromsø ,23 % Stig Vonka, Harstad ,21 % Bj. Rasch-Tellefsen AS, Harstad ,20 % Stein Harald Enoksen, Gryllefjord ,20 % Hans A. Kristiansen, Lyngseidet ,19 % Eriksen Eiendom AS, Bardufoss ,19 % Torodd Vonka, Kirkenes ,19 % Kræmer AS, Tromsø ,15 % SUM ,78 %

51 Oppsummering Konsern: Beløp i mill.kroner Endring Endring % RESULTAT Resultat før skatt ,4% BALANSE Forvaltningskapital ,7% Brutto utlån ,6% Innskudd ,3% NØKKELTALL Endring Endring % Kapitaldekning 10,0% 10,4% -0,4% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 18,6% 24,5% -5,9% Kostnadsprosent 51,0% 49,5% 1,5% Antall årsverk Morbank: Resultat per grunnfondsbevis 10,00 14,03-4,03 51

52 Kontaktinformasjon SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø For ytterligere informasjon Administrerende direktør, Hans Olav Karde Tlf , mobil , e-post hans.olav.karde@snn.no Viseadm. direktør, Oddmund Åsen Tlf , mobil , e-post oddmund.asen@snn.no Konserndirektør finans, Rolf Eigil Bygdnes Telefon , mobil , e-post rolf.eigil.bygdnes@snn.no Internett Hjemmeside og nettbank: Hugin-Online: Grunnfondsbevis generelt: