Agenda. Presentasjon av Proplan AS Kundesenter/support Versjonsgjennomgang

Transkript

1

2 Agenda Presentasjon av Proplan AS Kundesenter/support Versjonsgjennomgang

3 Hvem er Proplan Etablert 1991 Lokalisert i Sør-Norge 61 ansatte Ca kunder Leverer løsninger innen økonomistyringssystemer Software leverandør Visma Platinum Partner

4 Hvorfor velge totalløsning?

5 Hvorfor velge en total-løsning? Alle systemer integrert mot ett kjernesystem Alle data samlet i felles database Slipper dobbeltregistrering Mindre feilkilder Bedre rapportering Sunnere økonomi

6 Proplan Support

7 Registrering av sak til support Du som kunde kan registrere saker til Proplan support på følgende måter: KundeWEB Registrering av via telefon til kundesenter: E-post

8 Saksgang Saker registrert på kundeweb, legger seg automatisk i kø på support i det du lagrer. Henvendelser på e-post, overføres av konsulent til sakssystemet og legges i kø. Henvendelser på telefon, registreres av kundekonsulent og legges i kø. Den raskeste måten å få registrert en sak til support, er som du ser ovenfor via Proplans kundeweb. Med noen få tastetrykk er saken lagt til behandling.

9 Saksgang Første ledige konsulent med kompetanse på ditt produkt kontakter deg. Kunder med supportavtale, eller nivåavtale vil bli prioritert.

10 Løsningstider Proplan sine mål er å gi deg som kunde rask og effektiv tilbakemelding med god kvalitet. For å oppnå våre mål om gode løsningstider, blir det jevnlig foretatt målinger av løsningstidene. Supportsakene følges daglig opp av Proplan kundesenter.

11 Åpningstider Åpningstider Kundesenter for registrering av sak Mandag Fredag kl. 08:00 16:00 Åpningstider support Mandag kl. 09:00 15:30 Tirsdag Fredag kl. 08:30 15:30

12 Kundeundersøkelser Daglig sendes det ut kundeundersøkelser til kontaktpersonene på supportsakene Kundeundersøkelsen består av 5 spørsmål Resultatene gjennomgås og analyseres jevnlig eventuelle forbedringer/tiltak iverksettes snarest Skulle du få en slik kundeundersøkelse på e-post, setter vi stor pris på din mening. Legg merke til at du kan gi oss en utdypende kommentar helt på slutten av undersøkelsen.

13 Registrering av sak på KundeWEB Alle kontaktpersoner kan ha brukernavn kundeweb For å motta brukernavn og passord send følgende informasjon til Kundenavn Kontaktperson E-postadresse Direktenummer/mobiltelefonnummer

14 Kort brukerveiledning til Proplans kundeweb Link til påloggingen: Klikk på Skriv inn brukernavn og passord Klikk på <Sak> i menyen til venstre Trykk <ENTER> på tastaturet når saksbildet kommer opp. Saken for automatisk et saksnummer, og kontaktinformasjon blir lagt inn ut fra ditt brukernavn. Legg inn beskrivende tekst i feltet til høyre for feltet Saksnr: Velg et produkt i rullelisten (Finner du ikke produktet det gjelder). Kryss av i ruten Vis alle produkter, og prøv på ny. Har du mer informasjon om saken skriv dette i felt 4 Opprinnelig beskrivelse

15 Eksempel på en sak 1. Skriv inn beskrivende saksinformasjon i dette feltet 2. Velg produkt 3. Skriv inn eventuelt mer informasjon i dette feltet. 4. Lagre

16 VISMA BUSINESS

17 GENERELT

18 Status 3500 kunder i Norge Vedlikeholdsversjon sendt ut juni/juli sluppet slippes i måneds skiftet september/oktober Outlook link 2.2 klar Støtte for Office 2007

19 Filmenyen finner vi ved å trykke på Visma Business ikonet De 2 første fanene inneholder det vi tidligere hadde på verktøylinjen En knapp kan bestå av flere alternativer. Illustrert med en nedover pil. Resterende faner består av de skjermbildene jeg som bruker har tilgang til. Knappene blir gruppert innenfor funksjonsområder

20

21 Navigering i skjermbilder Utforskervinduet speiles i verktøylinjen...det er også her vi kan administrere tilgang Verktøylinjen tilpasses til hver enkelt bruker.

22

23 Gjelder for alle brukere: Parameter for å avgjøre om skjermbildet/map pen skal være med i verktøylinjen eller ikke.

24 Tildeling av et skjermbilde eller mappe til en bruker/brukergrup pe gjør at skjermbildet vises kun for aktuelle brukere.

25 Hurtigtaster Ctrl + F1 = minimering av verktøylinje ALT +? = Hurtigtaster Hurtig verktøylinjen

26 Faner Tooltip viser hvilken klient skjermbildet er på Splitte skjermbildet horisontalt eller vertikalt Høyreklikk på fane gir ytteligere valg:

27 Designfanen Design tab`n er skjult og aktiviseres når programmet settes i Design-modus Hentes frem med Ctrl+D eller Design knappen

28 Utskrift Nye valg under Skriv ut Skriv ut direkte Skriv til PDF Skriv til Excel Skriv til fil

29 Generelt - Excel Skriv til Excel skriver direkte til excel (ikke til en csv fil) Du kan lagre dokumentet etter at det er laget.

30 Generelt - Excel Design excel maler Minimum Office 2003 Professional Nytt menyvalg under utskrift Lager en XML fil basert på utskriften Starter Excel hvor du har mulighet til å mappe XML filen Malen blir lagt til under Excel malnavn i utskriftsformatet

31 Skriv til PDF Nytt valg Skriv til PDF Du kan velge å skrive til PDF på alle utskrifter hvor skriver kan velges. Innholdet i PDF dokumentet blir det samme som når du skriver til skriver. PDF dokumentet åpnes på skjermen etter at du har skrevet ut. Ved utskrift av ordre- og kundedokument lagres det en kopi på det område som du har angitt under Faks og e-post sti i kombinasjon med separate mapper. Dette skjer også om det ikke er angitt at du skal ha kopier i Faks og e-post behandling.

32 Send e-post Nytt valg Send e-post Send e-post oppretter et PDF dokument som legges inn som et vedlegg i en e-post. Adressen på e-posten er tom. Send e-post tar alle markerte rader og oppretter PDF dokumenter som legger seg i en e-post. Shift + Send e-post oppretter en e-post pr. dokument.

33 Språkhåndtering Språkhåndtering av knapper, faner, kolonner og mappestruktur Oversetter på bakgrunn av ord

34 Generelt - Søk Nytt alfanumerisk søk som blir aktivert ved å skrive i en kolonne med oppslag Oppslagsdefinisjonen kan styres ved Sideelement Primærnøkkel + navn/beskrivelse Kan begrenses eller slås helt av

35 Generelt - Søk Produkt-/kontosøkbehandling

36 Generelt - Søk Brukerpref i brukertabellen

37 Generelt - System- og bedriftstabeller i samme oppsett Et oppsett kan inneholde tabellsideelementer mot både systemdatabasen og den valgte bedriftsdatabasen samtidig

38 Generelt Låsing/prosesser Menyvalg for å vise aktive sesjoner og prosesser

39 Visma Database Object Manager Et verktøy som viser alle views, prosedyrer og triggere i databasene. Skripte og dekativere views, prosedyrer og triggere

40 Generelt Bedriftsopplysninger (ryddet opp) Pris-/rabattbehandling Regnskapsbehandling Ordrebehandling CRM behandling Betalingsbehandling Fjernet gamle bit felter

41 Generelt - Installasjon Nytt installasjonsprogram

42 Generelt - Installasjon Silent installation (NB! ikke convertx) Skal installeres fra CD eller iso fil Systemkrav Win 2008 (OK) sql 2008 (ikke OK) 64 bit server Installasjonen tilpasset

43 Kalkulator Shift + <pil ned>

44 Klient Logo: For å skille mellom klienter Systemopplysninger: Oppsett av Navnerom Bedriftsopplysninger: Tekst bedriftsvariabler Design av skjermbilde: Innsett bedriftsuavhenig bilde

45 Klient fokus Legge klient valg opp på hurtigmeny Lettere å se hvilken klient man er på

46 Tips og triks Liste over statusmeldinger (10 siste) KID-kontroll Infoline

47 Fokus fremover Stabilitet Hastighet Fleksibilitet Versjoner

48 REGNSKAP

49 Periodisering fra ordre Periodiseringnøkkel kan angis på ordrehodet / linje / produkt Kopieres til bilagslinjen Ekspandering ved oppdatering Du kan velge å Periodisere til årets slutt på orden (behandlingsmåte på produktet)

50 Automatpostering Automatpostering kan nå trigges av: Konto Ansvarsenhet Konto + ansvarsenhet Ansvarsenhet + ansvarsenhet Avgiftskode Automatpostering kan nå også gjøres mot ansvarsenhet

51 Purringer Mulighet med purreforslag til skjerm Implementert i nytt skjermbilde oppsett

52 Ny purreforslagsrutine Nytt menyvalg i Aktørtabellen: Oppdater purreforslagsstatus. Setter purreforslagsstatus = 1 Nytt menyvalg i Aktørtabellen: Unnta fra purring. Setter purreforslagsstatus = 2 Ved godkjenning av neste purreutskrift på kunden settes verdien i feltet purreforslagsstatus = 0 (Blank)

53 Dokumentkopi på purre/rentefakturautskrift Fungerer på samme måte som ordredokumentkopi KID på purring

54 Regnskap - Driftsmidler Versjon 5.20 To nye driftsmiddelbehandlinger Nye kontokolonner i tabellen Driftsmiddelklasser For at det skal være mulig å skille grunnanskaffelsen, tillegg, oppskrivning og nedskrivning i regnskapet I feltet driftsmiddelpref. i tabellene driftsmiddel og driftsmiddelklasser er det implementert nye funksjoner

55 Regnskap - Driftsmidler Driftsmidler i praksis Aktiver driftsmiddel Oppstart Via driftsmiddeltabellen Nyanskaffelse Føres som ordinært bilag i bilagsregistreringen med rett driftsmiddel Avskrivning Beregning: Saldo delt på antall gjenværende perdioder i henhold til Avskriv til og Sist avskrevet Salg - utrangering

56 Regnskap - Driftsmidler Planer for kommende versjoner Generering av ordre ved salg

57 Regnskap - Integrasjon ConvertX / BankX og Visma Business Fra versjon Tabellen EBF-opplysninger Erstatter Registry key (Z Data AS, Convertx) Oppsett i ConvertX flyttet til Visma Business. (Convertx.xml)

58 Regnskap - Valutahåndtering Valutakorreksjoner Egen rutine Via bilagsregistrering

59 Regnskap - Annet Altinn Forutsetninger Innsending av oppgave

60 LOGISTIKK

61 Ordredokumenter Bruddsummer på blankettene Sortere på hva man ønsker

62 Ordredokumenter - Vise bruddsumlinjer

63 Vise bruddlinjer først

64 Vise bruddlinjer først

65 Utskrift av ordredokumenter Bruddsumlinjer på ordredokumenter Ikke bare på samlefaktura, men på alle ordredokumenter Vise bruddsumlinjer samlet først Avkrysning for Sideskift etter bruddlinjer, for om programmet skal legge inn et sideskift før de vanlige ordrelinjene. NB!! Gjelder ikke samlefaktura Brudd på ordrelinjer Feltet Beskrivelse deles opp og tilpasses etter kolonnebredden når du skriver ut

66 Utskrift av ordredokumenter Utskriftsdialogen kommer opp etter ordredokumentdialogen og overstyrer lagret utskriftsoppsett.

67 Leveringsdatoer og varsling på salgsordre Forbedret leveranseoppfølgning Automatisere kundebehandling Ved endring av bestillingsdato -> beskjed til kunden

68 Leveringsdatoer og varsling på salgsordre Sendes 20. April BESTILLING Bestilling 300 stk. Bokser Ankommer 23. apr Transporttid 3 dager Monteringstid 5 dager Ordrebekreftelse Salgsordre bokser Leveres 28. apr Salgsordre bokser Leveres 28. apr

69 Logistikk - Bokføring av omkostinger Fordeling av kostnader fra ordrehodet til ordrelinjer ved innkjøp Omkostningsfordeling defineres på : Leverandørpreferanser på Aktøren Fraktbehandling i Ordrehodet

70 Logistikk - EDI/XML Visma Business har 3 typer EDI metoder EDI (standard EDI med imp filer) Kan benyttes til eksport med semikolon eller XML. Denne type XML baserer seg på tagger fra SQL tabeller og kolonner Formularbasert XML Kan kun benyttes til fakturering. XML filen baserer seg på en imp fil og et formular. Kan ikke både skrives ut og lages som XML fil. Visma XML Dette er et formularbasert standard format basert på VISMA XML. Kan benyttes til eksport og import. Har en automatisk godkjenning av fakturamottak.

71 Logistikk Visma XML Avtale med EDI-provider må være gjort/ftp server satt opp Formularer importeres lastes ned fra forhandlerlounge Legg opp E-Dokumentinformasjon 4. Visma XML faktura 5. Visma XML Ordrebekreftelse 6. Visma XML Bestilling Kryss av for Benytt Visma XML i ordrebehandling i bedriftsopplysningen Legg opp formularer i tabellen E-dokumenter Du må ha en verdi i feltet "Org.nr" eller "GLN/GS1 nr." på aktøren.

72 VISMA BUSINESS SERVICES

73 Visma Business Services Hva er Visma Business Services? En tjenestebasert utgave av Business Kommunikasjon med- og gjenbruk av Business på kryss av plattformer og nettverk. En plattform for: Integratører Utveksling av data Automatisering av rutiner i Business. Leverandører av skreddersydde løsninger. Nye tjenester Front-end applikasjoner (Smart Clients, Web)

74 Visma Business Services Består av: En server-komponent utgave av Visma Business. Business Server. Verktøy for administrasjon og utvikling To service-grensesnitt ( web servicer ) Generic Service Et avansert grensenitt som gir de fleste muligheter i Visma Business. Utility Service(r) Enklere grensesnitt med begrenset funksjonalitet. En Windows Service som tilbyr Business Servicen.

75 Visma Business Services Muligheter Bruke de ferdige tjenestene til å bygge: Integrasjoner Import- og eksport-rutiner. Alternative windowsklienter Automatiserte rutiner Bruke verktøykassen av komponenter til å: Bygge plug-ins for ny forretningslogikk Bygge nye tilpassede tjenester.

76 Visma Webservices Visma On Demand Plattform Hente kunder Hente artikler Hente statistikk Hente lagersaldo Kalkuere prisavtaler/rabatter Oppdatere ordre Visma Webservices Kundens lokale Visma Business installasjon

77 OPTIMALISERING AV DATABASE

78 Hva er en indeks? En indeks er en datastruktur som defineres i tillegg til de ordinære tabellene i database for å optimalisere spørreoperasjoner mot databasen. Analogt med et kartotek i et arkiv / bibliotek Spørreoperasjoner kan være Filtrering via WHERE-betingelser, Sortering og gruppering Joins Noen funksjoner som f.eks MIN, MAX etc. Kan også returnere data uten å hente selve raden. Uten indekser må databaseserveren søke sekvensielt gjennom tabellen for å finne radene det søkes etter (table scan)

79 Takk for oss!