Varehandel og personlig tjenesteyting. Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder

Transkript

1 Varehandel og personlig tjenesteyting Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder

2 Detaljhandelsrapporten 2008 Detaljhandel data Utvikling Sammenligningsgrunnlag: Hordaland Rogaland Agder-fylkene Megatrender samfunnsansvar & identitet

3

4

5 Oppbygging og struktur Den økonomiske utviklingen Internasjonalt Nasjonalt Betydningen for detaljhandelen Regional utvikling Trender og case Konklusjoner & Anbefalinger

6 Detaljhandelen økte med 8,7% i 2007, tilsvarende 24,6 milliarder Det ble solgt forbrukerelektronikk 31 milliarder: kroner pr. innbygger flat-tv

7 Men, - i 6. termin 2007 begynte veksten å avta.

8 Svak vekst ute Norge i en særstilling Prosentvis økonomisk vekst i BNP * Prognoser. Kilde: IMF World Economic Outlook Land * 2009* USA 2,2 0,5 0,6 Japan 2,1 1,4 1,5 Eurolandene 2,6 1,4 1,2 Storbritannia 3,1 1,6 1,6 Norge 3,5 3,1 2,3 Sverige 2,6 2,0 1,7 Danmark 1,8 1,2 0,5 Kina 11,2 9,3 0,5 India 9,2 7,9 8,0

9 Dagligvaremarkedet økte med 6,7 % til 117 milliarder

10 Fire aktører dominerer dagligvaremarkedet med 97,7 % av markedet:

11 Maktfordelingen i dagligvaremarkedet NorgesGruppen 39,2 % (+1,3) Coop Norge 23,8 % (-0,5) ICA Norge 17,4 % (-1,5) Reitan-gruppen 17,3 % (+0,4) Lidl økte sin markedsandel fra 1,4 % i 2006 til 1,5 (På veg ut av markedet) Smart Club økte sin markedsandel fra 0,6% i 2006 til 0,8% i (Sliter og er for salg)

12 Maktfordeling i elektrobransjen I marked for elektriske husholdningsvarer dominerte fremdeles kjedene Elkjøp og Expert i 2007 med ca. 60 % av markedet. Utfordring: E-handel har tatt rundt 20 % av markedet samtidig som bransjeglidningen forsterkes.

13 Detaljhandel i kjøpesentra v/s enkeltbutikker Kjøpesentrene sliter med å ta sin del av forbruksøkningen, men er likevel dominerende vil konkurransen kjøpesentrene i mellom i regionen tilspisses s Veksten vil flate ut En rekke sentra ikke klarer å opprettholde omsetningsvolumet i. Kundestrømmene endrer seg Igangsatt utbygging av arealer til butikk og kjøpesenter Kvadratmeter Butikkbygning 321 Kjøpesenter, varehus

14 Faresignaler Turbulens i internasjonal økonomi Salget av nye biler har bremset opp: Nybilsalget i mars ned 15,6 % i forhold til mars 2007 De tre første månedene i år ble det åpnet 142 konkurser i byggebransjen. Øket av rentenivå Økning i inkassosaker: 45,6 milliarder kroner i gjeld til inndrivelse.

15 Faresignaler forts Økning i tvangssalg av boliger de fire første månedene i 2008 Alta tingerett på topp med +200 % Aust Agder tingrett på topp med + 82 % Bergen tingrett + 40 % Haugaland tingrett + 21 %

16 Faresignaler forts Kannibalisme : kjedene spiser hverandre Reitan-gruppens overtakelse av Lidl er et tydelig signal på hva som kan forventes i tiden framover Store endringer i handlestrømmene og mørkere skyer i horisonten Forskyvning av omsetningen mellom sentra. Nye sentra trekker til seg flere kunder enn det de tapende kan få erstattet Svakere ordretilgang i industrien

17 Konsekvenser Forbrukerne er sterkt eksponert i nyanskaffelser Små endringer i økonomiske rammebetingelser vil få store konsekvenser Dominoeffekt der boligmarkedet og detaljhandelen først vil merke konsekvensene Store utfordringer for reiselivsbransjen Bygg- og anleggsbransjen har allerede følt problemene

18 Gullkysten holder stand Også i 2007 viste Hordaland Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder stor omsetningsøkning. Omsetning pr innbygger i Kristiansand Kr Haugesund kr Sandnes kr Stavanger kr Egersund kr Landsgjennomsnittet på kr

19 Endringer i omsetning : Tabell 3.1 Detaljhandel i større kommuner. Endring Endring Endringsøkning i prosentpoeng Aust-Agder + 6,4 % +10,6 % + 4,2 Arendal: + 5,4 % + 9,6 % + 4,2 Grimstad + 11,5 % + 11, 9 % + 0,4 Lillesand % + 10,1 % + 3,4 Risør + 0,5 % + 6,1 % -3,4 Tvedestrand - 0,45 % + 3,0 % + 3,55 Vest-Agder + 5,8 % + 9,75 % + 3,95 Farsund + 6,5 % + 12,25 % + 5,75 Flekkefjord + 1,75 % + 10,5 % + 8,75 Kristiansand: + 6,0 % + 8,7 % + 2,7 Kvinesdal + 1,2,% + 7,5 % + 6,3 Lyngdal + 5,8 % + 12,4 % + 6,6 Mandal + 6,2 % + 8,3 % + 2,1 Songdalen + 0,8 % +/- 0 % -0,8 Søgne + 10,4 % + 16,7 % + 5,3 Vennesla +7,4 % + 12,7 % + 5,2

20 Kommune/Kjøpesenter Endring Endring Farsund Farsund senter -45 % +/- 0 % Flekkefjord Amfi (Spor 2) + 17 % + 58 % Kristiansand Amfi Vågsbygd + 3 % + 13 % Lillemarkens + 42 % Postgården -7 % + 8 % Slottsquartalet + 3 % + 8 % Sørlandssenteret + 7 % + 2 % Lyngdal Alleen Senter + 11 % + 10 % Mandal Amfi Mandal + 5 % + 8 % Kilde: Andhøys Kjøpesenterregister 2008.

21 Kommune/Kjøpesenter Arendal Endring Endring Amfi Arena Harebakken senter Maxi Senter Stoa senter Stoa vest Grimstad + 73 % + 93 % -7 % -6 % + 25 % + 32 % + 15% - 4 % + 18 % + / - 0% Grimstad stormarked + 10 % Oddensenteret Lillesand + 3 % + 9 % Lillesand senter Kilde: Andhøys Kjøpesenterregister % + 17 %

22

23 Kristiansand: Omsetning kjøpesentre vs enkeltbutikker. Millioner kroner År Andel Andel Samlet omsetning Kjøpesentre % % Andre % % Konklusjon: Kjøpesentrenes andelsvekst flater ut

24 Arendal: Omsetning kjøpesentre vs enkeltbutikker. Millioner kroner År Andel Andel Samlet omsetning Kjøpesentre % % Andre % % Konklusjon: Kjøpesentrenes andelsvekst har flatet ut

25

26

27 Ta tilbake sentrum! Drammen Tønsberg

28 med fokus på Konkurransedyktighet Dynamiske egenskaper Bedriftenes samfunnsansvar Sartor Storsenters samfunnsrapport Forbrukeradferd Allianser og nettverk Bærekraftig utvikling

29 Anbefalinger Konsolidering framfor ekspansjon og med fokus på lønnsomhet. Identitetsbygging. Identitet og profilering vil være nøkkelfaktorer i årene framover. Ta megatrendene på alvor. Sørg for nødvendig omstilling

30 Anbefalinger Øke kompetansen Øk den enkelte medarbeiders kompetanse til å bruke nye verktøy. Eks. databaser og statistisk materiale Ta i bruk ny informasjon Innhent datagrunnlag og planleggingsverktøy som er tilgjenglig på internett. Styrke og utvikle samarbeidet mellom de ulike aktørene Næringsdrivende Grunneiere Offentlige myndigheter/politikere

31

32 Nyhet varehandelsrapport på nett