Sparebanken Hedmark -2012
Sparebanken Hedmark
Bankkontorer i Hedmark, Oppland og Akershus. Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark. Videre har vi ett kontor på Gjøvik, ett kontor på Lillehammer og ett kontor i Årnes i Akershus.
Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle tjenester til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Sparebanken Hedmark: 25 bankkontorer i Hedmark 2 bankkontorer i Oppland 1 bankkontor i Akershus 43 milliarder kroner i forvaltningskapital 55 milliarder kroner i forretningsvolum (inkl. overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt AS) 5,9 milliarder kroner i egenkapital Ca 700 ansatte i konsernet 170 000 kunder Ledende person- og bedriftsmarkedsbanken i Hedmark Markedsandel på vel 40 prosent Heleide datterselskaper innen eiendom (EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS), leasing og løsørefinansiering (Sparebank 1 Finans Østlandet AS). I tillegg eier vi 60 % av regnskapstjenester (Consis AS). Sparebanken Hedmark er en selveiende institusjon uten egenkapitalbeviseiere. 4
Konsernledelsen Administrerende direktør Richard Heiberg Informasjonsdirektør Siv Stenseth Direktør risikostyring Vidar Nordheim Driftsdirektør Dag-Arne Hoberg Økonomi- og finansdirektør Tore Anstein Dobloug Direktør organisasjon og HR Eldar Kjendlie Direktør bedriftsmarked Nils Arne Nordheim Direktør personmarked Kari Elise Gisnås Banksjef Investeringssenter Tor M. Nygård
Sparebanken Hedmark Datterselskaper, felleskontrollerte og tilknyttede virksomheter Sparebanken Hedmark Datterselskaper Felleskontrollert og tilknyttet virksomhet Sparebank 1 Finans Østlandet AS 100 % Hedmark Eiendom AS 100 % Vato AS 100 % Consis AS 60% Torggt. 22 AS 50 % SpareBank 1 Gruppen AS 12 % SpareBank 1 Utvikling DA 11,3 % Bank 1 Oslo AS 12 % 6 SpareBank 1 Boligkreditt AS 7,96 %
Finansiell informasjon Sparebanken Hedmark - konsern
Hovedtrekk -2012 - konsern Resultat før skatt per : NOK 439 (457) mill. Resultat etter skatt: NOK 344 (343) mill. Egenkapitalavkastning på 8,1 (8,4) prosent. Rentenetto 2,21 (2,29) prosent av gjennomsnittlige forvaltningskapital. Utlånsvekst 6,3 (5,8) prosent (inklusive lån overført til BK). Egenkapital på NOK 5,86 mrd. Dette tilsvarer 13,5 prosent av uvektet balanse. Kjernekapitaldekning på 13,8 prosent. 350 300 250 200 150 100 50 192 144. 302 244 150 138 Resultat konsern 180 135 139 138 116 121 109 106 82 66 130 105 157 117 152 122 0 Q1-10 Q2-10 -10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 -11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 -12 Resultat før skatt konsern Resultat etter skatt konsern
Resultatregnskap (Hittil i år) - konsern (Mill.kroner) 2012 2010 Netto renteinntekter 713 725 676 Netto provisjons- og andre inntekter 317 175 184 Utbytte/netto resultat fra eierinteresser 107 68 124 Netto inntekter på finansielle investeringer -38 52 186 Sum netto inntekter 1.099 1.020 1.170 Driftskostnader 641 539 510 Resultat før tap 458 481 660 Tap på utlån og garantier 19 24 18 Resultat før skatt 439 457 642 Skatt 95 114 118 Resultat etter skatt 344 343 524 Majoritetens andel av periodens resultat 344 Minoritetens andel av periodens resultat 0
Spesifikasjon av resultat før skatt - konsern (Mill.kroner) 2012 2010 Resultat før skatt morbank 397 468 580 Mottatt utbytte fra datterselskap/tilknyttede selskap -101-95 -58 Resultatandeler fra: SpareBank 1 Gruppen AS 65 31 63 Bank 1 Oslo Akershus AS 19 9 20 SpareBank 1 Boligkreditt AS 16 6 3 Hedmark Eiendom AS 4 6 4 SpareBank 1 Finans Østlandet AS 31 31 30 Øvrige selskaper 8 0 Resultat før skatt konsern 439 457 642 Skatt 95 114 118 Resultat etter skatt konsern 344 343 524
Resultatutvikling kvartal (isolerte tall) - konsern 2012 Q2 2012 Q1 2012 Q4 Q2 Q1 Q4 2010 2010 (Mill. kroner) Netto renteinntekter 242 230 241 246 244 244 237 242 232 Netto provisjons- og andre inntekter 114 108 95 110 61 59 55 66 64 Netto inntekter på finansielle investeringer -1 55 15 28 73 41 6 50 33 Sum netto inntekter 355 393 351 384 378 344 298 358 329 Driftskostnader 205 213 223 276 186 184 169 191 176 Resultat før tap 150 180 128 108 192 160 129 167 153 Tap på utlån og garantier -2 23-2 26 12 22-10 32 3 Resultat før skatt 152 157 130 82 180 138 139 135 150 Skatt 30 40 25 16 59 22 33 26 12 Resultat etter skatt 122 117 105 66 121 116 106 109 138
Resultatutvikling konsern Endring i resultatet før skatt sett i forhold til samme periode i : Nedgang i rentenetto - 12 mill kr Økning i provisjons- og andre inntekter + 142 mill kr Nedgang i inntekter fra finansielle investeringer - 51 mill kr Økning i driftskostnader - 102 mill kr Nedgang i netto tap + 5 mill kr Endring i resultat før skatt - 18 mill kr Endring i skattekostnad + 19 mill kr Endring i resultat etter skatt + 1 mill kr
Nøkkeltall perioden 2010-2012 - konsern -2012 - -2010 Resultat før skatt i % av gj.snittlig forvaltningskapital 1,36 % 1,45 % 2,05 % Resultat etter skatt i % av gj.snittlig forvaltningskapital 1,07 % 1,08 % 1,67 % Egenkapitalavkastning av resultat etter skatt 8,1 % 8,4 % 14,1 % Rentemargin konsern inkl lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt 2,31 % Rentenetto i % av gj.snittlig forvaltningskapital 2,21 % 2,29 % 2,15 % Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter 58,3 % 52,8 % 59,2 % Tap på utlån i % av brutto utlån 0,1 % 0,1 % 0,1 % Utlånsvekst siste 12 måneder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 6,3 % 5,8 % 6,9 % Innskuddsvekst siste 12 måneder 9,3 % 5,9 % 5,9 % Kapitaldekning **) 13,8 % 14,3 % 13,2 % Kjernekapital 13,8 % 14,3 % 13,2 % *) Rentemargin= Gjennomsnittlig utlånsrente - gjennomsnittlig innskuddsrente til kunder **) Utregnet etter IRB-metoden for 2012 og og etter standardmetoden for 2010.
Netto renteinntekter og i gjennomsnitt av forvaltingskapital - konsern 2,50 % 2,00 % 1,93 % 1,98 % 2,14 % 2,13 % 2,15 % 2,18 % 2,26 % 2,32 % 2,29 % 2,29 % 2,25 % 2,21 % 2,21 % 246 244 244 242 241 242 250 245 240 1,50 % 237 235 1,00 % 225 227 232 230 230 225 0,50 % 222 222 220 215 0,00 % -09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 -10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 -11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 -12 210 Renteinntekter Rentenetto i % gjennomsnitt av f orvaltingskapital
Netto provisjons- og andre inntekter - konsern (Mill.kroner) 2012 2012 Q2 2012 Q1 2012 Q4 Q2 Q1 Q Q4 2010 2010 Garantiprovisjon 10 3 4 3 3 2 3 2 3 2 Forsikring-liv- og fondsprovisjoner 47 16 15 16 15 13 13 13 14 13 Provisjonsinnt. Sparebank 1 Boligkreditt AS 71 27 27 17 9 10 10 11 11 11 Betalingsformidling 49 18 16 15 18 18 16 16 18 18 Driftsinntekter faste eiendommer 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Eiendomsmegling 42 16 15 11 11 17 14 11 14 16 Andre driftsinntekter 95 33 29 33 54 0 2 1 5 3 Sum andre inntekter 317 114 107 96 111 61 59 55 66 64
Sum rentenetto inklusive provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS - konsern (Mill. kroner) 300 Per 30.09.2012 er totale provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS NOK 71 mill. 11,9 mrd kroner er overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Overførte lån tilsvarer 25,6% av totale lån inklusive lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS. 250 200 150 100 50 0 11 11 11 10 10 9 17 27 27 9 13 225 227 222 222 232 242 237 244 244 246 241 230 242 Netto renteinntekter Provisjonsinntekter f ra SpareBank 1 Boligkreditt AS
Andel andre inntekter av sum inntekter (Mill. kroner) 300 52,8 % 60 % 250 200 150 100 42,1 % 165 40,2 % 149 248 29,5 % 97 32,4 % 116 20,5 % 29,1 % 100 35,5 % 35,9 % 134 138 31,3 % 110 41,5 % 163 31,8 % 113 50 % 40 % 30 % 20 % 50 61 10 % 0 Q4-09 Q1-10 Q2-10 -10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 -11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 -12 0 % Andre inntekter Andel sum inntekter Def.: Nto provisjons og andre inntekter + kursgevinster valuta og renter Nto renteinntekter + nto provisjons og andre inntekter + kursgev. valuta og renter
Netto avkastning på finansielle investeringer - konsern (Mill.kroner) 2012 2012 Q2 2012 Q1 2012 Q4 Q2 Q1 Q4 2010 2010 Utbytte 7 0 7 0 0 2 20 0 1 1 Inntekter av eierinteresser 100 46 10 44 30 5 17 24 38 37 Inntekter fra finansielle investeringer -38-47 38-29 -2 66 4-18 11-5 Netto avkastning på finansielle investeringer 69-1 55 15 28 73 41 6 50 33
Kostnader - konsern (Mill.kroner) 2012 Andel av sum driftskostnader 2012 Personalkostnader 347 54,1 % 114 112 121 152 106 93 95 96 103 Administrasjonskostnader og øvrige kostnader 267 41,7 % 82 92 93 117 72 84 68 88 67 Ordinære avskrivninger 27 4,2 % 9 9 9 7 8 7 6 7 6 Sum driftskostnader 641 100 % 205 213 223 276 186 184 169 191 176 Q2 2012 Q1 2012 Q4 Q2 Q1 Q4 2010 2010
Balanse - konsern (Mill. kroner) 30.09.2012 30.09. 30.09.2010 EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker 210 493 1.296 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 357 86 63 Netto utlån til kunder 34.527 35.166 34.181 Verdipapirer 5.732 4.619 5.437 Investeringer i tilknyttet- og felleskontrollert virk 1.558 1.341 1.101 Øvrige eiendeler 902 686 656 Sum eiendeler 43.286 42.391 42.734 FORPLIKTELSER Gjeld til kredittinstitusjoner 740 3.576 5.044 Innskudd fra og gjeld til kunder 27.610 25.251 23.851 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derivater 8.178 7.142 7.838 Andre forpliktelser 896 799 829 Sum gjeld 37.424 36.768 37.562 EGENKAPITAL Opptjent egenkapital 5.837 5.622 5.172 Minoritetsandel 25 Sum egenkapital 5.862 5.622 5.172 Sum egenkapital og gjeld 43.286 42.391 42.734
Utvikling i forvaltningskapital og forretningsvolum - konsern Mill. kroner 0 60.000 50.000 44.313 46.055 49.603 53.003 50.858 55.231 40.000 30.000 30.447 35.828 38.420 20.000 10.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 --2012 Forvaltningskapital Lån overført til Spb BK Forretningsvolum Definisjon på forretningsvolum: Forvaltningskapital inklusive overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt AS.
Sparebank 1 Boligkreditt Samlet volum av boliglån i foretaket ca 11,9 mrd. NOK Eierandel 7,96 % Veldiversifisert finansiering AAA rating. En av de høyest rangerte boliglånspoolene globalt Issuer Highest quality cover pools globally (ranked by theoretical cover pool losses): Type of Programme Country SEB AG Public Sector Germany West LB Public Sector Germany Bayerische LB Public Sector Germany DekaBank Deutsche Girozentrale Public Sector Germany Deutsche Pfandbriefbank Public Sector Germany SpareBank 1 Boligkreditt Mortgage Norway Storebrand Boligkreditt Mortgage Norway Muenchener Hypo Public Sector Germany Berlin-Hannoversche Hypo Public Sector Germany Terra Boligkreditt Mortgage Norway
Utvikling i kapitaldekning - konsern 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 12,7 % 13,2 % 11,5 % 14,1 % 15,1 % 15,2 % 14,3 % 8,0 % 13,8 % 9,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2006 2007 2008 2009 2010 - -2012 Kjernekapitalprosent Minimumskrav fra myndighetene Kapitaldekningsprosent fra og 2012 er beregnet etter IRB-metoden med overgangsordning, tall fra 2010 og tidligere er beregnet etter Standardmetoden.
Egenkapitalavkastning etter skatt - konsern 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 13,5 % 12,6 % 8,0 % 6,0 % 7,7 % 7,5 % 8,4 % 8,1 % 4,0 % 5,5 % 2,0 % 0,0 % 2007 2008 2009 2010 - -2012
Brutto utlån til kunder, 12 mnd vekst (inklusive lån overført til Sparebank 1 Boligkreditt AS) - konsern Mill. kroner 50.000 9,0 % 45.000 7,7 % 8,0 % 40.000 35.000 5,9 % 6,5 % 7,1 % 6,9 % 7,7 % 7,8 % 6,7 % 5,8 % 6,8 % 6,3 % 6,4 % 6,3 % 7,0 % 6,0 % 30.000 25.000 20.000 15.000 41.793 38.796 39.264 40.318 41.559 41.793 42.339 43.024 43.962 44.646 45.000 45.787 46.746 5,0 % 4,0 % 3,0 % 10.000 2,0 % 5.000 1,0 % - -09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 -10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 -11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 -12 0,0 % Utlånsvolum 12. mnd vekst
Brutto utlån næringsfordelt konsern (inklusive lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt) Per 30.09.2012 (Mill. kroner) Primærnæring; 3.270 Forretningsmessig tjenesteyting; 2.011 Øvrige; 1.950 Varehandel; 976 Eiendomsdrift; 5.030 Bygg og anlegg; 1.130 Lønnstakere; 32.379
Innskuddvolum og innskuddsvekst siste 12 måneder - konsern Mill. kroner 30.000 10 % 25.000 20.000 15.000 22.513 23.081 22.817 24.215 5,5 % 23.850 5,9 % 24.083 24.083 5,6 % 25.592 25.251 5,7 % 5,9 % 25.907 25.957 27.760 7,6 % 7,8 % 8,5 % 27.610 9,3 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 10.000 5.000 4,4 % 3,1 % 3,2 % 4,3 % 3 % 2 % 1 % 0-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 -10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 -11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 -12 Innskuddsvolum 22.103 22.961 12.mnd innskuddsvekst 0 %
Tap -2012 - konsern : -70-60 -50-58 -40 Tap per kvartal 09 til 12 Fordeling av tap mellom PM, BM og leasing Leasing -30-20 -10 0 10-27 -23 8-3 -32 10-22 -12-26 2-23 2 BM PM 20-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 -10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 -11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 -12 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 I bedriftsmarkedsdivisjonen er det tap på NOK 15 mill. I personmarkedsdivisjonen er det tap på NOK 3 mill. I finansieringsselskapet er det et tap på NOK 1 mill.
Tap 2012 Brutto misligholdte og tapsavsatte engasjement - konsern 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100-913 831 862 844 765 795 791 750 778 663 625 578 662 539 569 595 631 616 515 583 567 382 437 496 226 226 196 188 236 235 251 231 228 208 211 167 Q4-09 Q1-10 Q2-10 -10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 -11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 -12 Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Totalt misligholdte og tapsavsatte engasjement Netto misligholdte og tapsavsatte engasjement
Likviditetsbuffer 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - Kurven viser utviklingen i likviditetsreserven ved opprettholdelse av normal utlånsvirksomhet uten tilgang på ny ekstern funding. Banken er per 30.09.12 uavhengig av ekstern finansiering i mer enn atten måneder. Bankens likviditetsrisiko vurderes som moderat til lav. Likviditetsreserver på 5,2 mrd kroner.
Fundig og likviditetsstyring Årlig forfallsstruktur (Mill. kroner) 2.000 1.500 1.000 500-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 F-lån Norges Bank - - - - - - - - - - - - - - - - Utstedt obligasjon - 1.277 1.250 1.205 1.345 1.000 1.030-270 - - - - - - - - Innlån fra annen bank - 110 - - - 65 - - - - - - - - 550 - - Utstedt sertifikat - 300 - - - - - - - - - - - - - - - Totalt til forfall neste 12 måneder: 1,68 milliarder kroner. Gjennomsnittlig løpetid på innlånene var per 30.09.12 på 3,8 år.
Rating Ratet A1 av Moodys Styrker Solid merkenavn og markedsposisjon i Hedmark Robust og jevn inntjening fra personkundevirksomhet og SMB Høy kapitaldekning Fundingprofil understøttet av god innskuddsdekning Fordeler fra Sparebank 1 Alliansen Utfordringer Sterk press på marginene i det norske bankmarkedet Kvalitet på utlånene følsom for prisfall i boligmarkedet Høy kredittrisikokonsentrasjon imidlertid lavere enn de fleste sammenliknbare nordiske bankene
Finansiell informasjon Sparebanken Hedmark - Morbank
Hovedtrekk -2012 - morbank Foreløpig resultat før skatt 30.09.12 ble NOK 397 (468) mill. Driftskostnader morbank utgjør 53,8 (49,0) prosent av samlede inntekter. Fortsatt lave tap. 300 250 200 150 100 50 0. Resultat morbank 284 229 195 191 172 150 154 162 154 134 116 101 104 107 92 93 85 90 54 69 64 39 Q1-10 Q2-10 -10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 -11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 -12 Resultat før skatt Resultat etter skatt
Resultatregnskap - morbank (Mill.kroner) 3. kv 2012 3. kv 3. kv 2010 Netto renteinntekter 630 647 606 Netto provisjons- og andre inntekter 205 146 154 Utbytte og netto resultat fra eierinteresser 102 117 96 Netto resultat fra andre finansielle investeringer -38 52 186 Sum netto inntekter 899 962 1.042 Driftskostnader 484 471 447 Resultat før tap 415 491 595 Tap på utlån og garantier 18 23 15 Resultat før skatt 397 468 580 Skatt 86 103 109 Resultat etter skatt 311 365 471 Resultatet gir en egenkapitalavkastning før skatt er på 9,7 prosent.