Varehandelsrapporten optimisme i varehandelen til det kommende året

Transkript

1 Varehandelsrapporten Dempet i Kristiansand 2017 (delvis 14. juni pga 2018 mer bilkjøp), men betydelig optimisme i varehandelen til det kommende året

2 Hva bruker vi pengene på? mrd kroner 264,000 kr per innbygger mrd kroner 136,000 kr per innbygger

3 Hva bruker vi pengene på? Mat og drikke* 11 kr 14 kr Alkoh. & tobakk 4 kr 5 kr Klær og sko* 4 kr 6 kr Bolig og brensel 22 kr 19 kr Møbler og hush. Art.* 6 kr 6 kr Helse, utd, post mm 5 kr 6 kr Transport 15 kr 15 kr Kultur og fritid* (inkl sport mm) 10 kr 13 kr Overnattings- og serv.tjenester* 7 kr 6 kr Andre varer* og tjenester 10 kr 9 kr Nordmenns konsum utland 8 kr 5 kr (Utlendingers konsum* Norge) 3 kr 3 kr *inngår i varehandels-rapporten

4 1. Økonomisk oppsving & befolkningen øker 2. Tjenester er størst og øker mest Forbruk & varehandel 4 viktige drivkrefter 3. Teknologi & netthandel 4. Handel hjemme vs utland & Sentrum vs kjøpesenter

5 Bedring i norsk økonomi

6 Befolkning en veldig viktig driver Befolkningsutvikling fra år 2000 (som er indeksert til 100) NORGE + 17% siden år 2000 ca 1% per år EUROSONEN + 6% siden år 2000 under 0,5% per år India Verden Norge 110 Sverige Danmark Eurosonen Finland Euro-sonen India Norge Verden Sweden Denmark Finland

7 God vekst i Norges befolkning Befolkningsutvikling fra år 2000 (som er indeksert til 100) Norge Oslo Hordaland Rogaland Agder Befolkning 1. jan 2018, vekst siden 2000 og (vekst i 2017) Kilde: SSB Norge % (0,7%) Rogaland % (0,3%) Oslo % (1,0%) Hordaland % (0,5%) Agder % (1,0%)

8 Forbruksmønster endres i takt med høyere inntekt størst vekst i tjenester i mange år og er nå større enn varer Hva bruker folk pengene på? Mill kr Økning i tjenester siden % Økning i varer siden % Varekonsum Tjenester Boligtjenester Andre tjenester Kilde: SSB første gang vi brukte mer på tjenester enn varer (og i 2000 var det 23% høyere & i 1970 var det 86%

9 Og vi har kunnet bruke mer på andre ting - konsum i utlandet +260% siden Konsum i millioner kroner i 2017 Konsum i husholdninger 8% Andel av konsum i prosentpoeng Andel 2000 versus 2017 Varekonsum Mat og drikke Klær og skotøy Nordmenn i utlandet

10 Flytrafikken dempet av oljenedgangen, men begynner å ta seg opp 20% 15% 10% Flytrafikk. Antall passasjerer (pax). Årlig endring Har økt i Norge siste to år etter sideveis i Utlandstrafikk (ca 40%) vokser nær dobbelt så raskt som innenlands 5% 0% -5% -10% Flesland Kjevig Sola Karmøy Norge Regionen mer dempet utvikling enn Norge i kjølvannet av oljenedgangen siden 2014 Vekst hittil i 2018 på 2-3 %

11 11 Sterk vekst i utenlandske turister til Norge har økt over 30% siden 2014 (svak kronekurs hjelper)

12 12 En faktor som har ekstra påvirkning på varehandelen nå (men som også vil kunne påvirke positivt) er

13 Bilparken er i stor endring - nybilsalg i 2017 høyeste siden pga el-bil opp ca 35%, mens bensin/diesel ned 23% 158,650 nye personbiler i ,000 nye personbiler med hybriddrift (+31%), inkl 29,000 nye personbiler med ladbar hybriddrift (+44%) 33,000 nye nullutslipp personbiler (+ 36%) 76,000 bensin og diesel (-23%) 2017 Opp fra 2016 Nye ,6 % Bruktimporterte ,3 % Eierskifter (bruktbilsalg) ,5 % Høy bruktimport av elbiler i 2017 (9000 nullutslipp, +62%) 13 Kilde: ofvas

14 Handel i kraftig endring netthandel tar av

15 Netthandel utgjør ca 7% av detaljhandelen Detaljhandel I kategorien «annet» I kategorien «netthandel» 86 % 14 % Annet 35 % 18 % 47 % Netthandel Grensehandel 69 % 31 % Utenlandske butikker Detaljhandel i butikk Handel i utlandet Norske butikker 15 Kilde: Tall per 2016, Varehandelsrapporten 2017/18, Virke

16 Netthandelen tar av og ventes videre vekst Netthandel varer i utlandet: +281% Netthandel varer i Norge: +101% Nordmenns varekonsum i utland: +62% Grensehandel mat Sverige: +32% Fysisk butikkhandel Norge +17% Kilde: Tall per 2016, Varehandelsrapporten 2017/18, Virke

17 Norge dempet vekst i varehandelen i 2017 Detaljhandel i Norge, årlig endring (%) ,2 2,8 3,1 3,7 2,3 4,0 3,1 3,2 1, Vekst

18 Norge dempet vekst i 2017 og bil mm økte mest, mens det var nedgang for klær og sko 6 5 4,7 Norge varehandel. Årlig endring (%) ,7 1,7 2,7 2,5 1 0, Detaljvarer Bil, båt og drivstoff -1,4 Mat og drikke Klær og sko Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill og bøker Vekst

19 Norge lav prisvekst, særlig klær og sko 6 Vekst og inflasjon i 2017 i Norge 4 2 1,1 1,2 1,3 0,3 2,2 1, ,4-6 Detaljvarer Bil, båt og drivstoff Mat og drikke Klær og sko Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill og bøker Vekst Inflasjon

20 Norge reell vekst i 2017 for alle unntatt sport mm 6 Reell vekst i 2017 i Norge ,6 3,5 0,4 3,0 2,4 0,3-2 -0, Detaljvarer Bil, båt og drivstoff Mat og drikke Klær og sko Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill og bøker Vekst Reell vekst Inflasjon

21 Regionen dempet vekst vs Norge siste tre år 5 Vekst i detaljhandel i regionen og Norge 4 3,9 3,4 3,9 4, ,9 2,2 2,0 2,4 1 1, Regionen Norge

22 Regionen dempet vekst i Rogaland siste 3 år 6 Vekst i detaljhandel i regionen og fylkene Regionen Hordaland Rogaland Agder

23 Kjøpesenterandel nokså stabil og høyest andel i Hordaland Omsetning på kjøpesenter som andel (%) av samlet varehandel 40 39,8 39,7 31,9 31,6 31,3 27,4 27,1 27,1 32,4 32,6 32,6 HORDALAND ROGALAND AGDER OSLO

24 Servering (og tjenester generelt) vokser Servering som andel (%) av varehandel og servering 18,2 18,6 19,2 10,6 10,6 10,5 11 9,9 10,3 13,1 13,1 13,4 7,8 8,3 8 OSLO BERGEN KRISTIANSAND STAVANGER HAUGESUND

25 Servering (og tjenester generelt) vokser også på kjøpesentrene Serveringssteders omsetning i millioner kroner på kjøpesentre ,1% ,3% ,2% ,8% Hordaland Rogaland Agder ,9% ,3%

26 Serveringssteders omsetning i kjøpesentre inkl Oslo Serveringssteders omsetning i millioner kroner på kjøpesentre ,3% +12,4% Hordaland Rogaland Agder Oslo

27 Bergen Bergen. Serveringssteders omsetning i millioner kroner på kjøpesentre Bergen. Serveringssteders andel av omsetning i kjøpesentre 600 5, ,9% +0,2% 5,3 5,1 4,9 4,7 5,1 5,1 5, , Omsetning Andel av total omsetning

28 Bergen 13. juni 2018

29 Norge dempet vekst i varehandelen i ,40 Handel (mrd kr) 184,10 103,40 36,90 51,10 21,90 15,50 Detaljvarer Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker Butikkhandel vin og brennevin Vekst ,7 % 1,7 % -1,4 % 2,7 % 2,5 % 0,6 % 1,3 % Vekst ,2 % 3,7 % 1,1 % 3,0 % 3,5 % 1,5 % 3,1 % Vekst ,1 % 3,1 % 1,4 % 2,9 % 4,7 % 5,2 % 1,4 % 35

30 Hordaland 42 mrd kroner på varehandel og 20 mrd kroner på bil mm høyest vekst innen bil Handel i Hordaland i mrd kroner Handel i Hordaland, årlig endring (%) 70 12% 60 10% 50 8% % 4% 2% 20 0% 10-2% % Detaljvarer Bil mm Detaljvarer Bil mm Sum 36 Kilde: SSB. *Bil mm inneholder: handel med og reparasjon av motorvogner, fritidsbåter og drivstoff. Drivstoff utgjør ca 3,5-4 mrd kroner dvs 25% av dette

31 Hordaland litt lavere vekst enn Norge, hus og hjem opp, klær og sko ned (omtrent som prisnedgang) 41,73 Handel (mrd kr) 19,52 9,89 3,59 4,94 2,30 1,50 Detaljvarer Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker Butikkhandel vin og brennevin Vekst ,4 % 2,1 % -4,8 % 2,4 % 0,8 % 1,5 % 1,0 % Vekst ,1 % 3,9 % 0,1 % 3,2 % 1,8 % 0,6 % 2,5 % Vekst ,1 % 3,1 % 1,7 % 2,9 % 5,0 % 5,0 % 2,3 % 37

32 Bergensregionen dempet vekst, hus og hjem (og sport) trekker opp 32,50 Handel (mrd kr) 14,09 8,06 3,11 3,99 1,95 1,05 Detaljvarer Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker Butikkhandel vin og brennevin Vekst ,3 % 2,1 % -5,1 % 3,1 % -0,1 % 1,6 % 0,5 % Vekst ,7 % 3,1 % -0,2 % 3,8 % 1,3 % 0,1 % 1,9 % Vekst ,6 % 3,1 % 1,7 % 4,7 % 5,1 % 5,2 % 2,6 % 38

33 Bergensregionen høyest vekst i Fjell og Os 32,50 26,02 Handel (mrd kr) 1,49 2,27 1,22 1,50 Totalt Askøy Bergen Fjell Lindås Os Vekst ,3 % 2,3 % 0,9 % 4,1 % -1,4 % 6,6 % Vekst ,7 % 2,8 % 2,2 % 5,6 % -0,9 % 11,9 % Vekst ,6 % 0,9 % 4,0 % 5,5 % -2,1 % 1,2 % 39

34 Høyere vekst de siste årene øker dekningsgrad i Fjell og Os, stabilt i Bergen Bergen Fjell Askøy Lindås Os 40

35 Bergensregionen handelssentre 32,50 Handel (mrd kr) 0,56 5,53 2,69 1,53 1,20 0,69 0,47 1,19 1,12 1,14 2,27 5,03 Totalt Arna Bergen sentrum Fana - Rådal Fjell Fyllingsdalen Kleppestø Laksevåg Loddefjord Nestun Os Søndre bydel (Bergen) Åsane Vekst ,3 % 0,8 % -1,1 % -7,7 % 2,0 % -1,8 % -1,5 % 5,4 % 1,8 % 12,2 % 3,3 % 6,9 % 5,0 % Vekst ,7 % 1,4 % -1,0 % -1,5 % 5,2 % 4,6 % -0,5 % 10,9 % 1,8 % 3,8 % 2,5 % 2,8 % 4,8 % Vekst ,6 % 0,5 % 2,1 % 0,8 % 5,3 % 4,9 % -2,0 % 7,6 % 2,5 % 3,4 % 0,5 % 8,0 % -0,4 % 41

36 Bergen sentrum noe nedgang som følge av varemix (klær og sko), mens hus og hjem & sport mm trekker opp 5,53 Handel (mrd kr) 2,01 1,12 0,80 0,96 0,47 Detaljvarer Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker Vekst ,1 % 0,5 % -7,6 % 1,2 % -2,2 % 2,4 % Vekst ,0 % 2,7 % 1,2 % -10,3 % -2,5 % -6,1 % Vekst ,1 % 3,2 % -1,0 % 8,7 % -0,3 % 0,8 % 42

37 Åsane vekst innen mat og drikke, samt hus og hjem (Ikea) 5,03 Handel (mrd kr) 2,77 1,17 0,28 0,40 0,34 Detaljvarer Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker Vekst ,0 % 19,5 % -9,9 % 3,6 % 0,8 % -5,1 % Vekst ,8 % 19,3 % -8,2 % 3,9 % -0,3 % -0,3 % 43

38 Åsane vs Bergen sentrum 10,0 % Årlig endring (%) 8,0 % 6,0 % Bergen sentrum Åsane 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % *Statistikken for Åsane 2015 er justert (fra -0,4 til 4,5%) i tråd med utvikling i fylket pga feil i registrering hos SSB

39 Fordeling detaljvarehandel 55,1 % 46,8 % 43,4 % 36,3 % 23,7 % 24,8 % 23,2 % 20,2 % 17,3 % 8,6 % 11,8 % 12,3 % 9,6 % 5,5 % 6,0 % 14,5 % 8,6 % 5,6 % 8,0 % 6,8 % Hordaland Bergensregionen Bergen sentrum Åsane Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker 45

40 Fana/Rådal ombygging av Lagunen slår kraftig ut 2,69 Handel (mrd kr) 0,88 0,58 0,47 0,35 0,32 Detaljvarer Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker Vekst ,7 % -6,2 % -6,1 % -8,1 % -7,4 % -8,2 % Vekst ,5 % 1,0 % -3,5 % 3,3 % 6,2 % -19,6 % Vekst ,8 % -1,5 % -0,6 % 0,1 % 5,6 % 3,7 % 46

41 Loddefjord noe vekst som følge av mat og drikke (samt hus og hjem) 1,19 Handel (mrd kr) 0,46 0,21 0,23 0,17 0,05 Detaljvarer Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker Vekst ,8 % 9,2 % -8,1 % 1,5 % -1,2 % -6,9 % Vekst ,8 % 0,0 % 5,7 % 5,0 % -0,4 % -6,1 % Vekst ,5 % 1,8 % -2,8 % 14,7 % -1,7 % 4,7 % 47

42 Os høyere vekst enn Hordaland for øvrig 1,14 Handel (mrd kr) 0,56 0,25 0,19 0,07 0,04 Detaljvarer Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker Vekst ,3 % 4,5 % 1,8 % 1,5 % 5,1 % -1,5 % Vekst ,5 % 1,4 % 4,1 % 4,4 % 4,7 % -4,7 % Vekst ,5 % 4,1 % -2,3 % -10,8 % 7,1 % 6,6 % 48

43 Søndre bydel god vekst innen flere varegrupper, og særlig hus og hjem bidrar til samlet vekst 2,27 Handel (mrd kr) 1,22 0,57 0,08 0,25 0,08 Detaljvarer Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker Vekst ,9 % 2,8 % 34,6 % 11,3 % 3,3 % 22,7 % Vekst ,8 % 3,0 % -16,7 % 11,5 % -10,2 % -32,7 % Vekst ,0 % 3,8 % 12,3 % 2,2 % 40,8 % 137,7 % 49

44 Markedsandeler 2017 vs ,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 17,4 % 17,0 % 15,5 % 14,9 % 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 1,7 % 1,7 % 9,1 % 8,3 % 4,7 % 4,7 % 3,8 % 3,7 % 2,2 % 2,1 % 1,4 % 1,4 % 3,6 % 3,7 % 3,1 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 6,6 % 7,0 % 0,00% Arna Bergen sentrum Fana / Rådal Fjell Fyllingsdalen Kleppestø Laksevåg Loddefjord Nestun Os Søndre bydel (Bergen) Åsane 50

45 Motorvogner og drivstoff vekst i Hordaland på over 5% Handel (mrd kr) 310,1 20,0 16,8 Nasjonalt Hordaland Bergensregionen Vekst ,7 % 5,3 % 5,7 % Vekst ,3 % 4,8 % 5,9 % Vekst ,2 % 5,6 % 6,7 % 51