Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen

Transkript

1 Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen

2 Varehandel hva er det? Dagligvarer Sport og spill Internett Annen utvalgshandel Møbler og elektro Byggevarer Klær og sko Dette holdes utenfor: Båter Biler Vinmonopolet Tjenester Bensin og diesel Taxfree Servering 2 Reiser/Ferie Helse

3 Varehandel hvor stort er det? Kr. 25,3 mrd , , , ,- 36 mrd Kr. 24,3 mrd , , , ,- 43 mrd Kr. 18,3 mrd , , , ,- 27 mrd Kr. 12,4 mrd , , , ,- 24 mrd Kr. 13,2 mrd , , ,- 0,- 21 mrd Kr. 6,7 mrd , ,- 0, ,- 6,6 mrd Kr. 3,7 mrd 0,- 0,- 0, ,- 3,8 mrd

4 Norge 406,60 Handel ( mrd kr) 181,00 41,50 77,80 17,90 39,20 35,10 Detaljvarer Dagligvarer Klær og sko Annen utvalgshandel Sportsutstyr og leker Møbler og elektro Bygg og jernvarer Vekst ,5 % 3,8 % 1,5 % 4,4 % 5,4 % 1,5 % 4,1 % Vekst ,1 % 3,1 % 1,7 % 5,4 % 4,8 % 4,2 % -1,8 % Vekst ,0 % 4,0 % 0,1 % 4,4 % 3,6 % 0,9 % 12,6 % 4

5 Prisoppgang på nær 3,6 % i 2016 Høyeste årsvekst for KPI på åtte år Prisendring (%) Prisvekst (KPI) 0,8 2,1 2,0 2,1 3,6 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 1,2 1,1 3,0 2,9 2,6 Klær og skotøy -1,3-2,0-0,6 0,4 5,0 Møbler og husholdningsartikler 0,1 0,4 3,2 5,2 5,4 Andre varer og tjenester 3,3 1,9 2,5 1,9 1,9 5 Kilde: SSB Prisene økte med 3,6 % i fjor, høyeste økning på åtte år. De siste årene har det vært prisutvikling på tjenester, og ikke varer, som har bidratt mest til veksten. I løpet av 2016 snudde dette. Årsveksten for varer var i 2016 på 4,1 %, mens prisene på tjenester økte med 3,0 %. Prisoppgang på matvarer som følge av økte priser på fisk og sjømat sammen med oljer og fett (margarin) Betydelig høyere prisvekst på klær og skotøy. Høyeste prisveksten på klær siden 1988 (importert inflasjon) Fortsatt høy prisvekst på møbler og husholdningsartikler (utviklingen i møbelpriser svinger i takt med styrkeforholdet til den norske kronen sett opp mot dollar- og eurokursen). Stabil prisvekst for andre varer og tjenester (lønn dominerende faktor, moderat lønnsoppgjør i 2016, prisene steg mer enn lønningene som ga reallønnsnedgang i 2016).

6 Oljenedgangen har dempet befolkningsveksten i Rogaland (men fortsatt vekst). Hordaland og Agder vokser som Norge, nær 1% Befolkning* Årlig endring (%) Endring (%) vs 2000 Norge ,1 % 1,1 % 0,9 % 16,4 % Hordaland ,2 % 1,0 % 0,7 % 19,5 % Rogaland ,5 % 0,8 % 0,4 % 26,5 % Vest-Agder ,3 % 1,0 % 0,8 % 18,3 % Aust-Agder ,9 % 0,9 % 0,8 % 14,2 % Bergen ,2 % 0,8 % 0,4 % 21,4 % Stavanger ,0 % 0,4 % 0,1 % 22,0 % Sandnes ,4 % 1,6 % 0,9 % 42,5 % Kristiansand ,7 % 1,1 % 0,9 % 23,3 % * Ved årsslutt 6 Haugesund ,2 % 1,1 % 0,6 % 22,4 %

7 Svakere krone gir flere utenlandske hotellgjester Hotellovernattinger. Norge og fylker. Antall siste 12 mnd. Kilde: SSB Rogaland Hordaland Hordaland utlend Norge, høyre akse Antall siste 12 mnd April 2017 vs 2011 April 2017 Norge 22 % Norge utlend 36 % Agder 0 % Agder utlend -25 % Rogaland 11 % Rogaland utlend 1 % Hordaland 19 % Hordaland utlend 47 %

8 Hordaland 41,34 Handel ( mrd kr) 19,11 4,15 7,62 1,88 4,04 3,06 Detaljvarer Dagligvarer Klær og sko Annen utvalgshandel Sportsutstyr og leker Møbler og elektro Bygg og jernvarer Vekst ,5 % 3,9 % 0,1 % 4,1 % 7,6 % 1,7 % 3,8 % Vekst ,1 % 3,1 % 2,0 % 5,9 % 4,1 % 5,3 % -4,2 % Vekst ,4 % 4,6 % 0,1 % 5,1 % 2,6 % 2,7 % 11,9 % 8

9 9

10 Bergensregionen 32,24 Handel ( mrd kr) 13,84 6,24 3,55 1,59 3,54 2,14 Detaljvarer Dagligvarer Klær og sko Annen utvalgshandel Sportsutstyr og leker Møbler og elektro Bygg og jernvarer Vekst ,2 % 3,4 % -0,2 % 3,8 % 6,7 % 1,7 % 5,4 % Vekst ,6 % 3,2 % 1,9 % 6,4 % 3,4 % 5,6 % -1,0 % Vekst ,1 % 4,4 % 0,2 % 4,3 % 4,5 % 1,9 % 15,0 % 10

11 Bergensregionen kommuner 32,24 26,00 Handel ( mrd kr) 1,45 2,20 1,26 1,32 Totalt Askøy Bergen Fjell Lindås Os Vekst ,2 % 2,8 % 3,0 % 6,8 % 1,0 % 4,8 % Vekst ,6 % 0,9 % 4,0 % 5,5 % -2,0 % 1,2 % Vekst ,1 % 5,2 % 3,9 % 6,2 % 1,9 % 5,8 % 11

12 Bergensregionen kommuner 32,24 26,00 Handel ( mrd kr) 1,45 2,20 1,26 1,32 Totalt Askøy Bergen Fjell Lindås Os Vekst ,2 % 2,8 % 3,0 % 6,8 % 1,0 % 4,8 % Vekst ,6 % 0,9 % 4,0 % 5,5 % -2,0 % 1,2 % Vekst ,1 % 5,2 % 3,9 % 6,2 % 1,9 % 5,8 % 12

13 Dekningsgrad 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Bergen Fjell Askøy Lindås Os

14 Bergensregionen handelssentre 32,24 Handel ( mrd kr) 0,56 5,73 3,01 1,21 0,70 0,43 1,17 1,01 1,113 2,164 4,916 Totalt Arna Bergen sentrum Fana - Rådal Fyllingsdalen Askøy Laksevåg Loddefjord Nestun Os Søndre bydel (Bergen) Åsane Vekst ,2 % 1,7 % 1,8 % 1,8 % 3,6 % 3,7 % 4,6 % 1,2 % 5,9 % 3,7 % 3,5 % 7,6 % Vekst ,6 % 0,5 % 1,7 % 0,6 % 4,3 % -5,7 % 8,5 % 3,8 % 3,8 % 0,5 % 9,8 % 0,2 % Vekst ,1 % 2,4 % 1,6 % 2,6 % 5,0 % 5,6 % 3,1 % 6,4 % 1,7 % 5,4 % 4,5 % 4,7 % 14

15 Bergen sentrum 5,73 Handel ( mrd kr) 2,01 1,29 1,49 0,30 0,41 0,04 Detaljvarer Dagligvarer Klær og sko Annen utvalgshandel Sportsutstyr og leker Møbler og elektro Bygg og jernvarer Vekst ,8 % 3,1 % 1,4 % 3,6 % -4,0 % 0,2 % -45,2 % Vekst ,7 % 3,1 % -0,4 % -1,1 % -0,3 % 16,9 % -1,0 % Vekst ,6 % 2,2 % -1,5 % 4,1 % -2,4 % 4,1 % -2,4 % 15

16 Åsane 4,92 Handel ( mrd kr) 1,62 1,16 0,35 0,71 0,33 0,67 Detaljvarer Dagligvarer Klær og sko Annen utvalgshandel Sportsutstyr og leker Møbler og elektro Bygg og jernvarer Vekst ,6 % 42,3 % -7,9 % -1,5 % -0,8 % 0,1 % 8,9 % Vekst ,2 % -5,0 % -10,9 % 11,2 % -0,3 % 1,4 % 5,7 % Vekst ,7 % 6,5 % -4,3 % -4,7 % 13,1 % 2,7 % 28,3 % 16

17 Bergen sentrum vs. Åsane 10,0 % Isolert vekst pr år 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % Bergen sentrum Åsane 17

18 Fordeling detaljvarehandel 46,2 % 42,9 % 35,0 % 32,8 % 22,5 % 26,0 % 23,7 % 18,4 % 19,3 % 19,3 % 10,0 % 11,0 % 11,0 % 9,8 % 7,4 % 6,6 % 4,5 % 4,9 % 5,3 % 14,5 % 7,1 % 7,2 % 6,8 % 0,6 % Hordaland Bergensregionen Bergen sentrum Åsane Dagligvarer Klær og sko Annen utvalgshandel Sportsutstyr og leker Møbler og elektro Bygg og jernvarer 18

19 Fana/Rådal 3,01 Handel ( mrd kr) 0,63 0,53 0,58 0,42 0,60 0,16 Detaljvarer Dagligvarer Klær og sko Annen utvalgshandel Sportsutstyr og leker Møbler og elektro Bygg og jernvarer Vekst ,8 % 2,1 % -2,9 % 5,3 % 2,8 % -0,8 % 13,5 % Vekst ,6 % -1,4 % -1,5 % 3,1 % 3,3 % 5,6 % -17,4 % Vekst ,6 % -0,5 % 7,4 % 3,8 % 3,4 % -0,7 % 2,9 % 19

20 Loddefjord 1,17 Handel ( mrd kr) 0,44 0,23 0,28 0,04 0,11 0,00 Detaljvarer Dagligvarer Klær og sko Annen utvalgshandel Sportsutstyr og leker Møbler og elektro Bygg og jernvarer Vekst ,2 % 3,8 % 0,8 % -2,4 % -6,3 % 5,2 % - Vekst ,8 % 1,8 % -2,1 % 14,9 % 4,4 % 1,7 % - Vekst ,4 % 6,5 % 10,8 % 2,3 % 0,1 % 17,3 % - 20

21 Os 1,11 Handel ( mrd kr) 0,53 0,25 0,08 0,00 0,09 0,10 Detaljvarer Dagligvarer Klær og sko Annen utvalgshandel Sportsutstyr og leker Møbler og elektro Bygg og jernvarer Vekst ,7 % 0,4 % 3,6 % 4,5 % - -4,7 % 42,0 % Vekst ,5 % 4,1 % -1,5 % 6,9 % - 5,1 % -34,4 % Vekst ,4 % 6,5 % 1,4 % 6,5 % -4,8 % 2,0 % 6,5 % 21

22 Søndre bydel 2,16 Handel ( mrd kr) 1,19 0,62 0,07 0,04 0,05 0,14 Detaljvarer Dagligvarer Klær og sko Annen utvalgshandel Sportsutstyr og leker Møbler og elektro Bygg og jernvarer Vekst ,5 % 3,0 % -18,6 % 3,9 % -12,3 % 1,2 % 31,8 % Vekst ,8 % 3,7 % 12,1 % 24,0 % 101,6 % 18,6 % -8,2 % Vekst ,5 % 6,4 % 14,5 % 7,1 % 44,5 % -15,3 % -17,6 % 22

23 Markedsandeler ,0 % 20,0 % 20,9 % 17,8 % 15,0 % 15,3 % 14,2 % 10,0 % 10,2 % 9,3 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 1,8 % 1,7 % 3,5 % 3,8 % 2,8 % 2,2 % 2,2 % 1,3 % 3,2 % 3,6 % 3,6 % 3,8 % 3,2 % 3,5 % 0,0 % Arna Bergen sentrum Fana / Rådal Fyllingsdalen Askøy Laksevåg Loddefjord Nestun Os Søndre bydel (Bergen) Åsane 23

24 Kjøpesentrenes andel Bergensregionen har en kjøpesenterandel på 44 % Relativt stabil andel over tid Høyere andel enn i Sunnhordland Lagunen storsenter er størst Sartor storsenter på andreog Vestkanten på tredjeplass i regionen 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kjøpesenterenes andel Bergensregionen Sunnhordland 24

25 Trender Stabil vekst Økt handel pr kunde Økt areal må til Økt konsentrasjon Formuer skapes fortsatt Sport øker Befolkningsvekst Økt turisme Underholdning & servering øker Færre besøkende i sentrene Svakere lønnsomhet Stagnasjon i klær & sko Mindre impulshandel Kunden har mer kunnskap Arealkamp Krever endringer og fornyelser 25

26 Motorvogner og drivstoff Handel ( mrd kr) 296,7 18,5 15,4 Nasjonalt Hordaland Bergensregionen Vekst ,5 % 2,1 % 2,7 % Vekst ,2 % 5,6 % 6,7 % Vekst ,4 % -1,7 % -2,2 % 26

27 Økt flytrafikk i Norge Bergen opp 1,3% og bunnen er nådd i Stavanger (+0,8%) Flytrafikken i Norge økte med 3,7 prosent vs mai i fjor Totalt passasjerer reiste til og fra Avinors flyplasser i mai. Alle de fire største lufthavnene hadde passasjervekst. Bergen lufthavn Flesland hadde en økning på 1,3% i mai Stavanger økte med 0,8% Gode tall for Avinor Oslo lufthavn og flyplasser i nord Oslo økte 5,5 prosent, Tromsø- 10,5 prosent. Trondheim var økningen på 0,4 prosent sammenlignet med fjoråret. Vekst i offshore for første gang siden juli 2014 Offshore-trafikken har flatet ut. For første gang siden juli 2014 er det en liten vekst (+0,1 prosent sammenlignet med mai 2016). - Passasjervekst på lufthavner som Stavanger (0,8 %), Kristiansund (3,3 %) og Florø (11,7%) tyder på at bunnen i oljebransjen er passert, forteller direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit. Størst vekst til og fra Spania og Storbritannia Det er størst vekst i trafikken til og fra Spania ( passasjerer/+22 %) og Storbritannia ( /+17%) i mai. 27

28 28 Bergen lufthavn snart åpner ny terminal

29 Flytrafikk nærmere detaljer Passasjerer inkl. spedbarn - Mai 2017 Lufthavn Sum Innland Endring sum Innland Sum Utland Endring sum Utland Endring sum Offshore Total Endring Total BERGEN LUFTHAVN ,1% % -11,5% ,3% HAUGESUND LUFTHAVN ,5% % 0,0% ,6% KRISTIANSAND LUFTHAVN ,2% % 0,0% ,1% KRISTIANSUND LUFTHAVN ,7% 151 0% 8,4% ,3% OSLO LUFTHAVN ,9% % 0,0% ,5% STAVANGER LUFTHAVN ,0% % 2,2% ,1% TROMSØ LUFTHAVN ,6% % 0,0% ,5% TRONDHEIM LUFTHAVN ,8% % 0,0% ,4% 29

30 De gode nyhetene

31 «KRIG!»

32 For det er nådeløst Mai 2017 The retail apocalypse has officially descended on America Some retailers are exiting the brick-and-mortar business altogether and trying to shift to an all-online model. Mars 2017